Birinci el (sıfır) ve ikinci el araç satışı pazarlarında faaliyet gösteren distribütörlerin ve araç kiralama…

Rekabet Kurumu Baskanligindan,

REKABET KURULU KARARI

A. TOPLANTIYA KATILAN UYELER

Ba§kan: Birol KULE

Uyeler: Ahmet ALGAN (ikinci Baskan), §ukran KODALAK,

Hasan Huseyin UNLU, Ayse ERGEZEN,

Cengiz QOLAK, Berat UZUN

B. RAPORTORLER: Buket ARI, Cuneyd DAL, Burcu OLGUN, ElifSidika SARI YILDIZ,

Enes YASAN

C. BA§VURUDA

BULUNAN - Ali BULUT

- Emre GORKEM

- Re'sen

- Qesitli tarih sayilarda intikal eden sikayet ve ClMER

basvurulan

D. HAKKINDA SORU§TURMA

YAPILANLAR:

1. Borusan Otomotiv ithalat ve Daqitim A.$.

Temsilcileri: Av. Prof. Dr. I. Yilmaz ASLAN, Av. Dilav YESJLYAPRAK,

Av. Orhan UNAL

Balmumcu Mah. Gazi Umur Pasa Sokak Bimar Plaza 38/8 Besiktas/istanbul

2. Celik Motor Tic. A.$.

Temsilcileri: Av. Dr. H. Ercument ERDEM,

Av. Mert KARAMUSTAFAOGLU

Ferko Signature, Buyukdere Cad. No: 175 Kat:3 Esentepe §isli/istanbul

3. Dogus Otomotiv Servis ve Tic. A.S.

Temsilcisi: Av. Salim AYDEMIR

Etlik Cad. No: 191/15 Kecioren/Ankara

4. Ford Otomotiv San. A.S.

Temsilcileri: Av. Prof. Dr. I. Yilmaz ASLAN. Av. Dilav YESJLYAPRAK,

Av. Orhan UNAL

Balmumcu Mah. Gazi Umur Pasa Sokak Bimar Plaza 38/8 Besiktas/istanbul

5. Groupe Psa Otomotiv Pazarlama A.$.

Temsilcisi: Av. Turqan GURMEN

Meydan Cad. Meydan Apt. No:6/9 Besiktas/istanbul

6. Honda Turkive A.S.

Temsilcisi: Av. Mehmet Ali YILDIRIM

Cevizli Mah. Zuhal Cad. Ritim Istanbul Sitesi A3 Blok D:101 Maltepe/istanbul

7. Opel Turkive Otomotiv Ltd. $ti.

Temsilcisi: Av. Turgan GURMEN

Meydan Cad. Meydan Apt. No:6/9 Besiktas/istanbul

8. Hyundai Assan Otomotiv San, ve Tic. A.S.

Temsilcileri: Av. Prof. Dr. I. Yilmaz ASLAN,

Av. Dilav YESJLYAPRAK, Av. Orhan UNAL

Balmumcu Mah. Gazi Umur Pasa Sokak Bimar Plaza 38/8 Besiktas/istanbul

9. MAIS Motorlu Araclar imal ve Satis A.S.

Temsilcileri: Dr. M. Fevzi TOKSQY. Bahadir BALKI,

Mustafa AYNA. Ozlem BASIBOYUK

Qamhca Ko§ku Tekkeci Sok. No: 3-5 Arnavutkby-Besiktas/istanbul

10. Mercedes-Benz Qtomotiv Ticaret ve Hizmetleri A.S.

Temsilcileri: Av. Gonenc GURKAYNAK.

Av. K. Korhan YILDIRIM. Av. Hakan DEMJRKAN

Yildiz Mahallesi (Jitlenbik Sokak No: 12 Besiktas/istanbul

11. Nissan Qtomotiv A.S.

Temsilcileri: Dr. M. Fevzi TOKSQY. Bahadir BALKI.

Mustafa AYNA. Ozlem BASIBOYUK

Qamhca Kbsku, Tekkeci Sok. No: 3-5, Arnavutkoy, Besiktas/istanbul

12.Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A.S.

Temsilcisi: Av. M. Haluk ARI

Atasehir Bulvari 42 Ada Gardenya 7/1 Kat:11 Daire:68 34758 Atasehir/istanbul

13.Toyota Turkive Pazarlama ve Satis A.S.

Temsilcisi: Av. Mustafa Hakan KOPANER

Cumhuriyet Mah. D100 Kuzey Yan Yol Yakacik Cd. No:5 34876 Kartal/istanbul

14. Volvo Car Turkey Otomobil Ltd. Sti.

Temsilcileri: Av. Binnaz SAGLAM. Av. Deniz ESEN

QayirCad. No:7 Uggen Plaza Kat:3 Icerenkby Atasehir/istanbul

15.Yuce Auto Motorlu Araclar Tic. A.S.

Temsilcisi: Av. Mervem Kubra SiVGIN

Buyukdere Caddesi Kaynak Apartmam No: 157/11 Zincirlikuyu/istanbul

16.0to Plan Operasvonel Tasit Kiralama Tic. A.S.

Temsilcisi: Av. Bevza KOKLU ANIL

Koybasi Cd. No:83 Yenikoy/istanbul

17.Garanti Filo Yonetim Hizmetleri A.S.

Temsilcisi: Av. Semra TGRKOZMEN GOKCE

Tunus Cad. Tunus Apt. 19/3-4 Kavakhdere/Ankara

18. ALP Automotive Tur. Tic. A.S.

Temsilcileri: Av. Gonenc GORKAYNAK. Av. O. Onur OZGUMUS. Av. A. Goktua SELVJTOPU. Av. Efe OKER

Qitlenbik Sokak No: 12 Yildiz Mahallesi Besiktas 34349 istanbul

19.TEB Arval Arac Filo Kiralama A.S.

Temsilcileri: Av. Dr. H. Ercument ERDEM, Av. Pirave ERDEM,

Av. Mert KARAMUSTAFAOGLU

Ferko Signature Buyukdere Cad. No:175 Kat:3 Esentepe §isli/lstanbul

2Q.Hedef Arac Kiralama ve Servis A.S.

Temsilcileri: Av. Umut KOLCUOGLU. Av. Ali TUNCSAV. Nevzar UNUBOL Saglam Fikir Sok. Kelebek Qikmazi No: 5 Esentepe/istanbul

21.istanbulpark Oto Pazarlama A.S.

Temsilcileri: Av. Cumhur KAYNAK. Av. Ebru SEN

Akfirat Mah. Gocbeyli Bulvari No:1 istanbul Park Tuzla/istanbul

22. Leaseplan Qtomotiv Servis ve Tic. A.S.

Temsilcileri: Dr. M. Fevzi TOKSQY. Bahadir BALKI. Umav RONA. Gozde CEVJK. Caner K. CESJT

Qamhca Kosku Tekkeci Sok. No: 3-5 Arnavutkoy Besiktas/istanbul

23.0tonet Motorlu Tasitlar A.S.

Temsilcileri: Av. Binnaz SAGLAM. Av. Deniz ESEN

QayirCad. No:7 Uggen Plaza Kat:3 igerenkoy Atasehir/istanbul

24.Borusan Arac Pazarlama Tic. Ltd. Sti.

Temsilcileri: Av. Prof. Dr. I. Yilmaz ASLAN. Av. Dilav YESILYAPRAK,

Av. Orhan UNAL. Av. Ali Mert SAHAN

Balmumcu Mah. Gazi Umur Pasa Sokak Bimar Plaza 38/8 Besiktas/istanbul

(1) E. DOSYA KONUSU: Birinci el (sifir) ve ikinci el a rag satisi pazarlarmda faaliyet

gosteren distriblitorlerin ve arac kiralama sirketlerinin 4054 sayili Kanun'un 4.

maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti.

(2) F. iDDJALARIN OZETi: Birinci el (sifir) ve ikinci el arac satisi pazarlarmda faaliyet

gosteren distributbrlerin ve arac kiralama sirketlerinin 4054 sayili Kanun'un 4.

maddesini ihlal ettikleri iddiasi.

(3) G. DOSYA EVRELERi: Baskanlik Makammm 12.06.2020 tarih ve 7506 sayili

gorevlendirme onayi ile 15.06.2020 tarihi itibanyla baslatilan onarastirma kapsammda

diizenlenen 14.07.2020 tarihli ve 2020-4-024/OA sayili onarastirma raporu Kurul'un

24.07.2020 tarihli ve 20-35/456-M sayili toplantismda gorusulerek, 4054 sayili

Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediginin tespitine yonelik olarak;

- Borusan Otomotiv ithalat ve Dagitim A.§. (BORUSAN),

- Qelik Motor Tic. A.§. (QELiK MOTOR),

- Dogus Otomotiv Servis ve Tic. A.§. (DOGU§ OTO),

- Ford Otomotiv San. A.§. (FORD),

- Groupe Psa Otomotiv Pazarlama A.§. (PSA),

- Honda Turkiye A.§. (HONDA),

- Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.§. (HYUNDAI),

- MAIS Motorlu Araclar imal ve Satis A.§. (MAIS),

- Mercedes-Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetleri A.§. (MERCEDES),

- Nissan Otomotiv A.§. (NiSSAN),

- Opel Turkiye Otomotiv Ltd. §ti. (OPEL),

- Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A.§. (TOFA§),

- Toyota Turkiye Pazarlama ve Satis A.§. (TOYOTA),

- Volvo Car Turkey Otomobil Ltd. §ti. (VOLVO),

- Yuce Auto Motorlu Araclar Tic. A.§. (YUCE AUTO),

- Oto Plan Operasyonel Ta§it Kiralama Tic. A.§. (OTOPLAN),

- Garanti Filo Yonetim Hizmetleri A.§. (GARANTi FiLO),

- ALD Automotive Tur. Tic. A.§. (ALD),

- TEB Arval Ara? Filo Kiralama A.§. (TEB ARVAL),

- Hedef Arag Kiralama ve Servis A.§. (HEDEF FiLO),

- istanbulpark Oto Pazarlama A.§. (INTERCITY),

- Leaseplan Otomotiv Servis ve Tic. A.§. (LEASEPLAN),

- Otonet Motorlu Tasitlar A.§. (OTONET)

hakkmda Kanun'un 41. maddesi cercevesinde sorusturma agilmasma karar verilmistir

(4) Yurutulen sorusturma gergevesinde 10.08.2020 tarihinde sorusturma tarafi

tesebbuslere"Sorusturma Bildirimi ve Savunma Talep Yazisi" gdnderilmi§tir.

Sorusturma bildirimine istinaden, tesebbuslerden gelen birinci yazih savunmalar; - INTERCITY'den 09.09.2020 tarihinde,

- MERCEDES'ten 09.09 tarihinde,

- QELiK MOTOR'dan 10.09.2020 tarihinde,

- OTOPLAN'dan 11.09.2020 tarihinde,

- TOYOTA'dan 11.09.2020 tarihinde,

- TEB ARVAL'dan 11.09.2020 tarihinde,

- PSA'dan 11.09.2020 tarihinde,

- OPEL'den 11.09.2020 tarihinde,

- YUCE AUTO'dan 11.09.2020 tarihinde,

- ALD'den 11.09.2020 tarihinde,

- DOGU§ OTO'dan 11.09.2020 tarihinde,

- VOLVO'dan 11.09.2020 tarihinde,

- OTONET'ten 11.09.2020 tarihinde,

- HEDEF FiLO'dan 11.09.2020 tarihinde,

- HYUNDAI'den 14.09.2020 tarihinde,

- BORUSAN'dan 14.09.2020 tarihinde,

- TOFA§'tan 14.09.2020 tarihinde,

- FORD'dan 14.09.2020 tarihinde,

- GARANTi FiLO'dan 14.09.2020 tarihinde,

- NiSSAN'dan 14.09.2020 tarihinde,

- MAIS'ten 14.09.2020 tarihinde,

- LEASEPLAN'den 14.09.2020 tarihinde,

- HONDA'dan 05.10.2020 tarihinde

olmak uzere Kurum kayitlarma intikal etmistir.

(5) Sorusturma kapsammda 11.08.2020 ve 12.08.2020 tarihierinde sorusturma tarafi

tesebbuslerde yerinde incelemeler gergeklestirilmistir.

(6) Sorusturma surecinde, gesitii bayilere ve oto galerilere bilgi isteme yazilari gonderilmis

olup, tesebbuslerden gelen cevabi yazilar; Altur Otomotiv San. ve Tic. A.§.'den

28.09.2020 tarih ve 10338 sayi; Kayadibi Otomotiv ins. San. ve Tic. Ltd. §ti.'den

28.09.2020 tarih ve 10367 sayi; Ekrem Ramazan YASLI'dan 28.09.2020 tarih, 10368

sayi ve 29.09.2020 tarih ve 10413 sayi; Dogus Oto Maslak'tan 29.09.2020 tarih ve

10420 sayi; Dogus Oto Esenyurt'tan 29.09.2020 tarih ve 10427 sayi; Avek Otomotiv

Servis San. ve Tic. A.§.'den 30.09.2020 tarih ve 10475 sayi; Erya Otomotiv Tic.

A.§.'den 01.10.2020 tarih ve 10555 sayi; Akyuz Motorlu Tasitlar San. ve Tic. Ltd.

§ti.'den 07.10.2020 tarih ve 10815 sayi; Mahir TEK'ten (Tek Otomotiv) 07.10.2020

tarih ve 10816 sayi; CFS Otomotiv Ltd. §ti.'den 07.10.2020 tarih ve 10840 sayi; Halil

CENGiZ'den (Altm Otomotiv) 07.10.2020 tarih ve 10841 sayi ile Kurum kayitlarma

intikal etmistir.

(7) Dosya kapsammda, sorusturma tarafi otomotiv distributorlerinden gesitii tarih ve

sayilarla bilgi taleplerinde bulunulmustur. Sbz konusu bilgi taleplerine tesebbusler

tarafmdan gonderilen cevabi yazilar; BORUSAN'dan 02.10.2020 tarih ve 10617 sayi,

06.11.2020 tarih ve 11904 sayi, 04.12.2020 tarih ve 13158 sayi, 30.12.2020 tarih ve

14095 sayi, 09.03.2021 tarih ve 15801 sayi; QELiK MOTOR'dan 01.10.2020 tarih ve

10546 sayi, 09.11.2020 tarih ve 11988 sayi, 04.12.2020 tarih ve 13139 sayi,

28.12.2020 tarih ve 14025 sayi, 09.03.2021 tarih ve 15793 sayi; DOGU§'tan

02.10.2020 tarih ve 10622 sayi, 06.11.2020 tarih ve 11902 sayi, 04.12.2020 tarih ve

13165 sayi, 04.12.2020 tarih ve 13165 sayi, 25.12.2020 tarih ve 13981 sayi,

01.03.2021 tarih ve 15572 sayi; FORD'dan 05.10.2020 tarih ve 10689 sayi,

12.11.2020 tarih ve 12182 sayi, 04.12.2020 tarih ve 13169 sayi, 04.12.2020 tarih ve

13176 sayi, 30.12.2020 tarih ve 14096 sayi, 08.03.2021 tarih 15780 sayi; PSA'dan

05.10.2020 tarih ve 10743 sayi, 06.11.2020 tarih ve 11917 sayi, 04.12.2020 tarih ve

13179 sayi, 25.12.2020 tarih ve 13984 sayi, 05.03.2021 tarih ve 15741 sayi;

HONDA'dan 05.10.2020 tarih ve 10668 sayi, 06.11.2020 tarih ve 11883 sayi, 02.12.2020 tarih ve 12991 sayi, 04.12.2020 tarih ve 13161 sayi, 28.12.2020 tarih ve 14001 sayi, 08.03.2021 tarih ve 15784 sayi; HYUNDAI'dan 02.10.2020 tarih ve 10608 sayi, 12.11.2020 tarih ve 12181 sayi, 04.12.2020 tarih ve 13156 sayi, 29.12.2020 tarih ve 14072 sayi, 08.03.2021 tarih ve 15772 sayi; MAIS'ten 02.10.2020 tarih ve 10623 sayi, 11.11.2020 tarih ve 12132 sayi, 16.12.2020 tarih ve 13658 sayi, 04.12.2020 tarih ve 13167 sayi, 30.12.2020 tarih ve 14090 sayi, 10.03.2021 tarih ve 15864 sayi; MERCEDES'ten 09.10.2020 tarih ve 10911 sayi, 12.11.2020 tarih ve 12190 sayi, 04.12.2020 tarih ve 13171 sayi, 24.12.2020 tarih ve 13944 sayi, 08.03.2021 tarih ve 15768 sayi; NiSSAN'dan 02.10.2020 tarih ve 10621 sayi, 11.11.2020 tarih ve 12122 sayi, 16.12.2020 tarih ve 13657 sayi, 04.12.2020 tarih ve 13168 sayi, 30.12.2020 tarih ve 14093 sayi, 10.03.2021 tarih ve 15862 sayi; OPEL'den 05.10.2020 tarih ve 10744 sayi, 09.11.2020 tarih ve 12025 sayi, 04.12.2020 tarih ve 13178 sayi, 25.12.2020 tarih ve 13985 sayi, 05.03.2021 tarih ve 15742 sayi; TOFA§'tan 05.10.2020 tarih ve 10648 sayi, 11.11.2020 tarih ve 12103 sayi, 07.12.2020 tarih ve 13195 sayi, 07.12.2020 tarih ve 13193 sayi, 31.12.2020 tarih ve 14103 sayi, 10.03.2021 tarih ve 15838 sayi; TOYOTA'dan 02.10.2020 tarih ve 10595 sayi, 05.11.2020 tarih ve 11828 sayi, 04.12.2020 tarih ve 13137 sayi, 03.12.2020 tarih ve 13077 sayi, 24.12.2020 tarih ve 13982 sayi, 08.03.2021 tarih ve 15754 sayi; VOLVO'dan 02.10.2020 tarih ve 10598 sayi, 10.11.2020 tarih ve 12054 sayi, 10.12.2020 tarih ve 13443 sayi, 18.02.2021 tarih ve 15265 sayi, 28.12.2020 tarih ve 14031 sayi, 11.03.2021 tarih ve 15879 sayi; YOCE AUTO'dan 01.10.2020 tarih ve 10568 sayi, 06.11.2020 tarih ve 11906 sayi, 07.12.2020 tarih ve 13186 sayi, 25.12.2020 tarih ve 13986 sayi, 25.02.2021 tarih ve 15737 sayi ile Kurum kayitlarma ulasmistir.

(8) Kurul'un 17.12.2020 tarih ve 20-54/759-M sayili kararlariyla; 4054 sayili Kanun'un 43. maddesi uyannca 24.01.2021 tarihinde sona erecek olan sorusturmamn suresi 6 ay uzatilmis, aynca sorusturmaya taraf olarak Borusan Arag Pazarlama Ticaret Ltd. §ti. (BORUSAN iHALE) eklenmistir. Sorusturma Bildirimini 18.12.2020 tarihinde tebelliig eden BORUSAN iHALE'nin birinci yazili savunmasi 15.01.2021 tarihinde Kurum kayitlarma ulasmistir.

(9) Sorusturma surecinde ilaveten; Bilgi Teknolojileri ve iletisim Kurumundan (BTK) 22.02.2021 tarih ve 21113 sayi ile bilgi talep edilmis olup, BTK tarafmdan gbnderilen cevabi yazi 16.03.2021 tarih ve 15980 sayi ile Kurum kayitlarma intikal etmistir. INTERCITY, OTOPLAN ve OTONET'e bilgi isteme yazilari gonderilmis olup; INTERCITY'den gelen cevabi yazi 18.03.2021 tarih ve 16073 sayi ile, OTOPLAN'dan gelen cevabi yazi 16.04.2021 tarih ve 17128 sayi ile, OTONET'ten gelen cevabi yazi ise 25.03.2021 tarih ve 16317 sayi ile Kurum kayitlarma intikal etmistir. Toyota Otomotiv San. Turkiye A.§. ve OYAK Renault Otomobil Fabrikalan A.§.'ye bilgi isteme yazilari gonderilmis olup; tesebbuslerden gelen cevabi yazilar 23.03.2021 tarih, 16223 sayi ve 29.03.2021 tarih, 16506 sayi ile Kurum kayitlarma intikal etmistir. FORD, DOGU§, PSA, MAIS, OPEL ve TOFA§'a 12.05.2021 tarih ve 25379 sayi ile, HYUNDAI ve TOYOTA'ya 12.05.2021 tarih ve 25380 sayi ile, NlSSAN'a 12.05.2021 tarih ve 25378 sayi ile bilgi isteme yazilari gonderilmis olup tesebbuslerden gelen cevabi yazilar; DOGU§'tan 21.05.2021 tarih ve 18010 sayi; TOYOTA'dan 24.05.2021 tarih ve 18041 sayi; HYUNDAI'dan 24.05.2021 tarih ve 18058 sayi; FORD'dan 24.05.2021 tarih ve 18062 sayi; OPEL'den 25.05.2021 tarih ve 18067 sayi; PSA'dan 25.05.2021 tarih ve 18069 sayi; TOFA§'tan 28.05.2021 tarih ve 18165 sayi; NiSSAN'dan 31.05.2021 tarih ve 18230 sayi; MAIS'ten 31.05.2021 tarih ve 18232 sayi ile Kurum kayitlarma intikal etmistir.

(10) Sorusturma Heyeti tarafmdan yapilan inceleme, degerlendirme ve taraflarm ilk yazili savunmalan da dikkate almarak hazirlanan 14.07.2021 tarih ve 2020-4-024/SR ve 2020-4-024/SR-01 sayili Sorusturma Raporu (Sorusturma Raporu) ve ekleri Kurul uyeleri ve taraflara teblig edilmistir.

(11) Sorusturma Raporu'nda yapilan tespit ve degerlendirmelere iliskin DOGU§'un ikinci yazili savunmasi 20.08.2021 tarih ve 20517 sayi ile, FORD'un ikinci yazili savunmasi, 20.09.2021 tarih ve 21305 sayi ile, PSA'nm ikinci yazili savunmasi, 17.09.2021 tarih ve 21284 sayi ile, HONDA'nm ikinci yazili savunmasi, 17.08.2021 tarih ve 20415 sayi ile, HYUNDAI'nin ikinci yazili savunmasi, 17.09.2021 tarih ve 21266 sayi ile, MAIS'in ikinci yazili savunmasi,16.08.2021 tarih ve 20344 sayi ile, MERCEDES'in ikinci yazili savunmasi, 14.09.2021 tarih ve 21164 sayi ile, NiSSAN'm ikinci yazili savunmasi, 16.08.2021 tarih ve 20346 sayi ile, TOFA§'m ikinci yazili savunmasi, 15.09.2021 tarih ve 21196 sayi ile, TOYOTA'nm ikinci yazili savunmasi, 20.08.2021 tarih ve 20519 sayi ile, VOLVO'nun ikinci yazili savunmasi, 23.09.2021 tarih ve 21397 sayi ile, YUCE AUTO'nun ikinci yazili savunmasi, 22.09.2021 tarih ve 21359 sayi ile, OTOPLAN'in ikinci yazili savunmasi, 19.08.2021 tarih ve 20468 sayi ile, GARANTi FiLO'nun ikinci yazili savunmasi, 09.08.2021 tarih ve 20133 sayi ile, ALD'nin ikinci yazili savunmasi, 16.09.2021 tarih ve 21230 sayi ile, TEB ARVAL'm ikinci yazili savunmasi, 23.08.2021 tarih ve 20535 sayi ile, HEDEF FiLO'nun ikinci yazili savunmasi, 13.08.2021 tarih ve 20310 sayi ile, INTERCITY'nin ikinci yazili savunmasi, 05.08.2021 tarih ve 20039 sayi ile, LEASEPLAN'in ikinci yazili savunmasi, 21.09.2021 tarih ve 21357 sayi ile, OTONET'in ikinci yazili savunmasi, 23.09.2021 tarih ve 21398 sayi ile Kurum kayitlarma suresi iginde intikal etmistir.

(12) 4054 sayili Kanun'un 45. maddesi geregince Sorusturma Raporu'nun tebligi uzerine yapilmis olan yazili savunmalara karsi sorusturma heyetince hazirlanan 2020-4- 024/EG sayili ek yazili gorus sorusturma tarafi tesebbuslere teblig edilmistir.

(13) Kurul; yurutiilen sorusturma ile ilgili olarak duzenlenen Rapor'a, Ek Gorus'e, toplanan delillere, yazili ve sozlu savunmalara ve incelenen dosya kapsamma gore nihai karan tesis etmistir.

(14) H. RAPORTOR GORU§U: ilgili rapor ve Ek Goruste;

a. Birinci el (sifir) arag pazarmda faaliyet gbstermekte olan Dogus Otomotiv Servis

ve Ticaret A.§. ve Groupe PSA Otomotiv Pazarlama A.§. tarafmdan 4054 sayili

Kanun'un 4. maddesinin ihlal edildigi,

b. Bahse konu eylemleri nedeniyle anilan tesebbuslere 4054 sayili Kanun'un 16.

maddesinin 3. ve 5. fikralan ile "Rekabeti Smirlayici Anlasma, Uyumlu Eylem ve

Kararlar ile Hakim Durumun Kbtuye Kullanilmasi Halinde Verilecek Para

Cezalarma iliskin Y6netmelik"in 5/1(b) maddesi hukumleri uyannca idari para

cezasi verilebilecegi,

c. Sorusturmamn digertaraflan Qelik MotorTicaret A.§., Ford Otomotiv Sanayi A.§.,

Honda Turkiye A.§., Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.§., MAIS

Motorlu Araglar imal ve Satis A.§., Mercedes Benz Otomotiv Tic. ve Hizmetleri

A.§., Nissan Otomotiv A.§., Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A.§., Toyota Turkiye

Pazarlama ve Satis A.§., Opel Turkiye Otomotiv Ltd. §ti., Borusan Otomotiv

ithalat ve Dagitim A.§., Volvo CarTurkey Otomobil Ltd. §ti.ve Yuce Auto Motorlu

Araglar Tic. A.§.'nin 4054 sayili Kanun kapsammda ihlal teskil eden herhangi bir

eylemi tespit edilmediginden bu tesebbusler hakkmda islem yapilmasma gerek

olmadigi,

d. ikinci el araglar pazannda faaliyet gostermekte olan sorusturma tarafi Oto Plan

Operasyonel Tasit Kiralama Tic. A.Q., Leaseplan Otomotiv Servis ve Tic. A.§.,

Garanti Filo Yonetim Hizmetleri A.§., ALD Automotive Tur. Tic. A.§., TEB Arval

Arag Filo Kiralama A.§., Hedef Arag Kiralama ve Servis A.Q., istanbulpark Oto

Pazarlama A.Q., Otonet Motorlu Tasitlar A.Q. ve Borusan Arag Pazarlama Tic.

Ltd. §ti. adli tesebbuslerin rekabeti smirlama amaci tasiyan bir aniasma igerisinde

olduklannin ortaya konulamadigi ve bu kapsamda anilan tesebbusler hakkinda

idari para cezasi verilmesine yer olmadigi, ancak anilan tesebbuslere 4054 sayili

Kanun'un ihlali niteligi tasiyabilecek rakipler arasi bilgi paylasimma yonelik

uygulamalardan kagmilmasi gerektigi yoniinde gorus gonderilmesinin uygun

olacagi

ifade edilmistir.

I. JNCELEME, GEREKQE VE HUKUKJ DAYANAK

1.1. Hakkinda Sorusturma Yurutiilen Taraflar

1.1.1. Otomotiv Distributorleri

1.1.1.1. Borusan Otomotiv Jthalat ve Dagitim A.§. (BORUSAN)1

(15) Borusan Otomotiv Grubu, 1984'te girdigi otomotiv pazarmin premium otomobil segmentinde yer alan sirketleri Borusan Otomotiv ithalat ve Dagitim A.Q., Borusan Otomotiv Pazarlama ve Ticaret A.§., Borusan Oto Servis ve Ticaret A.§. ve Borusan Oto Kibns Ltd. aracihgiyla faaliyetlerini surdurmektedir. BORUSAN 30 yili a§km suredirTurkiye'de BMWve MINi markalarmin distributbrlugunu yurutmektedir.

1.1.1.2. Qelik Motor Ticaret A.§. (QELJK MOTOR)2

(16) Anadolu Grubu'nun bunyesinde bulunan QELIK MOTOR, 1960 yilmda kurulmus, 14.05.1970 tarihinde ise anonim sirket olmustur. QELiK MOTOR, 2001 yilmdan bu yana Guney Kore markasi olan KIA'nm distributorlugunu yapmaktadir. QELiK MOTOR ayni zamanda ikinci el arag satisma iliskin de faaliyet gostermekte olup, bu kapsammda (i) hem Qelik Motor'un kendi araglan (kiralamadan donen filo araglan) (ii) hem de konsinye musterilerin araglan web sitesi uzerinden ihale (agik arttirma) veya "hemen al" yontemi ilesatilmaktadir. ihale yonteminde; agili§ fiyati ve istendigi takdirde aracm satilmasi istenen minimum fiyat, satici musteriler tarafmdan belirlenmektedir. ihale sonucunda, en yuksek teklifi veren ve -mevcut ise- minimum fiyati gegen kisiye arag satilmaktadir. "Hemen al" yonteminde ise agilis fiyati, satis fiyati olup satici musteriler tarafmdan belirlenmektedir. QELiK MOTOR'a ait araglarm sati§mda ise satisa konu araglarm ikinciyeni.com'da yapilan en son agik arttirmadaki satis fiyati goz onune alarak, aracm fiziki kondisyonuna (boya, hasar, degisen, km durumu vb.) gore agik arttirmadaki minimum satis fiyati veya "hemen al" fiyati belirlenmektedir.

1.1.1.3. Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.§. (DOGU§)3

(17) DOGUQ; finansal hizmetler, otomotiv, insaat, medya, turizm ve servis, gayrimenkul ve enerji sektorlerinde faaliyet gosteren Dogus Grubu'nun bir uyesidir. DOGU§, VW Binek Arag, VWTicari Arag, Audi, Porsche, Seatve Skoda markalarmin yetkili satis ve servis hizmetlerini yurutmektedir. Temsil ettigi toplam 6 marka igin istanbul, Ankara, Bursa ve Kocaeli illerinde yeni arag, ikinci el arag, yedek parga, aksesuar satisi ve satis sonrasi hizmetleriyle beraber musterilerine, sigorta ve finansman hizmetleri sunmaktadir. 1 https://www.borusanotomotiv.com/hakkimizda.aspx (Erisim Tarihi: 08.07.2020)

2 https://www.celikmotor.com/hakkimizda (Erisim Tarihi: 08.07.2020)

3 https://www.doqusoto.com.tr/hakkimizda (Erisim Tarihi: 08.07.2020)

DOGU§ bunyesinde bulunan Dogus Oto Degerlendirme (DOD) aracihgiyla ikinci el arag satisi da yapmaktadir.

1.1.1.4. Ford Otomotiv Sanayi A.§. (FORD)4

(18) FORD, Ford Motor Company ve Kog Holding'in esit oranda hisse sahibi olduklan halka agik bir sirkettir. 1928'de distributorluk faaliyetlerine baslayan FORD, 1959'da Otosan'm kurulmasiyla endustriyel bir nitelik kazanmistir. FORD gunumuzde Ford markali binek ve ticari araglarm distributorlugunu yapmaktadir.

1.1.1.5. Groupe PSA Otomotiv Pazarlama A.§. (PSA)5

(19) Otomobil ureticisi ve mobilite saglayicisi Groupe PSA'nm Turkiye'deki temsilcisi olan PSA, Turkiye'nin uguncu buyuk otomotiv distributoru olarak faaliyet gostermektedir. Bunyesinde yer alan Peugeot, Citroen, Opel ve DS olmak uzere dort markanm Turkiye'deki satis, pazarlama ve satis sonrasi faaliyetlerini tek gati altmda yurutmektedir6.

1.1.1.6. Honda Turkiye A.§. (HONDA)7

(20) Honda marka binek otomobillerinin uretim, ithalat ve pazarlamasi ile motosikletlerinin ithalat ve pazarlamasmdan sorumlu olan HONDA, 1992 yilmda %50-%50 ortaklikla Anadolu Honda Otomobilcilik A.§. adi altmda kurulmustur. 1997 yih sonundan itibaren HONDA'nm Civic modelinin seri uretimine baslayan sirket, Ocak 2003 tarihinden itibaren HONDA olarak %100 Honda Motor Co. sermayesi ile faaliyetlerini surdurmustur.

1.1.1.7. Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.§. (HYUNDAI)8

(21) 1994 yilmda Guney Koreli Hyundai Motor Company ve Kibar Holding ortakligiyla kurulan HYUNDAI, Hyundai marka i10 ve i20 modellerini uretmekte ve bu araglan 40'tan fazla ulkeye ihrag etmektedir.

1.1.1.8. MAIS Motorlu Araglar imal ve Satis A.§. (MAIS)9

(22) MAIS, 10.01.1968 tarihinde OYAK Grup sirketi olarak kurulmus ve ilk Renault marka otomobili 1971 tarihinde Turk tuketicisine sunmustur. MAIS, Renault ile Dacia markalarmin Turkiye genel distributorlugunu ve bu markalann Turkiye'de binek otomobil, hafif ticari arag ve yedek parga satisi ile satis sonrasi hizmetlerini surdurmektedir. ikinci el faaliyetleri de bulunan MAIS bu kapsamda hem filo satislari hem de bayileri aracihgiyla perakende satislar gergeklestirmektedir.

