Kimteks Kimya Tekstil Ürünleri Ticaret AŞ ile Renkim Dış Ticaret AŞ’nin tek kontrolünün iştiraki Ravago…

Rekabet Kurumu Başkanlığından,

REKABET KURULU KARARI

A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER

Başkan: Birol KÜLE

Üyeler: Ahmet ALGAN (İkinci Başkan), Hasan Hüseyin ÜNLÜ,

Ayşe ERGEZEN, Cengiz ÇOLAK, Berat UZUN

B. RAPORTÖRLER: Hakan Deniz KARAKOÇ, Abdulsamed TÜRLÜ, Hafize KÖSE,

Alime Aysu ÖĞRETEN

C. BİLDİRİMDE

BULUNAN: - Ravago Chemicals S.A.

Temsilcileri: Av. Bulut GİRGİN, Av. Simru TAYFUN,

Av. Orçun HOROZOĞLU, Av. Enis Doğa KÜÇÜKAY

Levent Mah. Ebulula Mardin Cad. No:55

34330 Beşiktaş/İSTANBUL

(1) D. DOSYA KONUSU: Kimteks Kimya Tekstil Ürünleri Ticaret AŞ ile Renkim Dış Ticaret AŞ’nin tek kontrolünün iştiraki Ravago Chemicals S.A. aracılığıyla Ravago S.A. tarafından devralınması işlemi.

(2) E. DOSYA EVRELERİ: Rekabet Kurumu kayıtlarına 20.10.2023 tarih, 43754 sayı ile giren ve eksiklikleri 21.11.2023 tarih, 45122 sayılı yazı ile tamamlanan bildirim üzerine düzenlenen 04.12.2023 tarih ve 2023-3-073/Öİ sayılı Devralma Ön İnceleme Raporu görüşülerek karara bağlanmıştır.

(3) F. RAPORTÖR GÖRÜŞÜ: İlgili raporda özetle, dosya konusu işleme izin verilmesinde sakınca bulunmadığı ifade edilmiştir.

G. İNCELEME VE DEĞERLENDİRME

(4) Başvuruda, Kimteks Kimya Tekstil Ürünleri Ticaret AŞ (KİMTEKS) ile Renkim Dış Ticaret AŞ (RENKİM) hisselerinin tamamının ve tek kontrolünün, iştiraki Ravago Chemicals S.A. (RCSA) aracılığıyla nihai olarak Ravago S.A. (RAVAGO) tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talep edilmektedir.

(5) Bildirim konusu işlem öncesinde KİMTEKS, Özsarfati ailesi tarafından, RENKİM ise Özsarfati ailesi ile Yuda Leon Mizrahi tarafından kontrol edilmektedir. Devre konu her iki teşebbüsün hisselerinin tamamı ve tek kontrolü RCSA aracılığıyla RAVAGO’ya geçeceğinden bildirim konusu işlemin tamamlanmasının ardından devre konu teşebbüslerin kontrol yapısında değişiklik gerçekleşeceğinden, söz konusu işlem 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (2010/4 sayılı Tebliğ)’in 5. maddesi çerçevesinde bir devralma işlemi niteliğindedir. Diğer yandan tarafların cirolarının 2010/4 sayılı Tebliğ’in 7. maddesinde belirtilen eşikleri aştığı ve dolayısıyla işlemin izne tabi olduğu anlaşılmaktadır.

(6) KİMTEKS Türkiye’de ağırlıklı olarak plastik ve poliüretan, sıvı ve toz kaplama, kauçuk ve yapıştırıcı pazarlarına yönelik kimyasalları tedarik etme, pazarlama ve satma faaliyetinde bulunmaktadır. Bir diğer ifadeyle KİMTEKS özel kimyasalların dağıtımı

alanında faaliyet göstermektedir. RENKİM ise sıvı kaplama reçineleri ve toz kaplama

reçineleri olmak üzere iki ana ürün grubunda acentelik hizmeti sunmaktadır. 1

(7) RAVAGO ise Türkiye’de RCSA ve iştirakleri aracılığıyla özel kimyasal maddelerin

dağıtımını gerçekleştirmekte; plastik, petrokimya üretimi ve satışı ile lojistik alanlarında

da faaliyet göstermektedir. RAVAGO, özellikle plastikler, doğal ve sentetik kauçuklar

ile kimyasalların yeniden satış hizmetleri; kimyasal ürünler, mühendislik plastikleri,

kauçuk ve özel bileşiklerin dağıtım hizmetleri; polimerlerin birleştirilmesi, geri

dönüştürülmesi, ücretlendirilmesi ve mikronize edilmesini içeren geri dönüşüm ve

birleştirme hizmetleri; özel yapı ürünleri ve sistemlerinin dağıtımı ve geliştirilmesi dâhil

olmak üzere tamamlanmış bileşenler ve lojistik hizmetleri alanlarında faaliyet

göstermektedir. Aşağıdaki tabloda RAVAGO’nun Türkiye’de kurulu on dört iştirakine ve

faaliyet alanlarına yer verilmiştir.