1.1.1.9. Mercedes Benz Otomotiv Tic. ve Hizmetleri A.§. (MERCEDES)10

(23) 1967 yilmda Daimler-Benz AG'nin %() ortakligi ile Otomarsan unvaniyla istanbul'da kurulan MERCEDES'in ticari unvani 1990 yilmda Mercedes-Benz Turk A.§. olarak degismistir. 1967'den 2020 yilma kadar Mercedes-Benz Turk A.§. 4 https://www.ford.com.tr/ford-denevimi/kurumsal (Erisim Tarihi: 08.07.2020)

5 http://www.qroupe-psa.com.tr/. erisim tarihi: 08.07.2020 (Erisim Tarihi: 08.07.2020)

6 Rekabet Kurulu'nun 30.12.2020 tarih ve 20-57/794-354 sayili karan ile Fiat ChryslerAutomobiles N.V. ve Peugeot S.A.'nm, Fiat Chrysler Automobiles N.V. bunyesinde birlesmesi islemine izin verilmistir. islem sonrasmda taraflarm operasyonlarmi bagimsiz bir sekilde yonetmeye devam edecegi belirtilmistir. 7 https://honda.com.tr/honda-turkive (Erisim Tarihi: 08.07.2020)

8 https://www.hvundai.com/tr/tr/hakkimizda/local-companv/hvundai-assan-hakkinda (Erisim Tarihi: 08.07.2020)

9 https://www.renault.com.tr/renault-kesfet/renault-turkive.html (Erisim Tarihi: 08.07.2020)

10https://www.mercedesbenz.com.tr/passenqercars/thebrand/history.pi.html/thebrand/hakkimizda/hakk imizdal/hakkimizda (Erisim Tarihi: 08.07.2020)

bunyesinde gergeklesen hafif ticari araglar ve otomobil markalarmin satis ve ithalat faaliyetleri, DaimlerAG'nin turn dunyada baslattigi yeni yapilandirma sureci ile paralel olarak 09.04.2019 tarihinde kurulmus olan MERCEDES'e devredilmistir. Daimler AG, %()'lik sermaye payi ile MERCEDES'in en biiyuk ortagidir. MERCEDES, ithal edilen Mercedes-Benz ve Smart markali araglarm Turkiye distributorlugunu yapmaktadir.

1.1.1.10. Nissan Otomotiv A.§. (NISSAN) 11

(24) NiSSAN Turkiye'de 1993 yilmda Sumitomo ile Qukurova Grubu'nun ortakligi sonucunda Nissan markali araglarm distributorluk faaliyetlerine baslamis olup, halen ayni markali araglarm dagitimim yapmaktadir.

1.1.1.11. Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A.§. (TOFA§)12

(25) TOFA§, 1968 yilmda Kog Holding ve FCA (Fiat Chrysler Automobiles) sirketlerinin esit hissedarligiyla kurulmus olup, halihazirda Fiat, Alfa Romeo, Lancia ve Jeep markalarmin Turkiye distributorudur.

1.1.1.12. Toyota Turkiye Pazarlama ve Satis A.§. (TOYOTA)13

(26) TOYOTA, Turkiye otomotiv sektorunde Toyota markali araglarm pazarlama, satis ve satis sonrasi hizmetlerinden sorumlu uluslararasi bir distributor firmadir. ALJ Holding'e bagli yabanci sermayeli bir firma olarak faaliyetlerine devam etmektedir. ikinci el satislarina yonelik olarak"Xchange by Toyota" isimli sistem ile hizmet verilmektedir. 1.1.1.13. Opel Turkiye Otomotiv Ltd. §ti. (OPEL)14

(27) PSA Grubunun Turkiye'deki istiraklerinden biri olan OPEL, Turkiye'de OPEL markali araglar ile bunlara ait yedek pargalar, donammlar ve aksesuarlarm pazarlama hakkma sahip olup halen soz konusu faaliyetlere devam etmektedir.

1.1.1.14. Volvo Car Turkey Otomobil Ltd. §ti. (VOLVO)15

(28) VOLVO, Turkiye'de Volvo markali araglarm distributorlugunu yapmaktadir. 2010'dan itibaren Qin merkezli Zhejiang Geely Holding gatisi altmda faaliyet gostermektedir. 1999'a kadar isvegli Volvo Group'un bir pargasi olan VOLVO, bu tarihte Ford Motor Company tarafmdan satin alinmis, ardmdan 2010'da Geely Holding bunyesinde faaliyet gostermeye baslamistir.

1.1.1.15. Yuce Auto Motorlu Araglar Tic. A.§. (YUCE AUTO)16

(29) 1989 yilmdan itibaren Skoda marka araglarm Turkiye distributorlugunu yurutmek uzere kurulan YUCE AUTO'nun hisselerinin %50'si 1999 yilmda DOGU§ tarafmdan devralinmistir. YUCE AUTO, Skoda marka araglarm satis, servis ve yedek parga hizmetlerini sunmaktadir.

1.1.2. ikinci El Otomobil Sati§, Aracilik ve/veya Filo Kiralama Hizmeti Veren Te§ebbusler

1.1.2.1. Oto Plan Operasyonel Tasit Kiralama Tic. A.§. (OTOPLAN)17

11 Rekabet Kurulu'nun 28.02.2019 tarih ve 19-10/115-46 sayili karan.

12 https://www.tofas.com.tr/Hakkimizda/GenelBakis/Paqes/default.aspx (Erisim Tarihi: 08.07.2020) 13 https://www.toyota.com.trrrurkev-Local/biz-kimiz.ison (Erisim Tarihi: 08.07.2020)

14 https://www.opel.com.tr/opel-hakkinda.html (Erisim Tarihi: 05.01.2021)

15 Rekabet Kurulu'nun 28.02.2019 tarih ve 19-10/115-46 sayili karan.

16 https://www.skoda.com.tr/kurumsal/yuce-auto (Erisim Tarihi: 05.01.2021)

17 https://www.otoplan.com.tr/Kurumsal/Hakkimizda.html (Erisim Tarihi: 08.07.2020)

(30) Operasyonel filo kiralama sektorunde faaliyet gosteren OTOPLAN, tamami yerli sermayeli birfilo kiralama markasi olarak 2012 yilmda kurulmustur. OTOPLAN sadece kurumsal sirketlere operasyonel filo kiralama hizmetleri sunmaktadir.

1.1.2.2. Leaseplan Otomotiv Servis ve Tic. A.§. (LEASEPLAN)18

(31) LEASEPLAN, kurumsal ve KOBi musterilerinin yam sira bireysel musterilerine de otomobil kiralama hizmetleri sunmakta olup 30'dan fazla ulkede 1.9 milyon araci ile hizmet veren Leaseplan Grubunun Turkiye'deki temsilcisidir.

1.1.2.3. Garanti Filo Yonetim Hizmetleri A.§. (GARANTi FJLO)19

(32) Garanti Finansal Kiralama A.§.'nin bir istiraki olarak 2007 yilmda, %100 Garanti Finansal Kiralama A.§. sermayesi ile kurulan GARANTi FiLO, uzun sureli arag ihtiyaglan olan bireysel suruculere ve kurumsal isletmelere arag kiralama hizmeti vermektedir.

1.1.2.4. ALD Automotive Tur. Tic. A.§. (ALD)20

(33) 2005 yilmdan bu yana Turkiye'de hizmet veren ALD, ALD Automotive ve Societe Generale Bankasfmn % 100 istirakidir. ALD'nin uluslararasi ve yerel olmak uzere 1200'un uzerinde musterisi bulunmakta ve 15.000'in uzerinde arag filosunu yonetmektedir.

1.1.2.5. TEB Arval Arag Filo Kiralama A.§. (TEB ARVAL)21

(34) TEB ve BNP Paribas Grubu sirketi olarak 2007 yilmda kurulmus olan TEB ARVAL, kurumlara operasyonel kiralama ve filo yonetimi gozumleri sunmaktadir. TEB ARVAL, 50 ulkede 3 milyon aragla filo yonetimi sektorunde faaliyet gosteren Element-Arval Global Alliance'm kurucu uyesidir.

1.1.2.6. Hedef Arag Kiralama ve Servis A.§. (HEDEF FJLO)22

(35) 2003 yilmdan itibaren Turkiye'de filo kiralama sirketi olarak faaliyet gosteren HEDEF FiLO; istanbul, izmir, Bursa ve Ankara ofislerinde yaklasik 240 personeli ile yaklasik 6000 kurumsal musterisine hizmet sunmaktadir.

1.1.2.7. istanbulpark Oto Pazarlama A.§. (INTERCITY)23

(36) INTERCITY, 1992 yilmda Turkiye'de operasyonel filo kiralamasi faaliyetinde bulunan ilk firma olarak kurulmustur. 2005 yili itibanyla, Dunya Bankasi kurulusu olan International Finance Corporation (IFC), Hollanda Kalkinma Bankasi (FMO) ve KFW BANKENGRUPPE'ye bagh Alman Kalkinma Bankasi (DEG)'nm bulundugu uluslararasi bir konsorsiyum INTERCITY'e ortak olmustur. 2008 yilmda Mitsubishi Corporation, INTERCITY'nin %25'ini, yine ayni gruptan Mitsubishi UFJ Lease & Finance ise %20'sini alarak INTERCITY'nin hisselerinin %45'ine ortak olmustur. 2010 yilmda Mitsubishi Grubu'nun INTERCITY'deki ortaklik orani %47'ye yukseltmistir. 18 https://www.leaseplan.com/tr-tr/hakkinda/ (Erisim Tarihi: 08.07.2020)

19 https://www.qarantibbvafilo.com.tr/tr/vatirimci-iliskileri/kurumsal-vonetim/ortaklik-yapimiz (Erisim Tarihi: 08.07.2020)

20 https://www.aldautomotive.com.tr/ald-automotive-hakkinda/ald-automotive-turkive (Erisim Tarihi: 08.07.2020)

21 https://www.tebarval.com.tr/tr/arac-filo-kiralama/dunyada-arval (Erisim Tarihi: 08.07.2020)

22 https://www.hedeffilo.com/hakkimizda/bizi-taniyin (Erisim Tarihi: 08.07.2020)

23 https://intercitvrentacar.com/hakkimizda (Erisim Tarihi: 08.07.2020)

(37) INTERCITY'nin istanbul Merkez olmak uzere, izmir, Ankara, Adana, Bursa, Samsun, Fethiye ve Antalya sehirlerinde ofisleri bulunmaktadir. INTERCITY %() pazar payi ile sektomn lideri konumundadir.

1.1.2.8. Otonet Motorlu Tasitlar A.§. (OTONET)24

(38) 2013 yilmda kurulan OTONET, 4.000'e yaklasan kurumsal uye ve 50.000'e yakm kayitli bireysel uyesiyle her ay 1.250'den fazla aracm almip satildigi ya da takas edildigi gevrim igi bir platformudur.

1.1.2.9. Borusan Arag Pazarlama Tic. Ltd. §ti. (BORUSAN iHALE)

(39) BORUSAN iHALE, ikinci el arag sektorunde yer alan gok kanalli ve gok markali bir ihale sirketidir. Turkiye'nin ilk gok markali ihale sirketi olarak, kurulusu 2001 yilmda ikinci el oto alim satim internet hizmetleri sunan Otomax'a dayanan BORUSAN iHALE, 2015 yilmda ikinci el araglara otomatik degerleme yapilan "Borusan 7 / 24 Fiyat", 2018 yilmda ise online agik artirma platformu "Borusan 7/24 ihale" hizmetlerini baslatmistir. Gebze'de bulunan 110.000 m2 tesisinde faaliyetlerini surdiirmekte olup, duzenledigi ihalelerde aylik ortalama 2.000 arag satisi gergeklestirilmektedir25.

1.2. Sektore ili§kin Bilgiler

(40) Otomotiv pazari, hem Turkiye'de hem de kuresel seviyede yogunlasma oranmm nispeten dusuk oldugu, homojen olmayan urunlerin yer aldigi, olgun ancak doymamis bir pazardir. Otomotiv sektoru, urun farklilastirmasimn en yuksek oldugu sektorlerin basinda gelmektedir. Araglarm dis gorunusleri, ig donammlari, motor gibi pargalan da kapsayan teknik ozellikleri gibi kriterler bakimindan son derece farkli modeller mevcuttur. ilaveten, piyasadaki rekabet yalnizca fiyat rekabetine dayanmamakta ve fiyatm yam sira etkin pazarlama, degisen talebe en hizli sekilde yanit verme, yeni modeller gelistirme yetenegi, urun gesitliligi ve servis agimn yaygmhgi gibi faktbrler piyasadaki rekabet agismdan kayda deger bir seviyede onem arz etmektedir.

(41) Otomotiv pazari kendi igerisinde binek, hafif ticari, agir ticari arag vb. gibi kategorilere ayrilmakta olup, dosya konusu sorusturma yalnizca binek ve hafif ticari araglan kapsamaktadir. Bu kapsamda binek araglar kisisel kullamma yonelik iken, hafif ticari araglar agirhkli olarak yuk tasima gucu ve kapasitesine sahip araglardir ve kisisel kullamma hitap etmemektedir. Binek otomobiller kendi igerisinde A, B, C, D, E, F ve G olmak uzere yedi alt segmente aynlmaktadir. A segment; en kuguk sehir otomobilleri olarak bilinen ve yakit tuketimi ekonomik olan araglardir. B segment; A segmentinden daha buyuk olan ancak hala kuguk otomobil smifmda yer alan araglardir. C segment; alt orta smif olan B segmentinden daha buyuk ve konforlu araglardir. D, E, F ve G segmentteki araglar luks otomobil siniflandir. Binek araglarm govde tipi bakimindan ise temelde hatchback, sedan ve SUV (Sport Utility Vehicle) olmak uzere Lige aynldigi gorulmektedir. Hafif ticari araglar ise pick-up, orta boy van, otomobilden turetilmis van ve tarn boy van gibi alt segmentlere aynlmaktadir. 2020 yili itibanyla Turkiye'deki hafif ticari araglar bakimindan orta boy van yaklasik %7726 ile pazann buyuk bir kismina tekabul etmektedir.

24 https://oto.net/otonet-kimdir (Erisim Tarihi: 05.01.2020)

25 BORUSAN iHALE'nin birinci yazili savunmasi.

26 ODD Aralik 2020 Basin Bulteni

(42) Turkiye'deki binek otomotiv pazarmin genel gbrunumune bakildiginda ise pazann yaklasik %87'sini27 A, B ve C segment araglarm olusturdugu gorulmektedir. Sbz konusu segmentlerde yer alan araglarm vergi oranlannin dusuklugunun bu segimde etkili oldugu degerlendirilmektedir. Binek arag pazari igerisinde en gok satan segment ise C segmentidir. Arahk 2020 ODD Raporu'na gore pazann %63'u C segment araglardan olusmaktadir. Gbvde tipi bakimindan ise binek araglar agismdan en gok tercih edilen gbvde tipi %44'luk bir oranla sedan gbvde tipidir. Bununla birlikte SUV gbvde tipinin de son yillarda tercih edilirliginin arttigi da gorulmektedir. 2019 yilmda toplam 98.509 adet SUV arag satilirken bu sayi 2020 yilma gelindiginde 181.554 olarak gergeklesmistir. Tesebbuslerden elde edilen bilgilerden, en gok satilan segment olan C segmentinde sedan gbvde tipinde en gok tercih edilen modellerin Fiat Egea, Renault Megan ve Ford Focus modelleri oldugu gbrulmekte olup, bu kapsamda sbz konusu modellerin tuketiciler gbzunde birbirine ikame olarak gbrulebildikleri degerlendirilmektedir. C segmentindeki SUV gbvde tipi bakimindan ise Peugeot 3008, Nissan Qashqai ve Hyundai Tucson modellerinin tercih edildigi ve birbirinin ikamesi olarak gbruldiigu anlasilmaktadir. C segmentindeki hatchback gbvde tipi bakimindan ise Volkswagen Golf, Ford Focus, Renault Megane modellerinin tercih edildigi gbrulmustur. Yine C segmentinde yer alan ancak"Premium" markalar olarak adlandinlan Audi A3, Mercedes A180, BMW 1 Serisi ve Volvo V40 model araglarm ise tuketiciler bakimindan birbirleri arasmda ikame olarak degerlendirildikleri anlasilmaktadir.

(43) Turkiye'de otomotiv sektbrunun temelde iki sacayagi oldugu sbylenebilmektedir. Bunlan distributbrler aracihgiyla sifir kilometre "birinci el (sifir) araglar" ile kullamlmis araglarm satildigi "ikinci el araglar" olusturmaktadir. Bu iki alan birbirinden ayn gibi gbrunse de, ikinci el arag pazarmin varligi sifir araglara baglidir. Asagida sirasiyla birinci el ve ikinci el arag pazarlanna iliskin bilgiler verilerek sektbrun mevcut gbrunumu ortaya konulmaya galisilacaktir.

(44) Sifir kilometre araglara iliskin pazar, sektorde faaliyet gosteren markalarm distributorlerinden olusmaktadir. Turkiye'de otomotiv pazannda halihazirda 47 adet uluslararasi marka mevcuttur. Bu markalardan 2019 yili sonu itibanyla satilan 387.256 binek aracm %59'u ithal araglardan olusmaktadir. Turkiye'de binek ve hafif ticari arag uretimi28 yapan markalar ise Fiat, Renault, Honda, Hyundai, Ford, Toyota, Karsan ve Isuzu'dur29.

(45) Gerek Turkiye'de uretim yapan markalar gerekse de araglanni Turkiye'ye ithal eden markalar burada olusturduklan yaygm bayi aglan ile musterilere ulasmaya galismaktadir. Bu kapsamda, saglayici konumundaki markalar bayi aglanni olustururken genel olarak segici dagitim sistemini tercih etmektedir. Segici dagitim sistemi30; saglayicmm, anlasma konusu mallan veya hizmetleri sadece belirlenmis kriterlere dayanarak segtigi dagiticilara dogrudan veya dolayh olarak satmayi taahhut ettigi ve bu dagiticilann da sbz konusu mallan veya hizmetleri, bu sistemin isletilmesi 27 ODD Aralik 2020 Basin Bulteni

http://www.odd.orq.tr/folders/2837/cateqorial1docs/2836/ODD%20Bas%c4%b1n%20Bulteni%206%20 Aral%c4%b1k%202021.pdf (Erisim Tarihi: 24.06.2021^

28 Soz konusu markalarm her bir modeli Turkiye'de uretilmemektedir.

29 ODD tarafmdan yaymlanan 2021 yili Ocak-Nisan Donemi Perakende Satis Verileri, http://www.odd.orq.tr/web 2837 1/neuralnetwork.aspx?type=36 (Erisim Tarihi: 27.05.2021).

30 Bkz. 2017/3 Sayili Motorlu Tasitlar Sektorundeki Dikey Anlasmalara iliskin Grup Muafiyeti Tebligi md.4.

igin saglayici tarafmdan ayrilmis olan bblge iginde yetkilendirilmemis dagiticilara satmamayi taahhut ettigi bir dagitim sistemini ifade etmektedir.

(46) Tesebbuslerden elde edilen bilgilerde, sifir kilometre araglarm satildigi bayilerin satislarmin gogunu bireysel musterilere ve filo kiralama sirketlerine yaptiklan belirtilmistir. Bu kapsamda, araglanni ithal eden distributbrler bnceden bir planlama yapmak suretiyle ureticiye siparis vermektedir. Ureticilerin de soz konusu uretim taleplerini kendi fabrikalarmin kapasitesi ve diger pazarlardan gelen talepler isigmda degerlendirdigi ve talep edilen uretim ayi igin hangi modellerden kagar adet otomobil uretebilecegine dair distributbrlere bilgi verdigi belirtilmistir.

(47) Distributbrler birinci el arag satislarmda musterilerine finansman destegi de saglamaktadir. Bu kapsamda kimi zaman anlasmali bankalardan indirimli oranlar alabilmekte, bazen de kendi biinyelerinde bulunan otomotiv finansman sirketleri aracihgiyla kredi imkani saglamaktadir.

(48) Birinci el arag satislari bakimindan pazann gegtigimiz yillardan itibaren bir daralma surecinde oldugu gorulmektedir. Bu kapsamda, 2018 yilmda dbviz kurundaki artis sureciyle basjayan daralmamn bnune gegebilmek adma 2018 yili sonu ve 2019 yilmin belli birdbnemini kapsayacak sekilde OTV indirimi ve hurda te§viki uygulanmi§tir. 2019 yilmda sbz konusu indirim ve tesviklerin bitmesi ve ekonomik belirsizlik gibi nedenlerle birinci el araglara olan talep azalmaya devam etmistir. Azalan talep nedeniyle distributbrler tarafmdan daha az arag tedarik edilmis, 2019 yili sonu ve 2020 yilmin ilk aylarmda baslayan pandemi nedeniyle birgok ulkede fabrikalar kapatilmi§ ve uretim neredeyse durmu§tur. Bu nedenle birinci el araglara iliskin stok sikmtisi yasanmaya basjamistir.

(49) ikinci el arag pazari ise birinci el arag pazarma gore oldukga kompleks bir yapidadir. Bu pazarda hem oto galeriler hem bireysel saticilar hem de kiralama sirketleri gibi gok sayida oyuncu yer almaktadir. Bunun yam sira, bazi distributbrler de ikinci el arag alim satim faaliyeti gergeklestirmektedir. Hal bbyle olunca, ikinci el arag satisi bakimindan pazarda birgok segenek olu§maktadir.

(50) Arag alim satimi yapan ekonomik birimler olan oto galeriler gerek bireysel saticilardan gerekse de bayilerden aldiklan araglan satmaktadir. Kiralama §irketleri ise otomotiv pazannda birinci el araglan "filo" adi altmda toplu sekilde satin almaktadir. Kiralama sirketleri toplu alimlar yaptiklarmdan genellikle indirimli olarak arag satin almakta ve sonrasmda bu araglan ikinci el olarak satmaktadir. Bu nedenle, filo kiralama sirketleri hem birinci el hem de ikinci el pazannda bnemli bir oyuncu olarak yer almaktadir.

(51) Arag kiralama sirketleri, musterilerine kiraladiklan araglan sektorde kabul gbren standartlar dogrultusunda kilometre veya yas smiri gibi kriterlere gore ikinci el olarak satmaktadir. Bu noktada ikinci el sati§ yapan filo kiralama sirketleri, INDICATA isimli bir programi kullandiklarim belirtmislerdir. Sbz konusu programda aragla ilgili bilgiler girildikten sonra referans fiyat bnerileri sunulmakta ve benzer araglarm gevrim igi platformlardaki ilanlan siralanmaktadir. Bunun yam sira, ikinci el satisjnda filo kiralama sjrketleri ile bazi distribiitbrlerin ihale ve agik arttirma gibi ybntemler de izledigi belirtilmistir. ihale ve agik arttirma ybntemlerinin genelde toptan satisjarda uygulandigi, bireysel musterilerin ise showroomlarda yer alan araglan inceleyip satin aldiklan ifade edilmi§tir. Ayiph mal olarak mlisterilerden iade alman araglar ile arastirma-geli§tirme, test ve egitim amagli kullamlan araglar da distributbrler tarafmdan ikinci el seklinde satilmaktadir. Bu tarz arag satislarmin genelde bayilere yapildigi ve ihale usuliiniin benimsendigi belirtilmistir. Bunun yam sira, ikinci el arag satisj yapan bazi

distributbrlerin kendilerine ait ikinci el satis web sitelerinin bulundugu, kimiierinin ise gevrim igi platformlar aracihgiyla bu satislan yaptiklan belirtilmistir.

(52) Bu kapsamda, ikinci el arag satisi yapan galeriler ve filo kiralama sirketleri, genellikle musterilerine finansman destegi de saglamaktadir. ikinci el satisi yapan bayiler ise bunlara ek olarak musterilerine sifir arag satarken, musterinin ikinci el araci ile takas imkam da sunmaktadir. Sonrasmda ise takas yoluyla elde ettigi ikinci el araglarm satismi da yapmaktadirlar.

(53) ikinci el arag pazannda yer alan gok sayida oyuncunun hepsinin bir araya geldigi gevrim igi satis platformlan tuketiciler igin oldukga kolayhk saglamaktadir. Sbz konusu web sitelerinde arag satmak isteyen herkes her marka ve modele iliskin arag ilani verebilmekte, ahcilar ise arag marka/modeli, model yili, kilometre gibi birtakim kategoriler arasmdan segim yaparak arag arayabilmekte ve ilgili araca iliskin neredeyse her turlu bilgiyi edinebilmektedir. Bununla birlikte, aracmi satmak isteyen bir kisi de hem ilgili web sitelerinin sundugu arag degerleme uygulamalanyla aracimn bilgilerini girerek hem de kendi aracma benzer arag ilanlan ile kiyaslama yapmak suretiyle fiyat olusturabilmektedir.

(54) INDICATA verilerine gore, 2019 yilmda Turkiye ikinci el arag online pazannda 1.771.257 adet,31 2020 yilmda ise 2.053.055 adet, 2021 yilmin ilk bes aymda ise 665.099 adet binek ve hafif ticari arag satisi gergeklesmistir. 2021 yilmin Mayis aymda ise 112.785 adet ikinci el arag satisi yapilmistir.32 Buna gore satislarda gegen senenin ayni dbnemine gore %36, gegen aya gore %21 oramnda birdusus, gegen senenin ilk bes ayma gore ise %12 dusus yasandigi, bununla birlikte 2020 yilmin Mayis ayi verileri ile kiyaslandigmda ilana gikan arag adedinin 2021 Mayis aymda %3 arttigi gbzlenmistir. Ocak-Mayis dbneminde ikinci el online binek ve hafif ticari pazannda ilana gikan arag adedi gegen senenin ayni dbnemine gore %13,95 artmistir. 2021 Mayis aymda ilana gikan araglarm %36'si satilmistir.33 Bu kapsamda Mayis aymda satislann %77'si 10 marka34 tarafmdan gergeklestirilmis, Volkswagen Passat 4.468 adet ile en gok satilan arag modeli olurken, en fazia C segment arag satisi gergeklesmistir.

(55) ikinci el arag satis rakamlarmm birinci el araglardan oldukga fazia oldugu gorulmektedir. Bu kapsamda, sektorde "al-satgi" olarak tabir edilen gok sayida kisinin bulundugu, bu kisilerin oto galeri gibi surekli arag alim satimi yaptigi ve fiyatlann yukselmesinde etkilerinin oldugu sektbr oyunculan tarafmdan dile getirilmektedir. Bu noktada olusan pazar aksakhgim gidermek adma, T.C. Ticaret Bakanhgi tarafmdan 13.02.2018 tarihinde ikinci El Motorlu Kara Tasitlarimn Ticareti Hakkinda Ybnetmelik yayinlanmis olup, daha sonra 15.08.2020 tarihinde ikinci El Motorlu Kara Tasitlarimn Ticareti Hakkinda Ybnetmelikte Degisiklik Yapilmasina Dair Ybnetmelik (Ybnetmelik) ile bir takim degisiklikler yapilmistir. Buna gore ikinci el arag ticareti, sadece bu isle ilgilenen tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafmdan yapilabilecektir. Sbz konusu Ybnetmelik kapsammda, ikinci el arag ticaretiyle ugrasmayan vatandaslar ise bir yilda ugten fazia ikinci el arag satisi gergeklestiremeyecek ve bu araglarm da en az 3 yildir kendi adlanna tescilli olmasi gerekecektir. Bununla birlikte, ikinci el arag satisimn 31 https://www.indicata.com.tr/download/Haziran2Q2Q Turkive Qtomotiv 2el Online Pazar Trend Ra poru.pdf (Erisim Tarihi: 08.07.2020).

32 https://www.indicata.com.tr/download/Mayis2021 Turkive Otomotiv 2el Online Pazar Trend Rap oru.pdf (Erisim Tarihi: 15.06.2021V

33 Ilandan tamamen kaldinlan araglar satilmis kabul edilmistir.

34 En cok satilan arac markalan sirasiyla; Volkswagen, Renault, Ford, Fiat, Opel, BMW, Hyundai, Mercedes-Benz, Peugeot ve Toyota.

gergeklestirilmesi igin belirtilen kisilere Bakanhk tarafmdan yetki belgesi verilecek ve noterlerde satis islemleri de bu belgelerle gergeklestirilebilecektir.

(56) Sonug olarak; Turkiye'de binek ve hafif ticari araglarm hem birinci el hem de ikinci el satisi pazarlarmda sektorde gok sayida oyuncunun yer aldigi ve kompleks bir pazar yapisimn oldugu gorulmektedir.

1.3. ilgili Pazar

(57) ilgili Pazann Tanimlanmasma iliskin Kilavuz (Kilavuz)'un ilk paragrafinda,"Pazar tammi, te§ebbusler arasindaki rekabetin sinirlanni tespit etmekte kullamlan biraragtir Bu arag, Rekabet Kurulu'nun (Kurul) rekabet politikasi uygulamasmm gergevesini belirlemesine olanak verir. Pazar tammlamasinin temel amaci, incelenen te§ebbuslerin kar§i kar§iya bulunduklan rekabet ko§ullarimn belirlenmesidir." agiklamasi yer almaktadir. Bu gergevede dosya konusu genel itibanyla otomotiv sektbrundeki fiyat artislarimn incelenmesi hususunu igerse de sektbrun farkh alanlannda faaliyet gosteren tesebbiislerin incelenmis olmasi dolayisiyla, dosya konulanna iliskin birden fazia pazar degerlendirmesi yapilmasimn faydah olacagi degerlendirilmektedir.

(58) Motorlu tasitlar, bir yanmali veya patlamah motoria tahrik edilen, yuk veya yolcu tasimak ve karayolu trafiginde seyretmek uzere belirli teknik mevzuata gore uretilmis bulunan dbrt veya daha fazia lastik tekerlekli tasit araglan olarak tammlanmaktadir. Motorlu tasitlar; niteligi, malzeme yapisi, teknolojisi, uretim siireci ve yeri farkh olan bes bin dolaymda pargamn uretilmesi ve bir araya getirilmesi ile ortaya gikmaktadir. Motorlu tasitlar binek ve ticari olmak uzere alt kategorilere aynlmaktadir.

(59) Motorlu tasitlarm satislan, satistan once aracm trafige tescilli olup olmamasma gore birinci el satis ve ikinci el satis olarak aynlmaktadir. Birinci el araglarm satislan, genellikle distributbrler ve bayiler aracihgiyla yapilmaktadir. ikinci el arag satislarmin ise distributbrlerin bunyesinde yer alan ikinci el arag satis birimleri, filo kiralama sirketleri, gevrim igi satis platformlan, galeriler ve arag sahibi gergek kisiler tarafmdan yapilabildigi ve ikinci el arag satis pazanndaki oyuncu sayisimn birinci el arag satis pazanna gore daha fazia oldugu gorulmektedir. Bu gergevede sorusturmamn konusu dikkate ahndigmda arag satislan ile ilgili pazar tammlarinin"birinci el (sifir) binek ve hafif ticari araglarm sati§ hizmetleri pazari" ile"ikinci el binek ve hafif ticari araglarm sati§ hizmetleri pazari" olarak ayn ayn tammlanabilecegi ya da daha genis bir pazar tammi olarak"binek ve hafif ticari araglarm sati§ hizmetleri pazari" seklinde de tammlanabilecegi degerlendirilmektedir.

(60) Bununla birlikte, Kilavuz'un 20. paragrafinda yer alan agiklamalar dogrultusunda, yapilacak rekabet degerlendirmesinin degismeyecek olmasi nedeniyle dosya bzelinde pazar tammi yapilmasina gerek olmadigi kanaatine vanlmaktadir.

(61) ilgili cografi pazar ise, sbz konusu urunlerin dagitimi, pazarlamasi, satisi ve fiyatlandinlmasi turn Turkiye genelinde benzer nitelik arz ettiginden"Turkiye" olarak belirlenebilecegi degerlendirilmektedir.

1.4. Yerinde incelemelerde Elde Edilen Bilgi ve Belgeler

1.4.1. Birinci El Arag Piyasasma ili§kin Elde Edilen Bilgi ve Belgeler

Tespit 1:

(62) () yapilan yerinde incelemede elde edilen ve () Mobil Connectivity Platformundan () tarafmdan () Otomotiv () Pazarlama biriminden ()

gbnderilen 06.02.2020 tarih ve "Rakipler bizi neden gegti? Lutfen pazar tarafmdan bilgi

verin" konulu e-postada su ifadelere yer verilmistir:

():

"Merhaba (J35,

rakiplerimizin bizi gegmesi bizim igin gok can sikici ve zorlu. Ig tarti§mayi tetiklemek igin ve yaklasan SOP'lere36 yonelik sureglerimizi geli§tirmeyi umarak bazi pazar bilgileri saglayabilir misiniz?

Biz, () ve digerleri, ayni anda ba§ladik, ancak onlar daha hizliydilar.

Sorular:

- Arabalarmi ne zaman piyasaya surduler?

- Hangileri?

- MNO'larla37 muzakereye ne zaman ba§ladilar?

- Tarn onaylan mi yaptilar?

- Turkiye'de hangi baglantili hizmetlersunuluyor?

- S6zle§melerinde hangi maddeleri kullandilar (ornegin veri gizliligi)?

- Nerede sunucular var?

@C), (): Yukandakibilgilerin birkismi zaten mevcutsa lutfen geri bildirimde bulunun. Elbette baglanti portfoyumuzu geni§letmek istiyoruz ve yukandaki sorulardan bazilan devam eden dahili tarti§malan te§vik edebilir."

()38 (birkac saat sonra):

"Merhaba (),

Rekabet hukuku nedenlerinden oturu, elbette sadece yasal yollardan elde edilmi§ ve halka agik bilgileri saglaym, rakiplerimizden gayriresmi olarak aldiklannizi degil.

Bizim hukukgu arkada§lar belirli rakiplerle i§birligi yaparak herhangi bir rekabet yasasini ihlal edip etmedigimiz konusunda, aldigimiz ve kullandigimiz turn bilgiler konusunda oldukga hassastir.

@(): Benibunun hakkinda bilgilendirdigin igin te§ekkurler."

Bu yazisma () tarafmdan asagidaki sekilde cevaplanmistir:

"Merhaba ()39,

35 ingilizce yapilan yazismanin cevirisine yer verilmis olup orijinal hali su sekildedir:

"Hi(),

very annoying and challenging for us that our competitors have passed us. In order to trigger internal

discussion and hoping to improve our processes for upcoming SOPs, can you provide some market

insights.

We started all, () and others, at the same point of time, but they were faster.

Questions:

When did the launch their cars?

Which ones?

When did they start discussions with the MNOs?

Did they do complete homologations?

What connected services do the offer in Turkey?

What clauses did they use in their contracts (e.g. data privacy)?

Where are there servers located?

@f): Please feedback if some of the information above is already available.

We are looking of course at extending our connect portfolio, and some of the above questions might

foster ongoing internal discussions.

Thanks

()"

36 SOP ifadesinin "Start of Production" (uretime baslama) anlamina geldigi degerlendirilmektedir.

37 MNO ifadesi "Mobile Network Operator"(Tasmabilir Ag Operatoru) anlamina gelmektedir. Ornegin

Turkiye'deki MNO'lara Turkcell, TTNET gibi internet saglayicilan ornek gosterilebilir.

38 Yazismanin orijinali su sekildedir:

"Hi(),

forAnti-Trust reasons, of course provide only information that is available by legal means and available

in public, not which you received not un-officiallyfrom our competitors.

Ourlegal guys are pretty sensitive on all information we receive get and utilize internally, whether we

do breach any anti-trust laws by collaborating with specific competitors.

@(): Thanks for making me aware of this."

39Hi(),

Hepimizin bildigi gibi, bu projeye (e-gagn sonrasi baglanabilirlik) istanbul 2015'teki LMPC

toplantimizin hemen ardindan basladik. Rekabetle ilgili temel argumanlanmizdan biri olan

baglanabilirlik §imdiden geri dondu. AG'deki ilgili turn departmanlarla ilgili binlerce bilgiyi

payla§tik. Siz ve () AG'dekipazanmizdan sorumluturn ekibimizin, bunungergekle§mesi igin

her §eyi ve her zaman bizim igin en iyisini verdigini du§unuyorum. Bu nedenle, §imdi gok act

gekiyoruz ve bilgi akisi a§amasini zaten gegtik. Yarin pazanmiz igin e-gagn ve baglanabilirlik

sureglerinin karar vericileriyle bir toplanti duzenleyebiliyorsaniz, ben ve ekibim gelip ilgili turn

bilgileri dogrudan payla§maya tarnamen hazinz. Diger grup markalanndan ziyade bu bizim

onceligimizdi, ancak () markalarmin neredeyse turn kritik hacim modellerini de tehdit ediyor.

Baglanabilirligin yam sira, () ekibi olarak bu konuyu ust uste 3 yila yogunla§tinyoruz. Bunun

sadece teknik bir geli§me olmadigim da biliyoruz, duzenleyici konular da bizi oldurdu, ancak

ana rakiplerimiz de ayni prosedurlerle kar§i karsiya kaldi. Bu surecin basmdan bed her zamanki

gibi katkmiz ve dnemli desteginiz igin te§ekkur ederim."

Tespit 2:

(63) () yapilan yerinde incelemede elde edilen ve () tarafmdan () gbnderilen 20.12.2019 tarih ve"Uretim Talebi - Mart 2020" konulu e-postada su ifadelere yer verilmistir:

():

"(),

Mart 2020 uretim talebi igin dnerimizi ekte degerlendirme ve onaymiza sunanz. Uretim talebinin

() sistemine girilmesi igin son tarih 3 Ocak 2020.

Onemli noktalar:

• Mad 2020 uretim talebini, Aralik'ta () adet sati§ yaparak 2019'u () adet toplam

sati§ ile bitirecegimiz varsayimi ile hazirladik. Bu senaryoda 2020'ye () adet stok ile

ba§liyoruz.

• §ubat uretimi igin talebimiz () adetti, ancak () bunun () adedini teyit etti.

Ozellikle () gok kisa kalacagiz. Bunu engellemek igin Mad uretiminden ()

talebimizi yuksek tuttuk ().

(...)

• () ile kuvvetli bir ba§langig yapmak amaciyla toplam () adet () sipari§ etmeyi

planladik.

• () sipari§ etmeye Mad'taki () adet uretim He ba§liyoruz.

• () igin iki motor segeneginden de e§it adette () sipari§ etmeyi planladik. Bdylece

siparis hizlanna bakarak gelecek aylardaki model dagilimmi daha saglikli

§ekillendirecegiz.

• () modelinden () adet sipari§ ediyoruz.

• Toplam Mad 2020 uretim talebimiz () adet. 2020 butgemizde Mad ayi igin () adet

uretim planlamistik.

• 2020 butgemizde ilk 3 ay igin toplam () adet uretimplanlami§tik. Mad uretimini ()

adet olarak sipari§ edersek ilk 3 aydaki toplam uretimimiz () olacak.

Saygilanmla,"

"As we all know, we started this project (Connectivity after e-call) right after our LMPC meeting in Istanbul 2015. One of our main arguments regarding competition was connectivity already beck then. We shared thousands of related information to all related departments in AG. I believe that you and all our team who are responsible of our market in () AG is giving everything to make this happen and the best for us always. Therefore, we are suffering so hard now and passed the information flow stage already. If you can organize a meeting with the decision makers of e-call and connectivity processes tomorrow for our market, me and my team are completely ready to come and share all the related information directly. Itwas our priority rather than the other group brands but, it threatens almost whole critical volume models of () brands as well. Besides connectivity, we as () team concentrating this issue over 3 years in a row. We also know it was not just a technical development itself also regulatory issues also killed us, but our main competitors also faced the same procedures as well.

I appreciated your contribution and substantial support since the very beginning of this process as always.

Best regards,

"(h

Anladim.

Fakat Subat uretiminin bu kadar sarkmasma izin vermemizi lazim.

Mad uretimi bizim () adet hedefini kudarmaz. Ya hedefi azaltsmlar ya da §ubat uretimini adtirsinlar."

30.12.2019 - Revize Uretim Talebi Mart 2020

():

"() Bey merhaba,

Yil sonu stogumuzun ongordugumuz adedin altmda kalacakolmasindan oturu Mad 2020 uretim talebimizi tekrar gozden gegirdik.

Daha onceki galismamizda yil sonu stogu varsayimimiz () adetti, buna bagli olarak Mad 2020 uretim talebi igin onerimiz () adet olmustu.

Ote yandan, mevcut durumda yil sonu stogumuz yaklasik () adet olacak. Biz de Mad 2020 uretim talebi igin onerimizi () adet () adede getirdik.

Adi§, () modellerinde gergekle§ti.

Revize Mad 2020 uretim talebimiziekte ve a§agida degerlendirme ve onaymiza sunanz. Uretim talebini () sistemine 3 Ocak 2020'ye kadar girmemiz gerekiyor.

(...)"

():

"Bu arada ocak ayi () adet sati§ gozukuyor.

Aragyoklugundan mi yoksa sati§ olmayacagmi mi dusunuyoruz.

Eger arag yoklugundan ise o zaman fiyat ayarlamasi ile beraber turn kamapanyalan sifirlamak gerekebilir. Gerekirse tekrarbaslatabiliriz.

Ama () aragta arag ba§i odalama en az () kazanmak lazim kibir§eye benzesin.

Ban§ ile de konu§up kullanilm§ oto fiyatlanni da adtirmakta fayda var. (() zam yapmi§tik. () puan daha gerekebilir)"

():

"Merhaba (),

() adetlik Ocak tahminimizin sebebi arag yoklugu. Baslangig stogumuz () adet seviyesinde olacak, buyuk kismi () yam sira () §ubat-Mad teslimi kotalanni tukettigini ogrendik. Bu bize () Have potansiyel getirebilir.

Dediginiz gibi, 2019 model fiyatlanni karliligi maksimize edecek §ekilde ayarlayip kampanyalan §ubat'a kadar durdurmayi planliyoruz.

2020 model () sirasiyla %10 ve %6 zam yapmi§lar. Per§embe giinu tekliflerini alip kar§ila§tirma yapacagiz. Ayni §ekilde alacagimiz () tekliflerini de inceleyip 2020 model fiyat adi§i planimizi Per§embe gCinu netle§tirecegiz, detayiyla payla§acagim.

Selamlar,"

Tespit 3:

(64) () yapilan yerinde incelemede elde edilen ve () gahsanlan () ile () arasmda

gergeklestirilen,"Onay / Butge Sunumu Rakip harcamalar" konulu e-posta

yazismasinda su ifadelere yer verilmistir:

() (25.10.2018):

"() selam,

Rakiplerin medya harcamalanni gosteren slide a ihtiyacimiz olabilir; butge sunumunda.." () (26.10.2018):

"(h

Rakip medya harcamalan ile ilgili hazirlanan 2 slide'i ekte bilgilerinize ve onaymiza arz ederim. ilkslide'ta, 2017-2018 Ocak - Eyliil otomotiv sektoru, () ve () binek harcama detayi yer aliyor. (), sektorun ve () markalan medya yatinmi daralmasinm gok uzerinde bir daralma gergekle§tigini gdruyoruz.

2. slide'da ana rakiplerimizin 2016, 2017 ve 2018 harcamalan ve SOS (%) bilgileri yer aliyor. Ustteki grafikte yillar bazinda, rekabet odalama SOS oranm gok altmda kaldigini gosteriyoruz. Uygunlugu dogrultusunda sunuma ekleyip tekrar Butge Finans'a iletecegiz.

Saygilanmla..."

(65) Sbz konusu e-posta yazismasmda bahsedilen ikinci slayda asagida yer verilmektedir:

"Rakiplerle Karsila§tirmah Medya Harcamalan

SOS %

2016 2017 2018

2016 2017 2018(Ocak-Eylul)

Renault

Fiat

Hyundai

Toyota

Ford

Opel

Peugeot

VW

TOPLAM

TOP 7 Rekabet Ort.

Tespit 4:

(66) yapilan yerinde incelemede elde edilen ve () Ticari Arag Pazarlama Muduru gbnderilen ve ardmdan () iletilen "icra toplantisi pazarlama ile ilgili genel

konu lar hk.da" konulu e-posta yazismasmda su ifadelere yer verilmistir:

() (20.05.2020):

"(), Merhaba

Yarin gergekle§ecek olan icra toplantisi oncesi pazarlama depadmanma ait mevcut durumu asagida size ozetlemek isterim.

Uretim Planlama

Bugun dgleden sonra size bilgilendirdigim uzere uretim adetlerinin gun gegtikge arttigim gozlemliyoruz. Uretim tekrar ba§ladigi gunden bugune bizim igin uretilen arag sayisi () adede gikti, gegen hafta ve bu haftanin ilk 2 i§ gunu () arag uretildi. Inproduction konumunda CP8 almis arag adedi ise ()'dir.

Haziran ayi igin gemi planlanmiz henuz netle§medi, adan uretim adetleri ile birlikte Haziran aymda toptan ve perakende sati§lanmizda ciddi bir adi§ olacagi kanisindayiz.

()'m daha once bilgilendirdigi uzere Turkiye igin Mayis aymda (), Haziran aymda (), Temmuz aymda () ve Agustos aymda () arag uretmeyi planliyorlar. 4 aylik uretimin () adedi () olu§turuyor, bunun nedeni bildiginiz gibi () uretiminin sonlanacak olmasi.

Yeni () ile ilgili uretim tarihleri belli olsa da onumuzdeki gunler bu konunun daha netlik kazanacagini tahmin ediyoruz. Turkiye igin araglan iiretip CP8 tarihini 2021 ba§mda atama durumlan mevcut, veya araglan 2020 MY vererek %()-%() model yili destegi verebilirler bu konu netlik kazanmadi.

Ikinci alti ay destekleri konusunda () ye talebimizi yaptik, uguncu senaryoya gore () finans depadmanma ba§vuruda bulundu. () arag igin toplamda () Euro destek talep ettik, bu bedel arag ba§i () Euro'ya tekabul ediyor.

Bugun Crafterpanelvan igin ek uretim kaydi ile () arag igi talep ettigimiz ek () Euroluk destegi onayladilar.

Son donemde PBR konularma gok giriyorlar, () ozellikle ek destek verildiginde bizizmde daha dusuk marj ile galismamizi talep ediyor ama ben bunun mevcut adetler ile mumkun olamayacagim ifade ediyorum.

. ** DTCFofecast SalesFoctcast DTCFomast ^fT?1 ^^ Sale, Forecast DTC Forecast S^rt^

""TV1* Hall l»t Half 2nd Half. 2nd Half. *££*•; Additional «"*•; Additional Total 2020 Total 2020 A^"004' Volume Pazar

Bu ay pazardan duzgun bir bilgi aki§i yok, i§ gunu sayisinm az olmasi, markalarm ellerindeki stok adetlerinin bilinmezligi, mayis ayi igin birpazar ongdrusu yapmamizi zorla§tmyor. Tahmini olarak () seviyesinde bir Pazar gergekle§me ihtimali oldugunu du§unuyoruz.

Bir gok marka mevcut piyasa ko§ullan nedeniyle §imdi al Agustosta, Eylulde ode benzeri kampanyalar yapiyor, bu kampanyalarm ne kadar etkin oldugunu bilmemekle birlikte sati§lara gok pozitif bir katki saglamadigi dusuncesindeyiz.

Karlilik

7,50 kur seviyesinde %() nin ustunde bir karlilik seviyesine sahibiz, Mayis aymda toptan sati§, perakende sati§m gerisinde kalsa da, yapilan fiyat adi§lan nedeniyle yetkili satici stoklanni daha az destekledigimiz igin karliligin Harun beyinde ifade ettigi seviyelerde gikacagmi tahmin ediyoruz.

Pazarlama

Rakipler konusunda sizi her hafta bilgilendiriyoruz, ozellikle mevcut ddnemde gok buyuk bir ileti§im gali§masi yapan marka bulunmamakta, Mayis ayi igin agirlikli sabit giderlerden olu§an giderimiz bulunmakta.

Asagidaki tabloda rakiplerin ilk geyrekte offline mecrada arag ba§i harcadiklan reklam harcamalan bulunuyor. Birgok marka bilergibisadece dijitalmecra uzerinden ilerlerken ozellikle () ve () gibi yerli ureticilerin hala klasik medya enstrumanlarmi kullandigmi goruyoruz. Restad kampanyasi gergevesinde adan arag fiyatlarmm mu§teri uzerinde yaratacagi satin alma endi§elerini azaltmak adina VDF ile Haziran aymda daha once konu§tugumuz gibi Autocredit iletisime ba§lamayiz hedefliyoruz, bu hafta VDF den arkada§lar ve reklam ajansimiz i§le bir araya gelerek ileti§im kanallan ve ileti§im igerigini belideyecegiz.

Bilginize sunanm.

Saygilanmla"

() ->() (09.06.2020):

"Haziran 2222 uretim, temmuz () uretim diyor, ben anlamiyorum nasil aracimiz yok"

Tespit 5:

(67) () yapilan yerinde incelemede elde edilen ve () Ticari Arag Bblge Satis

Ybneticisi () tarafmdan () gbnderilen "A Segmenti Rakip Mart Stratejileri Hk"

konulu e-posta yazismasmda su ifadelere yer verilmistir:

() (11.03.2020):

"(),

A Segmenti modellerinde rakiplerimizin showroomlarina yapmi§ oldugum ziyaretlerde, tarafima verdikleri fiyatlar ve uygulamalar a§agida bilgilerinizesunulmu§tur;

Mad aymda agirlikli () ve () gelecek.

() 100hp'likaraglanni sadece filo araci olarak getirecekler. Bu yuzden liste fiyati yok

indirimli fiyat uzerinden 50.000 TL'ye 12 ay 0,69% faiz uygulamasi bulunuyor. Liste fiyati uzerinden almmasi durumunda 60.000 TL'ye 12 ay "0" faiz uygulamasi var.

Panelvan H 05.500 vergi levhasi ve 1 adet ruhsati olan

$106,500 ruhsati olmayan

Mad aymda () agirlikli gelecek. () ve () araglar daha az sayida gelecek.

Kobiye ozel fiyat bulunmuyor

50.000 Tl 12 ay "0,69" faiz gali§malan bulunmaktadir.

Panelvan

$103,500

20.yil ozel aracinda pargali deri koltuk bulunuyor. (j adet uretildi.

() modelinden ala§imli janti gikadtilar. Aracm () a gore Have ekipmanlan arka cam otomatigi, sis fan ve hiz sabitleme ancak eksigi alasimli jant oldu.

2020 modellerde de iki arag almmasi durumunda filo olarak degedendirilmekte ve %1 Have indirim yapilmaktadir.

Kamu kredisi 0,69% maks 36 ay 70.000 TL'ye , kredili fiyat uzerinden uygulanmakta. () 100.000 TL'ye 36 ay 1% kredi imkani mevcut

Not: Sati§ adetleri rekabetimizin oldugu modellerin sati§ adetleridir. () gibi modelled kapsamamaktadir.

Panelvan

() Pvan 1.3 Klimali 2020 $108.250 kredili$106.250 nakit

() Pvan 1.6 Klimali 2020 $115,000 kredili$113.000nakit

2020 modelde agirlikli olarak () paketine yogunla§ilip, () paketi standad cam tavan ve geri goru§ kamerasi ile geliyor

() yilm 2.yansinda gelecek

Yeni model yili araglan bu aym odasmdan itibaren adacagi igin henuz Kobi ve filo fiyatlandirmalan agiklanmadi

Finansman olarak 90.000 TL'ye 20 ay 0,49% faiz kampanyasi bulunuyor. Ancak sadece §ahis alimlarmda gegerli.

Rakiplerin soz konusu fiyat politikalarma kar§ilik () ve () fiyatlanniiz ise a§agidaki §ekildedir;

Sonug olarak;

() odalama 2.500 - 3.000 TL zam yapmi§ durumda. Bizim yaptigimiz zam ile paralel. () zam orani daha yuksek yakla§ik 2,5%). Sadece () bir adis yok. Ancak () ve () gozlemlemeye devam ettiklerini ve gerekirse tekrar zam yapacaklarim belidiler

Guncel kur seviyesinde (€=6,97) () mark-up'i yakla§ik 16% seviyelerinde. Kur seviyesinde 6,85-6,90 araligma inmedigi takdirde kanaatimce 1-1,5 puan daha zam yapilmasi gerekmektedir.

() Mad aymda () kombi, () panelvan sati§i hedefliyor. Butun gelecek araglan yaklasik bu kadar. Arag tedariginde sikmti ya§iyorlar. () ayni §ekilde () kombi, () araliginda panelvan sati§i hedefliyor. () de arag tedariginde sikmti var.

Sadece () arag sikintisi ya§amiyor ve bol araci var

Panelvan grubunda fiyatlanmiz ozellikle () ve () kiyasla yuksek kalmaktadir. Bu aya girmesi planlanan sadece () arag oldugu igin acil bir aksiyon almmasma gerek yoktur. Baglanti adetleri gdzlemlenip onumuzdeki ay tekrar degerlendirilecektir.

Subat aymda toplam () adet otomatik aragsatilmi§tir. () 493 DSG arag sati§i ile otomatik pazannda 65% pay elde etmi§tir. () 143 arag (18,9%), () 29 adet (3,8%) ve () 94 adet (12,3%) arag satmi§tir.

Saygilanmla,"

Tespit 6:

(68) () gahsam () tarafmdan () gahsam ()'e gbnderilen, 11.05.2020 tarihli ve

"RE: HYK Toplantisi" konulu e-posta yazismasinin ekinde asagidaki ifadeler

bulunmaktadir:

7) tarihinde, Almanya'da ve Guney Afrika'da bulunan turn fabrikalarmi, Koronavirus salgmma kar§i dnlem olarak, () tarihine kadar bir aylik siireyle kapatma karan almis, ardmdan da ()'da bu sureyi Mayis ba§ina kadar uzattigmi duyurmu§tu. (), () ayi itibanyla fabrikalarmi kademeli olarak agaraktekrar uretim yapmaya ba§ladi. Turkiye pazari igin

uretim yapan fabrikalarm () (5, 6, 7. 8 Serileri) ve () (diger turn modeller) tarihierinde agiliyor olmalarmdan dti'iru, () aymda pazanmiz igin uretecegi otomobil adedi () ile sin idi. Bu adet, fabrikalarm kapatilmasmdan dturu () ve () uretimlerinden edelenen uretimin yakla§ik () kapsiyor. Edelenen otomobillerin kalan kismi ise Haziran ayi igerisinde uretilecek."

Tespit 7:

(69) () gahsam () tarafmdan () gahsam ()'e gbnderilen, 06.12.2020 tarihli ve

"RE: Temmuz araglan da tukenmek uzere, () Benzinli Agustos ayma bulunabiliyor!

SS da 1.400' gidiyoruz! Toparlanma turn hzizyla devam ediyor. 2 Konsinye Camry

Sonkar tarafmdan opsiyonlandi, satisi yakm:)" konulu e-posta yazismasmda

asagidaki ifadeler yer almaktadir:

"(...) Geldigimiz durum, pandeminin ilkgunlerindekiendi§elerimizihatirlayabilirsek, "gok§ukue" denielcek bir seviyede. Servis giri§leri pandemic dncesi seviyelerde, arag talebi oldukga guzel, bulunabilen araglan bayiler kadi satabiliyor. Tek ekisigimiz arag bulunudugu ama bu da bizim elimizde olan bir§ey degil, pandeminin uretim iizerindeki 3 aylik etkisini ya§iyoruz. Mesela biz bu sene igin az arag istemi§ olsaydik, planlama eksikligimiz var diye du§unulebilirdi ama biliyorsunuz ki biz () arag istedik (). Bayilerin bu sebepten moral bozmalanna gerek yok. Ama hafizamiz gok zayif genel olarak, gabuk unutuyoruz, 3 ay onceki endi§elerimiz bu sene sonuna kadar arag satilmaz ihtimali uzerineydi."

Tespit 8:

(70) OSD gahsam () tarafmdan OSD gahsam ()'e gbnderilen, 16.06.2020 tarihli ve

"Koronavirus Tedarik zincirine etkisi cevaplan" konulu e-posta yazismasimn ekinde yer

alan belgede asagidaki ifadeler bulunmaktadir:

"Otomotiv sektoru tedarik zinciri, koronavirus salgminm odaya gikmasiyla birlikte sahip oldugu gok yonlu ve dinamik ozelligine ragmen uretim aksakliklan, i§ gucu hareketliliginin bozulmasi, ta§ima kisitlamalan, maliyetlerin beklenenin uzerinde adi§i konulannda etkilendigi gozlemlenmi§tir.

Salgin siirecinin ilk sinyailed ile birlikte bunun somut etkileri once Cin'den komponent (hammadde, yan mamul veya bitmi§ urun) tedarik sureglerinde ya§anan sikmtilar olarak kendini gostermi§tir. Salgmm kisa zamanda yayilarak dunyayi tehdit etmesiyle birlikte diger birgok sektorde oldugu gibi otomotiv tedarik zinciri sureglerinde ya§anan sikmtilar birgok OEM'i uretimini durdurmaya zorlami§tir. Tedarik zincirinde uretimi direkt etki eden transpod anlammda da buyuk problemler ya§anmi§tir. Ozellikle ulkelerin sinirlanni kapatmasi, planli sevkiyatlann yapilamamasma sebep olmu§tur. Gumriiklerde bekletilen araglar ve ugak sevkiyatlanna getirilen kisitlamalar uretimi dogrudan etkilemistir. Ayrica turn sektorde bulunan sureli kullanimi olan kimyasal bile§enlerden olu§an hammaddelerde kullanim agisindan risk ve ongorulemeyen maliyetler yaratmi§tir.

Sektor uzerindeki etkisi sadece uretim duru§u ile smirli kalmami§ bunun yanmda §irketler salgmm insan kaynagi ve finansal yapilanni tehdit eden dzelligini de deneyimlemek durumunda kalmi§tir. Finansal anlamda; kisith insan gucu, sevkiyat problemleri kaynakli uretimde verimsizlikler ve ekstra mesailerin olu§masi ile maliyetlerde beklenmedik adislar odaya gikmi§tir. Ozellikle insan kaynaginm kullaniminda gidilen saglik kisitlamalan sebepli stoklu uretim planma sahip olan tedarik zincirini olumsuz yonde etkilemi§ ve uretimler beklenen seviyenin altmda gergekle§mi§ ve durma noktasma gelmistir."

Tespit 9:

(71) () gahsam () tarafmdan () galisanian () ve ()'a gbnderilen, 05.06.2020

tarih ve"RE: () Ticari Yeni Arag Stoklan Hk. (dentlemeye bu" konulu e-posta

yazismasmda asagidaki ifadeler yer almaktadir:

"... 2078 yili kriz odammm dogurdugu belirsizliklernedeniyle agustos ayi sonrasi yeni uretim yaptidmadik. Oncesinde urettirilmi§ hazir bulunan araglan satmaya odaklandik. Kanuni birkosul olarak, ithalatgilar agustos ayi oncesinde urettirilmi§ urunleriniayni takvim yili iginde ithal etmek durumunda kaliyor. Otomotiv grubu olarak, o gunku finansal sureglerimiz gergevesinde "Have

finansman yuku getirmemesi adina YS'yeA0 fatura edilmeyecek araglarm ithale edilmemesi, kisaca stokta arag bekletilmemesi" karan almdi. Normal §adlarda satilmasi zorolan urunlerimizi fiktifte bekletmeyi tecih ederdik ancak bu iki zorunluluk kar§ismda araglan ithal ederek YS'lere fatura etmek durumunda kaldik. Dolayisi ile siradi§i birdonem de () stok ta§imamak adina yapilmi§ bireylemin sonuncunda stogumuz az gorunmektedir..."

Tespit 10:

(72) () gahsam () tarafmdan () gahsam () gbnderilen, 16.04.2020 tarihli ve

"RE: () Sorulan" konulu e-postada asagidaki ifadeler yer almaktadir:

"(...) 2020 yilina girerken Hurda te§vikinin sona ermesi sebebiyle temposu du§ecek bir Pazar beklentimiz vardi. Diger taraftan du§en faiz oranlannin ve stabil kur seviyesinin katkisiyla ilk aylar ongorunun gok uzerinde bir Pazar performansi gergekle§ti. Bununla birlikte Mad aymda TR'de de ilk Covid-19 vakalannin gorulmeye ba§lamasiyla bu olumlu seyrin §u an igin ortadan kalktigim belidebiliriz. (...) Pazar dngorulerinde de belidtigimiz gibi 2020 yilmin 2019'da gore daha du§uk bir tempo ile baslayacagim dngdrdugumuz igin bulunurlukplanlanmizi da buna gore yapmistik. (...)."

Tespit 11:

(73) 18.02.2020 tarihli"() Ybnetim Kurulu Toplanti Tutanagi" bashkh belgede asagidaki

ifadeler yer almaktadir:

"2. 2020 Ocak Sonu Operasyonel Faaliyetlerin Incelenmesi:

(): Du§en faizlerle talep devam etti. Bu sene turn markalar piyasaya 28 bin arag verdi. Ocak aymda 50 bin araba da olsa satilirdi. Subat da dyle devam ediyor. Talep arzm gok dnunde. Muhtemelen 1,5 senedir otelenen alim talepleri du§en faizlerle tekrar giindeme geliyor. Talep ne kadar suni gorecegiz. Siyasi gundem ekonomiyi etkiledigi igin gelismeler olu§an talebin devam etmesinde ne kadar sureklilik gdsterir gorecegiz. Biz bir onceki yila gore adetler gok sig olmasina ragmen iyi adetler yaptik. Subat aymda bin uzerinde araggeldi. Sifirstokla gegiyoruz. Butun arabalan faturaliyoruz, gidiyor. Mad aymda uretime iliskin bilgi yok ama Mad ba§ma dogru dnceden konan uretimleri gikarmaya ba§ladilar Corona yuzunden. Uretmeyecegiz diyorlar. Avrupa'daki markalarm birgogu Qin'de uretim yapiyor dolayisiyla dalgali bir ilkbahar bizi bekliyor ama finansal sikintimiz yok. Bayilerin elinde de stok yok. Projeden ev sati§i gibi maketten araba satiyoruz. Su anki tablo otomotiv endustrisi igin en ideal tablo."

Tespit 12:

(74) () gahsam () tarafmdan () gahsam () gbnderilen, 03.03.2020 tarihli ve

"Mayis'20 ve 97Ki Aylik Uretim Plam Hk." konulu e-posta yazismasmda asagidaki

ifadeler yer almaktadir:

"Bildiginiz gibi piyasada da talebin gok admasiyla, ozellikle Araliksonundan bu yana sifira yakin stokla sati§imizi surduruyoruz. Mad ayi uretim plamnda gunluk ayarlama yaparak ay sonu uretimlerini ihracata kaydirmaniz konusundaki yardimlarmiz igin te§ekkur ederiz. Bu sayede 96Ki'yi maksimum adetle kapatacagiz. Nisan igin de talebimizi iletmi§tik, fakat muhtemelen zamanlama sebebiyle orada degi§ikligiyapamadik. Mayis N-3 uretim plantna baktigimizda ayin son 2 gunu 170 adet Turkiye'ye ait arag gorunuyor. Rica etsek, N-1'e donmeden bu araglan da olabildigince one gekebilir misiniz? Mayis sonrasi donem igin de, sati§i ve stogu desteklemek adina, ay sonlarma ihracat adetlerini yerlestirebilirseniz seviniriz."

Tespit 13:

(75) () gahsam () tarafmdan () gahsam () gbnderilen, 28.06.2019 tarihli ve

"Re: Etik Kurul Bilgilendirmesi / () ConnectedDrive Hizmetlerinin Sonlandinlmasf

konulu e-posta yazismasmda asagidaki ifadeler yer almaktadir:

"...Connected Drive olarak §u anda devam etmek igin net bir umut yok. Seneye Subat ta yerli service provider lar (turkcell, avea, vodafone) yatirimlanni yaptiklan zaman, BTK nm koydugu hedef, odaya gikan resme gore tekrar bir §ans doguyormu bakilacak. Bu arada bizim kendi gali§malanmiz devam ediyor, bir dongle vasitasi ile bizim kendi lokal sistemimizi kurmamiz. Tabii higbir zaman connected drive in yerini tutma §ansi yok ama en azmdan arag bilgilerini

YS: Yetkili Satici, Bayi.

alabilmemizi saglayacak bir sistem. () ve () kendi sitemlerini Ocak itibari ile kapami§ti. Bir biz direniyorduk ama BTK adik roaming i sonlandmyor. Bizim yabanci sim kadlari galismayacak adik..."

Tespit 14:

(76) () gahsam () tarafmdan () galisanlarma gbnderilen, 07.01.2020 tarihli ve "RE:

Connectivity toplanti notu" konulu e-posta yazismasmda asagidaki ifadeler yer

almaktadir:

"(), Turkcell ile anla§mi§ olup araglan yuddi§mdan Turkcell programlanmi§ E-sim ile getirmektedider. Turkcell'e programlanan E-sim higbir suretle degistirilernemektedir. () ise uretim lokasyonlanna Vodafone fiziksel sim gonderip, araglara bu simled gomerek Turkiye'ye araglan getirmekteler. () uzerinde gali§tigi kalici gdzum (fabrika giki§li yerli E-Sim) igin en erken tarih Eylul/Ekim 2020 gibi durmaktadir. Ocak sonu operator segiminin tamamlanmi§ olmasi planlanmaktadir. Bu konu da yakmdan takip edilmelidir. Dolayisi ile olasi bir swap anla§masi Mad 2020 - Ekim 2020 araligmdaki sati§lan kapsamalidir."

Tespit 15:

(77) () gahsam () tarafmdan () galisanlarma gbnderilen, 23.07.2020 tarihli ve "RE:

() SIM solution discussion-durum degerlendirmesi" konulu e-posta yazismasmda

asagidaki ifadeler yer almaktadir:

"...Turkiye servenna baglanacak yeni bir TCU uretmek igin 5 yil gerekiyor. () su an yeni versiyon TCU uretimi igin proje ba§latmi§ durumda, hedefleri 2025'te tamamlamak. Rakiplerde de bu tip geligtirmelerin boyle surduguni) soyluyorlar..."

1.5.2. ikinci El Arag Piyasasma ili§kin Elde Edilen Bilgi ve Belgeler

Tespit 16:

(78) () Kullamlmis Arag Satis ve Yardim Muduru () tarafmdan 05.06.2020 tarihinde

() Operasyon Direktbru ()'a gbnderilen "() toplanti daveti igin birkag bilgi hk"

konulu e-postada asagidaki ifadeler yer almaktadir:

"() merhaba,

(...)

Genel piyasa bilgileri;

() dim ve bugun sektdrden bilgialabilmemiz adina bazi galerileri aradi ve bilgi almaya galisti. Genel bilgiler a§agidaki gibidir:

• Arag tedarigi agismdan piyasada ciddi problem var.

• () ihale adetlerini du§urmu§. Kendi perakende stoguna aktarmi§ bilgisi almdi.

• ihale podallannda fiyatlar son derece yukselmis, () platformunun nispeten daha makul

oldugu goru§u var.

• Nisan Mayis gegi§inde %10 fiyat adi§i olmakla beraber, kurban bayrami oncesi %5 - %7

oranmda daha fiyat adi§i dngoruluyor.