Tablo 1: RAVAGO’nun Türkiye’de Faaliyet Gösteren İştirakleri ve Faaliyet Alanları

(8) Teşebbüs (9) Faaliyet Alanları

(10) Ravago Petrokimya Üretim (11) Poliamidler, üre reçineleri, melamin reçineleri vb. birincil formlarda

AŞ plastik ham maddelerin imalatında faaliyet göstermektedir.

(13) Birincil formlarda plastik ve kauçuk (etilen, stiren, vinil klorür, akrilik

(12) Resinex-BMY Plastik Kimya

vb. polimerler ve birincil formlarda sentetik ve geri kazanılmış

Sanayi ve Ticaret AŞ

kauçuk) toptan ticaretinde faaliyet göstermektedir.

(15) Birincil formdaki (etilen, stiren, vinil klorür, akrilik vb. polimerler ile

(14) Ultra Plastik Boya ve Kimya

birincil formdaki sentetik ve geri kazanılmış kauçuk) plastik ve

Sanayi ve Ticaret AŞ

kauçuğun toptan ticaretinde faaliyet göstermektedir.

(16) Enpaş Endüstriyel Ham (17) Birincil formdaki (etilen, stiren, vinil klorür, akrilik vb. polimerler ve

Maddeler Sanayi ve birincil formdaki sentetik ve geri kazanılmış kauçuk) plastik ve

Pazarlama AŞ kauçuğun toptan ticaretinde faaliyet göstermektedir.

(19) Endüstriyel kimyasalların (anilin, matbaa mürekkebi, kimyasal

(18) Ravago Chemicals Turkey

yapıştırıcılar, havai fişek, renklendirici maddeler, sentetik reçineler,

Kimyasal Hammaddeler

metil alkol, parafin, kokular ve tatlandırıcılar, soda, endüstriyel tuz,

Satış ve Pazarlama AŞ

nitrik asit ve amonyak) toptan ticaretinde faaliyet göstermektedir.

(21) Endüstriyel kimyasalların (anilin, matbaa mürekkebi, kimyasal

(20) Color and More Kimyasal

yapıştırıcılar, havai fişek, renklendirici maddeler, sentetik reçineler,

Hammaddeler Satış ve

metil alkol, parafin, kokular ve tatlandırıcılar, soda, endüstriyel tuz,

Pazarlama AŞ

nitrik asit ve amonyak) toptan ticaretinde faaliyet göstermektedir.

(23) Kişisel bakım ham maddeleri (aktifler, bitkisel yağlar, esterler, yüzey aktif maddeler (sürfaktanlar), uçucu yağlar, proteinler, vitaminler vb.), gıda takviyesi ham maddeleri (fitoterapi özleri, enzimler,

(22) Arerko Kimya Sanayi ve

vitaminler, mineraller, proteinler, aminoasitler vb.), hayvan yemi

Ticaret AŞ

ham maddeleri (aminoasitler, yağlar, mineraller ve vitaminler) ve endüstriyel kimyasalların (mikro küreler) toptan ticaretinde faaliyet göstermektedir.

(25) Türkiye’de kimyasalların dağıtımı konusunda faaliyet göstermektedir. Acente (komisyon bazlı satış) ve distribütör (stoktan

(24) Turkuaz Kimya ve Tarım

doğrudan müşterilere yerel satış) olarak faaliyet göstermekte olup

Sanayi Ticaret AŞ

diğer ülkelerdeki farklı tedarikçilerin çeşitli kimyasal ürünleri için Türkiye’de münhasır olarak çalışmaktadır.

(27) Tekstil makine yağları & temizlik maddeleri, elyaf ve iplik yağları, ön

(26) Promar Endüstriyel

işlem (pretreatment), boyama ve son işlem (finishing) için tekstil

Kimyasallar Sanayi ve Dış

yardımcıları, endüstriyel yağlar ve performans kimyasalları/özel

Ticaret AŞ

kimyasallar & yağlayıcıların üretimi ile dağıtımı alanlarında faaliyet

ile PRM Kimya AŞ

göstermektedir.

Devre konu teşebbüsler olan KİMTEKS ve RENKİM, “HEDEF” olarak ifade edilecektir.