• Devlet destekli kredi ve rekabet igin pozisyon alan ozel finans kurumlannin da kredi

kampanyalan ciddi bir hareket yaratmi§.

• Irili ufakli gunluk kiralama §irketlerine adan talep de arag fiyatlanni yukseltiyor.

• Genel sorun, arag satiliyor ancak satilan aracm yerine yeni bir arag koyma maliyetleri

memnuniyetsizlikyaratiyor. (...)"

Tespit 17:

(79) () Kullamlmis Arag Satis ve Yardim Muduru () tarafmdan 04.07.2019 tarihinde

() Genel Muduru () gbnderilen "OTV duzenlemesi ile alakah pazar gbrusleri hk"

konulu e-posta igerigi asagidadir:

"() merhaba,

QTV duzenlemesi ile alakali anlikpiyasa gdru§leri asagidaki gibidir.

• () yetkilisi () Hanim ile gdru§tuk. Car§amba gunu (dun) () aragtan () kadar sati§ yaptiklarmi ve bu durumun uzun siiredir yakalamakta zorlandiklan bir sati§ orani oldugunu ifade ettiler. () ciddi zam yaptigini (C ve D segmenti odalama 10.000TL arag ba§i) bu nedenle () ozelinde verimli satis yapamadiklanni ifade etti. () da bir miktar zam yaptigini ve yeterli miktarda araci sati§a gevirebildiginiifade etti. Aynca () Fleetcorp araci sattigmi beyan etti.

• () ikinci el yetkilisi () fiyatlann gok yukseldigini ve arag almadiklarmi ifade etti. Ihalelerde fiyatlar yuksek seyrediyor olsa da bu durumun perakende sati§a henuz yansimadigmi ve bdyle biryukseli§in henuz gergekle§medigini ifade ettiler.

• () Otomotiv ozellikle D segment araglarm 10.000TL bareminde yukseldigini ancak diger alt segmentlerde ciddi bir hareket olmadigim ifade etti. Piyasada vergi iyilegtirmesi (a§agi ydnlu du§urme amagli duzenleme) dedikodusu oldugunu ve bunun Pazadesi gunu netle§ecegini du§unduklerini ifade ettiler. Kendilerinin araglara zam yapmadiklanni ifade ettiler.

• Ankara Citroen ve Hyundai bayisi () Otomotiv'in (()) beyanlan da Kar Otomotiv ile 6du§mekte ve ayni ydndedir.

• () (Ankara) ikinci el muduru () halihazirda rakamlann gok yukseldigini ve daha fazia yukseli§ beklemediklerini ifade etti. Ote yandan distributorlerin yuksek ihtimalle hukumetten olumsuz sinyal aldiklanm ve bu nedenle liste fiyati payla§tiklarmi du§unduklerini ifade ettiler. Kendilerinin araglara zam yapmadiklanni ifade ettiler.

• Dun (03.07.2019) tarihinde Ikinci El Otomobil sati§ muduru () tarafimizi aradigmda ihalelerdeki rakamlann ust noktaya ulastigmi adik bir miktar da olsa a§agi ydnlu du§u§ beklediklerini ifade etmi§lerdi zira perakende sati§ta bu ydnlu biryukseli§ olmadigim beyan ettiler.

Sayet siz de uygun gorurseniz Cuma gunu bir ihale agmamak ve haftaba§ini beklemek pazann

seyrini gdzlemlemek adina verimli olacaktir. Gdru§ ve degerlendirmelerinize sunanm."

Tespit 18:

(80) () yapilan yerinde incelemede elde edilen ve () tarafmdan hazirlanan belgede,

arag kiralama faaliyeti yuruten tesebbuslerin satis ve stok adetlerine iliskin bilgilerin yer

aldigi gorulmektedir. Bu kapsamda ornegin;

- () Haziran ayimn sonuna kadar hig arag satmasa da sirket aktivitelerini

saglayabilecegi, ayhk maksimum () arag satmayi dusundugu, haftalik ()

adet satis yaptigi, fiyatlann %() ila () arasmda geri geldigini gbzlemledigi,

- () stok yukunun iyice arttigi, perakende seviyede araglan satmaya gok istekli

oldugu, ihaleye giktigi araglarm %()'ini sattigi,

- () stokunda () adet aracm oldugu

bilgilerine yer verilmistir.

Tespit 19:

(81) () yerinde incelemede elde edilen ve () tarafmdan hazirlandigi dusunulen

"15.01.2020 PiYASA BULTENi" bashkh belgede, ikinci el arag satisina ybnelik

sektbrdeki genel egilime dair bilgilerin paylasildigi gorulmektedir. Bununla birlikte, sbz

konusu belgede pazardaki rakiplere iliskin su ifadeler yer almaktadir:

"(): Bu sene sonuna kadar () arag satacaklan bilgisi almmi§tir.

(): Subat sonuna kadar arag donusleri olacagi daha sonra 4-5 ay arag ddnu§i) olmayacagi

ve piyasaya araba satmayacagi dgrenilmi§tir.

(): ihaleye giktiklan arag adeti buhafta admi§tir 100arag ihaleye gikacaklan dgrenilmi§tir.

(): lhalelerinde araglarm gok yuksek fiyatlara satildigi, bu sebeple esnafm gok Hgi

gdstermedigi dgrenilmi§tir..."

Tespit 20:

(82) () Filove Kurumsal Satislar Muduru () tarafmdan 06.12.2019 tarihinde () icra

Kurulu Baskam () gbnderilen ve "Galeri Satislan" konulu e-posta yazismasi su

sekildedir:

"Gunaydm () Bey,

Sizin dunki) whatsapp mesajimzdan sonra basit bir arastirma yaptim ve sahibinden.com da satilan araglarm bir kisminin bilgisine salesforce uzerinden ula§tim. Ekteki dosyada araci ve salesforce kaydini gorebilirsiniz. Ozellikle dikkatimi geken birkag mu§teri var, bin () yani (). () bizden bu sene () aragalmis, aldigi bayiler (), () ve (). Birde () var kendi adina 4, ba§ka ki§iler adina da aldigi tekil araglar var. Ben satan dani§manm bu sati§i bilmeden yaptigma inanmiyorum, mutlaka dani§man ve bayi bazmda gdru§up, belli ba§li yapilan sati§lara dur dememiz gerektigini du§unuyorum. Bugun () ile konu gundeme gelir mesela () 2 tane yeni () var 0 km, bizde arag yok..."

Tespit 21:

(83) () yetkili saticisi () Satis Damsmani () tarafmdan 14.04.2020 tarihinde ()

Ybnetim Kurulu Gyesi () gbnderilen"() Galeri Satislan Hkk." konulu e-posta

yazismasi su sekildedir:

"Merhaba (),

Telefonda konu§tugumuz konuya istinaden a§agida yeni () araglarimizm bazi galerilerde karaborsa olarak satildigi Han linklerini sizinle paylasiyorum;

()

Gegtigimiz Mad ayi igerisinde turn Network odalama () adet () sati§i gergeklestirdi ve su an da karaborsa olarak sahibinden de 50'ye yakin ilgili aragtan mevcut. Tahmin ediyorum ki ilana girilmemi§ veya girilmeyi bekleyen bir 50 adet daha arag mevcuttur. Markamizm bdyle yeni, kiymetli ve adetli sayida gelen bir aracmi online platformun da satmak ne kadar dogru bilemiyorum. CCinku galeriler online uzerinden e§lerinin, dostlannin uzerine bu araglan gekip, faturaladiktan sonra galerilerinin uzerine gegirip karaborsa olarak sati§a sunuyorlar. Gergek () mu§terisi de bayimize geldiginde ve arag kalmadigmi gdrdugunde ya rakip markaya gegi§ yapiyor ya da istedigi bu araci karaborsa olarak bu galerilerden satin aliyor. Bu noktada da markamiz itibar kaybediyor. Biz sizin ve CEO'muzun sati§ mudurumuz () Bey uzerinden gelen telkinleri ile bu araglan gergek () musterilerine satmaya gali§irken diger bayiler araglan goktan ba§ka galerilere satmi§ oluyor (Istesek bizde kolayca galerilere bu araglan satabiliriz, ancak sizin talimatmiz ve bizimse marka itibanni korumamiz adina bu §ekilde ilerlememeye gali§iyoruz). Bu durumda bayimiz ciddi anlamda kazang ve pazar payi kaybediyor, biz danismanlar ise kazang kaybediyoruz. Bu durumun 2 serisi ve turn yeni gelecek () urunlerinde a§ilmasi anlaminda ben §ahsim ve ekipteki turn dani§man arkada§lanm adina desteginizi rica ediyorum."

Tespit 22:

(84) () Bayi ve Yeni is Gelistirme Muduru () tarafmdan 13.12.2019 tarihinde ()

Marka Genel Mudurlerine gbnderilen ve"Yetkisiz Saticilann Yeni Arag Satisi

Hakkinda" konulu e-postada ve ekinde yer alan belgede su ifadeler bulunmaktadir: "Sn. Marka Genel Mudurlerimiz;

Icra Kurulu toplantisinda gdru§uldugu uzere, Yetkisiz saticilar uzerinden yapilan Yeni Arag Sati§lan He ilgili Sati§ Mudurleri ile gdru§ulerek hazirlanmi§ ve hukuk onayi almmi§ yaziyi, ekte gdiii§ ve onaymiza sunanz. Onaymiz paralelinde Pazadesi gunu Yetkili Satici agi He payla§ilmasi planlanmaktadir. Degerlendirmelerinize sunanz..."

(TiCARl SIR)

277158

Tespit 23:

(85) () Satis Operasyonlan Muduru () tarafmdan 16.04.2020 tarihinde () icra

Kurulu Baskam () gbnderilen "Sahibinden.com - () Man Analizi" konulu e-posta

su sekildedir:

"()Bey,

"Sahibinden.com" platformunda yer alan () ilanlan ile ilgili olarak () detayli bir galisma hazirladi. () Otomotiv yetkili saticilanndan otomobil alimi yapip yetkisiz yeniden sati§ yapan §ahislar ve galeriler bu tip kontrolleri yaptigimizm farkmda ve bu sebeple izlerini kaybettirebilmek igin farkh ydntemlere ba§vuruyorlar. Her araci farkh bir arkada§, akraba ya da gah§anm uzerine ahp satmaya gah§anlar var. Ilanda soyadmi kullanmayip sadece adim kullanarak ("Ahmet Bey","Mehmet Bey" gibi) izini kaybettirmeye gahsanlar var. Sadece arag spesifikasyonu uzerinden ilerlemek maalesef sonug vermiyor, giinku ayni spesifikasyondan genelde birden fazia arag uretipsati§a sunuyoruz. Bu sebeple gah§mayi tamamlamak iginfarkh ydntemler izlememiz ve her bir Han igin detayli analiz yapmamiz gerekti. (), sahibinden.com'da dun itibanyla yaymlanan 0-500 km arasmdaki 52 farkh Hani taradi ve Han sahiplerinin bir gogu He telefon temasi kurup yetkisiz yeniden saticilann agizlanndan ipucu alarak gahsmayi neticelendirdi. Sonug olarak, 52 Han igerisinden, size sunulabilecek netlikte 34 Hani tespit edebildik. Bu ilanlan Yetkili Satici, Sati§ Dani§mam ve "Galeri/Sahis" detaymda ekte bilginize sunanz. Kalan 18 adet Han igin ise ilanda yer alan otomobil ve yetkisiz satici ismi ile sati§i gergeklestiren bayilerimiz arasmdaki baglantiyi tespit edemedik. Ekte yer alan gahsmayi kesinlik derecesine gore "San"ve "Turuncu" olmak uzere ikigruba bdlduk.

• Eklitabloda sari ile renklendirmi§ oldugumuz Hanlardaki Yetkisiz Yeniden Satici ismi ile ilgili

bayinin faturasmi kestigi mu§teri ismi arasmda direkt bir baglanti (telefon numarasi

e§le§mesi ya da sahibinden.com'da galerinin sayfasmda temas ki§isi olarak belidilen

ki§inin bayinin fatura kestigi ki§i olmasi gibi) kurabiliyoruz. Ilandaki aracm spesifikasyonu

ile bayinin fatura ettigi aracm spesifikasyonu da birbiriyle uyumlu. Bu nedenle, sari ile

renklendirdigimiz ilanlara "%100 Uyumlu"dedik.

• Ekli tabloda turuncu ile renklendirmi§ oldugumuz ilanlarda ise, ilanda yer alan Yetkisiz

Yeniden Satici ismi ile bayinin faturasmi kestigi musteri arasmda direkt bir baglanti

kurulamiyor. Bu noktada () her Han sahibini ahci bir mu§teri gibi tek tek arayarak aracm

hangi bayiden ahndigmi dgrendi ve bayiden fatura kesilen mu§teri isimleri ile

sahibinden.com'daki ilanlan sdzlu olarak aldigi bilgiler neticesinde ddu§turdu. Bu grupta

da ilanda yer alan otomobil ile bayiden fatura edilen otomobilin spesifikasyonlan birebir

uyu§uyor. Bu nedenle, turuncu ile renklendirdigimiz ilanlara "%80 Uyumlu"dedik.

Yukandaki bilgileri§igmda ekte yer alan 34 adetlik listeyi incelersek;

• 23 aracm "Galeri" sati§i, kalan 11 aracm ise "Sahis" sati§i oldugunu gdruyoruz. Ilanlarda

tespit ettigimiz araglarm %68'i galeriler tarafmdan direkt ya da dolayh §ekilde yetkili

saticilardan satin almmi§.

• 34 araghk listedeki 24 arag () giki§h, 10 arag ise bagimsiz yetkili satici gikish.

Son olarak; listede yer alan 34 aracin 31'i fatura edilmi§, ancak 3 adedi henuz presold. Bu 3 presold araca da tespitlerimiz dogrultusunda mudahale edecegiz (...)."

Tespit 24:

(86) () Filo ve Kurumsal Satislar Muduru () tarafmdan 02.08.2019 tarihinde () icra

Kurulu Baskam () gbnderilen ve "()" konulu e-posta yazismasi su sekildedir: "(),

Bu firma (), daha biz prestijli gergek musterilerimize satacak arag bulamazken galeriye sati§lara gok uzuluyorum. Umanm bayi bilmeden satiyordur."

(87) () tarafmdan 06.08.2019 tarihinde gbnderilen cevabi e-postada ise su ifadeler yer

almaktadir:

"(),

Sanirim bunlaronline uzerinden geliyorve bir§ekilde araya kan§iyor. Ben de baktim CRMden, bu §ekilde 5-6 sati§ var gibi ne yazik ki. Fakat anlamadigim, bu galerileraraglara acaip yuksek fiyat koyuyorlar. Sahibinde gdrdum. Bizde arag yok falan mi saniyorlar acaba? Halbuki ayni

araglar bizde var bir sum ve olmaya devam edecek. Faturalarmi da kontrol ettirclim, normal perakende indirimi ile ahyorlar!!! Zaten kredi kampanyasi yok, takasdan da yararlanmiyorlar. Yani bir avantajlan da yok. Veya adik arag bulamiyorlar ellerinde bulunsun mu istiyorlar? Tarn anlayamadim."

Sonrasmda () tarafmdan 06.08.2019 tarihinde gbnderilen e-posta su sekildedir: "(h

Birkag nedeni vardirdiye dusunuyorum, ilk 2'sini net biliyorum, 3. tahmin:

1- Galeriler bizim pek esneyemeyecegimiz sekilde, esnek metotlarile ddeme aliyor, arsa, daire, tekne, gek, senet hatta biliyorsunuzdur () diye birgaleri pahah marka saat bile aliyortakasa. Yaptigi vade igin vade farki da isteyemedigi igin bastan fiyati bdyle yaziyor. Zaten cebinde parasi olan ya da kredibilitesi olan gelip bizden aliyor.

2- Birde bu araci verip mu§terisine kullandinp geri aliyor ve sanki bizim BB operasyonu gibi bir "hizmet" ucreti aliyor. Bireysel mu§teri igin bunun tek adresi oldugu igin mu§teri fiyata sesini gikadmiyor nasilsa geri veriyorum, ben arada ddedigim X TL'ye bakarim diyor.

3- Aynen sizin sdylediginiz gibi "Bu arag bir tek bende var" ya da "Biz () alt bayisiyiz vb" sdylemlere alt yapi olu§turmak igin. Rakiplere yolladigimiz gizli mu§teriyi bu tip kalbur ustu galerilere yollasak aslmda gok iyi olur. Beni hepsi tanir ve hig sevmez; gegmi§ markamda hepsini kara listeye ahp 1 tane bile arag satmadigim igin. Yoksa ben mu§teri gibi gidip epeyce bilgi toplardim."

Tespit 25:

(89) () Genel Muduru () tarafmdan 08.06.2020 tarihinde () icra Kurulu Uyesi ()

gbnderilen"Satis karlilik, arag bulunabilirlik" konulu e-postada su ifadeler yer

almaktadir:

"Sn. (),

(...)

Ddnem olarak arac bulmak kosusunda sizlerin ve bizlerin bu kadar zorlandigi, arac tedarik edemedigimiz suregde bu fiyatlann piyasada dola§masi bayilere hem kar hem sati§ yapma konusunda zorlayici biretkendir. Neden bulunamayan araglara kampanyanm uzerinde bu kadar indirim sunulmakta ve bu kadar du§tuk karlarla araglar satilmaktadir. Bu konuda sizlerin de fikirini dgrenmek adina size bu mail gdnderiyorum. Ayrica; Ekte linklerini gdnderecegim () araglar galerilerde 0 km ile yaymlanmakta fakat ayni arabalan biz bayi olarak bulamamaktayiz. Araglarm bir kismi () giki§h birkismi () gikish ve galerilerde bayilerde arag olmadigmdan fai§ fiyatlarla satilmaktadir. Sizden ricamiz bu galeriler bu araglan nasil tedarik ediyor, bu araglar bayilerde te§hir edilemezken galerilerin Hanlarinda ve stok alanlarinda nasil sergileniyor neden galeriye arag sati§lan yapihyor ve musteri olmasi gereken fiyatin 70 780 binlira uzerinde arac almak zorunda neden birakihyor. Bu galerin kazanglan bayi kazanglarmin %100 uzerinde seyrediyor bu konularda ahnan dnemler nedir nasil bu konunun dnune gecilecektir, hangi §adlarda nasil bu galeriler bu araglan tedarik ediyorlar? bizleri bu konuda aydinlatmanizi rica ediyoruz. () olarak yeni () plaza yatinmi yapan ve bu zor ddnemde markanm yatinm ayagim destekleyen birfirma olarak arag bulmakta bu kadar zorlanirken buna kar§ihktrabzonda turn galerilerde Sifir km () araglarm fazlasiyla te§hir ediliyor olmasi bizim yatinm ve sati§ motivasyonumuzu negatif etkilemekte bu konuda sizden bilgi rica ediyoruz, bizlerin yaptigi bir hata var ise lutfen bizlere iletin ki bizlerde gerekli dnlemleri alahm. Bu problemleri tekrar yasamayahm."

(90) ilgili e-posta () tarafmdan ayni gun iginde () Audi Satis Muduru () iletilmis,

09.06.2020 tarihinde ise (), cevap olarak hazirladigi metni igeren e-postayi

yorumlanni almak uzere () gbndermistir. ilgili e-postada su ifadeler yer almaktadir: "Sizinle daha once birgok kez payla§tigimiz uzere bahsetmi§ oldugunuz bu konu rekabet hukukuna aykm bir durum te§kil etmektedir. Oncelikle belidmek isterim ki () olarak temsil etmekte oldugumuz markalar igin fiyat beiirleyici olmamiz soz konusu degildir. () markalan sati§ta bulunan araglan igin tavsiye niteliginde sati§ fiyatlan belirleyebilir. Bu fiyatlar dogrultusunda araglan Yetkili Saticilanna belirlenmi§ olan sati§ kampanyalanna gore fatura ederve bunun sonrasmda fiyat konusunda herhangi bir etkisi bulunmamaktadir. Yetkili Saticilar bu noktada kendi sati§ fiyatlanni belirleme konusunda dzgurdur. Iletmis oldugunuz sati§ fiyatlan

ve karlilik konusu () etki alanmda olmadigi gibi, sizin rekabet hukukuna aykm hareket etmeniz sebebiyle tarafmiza sorun gikadabilir.

Galerilere sati§ konusu ile ilgili de sizinle ve () gah§anlan ile defalarca gdrusulmu§ ve durum agiklanmi§tir. () sadece Yetkili Saticilarma arag sati§i gergeklestirmektedir ve galerilere sati§ yapmamaktadir. Arag tarafimizca Yetkili Saticiya fatura edildikten sonraki gergekle§ecek ikinci sati§ sureci kontrolumuz di§mdadir. Bu araci sizden veya ba§ka bir Yetkili Saticimizdan alan ki§iadik "2. el" olan o araci istedigi §ekilde degerlendirebilir.

Belidmeliyim ki yeni yatinm yapilmasi sizin ve markamiz igin oldukga dnemli bir adim. Fakat oldukga geciken bu karar () pazar payi kaybetmesine neden olmu§tur. Bunun yanisira konsantrasyon problemi de ozellikle i§lerin hizlandigi ddnemde pay almanizi engellemektedir. Alim kararlannm gecikmesi, arag satilmadan ahnama karan, sunulan avantajh otomobiller konusundaki alim isteksizligi gelinen noktada buyuk eksiklikler olarak one gikmakta olup Yetkili Satici olarak bu konularda adimlar atmaniz yaranniza olacaktir."

Tespit 26:

(91) () Otomobil Satis ve Pazarlama Muduru () tarafmdan 30.05.2020 tarihinde

sirketin satis ekibinde gbnderilen ve daha sonrasmda ve "() Satislan & Gergek

Musteri igin Askida Uygulamasi / Onemli" konulu e-posta igerigi asagidadir:

"Saym Sati§ Ekibi,

Urun yelpazemize yeni katilan ve hali ile yeniden saticilarm (galerici) radanna hizh bir §ekilde giris yapan () sati§lan ile ilgili ya§ananlar bu aracm sati§ sureglerini §irketimizde gdzden gegirmemize neden olmu§tur. Oncelikle sizlere an itibari ile Turkiye de durumdan bahsetmek isterim. Turkiye de fatura edilen 9 adet () nin 2 tanesi tarafimizdan fatura edilmistir. 1 faturayi da Hazirana sarkittik. Bir sati§imizi da son anda () dan da gelen uyan ile iptal ettigimizi hatirlayacaksmiz. Ozulerek belidmeliyim ki, Turkiye de satilan 9 adet () nin 3 tanesi §u anda arag ba§i odalama 100 / 150 bin tl uzerine birfiyatla sahibinden.com da sati§ta."

Tespit 27:

(92) () Genel Muduru () tarafmdan 18.11.2019 tarihinde () icra Kurulu Baskam

() gbnderilen "()" konulu e-posta igerigi su sekildedir:

"(),

() bizden () ve () arag almak istiyordu. () ve () gdru§tuler ve biz () igin en son %(), () igin ise %() indirim verdik. Eger piyasa kuru olan 6,35 ile sabit kurumuz olan 6,70 arasmdaki kur farki marjimizi saymazsak bu indirimlerle ancak ba§a ba§ noktasma gelebiliyoruz, bu iki modelde fazia marjimiz yok biliyorsunuz. Piyasada arag kalmadigi igin bir anda 25'er adet almak istiyoruz gibi bir talepleri olmu§ ama bu talebi kar§ilamamiz pek mumkun gorunmuyor. () igin 10 adet civarma gikabiliriz ama du§uk paket arag da pek kalmadigi igin yuksek paketli araglar segmek zorunda kalabilirler. Bu durumda Have indirim istenirse, onu da gergeklestirmek mumkun gorunmuyor. Eger dusuk paketli ve yuksek adette arag isterlerse Ocak uretiminden 2020MY olarak sipari§ vermeleri gerekir, kendilerine de bu ydnde bilgi verecegiz. Konuyu sizinle de konusurlarsa diye dzet bir bilgi vermek istedim."

(93) Gun igerisinde () tarafmdan gbnderilen yamt su sekildedir:

"(),

Bizim bu araglan perakende de satmakta bir sikmtimiz var mi? Zira ben bir anda odaya gikan bu talepden huylandim. Bunlar ahp spotta satmaya gah§masmlar bu araglan. Zaten 52 tane (j arag free gdzukuyor. () de 24 tane free arag var. Onlann istedigi adetleri veremeyiz, versek bile adam gibi karederek vermek dogru olurki bu da onlann i§ine gelmez. Ayrica almaya kalkinca gene vade vs isteyecekler. Su anda yilsonu vadeli sati§ da yapmamahyiz. I§letme sermayesi a§agiya gekmek agismdan vadeli sati§lar iyi degil yilsonunda. Beni de ararlarsa kusura bakmaym arag yok olan da pahali ve pe§in derim."

(94) Sbz konusu e-postaya cevaben ayni gun () tarafmdan gbnderilen e-posta ise su

sekildedir:

"Tamam () Bey. te§ekki)rler. Ben birden odaya gikan talebin sebebinin ba§ka markalarda da yeterince arag kalmamasi olabilecegini du§unuyorum. Biz de olabildigince fazia adedi perakendede ve pe§in satmak istiyoruz, su anki talep devam ederse de araglan perakendede

satmayi ba§aracagiz. Filo §irketleri turn markalanmiz igin dnemli oldugundan iii§ki agismdan problemya§amamak adina bazi vakalarda size bilgivererek ilerlemeye gahsiyoruz."

Tespit 28:

(95) () Satin Alma ve Teslimat Yetkilisi () tarafmdan 19.09.2019 tarihinde ()

Kurumsal & Ticari Musteriler Satis Ybnetmeni () gbnderilen "RE: 63 ADET ACIL /

()" konulu e-posta igerigi asagidadir:

"() selam,

Simdi Dist. ile gdru§tum projeden bilgilerinin oldugunu ancak stoklannda arag olmadigi igin ayinlmi§ aragolmadigim belidtiler. Araglarm tedariki ekim ayi sonunda olacagmi fiyat gah§masi yapabilmek adina Eylul ayi fiyatlanndan ilerlenebilecegini iletildi."

Tespit 29:

(96) () Genel Mudur Yardimcisi () tarafmdan 11.05.2020 tarihinde () yetkilileri ile

() Satis ve Pazarlama faaliyetleri yetkililerine gbnderilen e-posta igerigi su

sekildedir:

"() Merhaba

Ekte musterilere gdndermek istedigimiz tasanmi bulabilirsiniz. Mu§terileriniz maili tikladigmda bizim online teklif sayfamiza ydnlendirilecekler. Ba§vuru halinde bizim ilgili bdlge sati§ kadrolanmiza es zamanh talep du§ecek. Siz belki benzer gah§malan farkh i§ birimleri igin yapmi§smizdir. Biz konu hakkinda kurumsal ileti§im, mu§terideneyimi, hukuk (() filo uzantih birmailoldugu igin sormak gerekirmi bilmiyorum) gibi birimler ile gdrugmedik. San mm siz i§kolu olarak toplu bir gdru§ ahyorsunuz. Onumuzdeki gunlerde arag ihtiyaci tekrar olu§maya ba§layacak. Sektordesinirh sayida stok arag var. Oretim sikmtisidevam ediyor. Bugunde bizim elimizde arag var ve ihtiyaci olan mu§terilerimize bu imkani sunmak istiyoruz. Konu hakkinda siz nasil ydnlendirirseniz o ydnde aksiyon ahnz. Simdiden gok te§ekkurler."

Tespit 30:

(97) () Satis Koordinasyon, Kurumsal iletisim, Pazarlama Ybnetmeni () tarafmdan

28.04.2020 tarihinde () Genel Muduru () gbnderilen ve "RE: ()41 ust ybnetim

araglan hk." konulu e-posta yazismasi su sekildedir:

"() Hanim merhaba,

Asagidaki fiyatlan ilettik, () okdedi. Ancak()42 §uan iginbizibekletiyor. Yeni siparis gegilip gegilemeyecegini, koltuk ve di§ renk segip segemeyeceklerini buna bagh olarak da sifir aracm fiyatmi sordular. () Hanim43 ile gdru§tum, §uanda tedarik edilebilen bir model yok. Sipari§ gegilebiliyor, ancak fabrika agildigmda uretilecegi igin geli§ tarihi ve aracm fiyati belirsiz olacak. (...) Bilgi ve degerlendirmelerinize sunanm."

Tespit 31:

(98) () Kiralama Satis Muduru () tarafmdan 18.04.2020 tarihinde () Filo ve

Kurumsal Satislar Muduru () ile () Kiralama ve Finansal Qbzumler Grup Muduru

() gbnderilen "RE: ()44 Alim" konulu e-posta igerigi su sekildedir:

"() Merhaba,

En son ilettigimiz alim planmda bir degi§iklik olmayacak. O haliyle kargihgmi alabiliyoruz degil mi? Ilave olarak, §uanda stokta ne varsa almaya gah§iyoruz ancak bu ddnemde kurumsal musteri talebimiz kobiye gore daha fazia, bu sebeple genellikle ayni donanimda olsun istiyor musteriler arag parklanm. Eskiden oldugu gibi renk ve donamm segerek uretimimizi planlayabilir miyiz?"

41 () ifadesinin () ifade ettigi degerlendirilmektedir.

42 ()

43 ()

44 () ifadesinin () ifade ettigi degerlendirilmektedir.

(99) E-postaya yanit olarak 20.04.2020 tarihinde () tarafmdan gbnderilen e-posta

asagidadir:

"Gunaydm (),

Saninm () ve () ile konu§mu§tum ama hepimizin ayni bilgiye sahip olmasi igin kisaca maile yazmamda fayda var. 20 Mad'ta () fabrikalarmi kapatti, once 20 Nisan dediler, sonra 1 Mayis oldu tekrar uretime ba§lama tarihi. An itibariyle () kontaklanmiz 1 Mayis'ta fabrika agilacak mi, istedigimiz uretimi verebilecekler mi bilmiyorlar. Hal bdyle olunca senin a§agidaki soruna gdnliim"tabi ki yapariz" demek istese de, maalesef an itibariyle net bir §ey sdyleyemiyorum. Genel prensip olarak aylara dagitilmi§ adetleri birebir planlandigi gibi alamasamz da, uretimin resmi olarak agiklandigi gibi 1 Mayis'ta ba§ladigi ve bizim talebimiz kadar uretim alabildigimiz bir duzende siz de yil sonunda istediginiz modellerden istediginiz mix'te aimis olursunuz. Diger yandan malum ko§ullar nedeni ile sadece siz degil higbirkiralama firmasi istedigi araci istedigi zamanda bulamiyor. (...) Ozetle sdylemek istedigim, ideal §adlann ve araglarm olmadigim ben de biliyorum fakat buna hepimiz ayak uydurmah ve gegici bir sure de olsa eski i§ yapi§ §ekillerinin disma gikmahyiz. Mad aymda sattigimiz araglarm yakla§ik %22'sini size verdik. Nisan aymda ise yakla§ik %40'mi size verecegiz, yani biz de size arag bulabilmek igin inan gok gaba harciyoruz. () uretim ile alakah net bilgi geldikten sonra () sizin tercih ettiginiz paket/donanimlar igin sizle gdru§ur ve mumkun oldugu kadar talebinize uygun arag urettiririz. Inan biz de sizle gok benzer olarak ideal olmayan birdunyada anhk, hizh gdzumler bularakve nispeten zayif gegen Nisan ve muhtemelen gok zayifgegecek Mayis ayma ragmen yilhk hedefimizi koruyup, yihn ikinci yansmda yuksek performans gdstererek hedefe kosacagiz."

(100) Son olarak sbz konusu agiklamaya karsilik () tarafmdan 20.04.2020 tarihinde

gbnderilen e-postada ise

"Turn bunlann uzerine, ne ozel uretim yaptirabiliyorum, ne de istedigim donanimi alamiyorum. Eskiden FKS kotasmi gorurdum, pooldan arag takasi yapabiiirdim, onu da yapamiyorum. Daha yazabilecegim birgok madde var, uzatmak istemem. Niyetim diger kiralama firmalarindan olmadigimizi aktarmak ve desteklerinizi esirgememenizi rica etmekti."

seklinde yanit verilmistir.

Tespit 32:

(101) () Satin Alma Ybneticisi () tarafmdan 11.03.2020 tarihinde "TR DL 1ST All Sales"

departmamna ait e-posta hesabma gbnderilen "FW: () Fiyatlar Bekleyen Projeler

Hakkinda" konulu e-posta yazismasi su sekildedir:

"Merhaba

Bekleyen turn () marka taleplerine gelen yanit a§agidaki gibidir. Tedarik yok olarakiletiyorlar bu ay hig. Ben israrla en azmdan () fiyat listesi almaya gah§iyorum projelere bu ayin teklifini en azmdan gah§abilmemiz igin. Eger alabilirsek odak alanda guncelleyecegim."

Tespit 33:

(102) () Satin Alma ve Lojistik Ybneticisi () tarafmdan 16.07.2020 tarihinde () Satis

Direktbrlugu Buyuk Filo Koordinatbru () gbnderilen "RE: () HAZiRAN AYI STOK

FiYATLARI HK" konulu e-posta yazismasi asagidadir:

"() Bey merhaba,

() araglara ek olarak5 adet daha () arag sunabilir misiniz? Te§ekkurler'

(103) Sbz konusu e-postaya cevaben ayni tarihte () tarafmdan gbnderilen e-posta igerigi

ise su sekildedir:

"() bey merhabalar;

Su hazir uretilmi§ ya da uretim de olan bo§ta () maalesef yok. Not ahyorum. Her hangi bir proje iptaliya da arag tedarikin de tarafmiza bilgi verecegim. Kolay gelsin."