Kurul, RAVAGO’nun, Turkuaz Kimya ve Tarım Sanayi AŞ ile bağlı ortaklıkların ortak kontrolünü RCSA

aracılığıyla devralması işlemine 02.12.2021 tarih ve 21-58/835-410 sayılı kararıyla izin vermiştir.

(28) Eurokim Endüstriyel ve Gıda

Kimyasalları Sanayi ve

(29) Gıda, deterjanlar ve kozmetik, tarım, sağlık ve beslenme, hayvan

Ticaret AŞ

gıdaları (animal nutrition), mürekkepler ve medikal gibi çeşitli

ile

sektörlerde kimyasal madde tedariki, pazarlaması ve dağıtımı

Eurokim Deterjan ve

alanında faaliyet göstermektedir.

Kozmetik Kimyasalları

Sanayi ve Ticaret AŞ 3

(30) RBS Ravago İnşaat Yalıtım (31) İnşaatta kullanılan malzemelerin toptan ticaretinde faaliyet

Ürünleri AŞ göstermektedir.

(33) RAVAGO’nun Türkiye’de kurulu iştiraklerine depolama ve ambar

(32) Ravago Lojistik Hizmetleri hizmetleri sunmaktadır. Ravago Lojistik, piyasaya dönük (market-

AŞ facing) bir şirket değildir ve bu nedenle herhangi bir pazara veya

RAVAGO dışındaki teşebbüslere yönelik faaliyeti bulunmamaktadır.

Kaynak: Bildirim Formu

(8) Tarafların Türkiye’deki faaliyetleri incelendiğinde RAVAGO’nun faaliyetleri ile HEDEF’in faaliyetlerinin özel kimyasalların dağıtımında yatay olarak örtüştüğü değerlendirilmiştir. Bununla birlikte RAVAGO ile HEDEF’in faaliyetleri arasında dikey örtüşmenin olmadığı görülmüştür. Ayrıca tarafların Türkiye’deki faaliyetleri arasında herhangi bir tedarik ilişkisinin bulunmadığı belirtilmiştir. Ek olarak HEDEF’in Türkiye’de faaliyet gösterdiği ürün pazarlarının üst pazarları olan hiçbir ürün pazarında RAVAGO’nun faaliyet göstermediği de bildirilmiştir.

(9) Kimyasallar, petrokimyasallar, çözücüler, polimerler ve kozmetik, ilaç, gıda ve yem endüstrisi için olanlar gibi uygulama odaklı ve isteğe özel uyarlanmış özel kimyasallar dâhil olmak üzere çok sayıda ürünü içeren bir grubu kapsamaktadır. Kimyasalların dağıtımı, katı ve sıvı kimyasalların satın alınmasını ve endüstriyel ve ticari son kullanıcılara yeniden satışını içermektedir. Kimyasal maddelerin dağıtımı pazarı, “toptan kimyasal madde dağıtımı”, “standart kimyasal madde dağıtımı” ve “özel kimyasal maddelerin dağıtımı” olmak üzere üç alt kırılıma ayrılmaktadır.

(10) Toptan kimyasal maddelerin dağıtımı, kimyasal maddelerin ticaretiyle ilgili olup depolama gerektirmemektedir. Standart kimyasalların dağıtımında, kimyasal distribütörleri kimyasal madde üreticilerinden veya kimyasal ticaretiyle uğraşanlardan büyük miktarlarda alım gerçekleştirmekte ve küçük miktarlarda çeşitli müşterilere dağıtımını gerçekleştirmektedir. Standart kimyasal maddelerin müşterileri genellikle büyük ölçekli ticaret yapan sanayi şirketlerinden oluşmaktadır. Standart kimyasalların dağıtımında ayrıca şişeleme, depolama ve karışım gibi ek hizmetler de sağlanmaktadır.

(11) Özel kimyasal maddelerin dağıtımı, özel kimyasalların küçük hacimlerde dağıtımını kapsamakla birlikte standart kimyasal madde dağıtımından farklı olarak alıcıya ürünle ilgili detaylı bilgi ve teknik destek sağlanmasını gerektirmektedir. Özel kimyasallar genellikle ilaç sektöründe faaliyet gösteren teşebbüsler ile vernik, boya, gıda, deterjan, kişisel bakım ve kozmetik ürünler ile endüstriyel kimyasal ürünlerin sağlayıcıları tarafından talep edilmektedir. [4] Ayrıca özel kimyasalların satılabilmesi için doğrudan müşterilerin ihtiyaçları hakkında dağıtıcıların bilgisi olması gerektiği, özel kimyasalların yüksek fiyatlı, seçili müşterilere az miktarda dağıtılan ve yüksek fiyatlı ürünler olduğu söylenebilmektedir. 5

3 Kurul, Eurokim Endüstriyel ve Gıda Kimyasalları Sanayi ve Ticaret AŞ ile Eurokim Deterjan ve Kozmetik Kimyasalları Sanayi ve Ticaret AŞ’nin tek kontrolünün iştiraki RCSA aracılığıyla RAVAGO tarafından devralınması işlemine 20.07.2023 tarih ve 23-32/619-208 sayılı kararıyla izin vermiştir.