Tespit 34:

(104) () Satin Alma Ybneticisi () tarafmdan 16.03.2020 tarihinde () Satis Muduru

() gbnderilen e-posta igerigi su sekildedir:

"Merhaba

() igin a§agidaki araglara ait ozel fiyat ve tedarik bilgisi rica ederim.

5 adet (} (donanim veya motor fark etmemektedir, temin edilebilen araci alacaklar)"

(105) Ayni tarihte () tarafmdan gbnderilen cevabi e-posta sbyledir:

"Merhaba,

Maalesef arag tedarigi mevcut degildir. Kolayhklar"

(106) Sbz konusu cevap uzerine () tarafmdan gbnderilen e-posta igerigi su sekildedir: "() Hanim Merhaba,

Gelen turn taleplere size bilgi vermeden tedarik yok olarak ddnelim mi yoksa model bazh olumlu ddnu§ yapabilme olasihgmiz var midir? Te§ekkurler"

(107) ilgili e-postaya karsilik () tarafmdan gbnderilen cevabi e-posta sbyledir:

"Merhaba Bilgilerinize...

Dizel arag uretimimiz ay sonu bitiyor, aynca maalesef bildigin gibi diger modellerimizin tedariklerinde problemlerimiz var. Gegen senenin devami olan projelerimiz haricinde yeni projelerde §u an igin arag tedarigi yapamiyoruz, §u an tedarik ve fiyat konusunda uzulerek bildirmek isterim ki yardimci olamayacagiz bu konuda.

Anlayi§mizi rica ederim"

Tespit 35:

(108) () Satin Alma Ybneticisi () tarafmdan 03.03.2020 tarihinde () yetkili saticisi

() Filo Satis Ybneticisi () gbnderilen e-posta igerigine asagida yer verilmektedir: "Merhaba

() igin asagidaki araglara ait ozel fiyat ve tedarik bilgisi rica ederim. () Metalik 1 adet (hizh tedarik tercihtir)"

(109) () tarafmdan 05.03.2020 tarihinde gbnderilen cevabi e-posta igerigi ise sbyledir: "() Hanim Merhaba,

()- 201.800 TL fatura bedeli. Metalik renk fiyat farki () Igin 2.500 TL fatura bedeli. Sipari§i takiben 12-14 hafta iginde tedarik dngdrulur. Nihai fiyat tavsiyesi sipari§ durumunda araglar gumruk konumuna ula§tigmda payla§ilabilir. Liste fiyatlannda degi§im olmasi halinde yansitilir. iyi Cah§malar"

Tespit 36:

(110) () ve () markali araglara ybneiik fiyat ve tedarik bilgisi talebine karsilik ()

Musteri Ybneticisi () tarafmdan gbnderilen cevabi e-posta igerigi asagida yer

almaktadir:

"Merhaba,

Fiyatlar Mad ayi otv kdv olarak a§agida belidilmi§tir. Su an igin tedarik durumumuz uygun degildir. Iyi gali§malar"

(111) Sbz konusu cevaba iliskin olarak () Tedarik ve Lojistik Genel Muduru ()

tarafmdan 13.03.2020 tarihinde () Satin Alma Ybneticisi () gbnderilen e-posta

su sekildedir:

"() Merhaba,

Bahsi gegen () Sedan igin dngdrulen teslim tarihi bildirmi§ler miydi? (buya da ba§ka birproje igin farketmez) Aynisekilde () igin de? () igin genelde Haziran sonrasi diyorlardi mesela. Te§ekkurler."

(112) Son olarak, () tarafmdan gbnderilen cevabi e-posta ise su sekildedir:

"Hayir() Hanim

() igin ozel bir bilgiyok, tedarikyok bilgisinden ba§ka"

Tespit 37:

(113) ()Yatinmci iliskilerive iletisim Direktbru () tarafmdan 15.06.2020 tarihinde ()

Ybnetim Kurulu Baskam () basta olmak uzere sirket yetkililerine gbnderilen

"Otomotivde sifir aragta tedarik sorunu buyurken, rekabet ikinci ele kaydi - Dunya"

konulu e-postada asagidaki agiklamalar yer almaktadir:

"Sifir arag probleminin buyudugu otomotivde, rota ikinci ele gevrildi. Sektdre yeni oyuncular girerken, bazi buyuk kurumlar da ikinci el trafigini adirmaya ydnelik gah§malan hizlandirdi. Otomotivde sifir aragta tedarik sorunu buyurken, rekabet ikinci ele kaydi. Salgm sonrasi toplu tasima riski almak istemeyen tuketicinin ydneldigi ikinci elde, haziranda devreye giren du§uk faizli kredi ile talep patladi. Adan talep sonrasi biryandan sektdre '2plan' gibi yeni oyuncular girerken, diger yandan Tofa§ gibi bazi otomotivciler bayilerde ikinci el trafigini hizlandiracak gah§malara odaklandi. Ote yandan, talep adi§i sifir arag pazannda oldugu gibi ikinci elde de arz sorununun ba§lamasina neden oldu. Bu durum rekabetin kizi§tigi ikinciel pazannda tedarik yan§i ba§latti. ikinci elde fiyat adi§mm ise yilm son geyregine kadar devam edecegi dngdruluyor. (...) Ford Otosan Pazarlama Genel Mudur Yardimcisi () de marka olarak ikinci el piyasasindaki hareketliligi takip ettiklerini beliderek,"Bu talebin sektdre dnemli bir destek sagladigmi da du§unuyoruz. Ford ikinci el sitesi ve Fekspediz hizmeti bir suredir turn markalar igin benzer kalitede kolektif birhizmet sunuyor. ikinci el mu§terileri bu anlamda sadece Ford marka urunleri degil, turn marka araglan guvenilir bir hizmet ile satin alabiliyor. Mu§terilerimizin hem sifirarag hem de ikinciel ahmlanni desteklemek iginpiyasa ko§ullanni yakindan takipedip, en dogru kampanyalan uygulamaya dzen gdsteriyoruz"dedi. 2plan, filodan tedarik saglayacak. ikinci el arag pazannda tedarik sorununun baslamasinm en buyuk nedenlerinden bin gegen yil ba§layan sifir aragtakistok sorununun salgmla birlikte buyumesi. Ote yandan ikincielde dnemli bir arz kanah olan filo kiralama §irketlerinden de pazara arag girigi azaldi. Gegen hafta gergekle§tirdigi lansman ite sektdre iddiah bir giri§ yapan 2plan, sektdrdeki tedarik sorununu gdzmek igin filo §irketlerinin kapismi galdi. Birkag filo §irketiile §imdiden anla§ma yapan 2plan, ikinci el pazanndaki tedarik sorununa gdzum ureterek, sektorde one gikmayi hedefliyor. Fiyat adisinm surmesi bekleniyor. ikinci eldeki talep adi§i, fiyatlan da yukan gekiyor. Ocak ayindan bu yana fiyatlarda yuzde 15'ten fazia adi§ olmu§tu. Haziranda du§uk faizli kredi paketinin devreye girmesinin ardmdan on 10gunde fiyatlar yuzde 3'ten fazia adti. Sektdr temsilcileri, arz problemin de etkisiyle fiyatlann yilm son geyregine kadar adacagi gdru§unde."

l.5.Taraflarm Savunmalan

(114) Bu bblumde bncelikle hakkinda sorusturma yurutulen tesebbusler tarafmdan yapilan

usule iliskin savunmalar, ardmdan esasa iliskin savunmalar ele ahnacaktir. Taraflarca

yapilan esasa iliskin savunmalara iliskin yapilan degerlendirmeler asagida

"Degerlendirme" kisminda her bir tespit bzelinde ayn ayn ele ahnacagmdan bu

kisimda bahse konu savunmalar aynca degerlendirilmeyecektir.

1.5.1. Usule ili§kin Savunmalar

1.5.1.1. Soru§turma Bildirimi'nde iddialarm Turu ve Niteligi Hakkinda Yeterli Bilgi

Sunulmadigi ve Soru§turmamn Hukuki Dayanagmin Bulunmadigi Savunmasi

(115) ALD, BORUSAN, QELiK MOTOR, GARANTi FJLO, HEDEF FiLO, INTERCITY,

LEASEPLAN, MERCEDES, OTOPLAN, OTONET, TEB ARVAL, TOFA§, TOYOTA ve

VOLVO tarafmdan yapilan savunmalarda bncelikle, Sorusturma Bildirimi'ndeki bilgi ve

belgelerin iddialarm turu ve niteligi hakkinda bilgi edinebilmek igin yeterli olmadigi,

savunma haklannin kisitlanmasina yol agtigi ifade edilmistir.

(116) OTOPLAN tarafmdan yapilan savunmada, 4054 sayili Kanunun 43/2. maddesinde

"Taraflara tanman ilk yazili cevap suresinin ba§layabilmesi igin Kurulun bu bildirim

yazisiyla birlikte, iddialarm turu ve niteligi hakkinda yeterli bilgiyi ilgili taraflara

gondermesigerekir" hukmune yer verildigi, oysa Sorusturma Bildirimi'nde bu kriterlerin

saglamadigi, Sorusturma Bildirimi'nde yer alan belgenin OTOPLAN'm herhangi bir

rakibi ile rekabete hassas bilgi degisimi yaptigini gbstermedigi belirtilmistir. Herhangi

bir tarih bilgisi igermeyen belgede OTOPLAN'm stok adedi bilgisinin hangi tarihe ait

oldugu, nereden elde edildigi gibi bilgilere de yer verilmedigi ifade edilmistir. Dolayisiyla OTOPLAN'm belgede yer alan durumu kontrol etme, belgedeki ifadenin aksini ispat etme ve rekabet ihlaline taraf olmadigim gbsterecek delilleri sunacak etkili bir savunma yapma olanagimn kisitlandigi ifade edilmistir. Sorusturma Bildirimi'nde yer alan Tespit 18'de OTOPLAN'm rakiplerinden fiyatlandirma politikasma etki edecek herhangi bir bilgi almis oldugunu gbstermedigi ifade edilmistir. Bu gergevede, ilk yazili savunmamn tarn olarak hangi ihlal iddiasma ili§kin olarak yapilacagimn agik olmadigi, somut bir delil igermeyen ilgili belgenin 4054 sayili Kanunun 43/2. maddesinde bngbrulen kosullan tasimadigi, savunma hakkmin kisitlandigi ifade edilmistir.

(117) VOLVO tarafmdan yapilan savunmada Sorusturma Bildirimi'nde, ihlalin siniflandinlmadigi ve dolayisiyla te§ebbus birligi, anlasma ya da uyumlu eylem iddiasi agikga zikredilmedigi igin gerek tesebbiis birligi karan ve anlasma iddiasi igin gerekli somut delillerin savunma yapmaya imkan verecek sekilde sunulmadigi, gerek uyumlu eylem karinesinin isletilmemis oldugu dusunulmekte ve karinenin geregi olan ispat yukunun sorusturulan tesebbuslere dusmesi durumunun gergekle§medigi anlasjldigi belirtilmistir. Sorusturma Bildirimi'nde"4. maddenin ihlali" g\b\ muglak bir iddiaya konu edilmesinin muvekkil §irketin adil savunma hakkim zedeledigi ve hukuka aykm oldugu iddia edilmistir.

(118) 4054 sayili Kanun'un 43. maddesinin ikinci fikrasi,"Kurul, ba§lattigi soru§turmalan, soru§turmaya ba§lanmasi kararmm verildigi tahhten itibaren 15 gun iginde ilgili taraflara bildirir ve taraflann ilkyazili savunmalanni 30 gun iginde gondermelerini ister. Taraflara tanman ilk yazili cevap suresinin ba§layabilmesi igin Kurulun bu bildirim yazisi He birlikte, iddialarm turu ve niteligi hakkinda yeterli bilgiyi ilgili taraflara gondermesl gerekir." hukmunu amirdir. Bu hukum geregi, ilgili tesebbuslere sorusturmaya konu iddialarm turunu ve niteligini igeren bilgi Sorusturma Bildirimi ile birlikte gonderilmis olup, Sorusturma Bildirimi'nde taraflann hakkinda sorusturma agilmasma sebebiyet veren ve ihlal suphesi uyandiran delillere yer verilmistir. Dolayisiyla, ALD, BORUSAN, QELiK MOTOR, GARANTi FJLO, HEDEF FJLO, INTERCITY, LEASEPLAN, MERCEDES, OTOPLAN, OTONET, TEB ARVAL, TOFA§, TOYOTA ve VOLVO tarafmdan Soru§turma Bildirimi'ndeki bilgi ve belgelerin iddialarm turu ve niteligi hakkinda bilgi edinebilmek igin yeterli olmadigi, savunma haklarmm kisitlanmasina yol agtigi ybnundeki savunmalann kabul edilebilir nitelikte olmadigi degerlendirilmektedir.

1.5.1.2. Onarastirma Raporu'nun Paylasjlmamasi Nedeniyle Savunma Hakkmin Kisitlandigi Savunmasi

(119) MAIS, NiSSANve VOLVO tarafmdan yapilan savunmalarda, Onara§tirma Raporu'nun paylasilmamasmin dosya kapsammdaki iddialar ve raportbrlerin degerlendirmeleri hakkinda yeterli bilgiye sahip olunamamasma ve savunma haklarmm kisitlanmasina yol agtigi ifade edilmistir.

(120) LEASEPLAN tarafmdan yapilan savunmada, sorusturma agilmasma dayanak teskil eden ve Kurul'un verecegi nihai karara etki edebilecek belgelerden biri olan Onarastirma Raporu'nun Soru§turma Bildirimi ile birlikte LEASEPLAN'e gbnderilmemesinin savunma hakkim ve adil yargilanma hakkim kisitladigi ve Kanun'un 44/2. maddesini ihlal ettigi ifade edilmi§tir. Ayrica Onarastirma Raporu'nda LEASEPLAN lehine yorumlanabilecek bir tespite veya bir hukuki duruma sorusturma raporunda yer verilmeme ihtimalinin bulundugu, Onara§tirma Raporu kapsammdaki LEASEPLAN aleyhine kullamlabilecek bir tespitin LEASEPLAN tarafmdan higbir zaman savunma konusu yapilamayacagi one surulmustur.

(121) Bununla birlikte LEASEPLAN tarafmdan yapilan savunmada, Rekabet Kurulu'nun 18.04.2011 tarih ve 11-24/464-139 sayili Otomotiv Sorusturmasi karannda Onarastirma Raporu'nun karan etkileyebilecek nitelikte olabilecegi ve tesebbiislerin Onarastirma Raporu'na dogrudan erisjmleri mumkun kihnmaz ise raporda yer alan lehe bir tespite higbir zaman ulasamayacaklan hususunun ortaya konuldugu ifade edilmistir. Buna ek olarak, Ankara 11. idare Mahkemesinin 26.04.2012 tarih ve E. 2011/1735 K. 2012/590 sayili karannda da Onarastirma Raporu'nun 4054 sayili Kanunun 44/2. maddesi ve savunma hakki kapsammda ilgiliye verilmesi gereken belgeler arasmda olduguna hukmedildigi belirtilmistir. Bu gergevede, savunma hakkmin Rekabet Kanunu'nun 44/2. maddesine, Avrupa insan Haklari Sbzle§mesi'ne ve Avrupa insan Haklari Mahkemesi igtihadma uygun bir sekilde kullanilabilmesi igin Onarastirma Raporu'nun sorusturma dbnemi igerisinde LEASEPLAN'a gbnderilmesi talep edilmistir

(122) 4054 sayili Kanun'un 43. maddesinin ikinci fikrasi,"Kurul, ba§lattigi soru§turmalan, soru§turmaya ba§lanmasi karannin verildigi tarihten itibaren 15 giin iginde ilgili taraflara bildirir ve taraflann ilkyazili savunmalarmi 30 gun iginde gondermelerini ister. Taraflara tanman ilk yazili cevap suresinin ba§layabilmesi Igin Kurulun bu bildirim yazisi ile birlikte, iddialarm turu ve niteligi hakkinda yeterli bilgiyi ilgili taraflara gondermesi gerekir." hukmunu amirdir. Bu hukum geregi, ilgili tesebbuslere sorusturmaya konu iddialarm turunu ve niteligini igeren bilgi Soru§turma Bildirimi ile birlikte gonderilmis olup, soru§turmamn guvenliginin aksini gerektirmesi ve Sorusturma Raporu'nun hazirlandigi suregte evrak taleplerinin delil toplanmasi ve dosyanm olusturulmasi surecini olumsuz etkilemesinin muhtemel olmasi sebebiyle Onarastirma Raporu'nun ve eklerinin taraflara gbnderilemeyecegi kanaatine vanlmistir. Aynca Sorusturma Bildirimi'nde taraflann hakkinda soru§turma agilmasma sebebiyet veren ve ihlal suphesi uyandiran delillere yer verilmistir. Dolayisiyla, LEASEPLAN, MAIS, NiSSAN ve VOLVO tarafmdan Onarastirma Raporu'nun paylasilmamasimn dosya kapsammdaki iddialar ve raportbrlerin degerlendirmeleri hakkinda yeterli bilgiye sahip olunamamasina ve savunma haklarmm kisitlanmasina yol agtigi ybnundeki savunmalarm kabul edilebilir nitelikte olmadigi degerlendirilmektedir.

1.5.1.3. Yetki Belgesinin Yeterli Agikhkta Duzenlenmedigi Savunmasi

(123) TOFA§ tarafmdan yapilan savunmada yetki belgesinde yer verilen ve incelemenin konusunu olusturan"birinci el (sifir) ve ikinci el arag sati§i pazarlarmda faaliyet gosteren distributor ve arag kiralama §irketlerinln 4054 sayili Rekabetin Korunmasi Hakkinda Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yonelik olarak,..." ifadesinin inceleme konusunu somut olarak belirtmedigi ifade edilmistir.

(124) 24.07.2020 tarihli ve 20-35/456-M sayili Kurul karanyla baslatilan sorusturmada, soru§turma konusu"birinci el (sifir) ve ikinci el arag satisi pazarlarmda faaliyet gosteren distributor ve arag kiralama §irketlerinin 4054 sayili Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti" seklinde ifade edilmis olup, yetki belgelerinde de inceleme konusu kararda yer aldigi sekilde belirtilmistir. Bu nedenle yetki belgesinde yer alan ifadeler ile rakipler arasi rekabeti smirlayici bir anlasma suphesini ihtiva eden soru§turma konusunun agik ve somut ifade edildigi degerlendirilmektir. Dolayisiyla TOFA§'m savunmasi kabul edilmemistir.

1.5.1.4. Sorusturma Bildirimi'nin Suresi iginde Yapilmadigi Savunmasi

(125) HEDEF FiLO tarafmdan yapilan savunmada, 24.07.2020 tarih ve 2020-35/456-M sayili Kurul karan ile agilan sorusturmaya iliskin Sorusturma Bildirimi'nin HEDEF FiLO'ya 13.08.2020 tarihinde teblig edildigi, Sorusturma Bildirimi'nin 4054 sayili

Kanun'un 43. maddesinde duzenlenen 15 gunluk kanuni sure igerisinde yapilmadigi, dolayisiyla mevcut sorusturmamn usul agismdan hukuka aykm oldugu belirtilmistir.

(126) GARANTI' FiLO tarafmdan yapilan savunmada, Sorusturma Karan'mn 24.07.2020 tarihinde alinmis oldugu, bu durumda Sorusturma Bildirimi'nin yasal olarak en geg 08.08.2020'ye kadar (08.08.2020 resmi tatil guniine denk geldigi igin de 10.08.2020'ye kadar) yapilmasi gerektigi, ancak GARANTi FiLO'ya teblig edilen Sorusturma Bildirimi'nin duzenleme tarihinin 10.08.2020, teblig tarihinin ise 14.08.2020 oldugu, dolayisiyla bildirimin, Kanunda bngbriilen yasal sure iginde yapilmadigi one surulmustur.

(127) 4054 sayili Kanun'un 43. maddesinde"Kurul, ba§lattigi soru§turmalan, soru§turmaya ba§lanmasi kararmm verildigi tarihten itibaren 15 gun iginde ilgili taraflara bildirir" hukmune yer verildigi, bu hukmun taraflara soru§turma bildiriminin teblig edildigi tarihe isaret etmedigi, kaldi ki postada yasanabilecek gecikmelerin teblig tarihini degistirebilecegi, buna ek olarak tarafm birinci yazili savunma suresinin sorusturma bildirimini teblig aldigi tarihten baslayacagi dikkate almdigmda, HEDEF FiLO ve GARANTi FiLO'nun savunmalarimn kabul edilemeyecegi sonucuna ulasilmistir.

1.5.1.5. Onarastirma'nin Suresi igerisindeTamamlanmadigi Savunmasi

(128) VOLVO tarafmdan yapilan savunmada, Onarastirma Raporu'nun 30 gunluk sure igerisinde tamamlanarak Kurul dikkatine sunulmasi gerekirken bu sureye uyulmadigi, 30 gunluk kanuni sureden gok daha sonra raporun Kurul'a intikal ettirildigi iddia edilmistir

(129) OTONET tarafmdan yapilan savunmada, 05.03.2020 tarih ve 20-13/177 sayili Kurul karan ile onarastirma yapilmasina karar verildigi, 14.07.2020 tarihli Onarastirma Raporu'nun 24.07.2020 tarih ve 20-35/456-M sayili Kurul karanyla isjeme almarak sorusturma agilmasma karar verildigi, Onarastirma Raporu'nun 4054 sayili Kanun'un 40. maddesinde duzenlenen 30 gunluk kanuni sure igerisinde tamamlanmadigi, dolayisiyla mevcut sorusturmamn usul agismdan hukuka aykm oldugu belirtilmistir.

(130) 4054 sayili Kanun'un 40. maddesinde yer alan"Onara§tirma yapilmasina karar verildigi takdirde Kurul Ba§kam, meslek personeli uzmanlardan bir ya da birkagini raportor olarak gorevlendirir. Onara§tirma yapmakla gorevlendirilen raportor 30 giin iginde elde ettigi bilgileri, her turlu dellllerl ve konu hakkmdaki goru§lerini Kurula yazili olarak bildirir." hukmu gergevesinde, 6nara§tirma sureci gbrevlendirme tarihi itibanyla baslamaktadir. Mevcut durumda Kurul'un 05.03.2020 tarihli ve 20-13 sayili toplantismda bnara§tirma yapilmasina iliskin olarak aldigi karar gergevesinde, Baskanlik Makammm 12.06.2020 tarih ve 7506 sayili yazisi uyarmca, bnara§tirma yapmak uzere raportbrler 15.06.2020 tarihinden itibaren gbrevlendirilmis olup, Onarastirma Raporu 14.07.2020 tarihinde bngbrulen sure iginde teslim edilmistir. Sorusturma agilmasma ise, Kurul'un 24.07.2020 tarihli toplantismda karar verilmistir.

(131) 4054 sayili Kanun'un 41. maddesinde"Onara§tirma raporunun Kurula teslimini takip eden 10 gun iginde, Kurul elde edilmis olan bilgileri degerlendirerek karar vermek uzere toplamr ve soru§turma agilmasma veya agilmamasma karar verir." duzenlemesi yer almaktadir. Bununla birlikte, sbz konusu surelerin ig uygulamaya ybneiik oldugu ve islemin esasmi sakatlamadigi Danistay tarafmdan kabul edilmistir. Damstay 10. Dairesi'nin 2001/1632 E. no'lu ve 2003/4243 K. no'lu karannda;"4054 Sayili Kanunun 40. maddesinde 6nara§tirma yapmakla gorevlendirilen raportorun 30 gun iginde elde ettigi bilgileri, her turlu deiilleri ve konu hakkmdaki goru§lerini Kurula yazili olarak bildirecegi; 41. maddesinde ise, 6nara§tirma raporunun Kurula teslimini takip eden 10

gun iginde Kurulun toplanacagi ve soru§turma agilmasma veya agilmamasma karar verecegi dngdrulmu§ olmasma kar§m, dava konusu olayda, 6nara§tirma karan 16.11.1999 tarihinde almmi§, ancak raportorler Kurulca 03.12.1999 tarihinde gdrevlendiriimi§, 30 gunluk sure gegirildikten sonra 07.01.2000 tarihinde rapor Kurula teslim edilmi§, anilan rapor 10 gunluk sure gegirildikten sonra 03.02.2000 tarihli toplantismda goru§ulmu§ ise de, dava konusu Rekabet Kurulu Kararma konu soru§turulan olaym niteligi ve onemi gbz online almdigmda, soru§turma surecine hiz kazandirmak, Kurulun i§leri suratli karara baglamasmi saglamak amaciyla getirilen ve ig uygulamaya yonelik bu durum dava konusu Kurul Kararmi sakatlayan ve bu haliyle sonuca etki eden birhusus olarak gorulmemi§tir."ifadelerine yer verilerek, bu surelerin amacimn idarenin eylemlerinin hizlandinlmasini saglamak oldugu belirtilmis ve kararm iptal edilmesine ybneiik talepler reddedilmistir. Dolayisiyla OTONET ve VOLVO'nun savunmalan kabul edilmemistir.

1.5.1.6. Avukat Muvekkil Gizliligi Kapsammdaki Belgelerin Almmasi Suretiyle Savunma Hakkmin Kisitlandigina iliskin Savunma

(132) TEB ARVAL tarafmdan yapilan savunmada, 12.08.2020 tarihinde gergeklestirilen yerinde inceleme sonucunda, Genel Mudur ()'in bilgisayarmdan alman"()" konulu e-postalann TEB ARVAL yetkilileri ile bagimsiz avukatlar arasmda yapilmi§ oldugu, sbz konusu belgenin savunma hakki kapsammda oldugu, belgenin alinmasina, incelemesine ve delil olarak veya baska bir sekilde kullanilmasma veya bundan edinilen bilgilerin sorusturma surecinde kullanilmasma nza verilmedigi ifade edilmistir.

(133) 02.12.2015 tarih ve 15-42/690-259 sayili Kurul karannda;"...llgililerin, bir evrakm bagimsiz avukat He muvekkil arasmdaki mesleki ili§kiye ait oldugu yonundeki itirazlarmi, evrakm kirn tarafmdan ve kimin igin hazirlandigi, her iki tarafin gorev ve sorumluluklan, evrakm hazirlani§ amaci gibi bilgilerle gerekgelendirmeleri gereklidir. Dosya kapsammda yer alan bilgi ve belgelere gore, yerinde inceleme sirasmda ilgili te§ebbus veya temsilcisi tarafmdan bu yonde bir iddia ya da itiraz one suru!meml§tlr. ilgili incelemede tutulan ve taraflarca kar§ilikli olarak Imzalanan tutanakta da herhangi bir itiraz bulunmamaktadir." ifadeleri yer almaktadir. Sbz konusu gerekgelerle TEB ARVAL tarafmdan ileri surulen savunmanm dayanaktan yoksun oldugu degerlendirilmektedir.

1.5.1.7. Ugtincu Taraflann ig Yazismalannin ihlal isnadi igin Yeterli Olmadigi Savunmasi

(134) QELiK MOTOR, FORD, MAIS. MERCEDES, NiSSAN, OPEL, PSA, TOYOTA ve VOLVO tarafmdan yapilan savunmalarda, Sorusturma Bildirimi'ne dayanak yapilan belgelere taraf olunmadigi, bu kapsamda ugtincu kisilerin irade ve beyanlarma delalet eden bilgi ve belgelerden yola gikilarak ihlal isnat edilmesinin yeterli ve dogru bir yaklasim olmayacagi one surulmustiir.

(135) TOYOTA tarafmdan yapilan savunmada, Soru§turma Bildirimi'nde TOYOTA'ya ybneiik olarak dogrudan bir isnatta bulunulmadigi, AUDI ve DOGU§ arasmda yapilan, TOYOTA'nm isminin gegmedigi bir yazismadan yola gikarak distributbrler arasmda rekabete hassas bilgi degisimi yapilmis olabilecegi ihtimaline binaen TOYOTA'dan savunma istenildigi ifade edilmistir. Turk Medeni Kanunu'nun 6. maddesi geregince kanunda aksine bir hukum bulunmadikga iddia sahibinin iddiasmi dayandirdigi olgulann varhgim ispatla yukumlu oldugu, bu kaidenin adil yargilanma ilkesinin temel gereklerinden biri oldugu belirtilmistir. Rekabet hukuku kapsammda da ispat yukiinun iddia edene/idareye ait oldugu belirtilmistir. Sorusturma Bildirimi'nde TOYOTA'ya

ybneiik herhangi bir somut iddia ve delilin yer almadigi, bu durumun basta hukuk guvenligi olmak uzere hukukun temel ilkelerine aykm oldugu ifade edilmistir.

(136) VOLVO tarafmdan, Sorusturma Bildirimi ekinde yer alan "Sorusturma Agilmasma Dayanak Teskil Eden Belgeler" bashkh belgede BORUSAN ve DOGU§ arasmda yapilan yazismalara yer verildigi, yazismalann igeriginden VOLVO'nun yazismanin tarafi olmadigi ve yazisnialara dahili veya miidahalesinin sbz konusu olmadigi belirtilmistir. Bununla birlikte, Sorusturma Bildirimi'nin, bu yazismalann hangi kismimn, hangi tesebbtis tarafmdan ne sekilde bir rekabet ihlaline ybneiik olduguna dair somut bir isnat bildirimi de igermedigi iddia edilmistir. Ayrica, ilgili belgede VOLVO'nun yalnizca bazi modellerinin admin gegtigi, anilan bilgilerin dogrulugu ve guvenilirliginin dahi belli olmadigi, sbz konusu bilgilerin VOLVO tarafmdan saglanmadigi, VOLVO'nun higbir rakibi ile bilgi paylasjmina sebebiyet verecek bir iletisim kurmadigi, yerinde inceleme kapsammda elde edilen belgelerde de bilgi degisimini gbsterir bir beige elde edilemedigi ifade edilmistir.

(137) 4054 sayili Kanun'un 40. ve 44. maddeleri uyannca rekabet hukukunda re'sen ara§tirma ve re'sen harekete gegme ilkeleri gegerlidir. Sbz konusu prensiplere ek olarak, Kurul adina hareket eden yetkili raportbrlerin mezkur Kanun'un 14. ve 15. maddelerinde bngbriilen yetkileri kullanmak suretiyle her turlu evrak ve bilgiyi talep edebilecegi, benzer sekilde ihlal iddiasma muhatap olan tesebbuslerin de"karan etkileyebilecek her turlu bilgi ve delili" Kurul'a sunma imkanma sahip oldugu bngbrulmu§tur. Bu gergevede Kurum uygulamasinda usul bakimindan serbest delil sistemi gegerlidir.

(138) Serbest delil sisteminin gegerii oldugu hukuk alanlannda delillerin ispat guciinun blgiilmesinde esas ahnan temel kriter"delilin guvenilirligi"ti'\r. Bu gergevede delilin kaynagi, diger bir ifadeyle nereden yahut kimden elde edildigi hususu, sbzii edilen kriterin degerlendirilmesi bakimindan dikkate almacak unsurlardan birisini olu§turmaktadir. Nitekim bilginin kaynagi ile karar mercii arasmdaki vasita sayisi arttikga, delilin ispat gticu azalmaktadir. Dolayisiyla 4054 sayili Kanun'un 4. maddesi uyannca yasaklanan rekabet ihlalleri bakimindan, uzlasmamn tarafi olan tesebbuslerden elde edilen delillerin ispat gticunun, birinci elden elde edilmi§ bir delil olmalan sebebiyle son derece yuksek oldugu kabul edilmektedir. Oyle ki sozu edilen deliller rakipler arasmda gergeklestirilen rekabeti simrlayici nitelikteki iletisimlerin bizatihi tarafi olan te§ebbiisler tarafmdan duzenlenen yazili veya sozlu belgeleri igermesi sebebiyle birincil delil olarak dahi nitelendirilebilmektedir.

(139) ihlale taraf olan te§ebbuslerde yapilan incelemelerde yahut sbzii edilen tesebbusler adina beyanda bulunan kisjlerin ifadeleri vasitasiyla elde edilen delillerin ispat guciiniin yuksek oldugu belirtilmekle birlikte, Kurul igtihadmda45 da bngbriildiigii uzere ihlal taraflannin tamammdan delil elde edilmesi zorunlulugu bulunmamaktadir. Zira ozellikle es zamanh, diger bir ifadeyle ihlale taraf olan te§ebbuslerden biri tarafmdan olusturulan bir belgenin, kirn tarafmdan duzenlendigi dikkate alinmaksizin delil olarak kullanilabileceginin vurgulanmasi gerekmektedir. 17.06.1999 tarih ve 99-30/276- 166(a) sayili Kurul karannda da belirttigi tizere delilin ispat gticu bakimindan dikkate almacak olan husus, belgenin kime ait oldugu ya da nerede yapilan yerinde incelemede elde edildigi degil, igerik itibanyla ne ifade ettigidir.

45 Ornegin Kurul'un 01.02.2002 tarihli ve 02-06/51-24 sayili, 08.02.2002 tarihli ve 02-07/57-26 sayili, 30.05.2006 tarihli ve 06-37/477-129 sayili, 19.01.2007 tarihli ve 07-07/43-12 sayili, 23.12.2010 tarihli ve 10-80/1687-640 sayili kararlan.

(140) Sbzii edilen hususa ek olarak; her bir tesebbiisten ihlale iliskin delil elde edilmesinin zorunlu oldugu ybniindeki bir kabuliin, 01.02.2002 tarih ve 02-06/51-24 sayili Kurul karannda da ifade edildigi uzere, delilleri yok etmede en basanh olan tesebbuslerin bdiillendirilmesine yol agacagi agiktir. Dolayisiyla rekabeti simrlayici bir uzlasmaya dahil olan tesebbuslerden biri tarafmdan olusturulan ve diger tesebbuslerin de ihlale istirak ettigini kayda alan belgeler, bahse konu tesebbuslerin tamami hakkinda ispat vasitasi olarak kabul edilmektedir. Bu gergevede bahse konu savunmalann kabulii mumkun gbziikmemektedir.

1.5.1.8. Sorusturma Konusuna iliskin Olarak 4054 sayili Kanun'un 9. Maddesi Qergevesinde islem Yapilmasi Gerektigine iliskin Savunmalar

(141) GARANTi FiLO tarafmdan yapilan savunmada, 4054 sayili Kanun'un 9. maddesinin rekabet ihlalini bir an evvel sonlandirmak bakimindan oldukga bnemli bir islevi haiz oldugu, ayrica sektbre ybneiik olarak rekabet hukuku agismdan sakmcah gbriilen hususlar konusunda sirketleri ve gerekir ise rekabet savunuculugu araglanyla ilgili kurumlan uyarmak suretiyle piyasaya etkin bigimde mudahale edebilme olasiligimn sorusturma siiresince mevcut oldugu, sbz konusu maddenin uygulanmasinin GARANTi FiLO hakkinda herhangi bir baska karar alinmasina gerek olmaksizin piyasamn isleyi§ine iliskin etkin bir gbzum olabilecegi ifade edilmistir. Karann "Degerlendirme" bashkh bbliimiinde sbz konusu savunmaya konu ihlal isnadi hakkinda ayrmtili agiklamalara yer verildiginden bu bblumde ayrica degerlendirilmemistir.

1.5.2. Esasa iliskin Ortak Savunmalar

1.5.2.1. 4054 sayili Kanun'un 4. Maddesinin ihlal Edilmedigi Savunmasi

(142) Sorusturma tarafi olan turn te§ebbusler tarafmdan yapilan savunmalarda Sorusturma Bildirimi'nde yer alan belgelerin amag bakimindan rekabeti kisitlayici nitelikte olmadigi, sbz konusu belgelerin rakipler ile somut bir iletisimi ve/veya uzlasmayi gbstermedigi, dolayisiyla herhangi bir anlasmamn varligi igin delil niteligi olusturmadigi, sirket davranislarmin rasyonel gerekgeler dogrultusunda ve rakiplerden bagimsiz olarak sekillendigi, bu itibarla 4054 sayili Kanun'un 4. maddesine aykm hareket edilmesinden sbz edilemeyeceginden yaptirim uygulanmasma yer olmadigma karar verilmesi talep edilmistir. Karann"Degerlendirme" ba§hkh bblumunde sbz konusu savunmaya iliskin ayrmtili agiklamalara yer verildiginden bu bblumde ayrica degerlendirilmemistir.

1.5.2.2. Sorusturma Bildirimi'nde Yer Verilen Yazismalardaki Bilgilerin Rekabete Hassas Nitelikte Olmadigi Ybniindeki Savunma

(143) ALD, BORUSAN, LEASEPLAN ve TEB ARVAL tarafmdan, bilgi degisiminin rekabete duyarh bilgilerin degisimi ile pazardaki belirsizligi azaltmasi ve rekabeti kisitlayici isbirligini kolaylastirmasi halinde 4054 sayili Kanun'un 4. maddesi kapsammda ihlal te§kil edebildigi; bununla birlikte tesebbuslerin ihale adetleri, stok bilgileri, satis adetleri gibi bilgilerin ikinci el arag satisi pazari bakimindan rekabete hassas nitelikte olmadigi, zira ilgili pazarda kamuya agik kaynaklardan bu bilgilere ulasabilmenin mumkun oldugu ifade edilmistir. 09.09.2009 tarihli ve 09-41/998-255 sayili ODD/OSD karannda Kurul'un; binek, hafif ticari ve ticari arag satislanna ybneiik olarak taraflarca tiim alt modeller bazmda ayhk ve haftahk satis adedi bilgilerinin gerek ODD ve OSD, gerek taraflar arasi bireysel iletisjm yolu ile degisjldigini, ilaveten tavsiye edilen mevcut fiyat listelerinin taraflar arasmda elektronik posta yoluyla paylasildigim tespit ettigi belirtilmistir. ilgili kararda sbz konusu bilgi turlerinin, haftahk veya ayhk gergeklesmis verileri igermesi itibanyla zaman bakimindan "giincel" nitelikli bilgiler oldugu ifade

edilmesine ragmen, otomotiv pazarmin bilgi erisiminin kolay oldugu bir piyasa olmasi sebebiyle ayhk ve haftahk bilgilerin koordinasyon etkisi dogurmayacagimn tespit edildigi belirtilmistir. Sorusturma Bildirimi'ndeki yazismalarda bulunan piyasa bilgilerine ikinci el arag satisi kapsammda duzenlenen ihaleler aracihgiyla hukuka uygun bir §ekilde erisilebiliyor oldugu, dolayisiyla bu bilgilerin rekabete hassas nitelikte olmadiklan, sbz konusu yazismalann rakipler arasmda rekabete duyarh bilgi paylasimi gergeklestirildigi iddiasmi desteklemedigi one surulmiistur.

(144) ALD tarafmdan yapilan savunmada, ALD'nin yalnizca kendisine ait olan ve kiralamadan dbnen araglan ikinci el satisa gikarmakta oldugu dikkate alindigmda diger tesebbuslerin stoklarmda ne kadar arag bulundugu bilgisinin ALD'nin gelecege ybneiik satis stratejileri iizerinde herhangi bir etki dogurmadigi ifade edilmistir.

(145) LEASEPLAN tarafmdan salt bilgi paylasimimn"per se" yasak ve hukuka aykm olamayacagi ve"rule of reason" prensibi gergevesinde ayrmtili bir analize tabi tutulmasinin Turk ve Avrupa rekabet hukuku igtihadi uygulamasinda ve doktrinde kabul edilen bir husus oldugu ifade edilmistir.

(146) LEASEPLAN tarafmdan Rekabet Kurulu'nun 15.04.2004 tarih ve 04-26/287-65 sayili "ODD Kararfnda da bilgi degisimlerinin kendiliginden rekabet ihlali olusturmadigi, Turkiye'de motorlu tasit piyasasimn yapisi ve uruniin niteligi agismdan degerlendirme yapildigmda, bu sektbr bakimindan sektbrdeki oyuncular arasmdaki bilgi degisiminin rekabetgi davramslarin koordinasyonuna yol agma ihtimalinin gok daha sinirh oldugu tespitlerinin yapildigi belirtilmistir.

(147) LEASEPLAN tarafmdan Turkiye ikinci el arag satisi pazannda gok fazia sayida oyuncunun bulunmasi, oyuncularm pazar paylarmm ve yogunla§ma oranlannin son derece diisiik olmasi, urun farkhlastirmasinin yuksek olmasi gibi hususlann bu pazarda koordinasyon ihtimalini ortadan kaldirdigi ifade edilmistir.

(148) LEASEPLAN tarafmdan gegmis tarihli Rekabet Kurulu kararlarmda otomotiv sektbrii ile sifir ve ikinci el araglar bakimindan bilgi paylasjmmm degerlendirildigi ve satis rakamlan, pazar paylari vb. bilgilerin paylasjlmasinda rekabeti kisitlayici bir etki bulunmadigimn tespit edildigi one surulmustiir. ilaveten, otomotiv piyasasimn homojen olmayan iirunlere sahip bir yapisi oldugu ve piyasanm yapisi geregi oyuncular arasmdaki bilgi degisiminin uzlasmaya yol agma ihtimalinin du§uk oldugu hususlarimn da Rekabet Kurulu tarafmdan istikrarh bir sekilde vurgulandigi belirtilmistir.

(149) Bu kapsamda, yeni (sifir) arag ve ikinci el arag satisi pazannda pazar payi, satis rakamlan vb. bilgilerin paylasilmasinda bir sakinca gbriilmemesi ve uzlasma riskinin diistik oldugu degerlendirmelerinden hareketle, yeni arag satisj pazarmdan kat kat buyuk, daha gesitii ve gok daha fazia oyuncu banndiran ikinci el arag satislan pazannda, elde edilen belgelerdeki bilgilerin higbirinin rakipler arasmda uzlasma riskine yol agmayacagi iddia edilmistir.

(150) Ayrica motorlu tasit uriinlerinin dogasi ve bu sektbrtin iilke ekonomisi agismdan arz ettigi bnem nedeniyle gerek sifir araglar gerekse ikinci el araglarm fiyatlan ve sbz konusu fiyatlarda gergeklesecegi tahmin edilen degisimlerin, siradan vatandaslar da dahil olmak iizere hemen hemen herkes tarafmdan bilindigi ve takip edildigi ifade edilmistir. Bu bakimdan, uzlasma iddiasmi kabul etmemekle birlikte, fiyat ve satis bilgilerinin pazar istihbarati toplanmasi amaciyla takip edilmesinin, pazann bzellikleri sebebiyle piyasadaki rekabeti olumsuz ybnde etkilemesinin miimkiin olmadigi one siiriilmii§tur. Sbz konusu savunmalara iliskin degerlendirmeler"Degerlendirme"

bashkli bblumiinde ayrmtili bir sekilde ele ahnacagmdan bu kisimda ayrica degerlendirilme yapilmayacaktir.

1.5.3. Esasa ili§kin Ayrik Savunmalar

(151) Sorusturma taraflarmca belgelere iliskin yapilan savunmalara asagida yer verilmis olup, savunmalara iliskin yapilan degerlendirmeler karann "Degerlendirme" kisminda ele ahnacagmdan bu kisimda bahse konu savunmalar ayrica degerlendirilmeyecektir. 1.5.3.1. ALD

ALD'nin Faaliyet Alanlan ve is. Modeline ili§kin Agiklamalar

(152) ALD tarafmdan ana faaliyet alanimn uzun dbnem arag kiralama oldugu, operasyonel kiralama pazanndaki pazar payimn yaklasik () olarak tahmin edildigi, 2020 yili ilk yansi itibanyla filo adedinin () oldugu ifade edilmistir.

(153) ikinci el arag satis isleminin ise uzun dbnem arag kiralama faaliyetinin bir pargasi niteliginde oldugu, zira araglarm kiradan dbndugunde envanterden gikanlabilmesi ve aragla alakali operasyonel stireglerin sonlandmlabilmesi igin araglarm satilmasi gerektigi belirtilmistir. ALD'nin yalnizca ruhsati kendisine ait, uzun dbnem kiralamadan dbnen kullamlmis araglarm satislanm yaptigi, farkh kisi veya firmalara ait araglarm satisi igin aracilik etmedigi belirtilmistir. ikinci el arag satislarmin gok buyuk bir kismim () kendisine ait elektronik ihale portah ALD Carmarket uzerinden tacirlere ybneiik olarak yaptigi ifade edilmistir.

(154) Qevrim igi satis kanalimn yam sira, yalnizca iki sekilde fiziki satis yapildigi, bunlardan ilkinin halihazirda miisterisinin arag kullanicilanna, kiralama dbnemi sonunda kullandiklan araci satin alma hakki tanmmasi suretiyle oldugu; ikincisinin ise Borusan Arag Pazarlama Tic. Ltd. §ti. aracihgiyla fiziki ihale satisi seklinde oldugu belirtilmistir.

(155) Bununla birlikte, ALD'nin fiziki satis yapabiiecegi bir ikinci el arag satis showroomuna sahip olmadigi, dolayisiyla, bu sekilde nihai aliciya perakende satis yapmadigi belirtilmistir. ALD'nin ayrica herhangi bir miisteriye park alanlanndan ihale disinda toplu olarak arag satisi da yapmadigi ifade edilmistir. Bahsedilen fiziki satis kanali veya arag kullamcisma satislarm gok istisnai sayida gergeklestigi, adetsel olarak bakildiginda ana satis kanalimn elektronik ihale portah oldugu ifade edilmistir. Sbz konusu platformdaki musterilerin ikinci el arag ticareti ile ugrasan oto galeri ile otomotiv bayilerinden olusmakta olup, nihai musteri niteligindeki tuketicilere agik olmadigi belirtilmistir.

(156) ALD'nin INDICATA'dan ahnan gbrusleri ve kendi satis verisini gbz online alarak, INDICATA fiyatimn bir miktar altmda ihale baslangig fiyati belirledigi, elektronik ihale sistemine live profesyonel ahcilann agik artirma ile teklif vererek ihaleye dahil oldugu, dolayisiyla arag ihaleye sunulduktan sonra ALD'nin fiyata veya satis sartlanna miidahale etmesinin sbz konusu olmadigi ifade edilmistir.

(157) ALD'nin, bir otomobil ureticisi, distributbru veya yeniden saticisi oimayip, piyasadaki arag tedarikine iliskin aksakliklardan ve fiyat artislanndan sorumlu tutulabilecek bir konumda bulunmadigi, ikinci el arag satisi faaliyetlerinin dogrudan birinci el arag satisi pazanndaki kosullardan etkilendigi ifade edilmistir. Zira ALD'nin ikinci el arag satisi gergeklestirebilmesi igin, bncelikle birinci el arag satisi yapan tesebbuslerden arag satin almasi gerektigi, dolayisiyla ikinci el arag satisma iliskin faaliyetleri tamamen birinci el arag piyasasmdaki arag bulunurluguna bagh olan ALD'nin, arag

bulunurlugunda yasanan sorunlara neden olma olasiligmin bulunmadigi one suriilmiistur. ilaveten, ALD'nin ikinci el arag satis faaliyetlerinin yalnizca kendisine ait olan ve uzun dbnem kiralama sonrasmda ALD'ye iade edilen araglarm satisindan ibaret oldugu, ALD'nin higbir sekilde farkh kisi veya firmalara ait araglarm satisj igin aracihk etmedigi belirtilmistir.

ikinci El Arag Satisi Pazarma iliskin Agiklamalar

(158) ikinci el arag satisi pazannda faaliyet gbsteren; bayiler, filo kiralama sirketleri, oto galeriler, bireysel kullamcilar, ihale duzenleyen tesebbusler, fiyatlama platformlan, agik oto pazarlan gibi aktbrlerin bulundugu belirtilmistir. Piyasadaki oyunculann birgok farkh satis kanahm ve is modelini kullanmakta oldugu, bu durumun te§ebbusler arasmdaki rekabeti daha da yukselttigi, bu tesebbusler arasmda ayrica Leaseplan, ASF, Garanti Filo, Otokog ve Intercity gibi ikinci el arag sati§ pazannda faaliyet gbsteren ve ayni zamanda asil faaliyet alam arag kiralama olup, dogrudan nihai kullamciya satis yapan tesebbuslerin de yer aldigi belirtilmistir. Ayrica Borusan Arag ihale, Beyaz Sistem ve Otoihalesi.com gibi tesebbuslerin ikinci el arag satisi kapsammda fiziki ihaleler duzenledigi ifade edilmistir.

(159) ikinci el arag satisi yapan te§ebbiislerden Garanti Filo, Leaseplan, Teb Arval, Otokog, Intercity, Otoeksper, Metal Oto, ikinci Yeni, Otonet Motorlu Tasitlar, Vava Cars, Autorola, Escar Turizm, Beyaz Sistem, Borusan Arag ihale ve Tan Oto gibi birgok tesebbusun, ALD'nin Carmarket platformuna benzer platformlar kullandigi, bu durumun piyasada daha fazia oyuncunun yer almasim sagladigi gibi, tiiketicilerin alternatif saticilara ulasmalanni da kolaylastirdigi ifade edilmi§tir. Sonug olarak ikinci el arag satisi pazarmin oldukga rekabetgi bir pazar oldugu ve sbz konusu pazann yapisimn bilgi paylasjmi yoluyla rekabetin kisitlanmasina elverisli olmadigi one siirulmustiir.

ALD'nin, Borusan Arag ihale ve Galeriler ile Rekabet igerisinde Olmadigi Ybniindeki Savunma

(160) Borusan Arag ihale'nin ikinci el arag satisi platformunda agirlikli olmak iizere filo sahibi sirketler, kiralama sjrketleri, finans kuruluslan, sigorta sirketleri, iiye galeriler, yetkili saticilar ve tuketicilerden saglanan araglarm agik artirmaya gikanldigi ve herkesin arag satabildigi belirtilmistir. Bununla birlikte ALD'nin portah olan Carmarket'te ise yalnizca ALD'ye ait araglarm satildigi ve ALD dismda baska higbir tesebbusun sati§ yapamadigi ifade edilmistir. Bu gergevede ALD ile Borusan Arag ihale'nin faaliyetlerinin farkh amaglara ve hedef kitlelere ybneiik oldugu, ALD ile Borusan Arag ihale arasmda bir rekabet bulunmadigi; ALD'nin Borusan Arag ihale'yi bir yan satis kanah olarak kullandigi one surulmiistur. Dolayisiyla, ihale siireglerine iliskin belirli bilgilerin Borusan Arag ihale'den elde edilmesinin bu ticari iliskinin yurutiilebilmesinin bir geregi oldugu belirtilmistir.

(161) Diger yandan, ALD ile galeriler arasmdaki iliskinin de rakiplik iliskisinden ziyade saglayici-miisteri iliskisi niteliginde oldugu, nitekim ALD'nin yalnizca kendisine ait araglan, yine kendisine ait olan ve baska higbir tesebbusun satici konumunda olmadigi Carmarket portahndan yaptigi belirtilmistir. Dolayisiyla galerilerin ALD'nin musterisi konumunda oldugu, bu kapsamda ALD ile galeriler arasmda fiyatlar dahil olmak iizere belirli iletisimlerin olmasimn bu olasi tedarik/satm alma iliskisinin olagan bir oldugu ifade edilmistir. Sbz konusu savunmalara iliskin degerlendirmeler raporun "Degerlendirme" bashkh bblumunde ayrmtili bir sekilde ele ahnacagmdan bu kisimda ayrica degeriendirilme yapilmayacaktir.

Tespit 16'ya iliskin Savunma

(162) ALD tarafmdan ilgili tespitte yer alan yazismanin, kuresel olarak ikinci el faaliyetlerinin farkh ulkelerdeki ALD istirakleri arasmda senkronize bir sekilde isletilmesinden sorumlu olan, ALD Automotive Grubu Yeniden Pazarlama Direktbru pozisyonundaki () ile yapilan bir toplanti igin derlenen, agirhk olarak ALD'ye iliskin olmakla birlikte piyasaya ybneiik geriye dbntik bilgileri ve ileriye dbnuk ongoruleri de igeren bir yazisma oldugu belirtilmistir. Pazardan bgrenilen bilgilerin higbir sekilde ALD'nin agmis oldugu ikinci el arag satis ihalelerini etkilemedigi, ALD'nin ihale programlannda da bir farkhhk yaratmadigi ifade edilmistir. Sbz konusu bilgilerin toplanma amacimn pazar analizleri, farkh ulkelerdeki gelismeler, Covid-19 surecinde farkli ulkelerdeki gahsma ve pazar kosullan gibi bilgilerin ALD'nin kendi iginde grup toplantilannda tartisilmasi olup, rekabete aykm herhangi bir amaca hizmet etmedigi one surulmustur.

(163) ALD gibi operasyonel filo kiralama sektorunde faaliyet gbsteren, ancak perakende satis noktasi da bulunan tesebbuslerin, gerek gevrim igi satis sitelerindeki ilan sayilanndaki artisi gbrmesi gerekse fiziki olarak ilgili konumun yamndan dahi gegildiginde teshirdeki arag sayisimn arttigim gbzlemlenmesinin mumkun oldugu, dolayisiyla ilgili yazismada gegen"perakende stoguna aktarmi§" ifadesini kurabilmek ve bngbrebilmek igin herhangi bir oto galeri ya da bir rakiple konusmasina ihtiyag olmadigi ifade edilmistir.

(164) ikinci el arag satisi piyasasindaki satis fiyatlarmin hukuka uygun yollardan bgrenilebilecegi birgok platform bulundugu, bunlar arasmda en bnemlilerinin bagimsiz pazar arastirma sirketleri, fiyat analizi yapan sirketler ve ucretsiz ikinci el ilan siteleri oldugu ifade edilmistir. Dolayisiyla ikinci el arag satisi yapan tesebbuslerin, piyasada meydana gelen fiyatlan bgrenebilmesi igin kamuya agik muhtelif kaynaklar bulundugundan ikinci el arag satisi fiyatlarmin stratejik bilgi niteliginde olmadigi one surulmiistur. ALD'nin de kuresel duzeyde pazar analizleri yapan, pazar durumlarim ve pazardaki gelismeleri takip eden ve bu dogrultuda bultenler yaymlayan bir sirket olan INDICATA'dan bagimsiz fiyatlama hizmeti aldigi ifade edilmistir. Ayrica ALD'nin Carmarket portahnda da () uye oldugu, iiyelerin ihalelere gbsterdigi katihm, ihale fiyatlarmin bir bnceki ihaleye gore yukan ya da asagi ybnlii hareketi ve fiyat artis seviyelerinin ALD'ye pazar ile alakah reel bilgiler verdigi ifade edilmistir. ALD'nin ihalelerdeki baslangig fiyatlanni INDICATA'tan aldigi gbriislerve kendi platformundaki gegmis satis verilerini dikkate alarak, INDICATA gbrusunun biraz altmda olacak sekilde belirledigi, ayni zamanda asil hedefinin mumkun olan en kisa siirede ikinci el arag stoklanm eritmek oldugu dikkate almdigmda, ALD'nin satis fiyatlarmin piyasadaki fiyat artisi duyumlanndan etkilenmesinin mumkun olmadigi ifade edilmistir.

(165) ALD igin bncelikli unsurun, mumkun olan en kisa surede araglan satisa dbndiirmek ve o araglar bzelindeki operasyonel suregleri sona erdirmek, stok maliyetlerinden kurtulmak oldugu one surulmustur. Bu kapsamda ALD'nin Covid-19 dbneminde dahi stok adetlerinin yiikselmesine izin vermeyerek aktif ihaleleri devam ettirdigi ifade edilmistir. ALD'nin operasyonel filo kiralama siireci sona eren araglan, faaliyetlerini surdurebilmenin bir pargasi olarak ikinci el olarak satmak durumunda oldugu, bundan baska bir ikinci el arag satisi faaliyetinin bulunmadigi dikkate almdigmda, piyasadaki diger tesebbuslerin stoklan, satis fiyatlan, satis adetleri veya ihale adetlerinin ALD'nin piyasadaki davramslarim etkilemedigi one surulmustur.

Tespit 17'ye iliskin Savunma

(166) ALD tarafmdan ilgili tespitte yer alan yazismanin, yazisma tarihindeki OTV duzenlemesinin piyasada nasil etki dogurduguna iliskin tahmin ve ongoruleri igerdigi;

pazara iliskin genel tahminlere ybneiik ifadelerin rekabete duyarli bilgi paylasimi niteliginde olmadigi ifade edilmistir. ikinci el arag satisi piyasasmda faaliyet gbsteren tesebbuslerin OTV indirimi gibi dis etkenlerin piyasada yapacaklan etkilere iliskin pazar tahminlerini elde etmelerinin olagan ve anlasihr bir durum oldugu, bu tur bilgilerin paylasilmasi ve elde edilmesindeki amacm rekabete aykm bir isbirliginde bulunmak degil, sektbrun genel durumunu kavramak ve piyasada daha iyi pozisyon alabilmek oldugu belirtilmistir. Ayrica ALD'nin bu sayede arag kiralama fiyati belirlerken kiralama dbnemi sonunda gergeklesecek ikinci el arag satis degerini de tahmin edebildigi, bu gergevede birinci el araglan etkileyen OTV ve diger vergilerdeki degisikliklerin ve her turlu fiyat artis veya azalislannin etkilerinin dikkate almdigi ifade edilmistir. Bu tur pazar tahminlerinin basin ve bagimsiz arastirma sirketleri tarafmdan da sunuluyor olmasimn bu bilgilerin rekabete duyarli nitelikte olmadiklanna isaret ettigi one surulmustur.

(167) BORUSAN ARAQ iHALE tarafmdan agilan ihalenin, kendi iiyeleri ve satici firmalar tarafmdan fiziki olarak araglarm sunulmasi esnasmda gidip yerinde gbrulebilir ve izlenebilir durumda oldugu ifade edilmistir. ALD'nin BORUSAN ARAQ iHALE'nin yalnizca fiziki kanahna arag gbnderdigi belirtilmistir. Bu kapsamda belgede gegen "() aragtan () adet satis" ifadesinin yalnizca ALD'nin arag gbnderdigi ihale bzelindeki fiziki satis oramm ifade ettigi belirtilmistir. BORUSAN ARAQ iHALE'nin ihalesinin fiziki olarak diizenlendigi konuma gidilerek izlenebilecegi gibi gevrim igi giris ile izlenebildigi, bbylece gikan araglar ve hangilerinin satihp satilmadigimn bgrenilebilecegi, bir baska yerden bilgi teminine ihtiyag olmadigi one surulmustur.

(168) Fiziki ihalenin yam sira, bazi gevrim igi ihaleler aracihgiyla da piyasadaki tesebbuslerin gesitii bilgilerine ulasmamn mumkun oldugu, ornegin; birden fazia firmaya gevrim igi platformu aracihgi ile satis imkam tamyan Autorola gibi tesebbuslerin ekramnda, uye olunmaksizin hangi tesebbusun kag aracimn ihalede yer aldigimn gbrulebildigi ifade edilmistir. Ayni sekilde "ikinciyeni.com" adli platformda kag adet aracm hangi fiyatla yaymda oldugu ile ilgili bilgilerin uyelik olmadan gbrulebildigi belirtilmistir. Rekabet Kurulu'nun birgok karannda da otomotiv sektorunde belirli arahklarla marka bazmda arag satis adedi bilgilerinin paylasilmasina menfi tespit veya muafiyet verildigi ifade edilmistir.

(169) Gerek ALD'nin yakin tarihli ikinci el arag satisma iliskin veriler, gerek ALD'nin sirket politikasi gbz bniinde bulunduruldugunda, ALD'nin hedefinin ikinci el araglan yuksek fiyata satmak yerine olabildigince hizh bir sekilde elden gikarmak oldugu, bu sebeple ALD'nin Sorusturma Bildirimi'nde yer verilen ve sbz konusu yazismalann ALD'nin fiyatlandirma politikasma etki ettigini belirten iddialarm gergegi yansitmadigi one surulmustur.

Gergeklestigi One Surulen Bilgi Paylasimmin Pazarda Herhangi Bir Etki Dogurmadigi Yontindeki Savunma

(170) ALD'nin bagimsiz pazar arastirma sirketlerinden elde ettigi verileri, kendi arag satislan ve ikinci el ilan sitelerinde yer alan bilgileri dikkate alarak ikinci el arag satis fiyatlanni belirledigi, dolayisiyla ALD'nin piyasadaki diger tesebbuslerin arag satis adetlerine, stok bilgilerine ve ihale adetlerine ybneiik bilgi sahibi olmasimn satis, fiyatlanni yukseltmesi sonucunu dogurmadigi ifade edilmistir. Sorusturma Bildirimi'nde, ALD'nin sorusturma kapsammda incelenen dbnemde fiyatlarmin gergekten yukselip yiikselmedigi, yukseldiyse bunun sebebinin iddia edildigi uzere rekabete duyarli bilgi paylasimi olup olmadigina ybneiik herhangi bir agiklamamn mevcut olmadigi one siirulmus; gergeklestigi iddia edilen bilgi paylasimmin ALD'nin faaliyetleri nezdinde herhangi bir etkisinin olduguna iliskin somut bir delil/tespit bulunmadigi dile getirilmistir.

(171) ALD'nin satislarmin %() gergeklestirdigi platformunda yalnizca ticari musterilerin bulunup, bu platformun nihai musteri olan tuketicilere agik olmamasi sebebiyle ALD'nin herhangi bir fiyatlama stratejisinin tuketiciler bzelinde bir etki dogurmasinin mumkun olmadigi ifade edilmistir. ALD igin bir yan faaliyet niteliginde olan ikinci el arag satisi pazanndaki diisiik pazar payimn ALD'nin davranislarimn tek basina piyasada herhangi bir etki dogurmasim imkansiz kildigi one surulmustur.

(172) ALD'nin Turkiye'deki ig prosediirlerine gore, bir aracm mutlak suretle () gun igerisinde satilmasi igin aksiyon almmasi gerektigi ve () stok gunune ulasan bir aracm derhal satildigi; siireyi gegen araglar bzelinde ise bu satis surecinin neden uzadigma dair gerekgenin ust ybneticiye bildirildigi ifade edilmistir. Bu gergevede satilan araglarm ortalama stok yaslarimn 2017 yili igin (), 2018 yili igin (), 2019 yili igin () ve son olarak 2020 yili igin () gun oldugu ifade edilmistir. Bu durumun, ALD'nin kiralamadan dbnen araglan bir an once satmayi hedefledigini gbsterdigi belirtilmistir.

I.5.3.2. BORUSAN

Tespit 1'e ili§kin Savunma

(173) ilgili tespitte gegen"connectivity" teknolojisine iliskin yazisma igeriginde yer alan ifadelerin yasal duzenlemeler ve teknik gereklilikler nedeniyle, Turkiye pazanna ve Turkiye iirun standartlanna uygun uretimi gereken ve arag igi verilerin islenmesi konusunda BTK tarafmdan ozel regiilasyonlara da tabi kilman, bu kapsamda Turkiye pazanna uygun uretim ve ithalatmda kisitlann sbz konusu oldugu, co/7r?ecf/V/rybzellikli araglara iliskin oldugu, BORUSAN tarafmdan bu bzellikteki araglarm 2019 Temmuz basmda durduruldugu ve sekiz aydir sunulamaz durumda oldugu, bu nedenle BORUSAN ile iletisime gegilmesinin dahi mumkun olmadigi, dolayisiyla herhangi bir rekabetgi endiseye neden olmadigimn diisiiniildugu ifade edilmistir. Mevcut yasal duzenlemeler nedeniyle sunulamayan connectivity hizmetine iliskin teknik bzellikleri banndirip banndirmadiklannin distributbrlerin internet sitelerinden ve gizli musteri yoluyla yapilan gbrusmelerle de elde edilebilecegi, bu nedenle rekabete hassas nitelikte bir bilgi olmadigi belirtilmistir.

Tespit 2'ye iliskin Savunma

(174) BORUSAN yetkilileri arasmda gegen ilgili tespitin yer alan yazismada ureticiye yapilacak olan uretim talebine iliskin degerlendirmelere yer verildigi, sbz konusu talebin olusturulmasinda BORUSAN'm mevcut stoklan, talep yapismdaki seyir, piyasa kosullarimn dikkate almdigi, sirket igi fiyatlandirma kararlannda arag tedarikinde yasanan kisitlamalar ile piyasa kosullarimn degerlendirmeye almdigi, bu ifadelerden BORUSAN'm rakipleriyle damsikh iliski veya iletisim bulunduguna iliskin bir ifade yer almadigi belirtilmistir. Sbz konusu bilgilerin piyasa istihbarati sonucunda elde edildigi, BORUSAN'm bagimsiz arastirma sirketlerinden ve gizli musteri ziyaretlerinden elde ettigi bilgiler oldugu vurgulanmistir. Bu kapsamda, Sorusturma Bildirimi'nde BORUSAN'm Mercedes marka araglara iliskin olarak yapilan zamlan internet sitesinde ilan edilmis olmasina ragmen BORUSAN tarafmdan ayrica fiyat teklifi ahnmasimn olagan bir uygulama olmadigi stiphesine ybneiik yapilan savunmada; satislann genel olarak bayiler kanahyla yapildigi ve basiretli bir tacir olarak davranma yukumlulugu nedeniyle piyasayi dogru analiz etmek amaciyla bu bilgilerin almdigi belirtilmistir. Tespit 17'ye iliskin Savunma

(175) Tespit 17'ye iliskin BORUSAN tarafmdan yapilan savunmada; sbz konusu belgenin ikinci el arag satislanna iliskin ALD yetkililerinin piyasa istihbarati ve gbriismelerine

iliskin bir ig yazisma niteliginde oldugu belirtilmis, yazisma kapsammda distributor seviyesinde faaliyetlerini siirdurmekte olan BORUSAN'a ybneiik herhangi bir bilgiye yer verilmedigi, sbz konusu yazismaya iliskin tarafm BORUSAN iHALE (eski adiyla Borusan Manheim) oldugu, anilan sirket ile BORUSAN'm birbirinden tamamen ayn kontrol yapilanna haiz iki ayn bagimsiz tesebbiis oldugu, bu nedenle sbz konusu beige uyannca BORUSAN aleyhine herhangi bir ihlal iddiasmda bulunulamayacagi ifade edilmistir.

(176) BORUSAN tarafmdan, BORUSAN iHALE ile ALD arasmda dikey bir iliski olabilecegi, belgenin rakipler arasi bir iletisimi kapsamadigi ve ihlal niteliginde olmadigi iddia edilmistir. BORUSAN iHALE'nin faaliyet alanimn ikinci el arag satisi degil, ikinci el araglarm satisma aracihk hizmetleri oldugu, bu gergevede yazismada yer verilen adetlerin stok bilgisi degil, ihale kapsammda listelenmis arag bilgisi olabilecegi one surulmustur. BORUSAN iHALE'nin internet sitesinden tesebbiis biinyesindeki mevcut arag adedi bilgisine erisilebildigi, bu bilgilerin gergeklesen ve giincelligini kaybetmis nitelikte oldugu belirtilmistir.