4 Kurulun 08.12.2010 tarih ve 10-76/1566-603 sayılı kararı.

5 Kurulun 14.03.2012 tarih ve 12-11/369-104 sayılı kararı.

(12) Yukarıda yer verilen üçlü ayrım kapsamında Kurul kararlarında da kimyasal madde dağıtımı pazarı kendi içerisinde “toptan kimyasal madde dağıtımı”, “standart kimyasal maddelerin dağıtımı” ve “özel kimyasal maddelerin dağıtımı” olmak üzere üç alt pazara ayrılmaktadır. Örneğin 08.12.2010 tarih ve 10-76/1566-603 sayılı Univar/BSC, 05.03.2014 tarih ve 14-09/173-73 sayılı Ravago/Landmark-Multitube, 05.12.2019 tarih ve 19-43/713-306 sayılı Ekin Kimya/Azelis, 30.12.2020 tarih ve 20-57/787-348 sayılı IMCD/Ejder Kimya, 01.04.2021 tarih ve 21-18/218-91 sayılı Ravago/Indukern, 02.12.2021 tarih ve 21-58/835-410 sayılı Ravago/Turkuaz, 07.04.2022 tarih ve 22- 16/276-125 sayılı Azelis/Tunçkaya, 08.09.2022 tarih ve 21-41/568-230 sayılı Azelis/Aktaş kararlarında Kurul, kimyasal madde dağıtımı pazarını kendi içerisinde “toptan kimyasal madde dağıtımı”, “standart kimyasal maddelerin dağıtımı” ve “özel kimyasal maddelerin dağıtımı” olmak üzere üç alt pazara ayırmıştır. Benzer şekilde Avrupa Birliği Komisyonu (Komisyon), CD&R/CVC/Univar [6] kararında kimyasal ürünlerin dağıtımı pazarının toptan kimyasal madde dağıtımı, standart kimyasal maddelerin dağıtımı ve özel kimyasal maddelerin dağıtımı olarak birbirinden farklı üç pazara ayrılabileceğini ifade etmiştir.

(13) RAVAGO, HEDEF ve rakiplerinin “özel kimyasal maddelerin dağıtımı” pazarında 2020- 2022 yılları arasında sahip olduğu pazar paylarına aşağıda yer verilmektedir.

Tablo 2: RAVAGO, HEDEF ve Rakiplerinin 2020-2022 Yılları Arasında Özel Kimyasal Maddelerin Dağıtımı Pazarındaki Pazar Payı Verileri (%)

Pazar Teşebbüsler 2020 2021 2022

RAVAGO ~(.....) ~(.....) ~(.....)

Kaynak: Bildirim Formu ve Cevabi Yazı

(14) Tablo 2’den özel kimyasalların dağıtımı pazarında tarafların toplam pazar paylarının 2020, 2021 ve 2022 yılları için sırasıyla yaklaşık %(.....), %(.....) ve %(.....) olarak gerçekleştiği görülmektedir. Özel kimyasal maddelerin dağıtımı pazarında faaliyet gösteren rakip teşebbüslerden Azelis S.A.nın %(.....), IMCD N.V.ın %(.....), Univar Solutions Inc.in ~%(.....), Brenntag SE’nin ~%(.....) ve Vinmar International Ltd.nin ~%(.....) oranında pazar payına sahip olduğu belirtilmiştir. Bu bakımdan özel kimyasalların dağıtımı pazarında birleşik teşebbüs üzerinde rekabetçi baskı uygulayabilecek rakiplerin varlığının mevcut olduğu, söz konusu pazarda faaliyet gösteren çok sayıda rakibin bulunduğu ve rakiplerin pazar paylarının düşük ve birbirine yakın olduğu birlikte değerlendirildiğinde işlemin rekabetçi bir endişe doğurmayacağı sonucuna ulaşılmıştır.

(15) Bildirim kapsamında elde edinilen bilgiler doğrultusunda dosya konusu işlem sonucunda başta hâkim durum yaratılması veya mevcut bir hâkim durumun güçlendirilmesi olmak üzere ülkenin bütünü yahut bir kısmında herhangi bir pazarda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmayacağı kanaatine varılmıştır.

6 Case COMP/M.5814, 16.07.2010

H. SONUÇ

(16) Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre; bildirim konusu işlemin 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğuna; işlem sonucunda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle işleme izin verilmesine, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.