I.5.3.3. BORUSAN iHALE

Tespit 17'ye iliskin Savunma

(177) Tesebbiis tarafmdan yapilan savunmada bncelikle, BORUSAN iHALE'nin ikinci el arag sektbriinde yer alan gok kanalli ve gok markali bir ihale sirketi oldugu, tigiincii taraf saticilar ve ahcilar arasmda ihale servis saglayicisi olarak faaliyet gbsterdigi belirtilmistir. Tespite iliskin olarak, BORUSAN iHALE'nin faaliyet gbsterdigi pazann "ikinci el araglarm ihale yoluyla alim-sati§ma yonelik aracihk hizmetleri pazari" veya "ikinci el araglarm ihale yoluyla alim-sati§ma yonelik platform hizmetleri pazari" olarak tammlanabilecegi ifade edilmistir. ALD'nin ise filo arag kiralama ve yonetimi hizmeti sundugu, bu hizmetleri kapsammda kullanmis oldugu araglan daha sonra ikinci el olarak gesitii kanallar uzerinden satisa gikardigi belirtilmistir. Bu gergevede, ALD gibi filo kiralama sirketlerinin BORUSAN IHALE'nin en biiyiik musteri gruplanni olusturdugu ifade edilmistir.

(178) ALD'nin kendi araglarmm satisini gergeklestirdigi ve tek tarafli geieneksel bir pazar olan "ALD Carmarket" ile esas olarak ugiincu kisiler tarafmdan her turlu aracm ahm- satimimn yapildigi gok tarafli pazar olan BORUSAN iHALE'nin yapilannin farkhhk arz ettigi ifade edilmistir. BORUSAN iHALE'nin Autorola, Beyaz, Otonet gibi firmalan kendisine rakip olarak gbrmekte iken ALD Carmarket gibi yapilan rakip olarak degerlendirmedigi one surulmustur.

(179) Tespit 17'nin rekabete hassas bilgi paylasimina dair higbir somut delil banndirmadigi; BORUSAN iHALE ile ALD'nin faaliyet gbsterdikleri pazarlara bakildiginda birbirleriyle rakip konumda olmadiklan one surulmustur. Taraflar arasmda miisteri-saglayici iliskisi bulundugu, paylasima konu genel nitelikteki bilgilerin bu dikey iliski kapsammda paylasildigi, ayrica sbz konusu bilgilerin gegmise dbnuk, kamuya agik ve genel bilgiler oldugu ifade edilmistir.

(180) Sbz konusu bilgi paylasimmin amacmin BORUSAN iHALE'nin kendi basansim on plana gikararak musterisine pazarlama yapmasi oldugu ifade edilmistir. Ayrica, BORUSAN iHALE yetkilisi tarafmdan paylasilan bilgilerden gok daha detayli bilgilere, sunulan hizmetin niteligi geregi ihale oncesinde, sonrasmda veya ihale sirasmda ALD gibi tiim kullamcilar tarafmdan erisim saglanabildigi belirtilmistir.

(181) Yazismada"() arag" olarak yer verilen bilginin stok adedi degil, ihalede listelenen arag adedi oldugu, zira BORUSAN iHALE tarafmdan esas olarak ikinci el arag

satislanna aracihk hizmetleri verilmekte olup tesebbiis bunyesinde genel olarak arag stoku bulunmadigi ifade edilmistir. BORUSAN iHALE'nin internet sitesinden ihaleye gikacak arag sayisma giincel olarak ulasilabildigi one surulmustur. Sektbr geneline bakildiginda da ikinci el arag ihale platformlannda giincel olarak hangi tarihte kag adet aracm kirn tarafmdan ihale gikanlacaginin bilindigi one surulmustur.

(182) Yazismada"Qar§amba gunu (dun)" olarak bahsedilen tarihin 03.07.2019 tarihi oldugu, sbz konusu tarihte toplam () aracm listelenip () adedinin satildigi ifade edilmistir. Bu kapsamda yalnizca ortalama bir rakami gbsteren verilerin pazari seffaflastirma olasihgimn bulunmadigi one surulmustur.

1.5.3.4. QELJK MOTOR

Tespit 1'e iliskin Savunma

(183) Tespite iliskin olarak, AUDI ile DOGU§ galisanian arasmdaki ticari suregleri ilgilendiren bir yazisma oldugu, ilgili belgede QELiK MOTOR'u ilgilendiren herhangi bir ibare olmadigi ifade edilmistir. Ugiincii taraflarca olusturulan ve sbzlii beyanlara dayanak olan tek bir beige ile QELiK MOTOR'un uyumlu eylem ve/veya anlasma iddiasimn tarafi haline getirilmesinin hukuki mesnetten yoksun oldugu gibi, hukuki giivenilirlik prensibine de son derece aykm oldugu belirtilmistir.

(184) Rekabet hukuku baglammda her turlu bilgi degisiminin degil; rakipler arasmda gergeklesen ve rekabeti kisitlama amaci veya etkisi bulunan stratejik nitelikteki bilgi degisimlerinin 4054 sayili Kanun'un ihlali olarak degerlendirilebilecegi belirtilmistir. Sorusturma Bildirimi'nde yer verilen belgede ise hangi bilgilerin, hangi tesebbusler arasmda, hangi tarihte ve siklikta, ne amagla ve/veya hangi etkiyi meydana getirecek sekilde paylasildigina dair higbir bulgunun yer almadigi ifade edilmistir. Dolayisiyla ilgili belgeden higbir surette 4054 sayili Kanun'un ihlal edildigi sonucunun gikanlmayacagi belirtilmistir.

1.5.3.5. DOGU§

e-Call Hizmetine Ybneiik Agiklamalar ve Tespit 1'e ili§kin Savunma

(185) DOGU§ tarafmdan yapilan savunmalarda; AB tarafmdan 2015 yilmda, motorlu araglarm 112 acil gagn sistemlerinin zorunlu olarak entegre edilmesine ybneiik 2015/758 sayili Regiilasyon gikanldigi, bu diizenleme ile 31.03.2018 itibanyla arag iginde kahci acil durum bildirimi bzellikleri banndiran cihazlarla uretim yapilmasi uygulamasina gegildigi, bu kapsamda Sanayi ve Ticaret Bakanligi tarafmdan, 2016 yilmda, 112 acil gagn servisi tabanli arag igi acil gagn sisteminin yerlestirilmesi ile ilgili tip onayi hakkmdaki 29/4/2015 tarihli ve 2015/758/AB sayili Avrupa Parlamentosu ve Konsey Regiilasyonu dikkate almarak AB mevzuatma uyum gergevesinde, araglarm yapim ve kullamm bakimindan karayolu yapisma ve trafik giivenligine uyma zorunlulugunu yerine getirmek iizere, 112 tabanli arag igi acil gagn sistemleri konusunda araglarm ve 112 tabanli arag igi acil gagn sistem, aksam ve ayn teknik iinitelerinin AT tip onayi igin genel sartlanni belirlemek amaciyla;"112 Acil Qagn Servisi Tabanli Arag igi Qagn Sisteminin Yerlestirilmesi ile ilgili Tip Onay Ybnetmeligi"nin gikanldigi, konunun elektronik haberlesme boyutu nedeniyle BTK'nm yetkili oldugu ve araglarda kullanilacak SIM kartlann yerli operatbrlere ait olmasi zorunlulugu getirildigi belirtilmistir.

(186) DOGU§ tarafmdan, BTK duzenlemesi geregince henuz e-Call bzelligine sahip higbir arag ithal edilemedigi, Tespit 1'in rekabete hassas bilgiler igermedigi, hatta bbyle bir bilgi ahsverisinin yapilmamasina ybneiik hassasiyeti belirttigi one surulmustur. Sbz

konusu belgenin ithalatgi ile distributor arasmda gegtigi ve isjn hukuki ve teknik diizenlemelerine iliskin olarak adeta zorunlu nitelikte oldugu, uretici sirket yetkilisi tarafmdan sorulan sorulann ilgili markalarm internet siteleri veya gazete haberleri vb. kamuya agik kaynaklara da yansidigi belirtilmistir. Ayrica, sbz konusu bilgilerin kamuya agik kaynaklardan elde edilmedigi durumlarda rakiplerden elde edilmesine ybneiik bir talebin olmadigi, belgede yer alan"yasal yollardan elde edilmi§ ve halka agik bilgilerin" ifadesinin yanhs yorumlandigi, sbz konusu ifade biitunuyle degerlendirildiginde rekabet kurallanna uyum konusundaki hassasiyete vurgu yapildigi ifade edilmi§tir. Bu kapsamda, cevaben yazilan e-postada bahse konu tarzda bilgi ah§verisinde bulunulmadigma dair bir agiklama yapmayi gerektirmediginin agik oldugu ve bbyle bir agiklamada bulunulmamasinin aleyhe bir emare gibi sunulmasimn hakkaniyetli olmadigi belirtilmistir.

I.5.3.6. FORD

(187) Sorusturma Bildirimi'nde yer verilen belgenin igeriginden yazi§ma taraflannm"e-Calf ve"connectivity' bzellikli araglara iliskin gbriisme gergeklestirdiginin anlasildigi ifade edilmistir. Bu gergevede FORD tarafmdan adi gegen hizmetlere dair agiklamalar yapilmistir.

e-Call Hizmetine Yonelik Agiklamalar

(188) e-Ca/fun, AB 2015/758 Ybnergesi ile uyumlu acil durumlarda otomatik arama yapan 112 tabanli arag igi bir acil gagn arama sistemi oldugu; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanhgi tarafmdan "112 Acil Qagn Servisi Tabanli Arag igi Acil Qagn Sisteminin Yerlestirilmesi ile ilgili Tip Onayi Ybnetmeligi (2015/758/AB)" adiyla yayimlanan ybnetmelik ile diizenlendigi belirtilmistir. ilgili ybnetmelik sayesinde 1 Nisan 2018'den itibaren iiretilip ilk defa tip onayi alan yeni otomobillerde ue-CaW sisteminin zorunlu hale getirildigi ve bu kapsamda Bakanhk tarafmdan "Ulusal Arag Tip Onayi Belgesi" verildigi, sbz konusu yukumluliiklerin imalatgilar uzerinde olugu ifade edilmistir.

(189) Bilgi Teknolojileri ve iletisim Kurumu (BTK) tarafmdan alinan 22.01.2018 tarih ve 2018/DK-YED/27 sayili karar ile "e-Call" gibi sistemlerin yabanci operatbrler uzerinden yapilacak baglanti ile yiiriitiilmesinden dogabilecek gesitii guvenlik riskleri dikkate ahnarak, Turkiye'de satilacak ve Ybnetmelik kapsammda olan yeni modellerdeki e-Call sistemlerine global sim kart yerine yerli sim kart takilmasi zorunlulugu getirildigi belirtilmistir. BTK'nm 12.02.2019 tarih ve 2019/DK-TED/053 sayh karanyla da "Uzaktan Programlanabilir SIM" teknolojilerinin sadece Turkiye'deki mobil isletmeciler tarafmdan kontrol edilebilecek §ekilde programlanabilir olmasi ve sadece Turkiye'deki mobil isletmeci profillerinin yuklenebilmesine ybneiik detayli duzenlemeler getirildigi ifade edilmistir. e-Call sisteminin tamamen kamu menfaati gergevesinde hizmet vermek iizere tasarlanmis olup, bu sistemin ekonomik unsur igeren veri transferi yapmadigi belirtilmistir. ilgili duzenlemeler neticesinde 1 Nisan 2018'den sonra uretilip ilk defa tip onayi alan ancak global sim kart ile iiretilmis, olan pek gok yeni araca yeniden yerli sim kart takilmasimn gerektigi, tesebbuslerin ilgili mevzuata uyumluluklarimn saglanmasi adina Turkiye'deki yetkilendirilmis operatbrler ile galismalarimn yasal bir zorunluluk haline geldigi belirtilmistir. FORD'un yasal dtizenlemelerle uyumlu olarak ilk defa 2020 Mayis ayi itibanyla lansmam yapilan "binek arag" statusundeki yeni Kuga ve 2020 Temmuz ayi itibanyla lansmam yapilan Puma araglannda mevzuat geregi bulunmasi zorunlu olan e-Call sistemini kullanmaya basladigi belirtilmistir.

(190) e-Ca/fun mevzuattan kaynakh araglarda bulunmasi gereken teknik bir bzellik olup te§ebbiisler bakimindan herhangi bir ekonomik bnem arz etmedigi, bu kapsamda sbz

konusu mevzuata uyumun saglanmasma ybneiik Telekom operatbrleri ile gbriismelere baslanan tarih, sbzlesmeler kapsammda yer verilen gizlilik hukumleri gibi bilgilerin rekabetgi bir parametre olarak nitelendirilmesinin mumkun olmadigi belirtilmistir.

Connectivity Teknolojisine Yonelik Agiklamalar

(191) Connectivity teknolojisi kullamlarak sunulan katma degerii hizmetlerin, araglarda bulunan sim kartlar uzerinden toplanan veriler yoluyla miisterilere sunulan ek hizmetler olarak tammlanabilecegi, katma degerii hizmetlere brnek olarak; cep telefonu uygulamalan uzerinden aragla ilgili anhk ariza bildirimlerinin takibi, aracm konum takibi, aracm yakit seviyesi, menzili, yag durumu, aracm bakim tarihleri gibi verilerin gbrulebilmesi veya uzaktan arag kontrol bzelligi gibi oldukga gesitii ve gelistirilebilir hizmetler verilebilecegi ifade edilmistir. e-Call sisteminin yasal duzenlemeler geregi araglarda bulunmasi zorunlu olan bir sistem olmasina karsin connectivitynin firmalann kendi gelistirdikleri teknolojiler gergevesinde musterilerine iicretli/iicretsiz katma degerii hizmetler sunduklan bir sistem oldugu belirtilmistir. BTK tarafmdan verilen 22.01.2018 tarih ve 2018/DK-YED/27 sayili karar kapsammda e-Call ile birlikte katma degerii hizmet sunumuna imkan saglayan haberlesme sistemlerinde, hizmet verecek sunuculann basta 5809 sayili Elektronik Haberlesme Kanunu'nda belirtilen milli giivenlik ve kamu duzenine ili§kin hiikiimler ile ilgili diger mevzuata uygun olarak Turkiye'de bulundurulmasi ve sistemdeki kisisel verilerin ilgili kisinin agik rizasi olmaksizin yurtdisma gikartilmamasma karar verildigi, daha sonra verilen 12.02.2019 tarih ve 2019/DK-TED/053 sayili kararla ise E-sim teknolojisinin hayata gegirilme surecinde ilgili sunuculann fiziki olarak nerede bulunacagi ve ilave hususlara ybneiik duzenlemeler getirildigi belirtilmistir. Bu kapsamda BTK tarafmdan e-sim teknolojileri kullamlarak miisterilere sunulan ek hizmetlerin lokalizasyonunun §art kosuldugu, programlanabilir sim kart ve katma degerii hizmet sunacak sistemlerin sunuculannin Tukiye'de yerlesik olmasi ve turn verinin Turkiye simrlari igerisinde tutulmasimn talep edildigi ve turn ilgililere 29.02.2020'ye kadar uyum igin sure tamndigi ifade edilmistir.

(192) FORD'un halihazirda sorusturmaya konu binek ve hafif ticari arag pazannda herhangi bir connectivity bzelligi tasjyan aracimn ve kisa vade igin buna ybneiik bir planimn bulunmadigi belirtilmistir. Bu kapsamda soru§turma konusu belgede AUDI tarafmdan piyasa arastirmasina konu edilmesi talep edilen bilgilerin FORD ile temasta bulunarak elde edilmesinin mumkun olmadigi ifade edilmistir. Bununla birlikte; Beige kapsammda sorgulanan sunucu lokasyonlan, veri gizliligi hukumleri gibi unsurlann mevzuat kapsammda agikga duzenlendigi dikkate almdigmda, bu bilgilerin de rekabete duyarli bilgi olarak nitelendirilmesinin mumkun olmadigi, hatta sbz konusu duzenlemelerin yasal mevzuatta agikga duzenlendigi dikkate almdigmda ticari sir olarak da nitelendirilemeyecegi belirtilmistir.

I.5.3.7. GARANTi FJLO

GARANTi FiLO'nun Faaliyet Alanlan ve is Modeline iliskin Agiklamalar

(193) GARANTi FiLO tarafmdan yapilan savunmada; sorusturmamn birinci el ve ikinci el arag satisma ili§kin oldugu, ancak GARANTi FiLO'nun faaliyet alanimn bu geni§ gergeveyle brtiismedigi, GARANTi FiLO'nun birinci el arag satisj faaliyetinde bulunmadigi, mevcut kiralama ve ikinci el satis faaliyetlerinin de sadece binek otomobillerin operasyonel kiralamasi ve ikinci el satisla sinirh oldugu ifade edilmistir. ikinci el satislann ise, kiralama siiresisona erip geri dbnen araglarm satisini kapsadigi, bunun da kiralama faaliyetinin tamamlanma asamasi oldugu ve diger ikinci el satis kanallan ve pazann toplam buyuklugii dikkate almdigmda GARANTi FiLO'nun pazann rekabetgi yapisma etki edebilecek giigte olmadigi iddia edilmistir. Bununla birlikte,

operasyonel arag kiralama sektbriinde kira sbzlesmelerine konu edilen araglarm ikinci el arag olarak satilan araglarm toplam satislar igindeki payimn diisme egiliminde oldugu, operasyonel kiralama sektbruniin 2019'da %14 seviyelerinde daraldigi, GARANTi FILO'da ise () yakin kiigulme yasandigi belirtilmistir.

(194) GARANTi FiLO tarafmdan ikinci el olarak satilacak araglaria ilgili olarak AUTOROLA tarafmdan saglanan Indicata uygulamasimn da kullamldigi, sbz konusu uygulamamn ikinci el arag ticareti yapan herkese agik oldugu, isteyen herkesin AUTOROLA ile sbzlesme akdederek bu hizmeti alabilecegi belirtilmistir. AUTOROLA'nm bahse konu uygulama uzerinden marka, model, donamm bzellikleri ile arag yasi, hasar gegmisi (degisen boyanan pargalan gibi), kullamm kilometresi gibi unsurlan ve gergeklesen satis fiyatlanni gbz bniinde bulundurarak ilgili arag bakimindan bir satis fiyati bngbriisu yaparak, bu gahsmasim GARANTi FiLO ile paylastigi, buna ek olarak AUTOROLA'nm sektbrdeki egilimler hakkinda fikir sahibi olunmasim saglayacak olan anonimle§tirilmi§ veriler de sagladigi belirtilmistir.

(195) GARANTi FiLO tarafmdan yapilan savunmada satisa sunulan araglarm bnemli bir kismimn satisimn, ya GARANTi FiLO tarafmdan yapilan ihalelerde veya hizmet aldigi iigiincu kisilerce (Autorola, ikinciyeni, Beyaz Sistem ve BORUSAN) duzenlenen ihaleler kanah ile yapildigi ifade edilmistir. GARANTi FiLO tarafmdan duzenlenen ihalelere sadece ikinci el arag ticareti ile istigal eden gergek ve tiizel kisilerin katilabildigi, ihale sistemine uye olan bu kisilere online ortamda ihaleye sunulan araglarm ekspertiz raporlan ile fotograflannin sunuldugu, ihale katihmcilarimn gerekli gbrmeleri halinde ihaleye konu araglan bulunduklan yerde de fiziki olarak kontrol ederek ihaleye katilip katilmama karan verdikleri ve ihalenin ybntemine gore ihaleye katilmak istedikleri durumda, tekliflerini GARANTi FiLO'ya ilettikleri belirtilmistir. Bu kapsamda ihalelerin iki ybntemle yapildigi belirtilmis olup, bu ybntemlerin; agik arttirma ve teklif toplama oldugu ifade edilmistir. Agik arttirma yolunda; yapilan ihale sonucunda ihaleye konu aracm GARANTi FiLO tarafmdan belirlenen satis fiyatma ulasan ya da daha yuksek bir teklif almmasi durumunda bu teklifi sunan teklif sahibine, ihale siiresi sonunda ihaleyi kazandigimn bildirildigi ve satis bedelinin tahsil edilmesi akabinde ilgili araca iliskin satis i§leminin yapildigi, bu ybntemde GARANTi FiLO tarafmdan belirlenen satis fiyatinin en alt smir olarak ihale katihmcilan ile paylasildigi ve ihale katihmcilarimn ihale siiresi iginde verilen teklifleri gbrebildigi belirtilmistir. Teklif toplama yonteminde ise, GARANTi FiLO'nun tespit ettigi satis fiyatinin ihale katihmcilan ile paylasilmadigi ve katihmcilann birbirlerinin tekliflerini gbremedikleri belirtilmistir. ihale katihmcilarimn aracm ekspertiz raporu, fotograflan ve gerekli gbrmeleri durumunda arag uzerinde inceleme yaptiktan sonra ihaleye katilip katilmama karan verdikleri ve ihale siiresinin sonunda ilgili araca iliskin sunulan teklifler degerlendirilerek, GARANTi FiLO'nun belirledigi fiyata ulasilmasi ya da uygun gbrulen seviyeye yaklasilmasi hallerinde teklif sahibine ihaleyi kazandigimn bildirildigi ve yine satis bedeli pesin olarak tahsil edildikten sonra aracm satisimn yapildigi ifade edilmistir. Autorola, ikinciyeni, Beyaz Sistem ve BORUSAN tarafmdan yapilan ihalelerde sadece agik arttirma ybntemi uygulandigi, ihale katihmcilarimn ihaleyi yapan firma tarafmdan belirlendigi belirtilmistir.

(196) GARANTi FiLO'nun ikinci el satislarmi perakende olarak da gergeklestirdigi, bu kapsamda "sahibinden.com" internet sitesinde ilanlannin yaymlandigi, buna ek olarak istanbul Maslak'ta bulunan showroomda da arag satisi yapildigi ifade edilmistir.

(197) GARANTi FiLO tarafmdan ikinci el arag satisinda kullamlan bir diger ybntemin ise, kira siiresi sonunda, mii§tehlerin kullanmakta olduklan araci satin alma taleplerinin gergeklestirildigi bir satis kanali oldugu, kiracilanndan sure sonunda satin alma talebi

geldiginde aracm sistem kayitlan uzerindeki kilometre ve gegmis hasar kayitlan baz ahnarak, daha once belirtilen ybntemler ile arag rayici belirlenir ve komite uygunlugu sonrasi kiraci firma ile fiyat payla§ildigi, kiraci firmamn fiyati kabul etmesi durumunda sati§m yapildigi ifade edilmistir.

(198) GARANTi FiLO tarafmdan yapilan savunmada 15.08.2020 tarihli ikinci El Motorlu Kara Tasitlarimn Ticareti Hakkinda Ybnetmelik ve sektbrtin isleyisine etkisine ybneiik olarak agiklamalarda bulunulmu§tur. Bu kapsamda; Ybnetmeligin 2. maddesinde sayilan Ybnetmelik kapsami dismda kalan satislar arasmda"Motorlu kara ta§iti kiralama faaliyetinde bulunan i§letmeler tarafmdan en az bir yil sureyle kiralanan ta§itlann bu i§fetmelerce sati§i" ibaresi geregi GARANTi FiLO tarafmdan satisa sunulacak olan araglardan bir yil ya da daha fazia siireli olarak kirada kalmis araglarm ahcisi kirn olursa olsun, satislarmin Ybnetmelik kapsammda olmayacagimn kabul edildigi belirtilmistir. Tespit 18'e iliskin Savunma

(199) GARANTi FiLO tarafmdan yapilan savunmada; ilgili belgenin HEDEF FiLO'da yapilan yerinde incelemede elde edildigi ve belgenin OTONET tarafmdan hazirlandigi, belgede Haziran ayma vurgu yapildigi, ancak igeriginden hangi Haziran ayi oldugu anlasilamadigmdan bu haliyle belgenin hem yukanda belirtilen hususlar, hem de i§aret ettigi dbneme dair, hangi iddiamn dayanagi oldugunun anla§ilamadigi ve belgeye iliskin herhangi bir agiklama yapmamn mumkun olamadigi belirtilmistir. Belgenin GARANTi FiLO'nun rakipleriyle seffafl'gi arttirarak koordinasyonu kolayla§tirmaya ybneiik olarak bilgi payla§tigi ybniinde herhangi bir olguya isaret etmedigi one surulmustur.

I.5.3.8. HEDEF FJLO

Fiyat Artisi ve Pazann Yapisma iliskin Agiklamalar

(200) HEDEF FiLO tarafmdan yapilan savunmada, ikinci el araglardaki fiyat arti§i nedenlerinin; sifir araglarda yasanan stok yetersizligi, Covid-19 salgim nedeniyle bireysel otomobil talebinin artmasi, 01.10.2019'da agiklanan kamu bankalarimn faiz indirimi kampanyalan, ikinci el araglara ybneiik talebin artmasi, dbviz kurlarmdaki artisa bagh olarak sifir otomobil fiyatlannda gergekle§en arti^in ikinci el otomobil fiyatlarma yansimasi, galeri sahipleri ve bireysel kullamcilar tarafmdan gevrim igi satis platformlanna koyulan bazi ilanlarm fiyatlarmin piyasa fiyatinin uzerinde olmasimn yarattigi suni fiyat algisi oldugu ileri suriilmustiir.

(201) HEDEF FiLO tarafmdan ayrica, ikinci el otomobil satisi pazarmin gesitii seviyelerde rekabet eden birgok farkh oyuncudan olustugu, pazann birgok kiigiik blgekli oyuncuyu barmdiran pargah bir piyasa yapisma sahip oldugu, ikinci el araglarm marka, model, yil, kilometre gibi unsurlar nedeniyle heterojen oldugu dolayisiyla rakipler arasi koordinasyonun elverisli olmadigi one surulmustur. Bununla birlikte TUiK tarafmdan agiklanan otomobil devir adetleri ile noter satis adetleri oranlanarak elde edilen tahmini pazar payi verilerine gore, HEDEF FiLO'nun ikinci el arag satis pazanndaki payimn 2020 (Ocak-Haziran) yilmda %() olarak gergeklestigi, HEDEF FiLO'nun diger filo Sirketleri ile koordinasyon iginde olmadigi, fiyatlan yiikseltebilecek giice sahip olmadigi one stiriilmustur.

Tespit 18 ve Tespit 19'a iliskin Savunmalar

(202) HEDEF FiLO tarafmdan, OTONET ile HEDEF FiLO'nun pazarda farkh seviyelerde faaliyet gbsterdigi, HEDEF FiLO'nun ana is kolunun arag kiralama oldugu, uzun dbnem filo kiralama sbzlesmesi sona eren otomobilleri ikinci el pazanna arz ettigi, OTONET'in

ise ikinci el arag arzmda bulunmadigi, internet sitesi aracihgiyla ikinci el arag satisma ybneiik hizmet sagladigi, dolayisiyla iletisimlerin dikey bilgi paylasimi niteliginde oldugu ve rakipler arasi bilgi paylasimi olarak degerlendirilmemesi gerektigi, iletisimde yer alan ifadelerin gizli ve stratejik bilgiler igermedigi, pazardaki seffafligi arttiracak ve rakipler arasi koordinasyona yol agabilecek bilgiler olmadigi ifade edilmistir. Bununla birlikte piyasa biilteni oncesinde veya sonrasmda TEB ARVAL, INTERCITY ve HEDEF FILO arasmda ikinci el arag fiyatlamasma iliskin dogrudan veya OTONET aracihgiyla dolayli bir ileti§imin gergeklesmedigi one surulmiistiir. Son olarak HEDEF FiLO tarafmdan yapilan savunmada, ikinci el otomobillerin stokta kalma siiresinin uzamasimn ek maliyet olusturdugu, stoktaki otomobillerin en hizh sekilde satilmasimn amaglandigi belirtilmistir.

1.5.3.9. HONDA

Tespit 1'e ili§kin Savunma

(203) HONDA tarafmdan yapilan savunmada, Sorusturma'ya esas teskil eden yazismalarda bahsedilen firmalar arasmda HONDA'nm yer almadigi, HONDA'nm rekabete aykinhk teskil edecek nitelikte herhangi bir bilgi/belge paylasimi yaptigma iliskin emare bulunmadigi one surulmustiir. Sbz konusu belgede BMW markasimn yer aldigi, yazismada gegen"digerleri" ifadesi ile hangi rakiplerin kastedildiginin belli olmadigi, bununla birlikte Audi markasi ile Honda markasimn segment ve musteri profilinin farkli oldugu, dolayisiyla yazismada Honda markasmdan bahsedilmedigi ifade edilmistir. Yazismanin devammda ise, DOGU§'un distributbru olmadigi higbir markadan ve HONDA'dan beklenen herhangi bir talep veya bilgiden bahsedilmedigi belirtilmistir. DOGU§'un Almanya yetkilisi ile kurdugu iletisimde ise, bir takim ticari sir niteliginde bilgiler istendigi, ancak yazismada HONDA ile herhangi bir ileti§im kurulduguna dair ibare bulunmadigi ifade edilmistir.

(204) HONDA tarafmdan, sorusturmaya konu olan ve bas aktbrunun DOGU§ oldugu yazismalarla ilgisinin bulunmadigi, 11.08.2020 tarihinde HONDA'nm faaliyet adresinde yapilan yerinde inceleme neticesinde herhangi bir bulguya rastlanmadigi, herhangi bir beige brneginin ahnmadigi, 4054 sayili Kanun'un herhangi bir hukmunu ihlal edilmedigi one surulmiistur.

1.5.3.10. HYUNDAI

Tespit 1'e ili§kin Savunma

(205) HYUNDAI tarafmdan yapilan savunmada, Sorusturma Bildirimi'nde HYUNDAI ile diger tesebbiisler arasmda rekabeti kisitlayici amag veya etkiye sahip bir irade uyusmasi bulunmadigi gibi bu ybnde bir tespit veya dayanaga yer verilmedigi ifade edilmistir. ilgili yazismanin () yetkilisinin () galisamndan talep ettigi kamuya agik nitelikteki piyasa bilgilerine dair oldugu ifade edilmistir.

(206) 6102 sayili Turk Ticaret Kanunu'nun 18/2. madddesinde'"Her tacirin, ticaretine ait butun faaliyetlerinde basiretli bir i§ adami gibi hareket etmesi gerekir" hukmune yer verilmek suretiyle, basiretli tacir gibi davranma yiikumliiliigu getirildigi; Rekabet Kurumu tarafmdan yaymlanan Yatay isbirligi Anlasmalan Hakkinda Kilavuz kapsammda da"Normal §artlar altmda te§ebbuslerin, rakiplerinin mevcut ya da beklenen davram§lanna gore basiretli bir bigimde kendilerini uyarlamasi ihlal olarak degerlendirilmemektedir." agiklamasina yer verildigi belirtilmistir. () yetkilisi tarafmdan sbz konusu piyasa arastirmasimn talep edilmesinin amacmin, uretim sureglerinde gelismelerin saglanmasi ve piyasadaki rekabetin karsilanabilmesi adina gerekli §irket igi gbrtismelerin baslatilmasi oldugu, dolayisiyla yazismanin ()

tarafmdan pazar trendlerinin, isin, piyasanm, one gikan biiyiime alanlannin. miisteri tercihlerinin daha iyi anlasilmasi yoluyla etkinliklerini arttirma amaciyla yapildigi, gerek () gerekse () rekabeti kisitlama amag ya da niyeti bulunduguna isaret eden herhangi bir ibare banndirmadigi ifade edilmistir.

Connectivity Teknolojisine Yonelik Agiklamalar

(207) HYUNDAI'nin halihazirda e-Call bzellikli arag iiretiminin bulunmadigi ve yakin tarihte de bbyle bir iiretimin bngbriilmedigi, connectivity bzelligine sahip bir aracm da miisterilere sunulmadigi ifade edilmistir. Sbz konusu belgede () tarafmdan () rakiplerin connectivity teknolojisine iliskin birtakim sorular soruldugu, HYUNDAI'nin gerek e-Call gerek connectivity teknolojilerini kullanmadigi gbz bniine almdigmda herhangi bir rekabet ihlalinin sbz konusu olamayacagi ifade edilmistir.

(208) () bilgilerin gayri resmi kanallardan almmamasina ybneiik () uyarida bulunulmus olmasi uzerine, () sbz konusu bilgileri zaten hukuka aykm ybntemlerle elde etmedigine ybneiik bir ihtirazi kayit koymamis olmasimn bu bilgileri hukuka aykm kaynaklardan elde ettigine ybneiik bir karine olusturmayacagi belirtilmistir. Bu kapsamda, gerek AB gerek Turkiye uygulamalannda rekabete duyarli bilgi paylasimi gibi rekabet karsiti bir talebin iletilmesi iizerine olumsuz geri dbnus yapma yukumlulugiiniin rakipler arasi ileti§imlerde sbz konusu oldugu ifade edilmistir. () tarafmdan talep edilen bilgilerin gegmise dbniik veya en fazia giincel nitelikte oldugu ifade edilmistir. Zira ilgili araglarm hangi tarihlerde piyasaya siiriilecegi degil, hangi tarihlerde piyasaya surulmus oldugunun bgrenilmeye gali§ildigi belirtilmistir. Ayrica e- Call ve connectivity sistemlerini haiz araglarm distributbrlerin internet sitelerinden bgrenilebilmesinin mumkun oldugu belirtilmistir. Dolayisiyla binek ve hafif ticari arag satisi pazannda faaliyet gbsteren tesebbuslerin mevzuata uygun e-Call sistemi ve/veya connectivity teknolojisini haiz arag modelled ile bu araglarda hangi connectivity hizmetlerinin sunuldugu veya sunulmasimn durduruldugu ve sbz konusu araglarm satisa sunulma tarihlerinin kamuya agik kaynaklar aracihgiyla bgrenilmesi mumkun oldugundan anilan bu bilgilerin rekabete duyarli bilgi olarak nitelendirilmesinin mumkun olmadigi ifade edilmistir.

(209) Bununla birlikte, yerli sim kart uretimini gergeklestirebilecek yalnizca iig operatbriin bulundugu, pazar ko§ullan ve mevzuata uyum bakimindan bngbriilen sure kisitlamalan gbz bniine bulunduruldugunda, arag iireticilerinin operatbrlerle gbriismelere ne zaman basladigma dair bilgilerin rekabete duyarli olarak degerlendirilemeyecegi belirtilmistir.

(210) HYUNDAI tarafmdan, () ile () arasmda gergekiesen ve () Turkiye pazanna arag sunabilmesi igin gereken teknik ve hukuki gereklilikleri yerine getirmesi adina yapilmasi talep ettigi dusiiniilen pazar arastirmasimn, arastirmaya konu bilgilerin rekabete duyarli nitelik arz etmemesi, bu bilgilere kamuya agik veya hukuka uygun kaynaklardan en'simin mumkun olmasi nedeniyle, sbz konusu arastirma kapsammda () distributbrler ile ileti§ime gegtigi bir senaryoda dahi rekabet hukukuna aykinligin sbz konusu olmayacagi belirtilmistir.

1.5.3.11. INTERCITY

Tespit 19'a ili§kin Savunma

(211) INTERCITY tarafmdan gbnderilen savunmada, sbz konusu belgenin INTERCITY ile higbir ilgisinin olmadigi, INTERCITY harig ilgili belgede adi gegen turn §irketlerin TOKKDER uyesi olduklan, INTERCITY'nin TOKKDER'in kurulus asamasmda uye olmasina ragmen kisa bir sure sonra iiyelikten aynldigi belirtilmistir.

(212) Sorusturmaya dayanak teskil eden Tespit 19'da yer alan () seklindeki beyamn kesinlikle dogru olmadigi, aksine ilgili tarihlerde INTERCITY tarafmdan birgok ikinci el otomobil satisi gergeklestirildigi ifade edilmistir. Bununla birlikte, otomobil kiralama Sirketlerinin ozellikle filo kiralama ile i§tigal edenlerin, biiyuk sirketlerce yapilan kamuoyuna agik ihalelere girerek, ihaleyi kazamrlarsa, i§i aldiklan ve toplu arag kiralama faaliyetinde bulunduklan, kamuoyuna agik olan bu ihale siirecindeki bilgilere, ihaleyi kazanamayan diger tesebbusler de vakif olduklanndan, kiralanan araglarm kiradan ne zaman dbnecegini ve dolayisiyla ikinci el olarak ne zaman satilabilecegini bildikleri ifade edilmistir. Sorusturma Bildirimi'nde yer alan belgedeki ifadelerin de her ne kadar gergek disi olsa da bbyle bir durumu yansitabilecegi belirtilmistir.

Fiyat Arti§ina ili§kin Agiklamalar

(213) Fiyatlardaki gbreceli artism ekonomik parametreler ve en gok da Covid-19 nedeniyle arz-talep dengesinin asm blgiide bozulmasi neticesinde gergeklestigi, Covid-19 nedeniyle turn dunyada sifir arag uretiminin iig ay kadar tamamiyla durdurulmus oldugu, sonrasmda da uretim asamasindaki salgm bnlemleri kapsammda kismi uretime gegilmesi hasebiyle arag uretiminin simrli olarak devam ettigi, tiiketicinin arag ihtiyacimn karsilanamamasi gibi nedenlerle ikinci el araglara talebin oldukga artmis oldugu, bunun da ikinci el arag fiyatlannda dogal olarak artisa neden oldugu belirtilmistir. Dbviz kurundaki arti§lann da sifir arag fiyatlanni yukan ybnde etkiledigi, bunun da dogal olarak ikinci el arag fiyatlanna sirayet ederek fiyatlann yukan ybnlii ivme kazanmasma sebebiyet verdigi one surulmu§tur.

(214) INTERCITY ile diger kiralama sirketleri arasmda herhangi bir gbrusme gergeklesmedigi, herhangi bir uyumlu eylem bulunmadigi, fiyatlardaki artism tamamiyla Covid-19 surecinde uretimde ve arzda yasanan problemler ve devammdaki kur, vergi vs. artislanndan kaynaklandigi belirtilmistir.

1.5.3.12. LEASEPLAN

Tespit 16'ya iliskin Savunmalar

(215) Tesebbiis tarafmdan"() ihale adetlerini dusurmus. Kendi perakende stoguna aktarmi§ bilgisi almdi." ile"Nisan Mayis gegi§inde (..) fiyat arti§i olmakla beraber, Kurban Bayrami oncesi (..) oranmda daha fiyat arti§i dngdruluyor" ifadelerinin () igerisindeki bir igyazismaya dayandigi, dolayisiyla () ile LEASEPLAN arasmda bir bilgi paylasimi oldugunu gbstermedigi ifade edilmistir. Ayrica belgede sbz konusu bilgilerin galerilerden ahndigimn agik bir sekilde ifade edildigi belirtilmistir. Bununla birlikte, rekabete hassas oldugu iddia edilen bilgilerin LEASEPLAN'in kamuya/miisterisi olan herkese agik nitelikte olan kendi elektronik agik arttirma platformu aracihgiyla en'silebildigi one siiriilmiistiir. LEASEPLAN'in musterilerine ve dolayisiyla galerilere agik olan ihaleye gikanlan arag adedi, modeli, yili, kilometresi, fiyatlan, vs. gibi bilgilerin rekabete aykm oldugunu ileri surmenin mumkun olmadigi ifade edilmistir.

(216) LEASEPLAN'in ihale adetlerini diisurmiis oldugu bilgisinin ikinci el arag satisi pazannda faaliyet gbsteren mu§terileri tarafmdan LEASEPLAN'in kendi elektronik agik arttirma platformundan gbzlemlenebilecegi; LEASEPLAN'in elindeki araglan diger satis kanah olan perakende kanalma aktarmis oldugunun da"CarNext"46 ya da "Sahibinden.com" gibi platformlardaki arag sayisimn artmis olmasiyla anla§ilabilecegi belirtilmistir.

46 CarNext'in, LEASEPLAN'in ikinci el araclannin ticari ve bireysel satisma yonelik kendi online pazaryeri oldugu ifade edilmistir.

(217) Bu gergevede, LEASEPLAN'in rakipleriyle iletisim igerisinde olmadigi, sbz konusu genel pazar bilgilerinin ikinci el arag satisi yapan herhangi bir tesebbiis tarafmdan gbzlemlenebilecegi ve dolayisiyla LEASEPLAN'in satislarmi B2B'den B2C'ye kaydirdigi bzelindeki bilginin koordinasyon yaratma potansiyelinin bulunmadigi ifade edilmistir.

(218) Sorusturma Bildirimi'ndeki delillerden biri olan"Nisan Mayis gegi§inde (...) fiyat arti§i olmakla beraber, kurban bayrami oncesi (...) oranmda daha fiyat arti§i ongdruluyor." ifadesinin kamuya agik ve tahmin edilebilir bir bilgi oldugu, sbz konusu bilginin genel pazar tahmini mahiyetinde olup pazarda uzlasmaya yol agabilecek rekabete aykm bir bilgi olarak degerlendirilemeyecegi bne surtilmustur.

Tespit 18'e ili§kin Savunmalar

(219) ilgili yazismaya LEASEPLAN'in taraf olmadigi, belgede bne surulen LEASEPLAN'in stok yukiiniin arttigi, perakende satis kanalma ybneldigi ve ihalede araglarm %70'ini sattigi bilgisinin kamuya/miisteri olan herkese agik kaynaklardan elde edilebilecek bir bilgi olup rakipler arasmda uzlasma olusturabilecek kapasiteye sahip olmadigi ifade edilmistir. Belgenin rekabet hukuku bakimindan ihlal niteliginde olabilecek herhangi bir bilgi ya da bulgu igermedigi, LEASEPLAN'in bir ihlal iginde oldugunu ispatlamak igin rakipleri ile arasmdaki rekabete aykm somut ileti§imin gbsterilmesi gerektigi bne siiriilmiistiir.

1.5.3.13. MAIS

Tespit 1'e ili§kin Savunma

(220) MAIS tarafmdan yapilan savunmada ilgili tespitin MAIS'in bir ihlale taraf oldugunu gbstermedigi, belgelerin tamamimn () ile () saglayicisi konumundaki sirket merkezi arasmdaki yazismalar oldugu, yazismalarda () MAIS ile rekabete hassas nitelikte bir bilgi degisimi gergeklestirdigine dair herhangi bir ifadenin yer almadigi, belgelerde MAIS'in admin gegmedigi, Sorusturma Bildirimi'nde yer alan iddialarm somut bir bulguya dayanmadigi ve bu bulgulann ihlal konusu yapilamayacagi belirtilmistir.

1.5.3.14. MERCEDES

Tespit 1'e ili§kin Savunma

(221) ilgili tespitin MERCEDES'in ticari faaliyetlerine ya da sirket politika ve operasyonlanna iliskin olmadigi, belgenin () ig yazismasi oldugu, sbz konusu yazismada yer alan "rakiplerimizden gayriresmi olarak aldiklannizi" ifadesi ile neyin kastedildigine iliskin bilgi sahibi olunmadigi, ilgili ifadelerin yuksek ihtimalle gergegi yansitmayan ve rekabet hukuku ihlali teskil etmeyen ve sadece ilgili gahsanlann bzensiz/dikkatsiz dil kullammi neticesinde ortaya gikan ifadeler oldugu, MERCEDES'in () ya da baska bir rakibi ile connectivity programma veya diger rekabete hassas herhangi bir hususa iliskin olarak iletisime gegmedigi ifade edilmistir.

(222) Ayrica tespitteki hususlarm MERCEDES'in ticari faaliyetlerine ya da sirket politika ve operasyonlanna iliskin olmadigi, ilgili belgenin BORUSAN'm () modeli igin teklif istedigini gbsterdigi, bu durumun rekabeti kisitlamadigi ve kisitlayici nitelikte de olmadigi, BORUSAN'm rakip gbrdiigii arag modelled ile karsilastirma yaparak urun tekliflerini belirlemeye galistigi, BORUSAN'm karsilastirmayi yapabilmek igin Mercedes-Benz () igin herhangi bir bayiden gizli musteri ybntemi ile teklif alma ihtiyaci duymus olabilecegi, rekabeti kisitlayici veya hukuka aykm herhangi bir husus bulunmadigi bne stirulmu§tur. Fiyatlann kamuya agik olmasi ve dolayisiyla fiyat teklifi

talep edilmesine gerek olmamasma ybneiik siipheye iliskin olarak ise, MERCEDES arag fiyatlarmin bayiden bayiye farkhhk gbsterebildigini, BORUSAN'm () igin gevrim igi olarak sunulan fiyatlarla yetinmek yerine bayilerden gergek teklifler almak istemesinin muhtemel oldugunu belirtmi§tir.

(223) MERCEDES tarafmdan savunmasmda ayrica, 17.06.2020 ve 11.08.2020 tarihierinde gergeklestirilen yerinde incelemeler sonucunda alinan belgelerin higbirine atif yapilmadigi, MERCEDES'in iddia edilen rekabet karsiti davranislann tarafi olmadigi ve sorusturma kapsammdan gikanlmasi gerektigi ifade edilmistir.

Fiyat Artisina ili§kin Agiklamalar

(224) MERCEDES tarafmdan, fiyatlara ve fiyat artislarma ybneiik biitun kararlarm rakiplerden bagimsiz olarak ve basta dbviz kurlan olmak uzere pazar kosullarma dayah olarak verildigi, dbviz kurlanndaki dalgalanmalarin, genel enflasyonun etkisinin, Covid-19 salgmi sonucunda uretimde ve dagitimda yasanan duraksamalarm, stoklarm, ig hedeflerin, miisteri beklentilerinin fiyat artisma etki edebildigi belirtilmis; fiyatlar belirlenirken rakiplerin internet sitelerinden, www.sahibinden.com gibi kamuya agik kaynaklardan ya da gizli miisteri ybntemiyle pazar kosullarimn degerlendirildigi ifade edilmistir.

1.5.3.15. NiSSAN

Tespit 1'e iliskin Savunma

(225) NiSSAN tarafmdan yapilan savunmada, sbz konusu yazismanin () ig yazismasi oldugu, yalnizca bir sirket igi yazismasmdan hareket ederek rakipler arasmda rekabete hassas nitelikte bilgi degisimi gergeklestirildiginin ileri siiriildiigii, bu kapsamda taraflar arasmda gergeklestirildigi iddia edilen rekabeti kisitlama amagh ve karsihkh bir iletisimin agik ve tutarh delillerle ortaya konulamadigi, NiSSAN'm bbylesi bir iletisimin iginde bulunmadigi ifade edilmistir.

1.5.3.16. OPEL

(226) OPEL tarafmdan yapilan savunmada; Sorusturma Bildirimi'nde raportbrlerce yer verilen"otomotiv distributorleri arasmda rekabete hassas bilgi aii§veri§inde bulunulmu§ olabilecegi §uphesinin hasil oldugunu" ifadesinin OPEL igin higbir gegerliligi olmadigi belirtilmistir. Bununla birlikte, OPEL'in turn sirket politikalan ve faaliyetlerinin 4054 sayili Kanun'a uygun oldugu belirtilmis, DU nedenle nihai kararda OPEL'in 4054 sayili Kanun'a aykm birdavramsmin olmadigina ybneiik karar verilmesi talep edilmistir.

1.5.3.17. OTONET

OTONET'in Faaliyet Alanmin Sorusturma Taraflanndan Farkh Oldugu Savunmasi

(227) OTONET tarafmdan yapilan savunmada, Sorusturma Bildirmi'nde yer alan tespit ve degerlendirmelerin maddi gergege aykm oldugu, OTONET ile sorusturma kapsammdaki diger tesebbuslerin faaliyet alanlannin farkh oldugu, bu kapsamda incelenen 23 tesebbiisten 22'sinin birinci ve ikinci el arag satisi, fi'° ve arac kiralama faaliyeti gergeklestirdikleri, OTONET'in ise kendi internet sitesinde ikinci el araglarm gevrim igi ihale yolu ile satilmasma aracihk ettigi, dolayisiyla OTONET'in sbz konusu sirketlerin rakibi olmadigi ifade edilmistir. OTONET tarafmdan ayrica, aracm ihaleye gikacagi fiyat ve nihai olarak satilacagi fiyatm satisi yapan kurumsal uye tarafmdan belirlendigi ifade edilmistir. Dolayisiyla OTONET'in aracihk faaliyeti yuriitmesi

nedeniyle, ticari gelirini arag fiyatlanndaki artistan etkilenmedigi bne siiriilmiistiir. Bununla birlikte, OTONET'in kendisine ait sinirh sayidaki ikinci el araglan ihale yoluyla kurumsal uyelerine sattigi, 2.5 sene igerisinde kendisine ait () adet ikinci el arag satisimn yapildigi, bu kapsamda ikinci el satis pazannda payimn bulunmadigi, ikinci el arag fiyatlanna iliskin politika olusturacak giice sahip olmadigi bne surulmustur. Tespit 18 ve Tespit 19'a iliskin Savunmalar

(228) ilgili yazismalann rakip sutler arasmda gergekiesen iletisimler olarak degerlendirilemeyecegi, belgelerde yer alan bilgilerin fiyat stratejisi olusturulabilecek detay, kesinlik ve netlik igermedigi, verilerin kapsam ve sure bakimindan kisith oldugu, ek olarak bilgilerin kamuya agik, rahathkla ulasilabilecek bilgiler oldugu, bu nedenle sbz konusu belgelerin anlasma/uyumlu eyleme yol agmasimn mumkun olmadigi ifade edilmistir.

1.5.3.18. OTOPLAN

OTOPLAN ile OTONET'in Rakip Olmadiklari Savunmasi

(229) Sorusturma Bildirimi'nde"Soz konusu bilgilerin rakipler arasmda payla§ilmasmm §effafligi artirarak koordinasyonu kolayla§tirabllecegi ve bu yonuyle pazardaki rekabete zarar verebilecegi degerlendirilmektedir. Te§ebbuslerin fiyatlandirma politikalarma da etki ettigi anla§ilan bu goru§melerin, uyumlu eylem ve/veya anla§maya yol agmak suretiyle 4054 sayili Kanun'un 4. maddesini ihlal edebilecek nitelikte oldugu degerlendirilmektedir." ifadesine yer verildigi, buna gore bilgi paylasimini gbsteren somut herhangi bir beige sunulmaksizm OTOPLAN'm rakipleri ile bilgi paylastiginin varsayildigi belirtilmistir. Oysa bu varsayimin bncelikle sbz konusu belgeyi hazirladigi iddia olunan OTONET'in pazardaki konumu itibanyla hatah oldugu ifade edilmistir. OTONET'in ikinci el otomobillerin ihale veya agik arttirma usuliiyle satisma aracihk eden bir sirket oldugu belirtilmistir. OTOPLAN'm ise arag kiralama pazannda faaliyet gbsterdigi dogrudan ikinci el arag satismda bulunmadigi ifade edilmistir. Dolayisiyla OTONET ile OTOPLAN'm rakip tesebbusler olmadigi ifade edilmistir. OTOPLAN'm sadece kurumsal s'rketlere uzun dbnemli arag kiralama faaliyetinde bulundugu belirtilmistir.

(230) OTOPLAN'm kiralamak maksadiyla, miisterilerden aldigi siparisler dogrultusunda satin aldigi araglarm en az 24 ay ve/veya en fazia 48 ay sureli, uzun dbnem kiralama sbzlesmeleriyle kurumsal sirketlere, filo olarak kiralandigi, kiralama sbzlesmesi sona eren araglarm ikinci el olarak satilmak iizere kiracilardan teslim almarak Borusan Manheim ve/veya Autorola gibi elektronik ihale ve/veya mezat usulii ikinci el otomobil satisi yapan sirketler aracihgiyla iiguncii kisilere satildigi ifade edilmistir. OTONET'in de Autorola ve Borusan Manheim gibi ikinci el otomobillerin ihale veya agik arttirma usuliiyle satisma aracihk ettigi belirtilmistir. OTOPLAN'm OTONET ile bir deneme gahsmasi yapmak istedigi ve bu kapsamda 09.04.2019 tarihinde maliki bulundugu ve uzun dbnem kiralama sbzlesme siiresi sona eren araglardan sekiz adedini ikinci el olarak satilmak iizere, OTONET park sahasma ybnlendirdigi, ilgili tesebbiisler arasmdaki iliskinin bundan ibaret oldugu ifade edilmistir. Buna ragmen OTONET'in OTOPLAN'm stok bilgisine nereden ulastigmin bilinmedigi, 2020 yili Nisan aymda OTOPLAN tarafmdan satilan toplam ikinci el arag sayisimn () oldugu, bu nedenle ilgili bilginin Nisan ayma ait olmasi halinde yanhs oldugu belirtilmistir.

(231) OTOPLAN ile OTONET arasmda rakiplik iliskisi olmadigi igin stok bilgisinin paylasilmasmm rekabet hukuku agismdan bir sakmca igermedigi ifade edilmistir. OTONET'in ikinci el arag satisma aracihk eden bir sirket olmasi dolayisiyla

OTOPLAN'm satmak istedigi arag adedini veya stokunda bulunan ve OTONET araciligi ile satmak istedigi araglarm sayismi OTONET ile paylasmasimn sbz konusu ticari iliskinin bir geregi oldugu belirtilmistir. Bu nedenle OTOPLAN'm hizmet saglayicisi konumunda olan Autorola, Borusan Manheim ve OTONET gibi §irketlerie stok bilgisi paylasmasimn rekabete aykm olarak degerlendirilemeyecegi bne surulmustiir. Bu durumun bir otomotiv distribiitbriiniin bayileri ile stok bilgisini paylasmasindan farksiz oldugu belirtilmistir.

(232) Diger taraftan herhangi bir kiralama sirketinin belirli bir dbnemde sahip oldugu ikinci el arag stoku bilgisinin de sifir arag pazanndan farkh olarak rekabetgi davranislann koordinasyonuna yol agmayacagi veya fiyatlama davramsmi etkilemeyecegi bne surulmustur. Bir kiralama sirketinin stokunda birden fazia marka aracm bulundugu, ve bu araglarm fiyatlanni etkileyen kilometresi, yasi, hasar durumu gibi birgok unsurun bulundugu, bu nedenle salt stok adedinin bilinmesinin ikinci el arag pazari bakimindan kritik bneme sahip olmadigi ifade edilmistir. Yilhk olarak dbnem dbnem 4 ila 7 milyon adet aracm ikinci el piyasasmda el degistirdigi dusunuldugiinde, belirli bir anda bir tesebbusun stokunda bulunan 50-100 aracm bilgisinin, tesebbiisler arasi rekabetgi davranislann koordinasyonuna yol agmayacagi ifade edilmistir.

(233) Birinci yazili savunmada sonug olarak, OTOPLAN'm higbir sekilde rakipleriyle ve OTONET gibi araci firmalarla stok bilgisini paylasmadigi, pazar iliskin satis stratejilerini tumuyle rakiplerinden bagimsiz olarak belirledigi, 4054 sayili Kanun'u ihlal anlamina gelecek birdavrams iginde bulunmadigi belirtilmistir.

1.5.3.19. PSA

(234) PSA tarafmdan yapilan savunmada; Sorusturma Bildirimi'nde raportbrlerce yer verilen "otomotiv distributorleri arasmda rekabete hassas bilgi ali§veri§inde bulunulmu§ olabilecegi §uphesinin hasil oldugunu" ifadesinin PSA igin higbir gegerliligi olmadigi belirtilmistir. Bununla birlikte, PSA'nm ttim sirket politikalan ve faaliyetlerinin 4054 sayili Kanun'a uygun oldugu belirtilmis, DU nedenle nihai kararda PSA'nm 4054 sayili Kanun'a aykm bir davramsmin olmadigina ybneiik karar verilmesi talep edilmistir. 1.5.3.20. TEB ARVAL

Tespit 19'a iliskin Savunma

(235) TEB ARVAL tarafmdan, sbz konusu belgenin kirn tarafmdan hazirlandigimn ve bilginin kaynagimn bilinmedigi, TEB ARVAL'm diger tesebbiisler ile gbriismeler yaptigini ortaya koymadigi, paylasilan bilgilerin ticari agidan bnem arz etmedigi ve pazardan kolayhk elde edilebilecek bir bilgi oldugu bne surulmus, belgenin gergegi yansitmadigi belirtilmistir. Bununla birlikte paylasilan bilgilerin rekabete hassas nitelikte bilgiler olmadigi, birinci ve ikinci el otomotiv pazarmin gok oyunculu, seffaf bir pazar oldugu, filo biiyukliigu, arag stoku, arag niteligi gibi bilgilerin piyasadan kolayhkla elde edilebildigi, bu bilgilerin stratejik nitelige haiz olmadiklan, dolayisiyla bir tesebbusun pazarda pozisyon elde etmesi veya fiyatlanni bu bilgiler isigmda belirlemesinin pazann Seffaf yapisi geregi mumkun oldugu belirtilmistir.

(236) TEB ARVAL tarafmdan ayrica, fiyatlama stratejisinin bagimsiz bir sekilde belirlendigi, ikinci el araglarm yaklasik %() online agik arttirma ybntemiyle, %() ise kullandigi araci satin almak isteyenlere perakende olarak satildigi, asgari agik arttirma tutannin aracm yasi, kilometresi, gegmis hasarlan, muayene (ekspertiz) sonuglan, benzer bir aracm ne zaman ve hangi fiyata satildigi, piyasadaki giincel fiyati (internet sitelerindeki fiyatlar vb.) dikkate almarak ybneticilerden olusan bir komitede tarafmdan belirlendigi ifade edilmis, Sorusturma Bildirimi'nde yer alan belgedeki bilginin, TEB ARVAL'm

fiyatlama stratejisine etki etmesinin mumkun olmadigi, TEB ARVAL'm bir anlasma ve/veya uyumlu eylem unsurlan higbir surette bulunmadigi belirtilmistir.

1.5.3.21. TOFA§

(237) TOFA§ tarafmdan yapilan savunmada, pazara dair turn bilgi ve verilerin rekabet hukukuna uygun sekilde kamuya.agik kaynaklardan veya Otomotiv Sanayii Dernegi, Otomotiv Distribiitbrleri Dernegi gibi kuruluslardan temin edildigini, Sorusturma Bildirimi'nde yer alan belgelerin ile TOFA§ ile herhangi bir ilgisinin bulunmadigi, 4054 sayili Kanun'un ihlal edilmedigi, bu nedenle cezai miieyyide bngbriilmesine gerek olmadigi ifade edilmistir.

1.5.3.22. TOYOTA

TOYOTA'nm Rekabet Hukukuna Uyum Politikalan izledigi Savunmasi

(238) TOYOTA tarafmdan ALJ sirketler grubunun bir pargasi olarak adil rekabet kurallarma ve 4054 sayili Kanun'a tarn olarak uymayi ilke edinildigi, 2015 yilmda grup bunyesinde kurulan Rekabet Uyum Birimi ile bu alanda kurumsallastigi ifade edilmistir. TOYOTA'nm yalnizca Sorusturma Bildirimi'nde yer verilen hususa iliskin olarak degil, higbir konuda ve higbir tesebbiisle rekabete hassas bilgi degisiminde bulunmadigi, bu alanda son derece hassas ve dikkatli oldugu ifade edilmistir.

1.5.3.23. VOLVO

Tespit 1 ve Tespit 2'ye ili§kin Savunmalar

(239) VOLVO tarafmdan, ilgili belgelere iliskin olarak otomotiv sektbriindeki tesebbuslerin, kendi maliyet hesaplan ve bagimsiz degerlendirmeleri sonucunda fiyat listelerini hazirladigi ve kamuya agik internet sitelerinden yaymladigi, dolayisiyla, tesebbuslerin fiyat listelerinin yaymlandigi andan itibaren kamuya agik hale geldigi ve turn sektbr paydaslannin yam sira, ortalama bir tiiketicinin dahi bu listeleri kolayhkla elde edebildigi, bunun yam sira uluslararasi akredite olan IPSOS, JATO, CARDATA, Autorola gibi markalarm internet siteleri aracihgiyla gerek global gerekse Turkiye pazannda piyasaya siirulmus turn otomobil markalarmin turn modellerine iliskin liste ve kampanya fiyat bilgilerinin elde edilebildigi, tesebbiisler tarafmdan incelenebildigi, fiyat bilgisinin yam sira arag bulunabilirligi bilgisinin de, arag almak isteyen bir miisteri tarafmdan kolayhkla bgrenilebildigi gibi diger tesebbiisler tarafmdan da kolayhkla erisilebildigi ifade edilmistir. Bu kapsamda, belgede yer alan Volvo araglanndan () ve () modellerinin §ubat-Mart teslimi kotalanni tukettigi bilgisinin BORUSAN veya DOGU§ tarafmdan edinilebilmesinin tek yolunun VOLVO ile bilgi ah§verisi yapmalarimn olmadigi, dogasi geregi ve olagan aki§i igerisinde, kamuya agik hale gelen bu bilgilere ayrica gaba harcanmadan da ulasilabildigi, bu nedenle otomotiv sektbriindeki bu bilgilerin rekabete duyarli bilgiler olarak atfedilseler dahi, bu bilgilerin kamuya agik verilerden elde edilebilmesi de yukanda agiklandigi sekilde mumkun oldugu belirtilmistir. Bu kapsamda, yerinde incelemelerde VOLVO'nun bilgi alisven'si yaptigma iliskin bir beige bulunamamis oldugu, bu konuda ispat yukiintin Kurumda oldugu vurgulanmistir.

(240) VOLVO tarafmdan yapilan savunmada mevcut stoklan hizla azaltmak amaciyla Kasim 2019'dan bu yana () bir politika izlendigi, bu durumun da sorusturmamn arag bulunurlugu ile ilgili kismina ybneiik iddialan bertaraf edecegi belirtilmistir.

I.5.3.24. YUCE AUTO

Fiyat Artisi ve Pazann Yapisma iliskin Agiklamalar

(241) YUCE AUTO tarafmdan yapilan savunmada; otomotiv sektbriinun, ekonomide 2018 yilmda baslayan bir daralma ile kugulme egilimine girdigi, 2017 yihndaki yaklasik 1 milyon adetlik ig satislarla yuksek bir hacme ulasan pazann, 2018 yilmda baslayan %35'lik kiigulmenin ardmdan; 2019 yilmda her turlu destege ragmen, %23 oramnda kiigiilmeyi surdiirdugii ve 2019 yilmin son 16 yilm en dusuk otomotiv satislarmin yasandigi yil oldugu ifade edilmistir. 2018 yilmda baslayan diisiisun, yerli ureticiler agismdan kuresel talebin daralmasi, ithalatgi distributbrler agismdan da yerel bazda yasanan ekonomik daralmamn etkisiyle talebin azalmasma baglandigi, bununla birlikte iilkemizde sektbrun canlandinlmasi amaciyla tesvikler, hurda ve kredi indirimleri, OTV indirimlerinin uygulandigi, ancak bu indirimlerin de beklentileri tarn olarak karsilayamadigi belirtilmistir. Ote yandan, 2019'un son geyreginde kamu bankalan tarafmdan yerli uretim otomobiller igin getirilen dusuk faizli kredi destegiyle birlikte beklenen psikolojik etkinin saglandigi ve talebin artis trendine girdigi ve bu psikolojik etkinin sadece yerli uretim araglan degil, ithal araglan da etkiledigi, 2018 verilerini temel alarak tireticilerine hedef bildiren ithalatgi distributbrlerin artan talebi karsilayamamasi gibi bir sorun dogurdugu vurgulanmistir. Bu kapsamda YUCE AUTO'nun 2020 yili igin yuksek satis hedefleri belirledigi ve tireticisine bu dogrultuda siparisler ilettigi, ancak Covid-19 nedeniyle Skoda Auto'nun uretimi durdurmak zorunda kaldigi ifade edilmistir. Salgm dbneminde AB ulkelerinde Covid-19 nedeniyle otomotiv piyasasi %60 ila %95 oramnda darahrken, ulkemizde hem yeni hem de ikinci el otomobillere ybneiik talep artismin nedeni olarak, 2019'un son gunlerinde baslayan diisiik faizli kredilerin psikolojik etkisi ve 2020'nin ilk gunlerindeki kur istikran ve salgmda toplu tasimamn risk olarak gbriilmesi, Covid-19'un ekonomi uzerinde yarattigi bilinmezlik nedeniyle yatinm arayismda otomobillerin on plana gikmasi gibi nedenlerle vatandaslann erteledikleri otomobil ihtiyaglannin yeniden giindeme gelmesi gbsterilebilecegi ifade edilmistir. Covid-19'un etkileri oncesinde ve haricinde, Turkiye'de yeni otomobil satislarmi ve pazardaki aktbrlerin fiyatlama davramslarim etkileyen iki temel iktisadi faktbriin, vergiler ve dbviz kuru oldugu, bu baglamda, 2020'nin ilk yansmda kurlann stabil gbruniimuniin yakin zamanda kaybolmasi, yani kurlarda yasanan dalgalanma ve 1 Eyliil 2020 itibanyla OTV'nin artmis olmasimn turn ithalatgilar gibi YUCE AUTO'yu da etkiledigi belirtilmistir. Otomotiv pazannda rakipler arasmda biranlasmamn olup olmadigi hususlan degerlendirilirken, pazardaki rekabet kosullannin ve pazardaki guncel gelismelerin mutlaka dikkate almmasi gerektigi ifade edilmistir.

Tespit 1'e iliskin Savunma

(242) YUCE AUTO tarafmdan yapilan savunmada ilgili beige hakkinda bilgi ya da kanaat sahibi olunmadigi, yapilan agiklamalardan iddialarm, bahse konu e-posta yazismasinm yeni araglara getirilmesi planlanan"connectivity" teknolojisi ile ilgili DOGU§'un rakipleri ile ticari olarak hassas ve rekabete duyarli bilgi paylasiminda bulunmus olabilecegi siiphesine dayandigimn anlasildigi belirtilmistir.

(243) Sorusturma Bildirimi'nde yer verilen belgenin connectivity ile ilgili oldugu, ancak YUCE AUTO'nun sbz konusu yazismanin muhatabi olmadigi gibi yazismadan da haberdar olmadigi ifade edilmistir. Bu kapsamda yapilan agiklamalarda, sbz konusu e-posta yazismasmda yer alan bilgilerin ticari olarak hassas olmadigi, yazismanin yukanda yer verilen yasal siireg ile ilgili fabrika ile distributor arasmda gegtigi ve yazismada diger distributbrler ile ilgili herhangi bir ifadenin yer almadigi vurgulanmistir. Bu gergevede,

Sorusturma Bildirimi'nde iddia edilen bilgi paylasimi ile bir baglantisimn ortaya koyulamadigi, buna ragmen YUCE AUTO'nun sorusturmaya dahil edildigi belirtilmis olup, bu kapsamda iddialara dayanak teskil eden baska herhangi bir bilgi veya belgeden haberdar olunmadigi, iddialara dayanak teskil eden tek belgenin bu olmasi halinde ise YUCE AUTO'nun sorusturmadan gikartilmasi gerektigi ifade edilmistir. Ayrica, yerinde incelemede YUCE AUTO'nun rakip distributbrler ya da iireticiler ile herhangi bir rekabete duyarli hassas bilgi paylasimmda bulunduguna dair bir beige ya da bilgi elde edilmediginden YUCE AUTO'nun 4054 sayili Kanun'un 4. maddesini ihlal ediyor olabilecegine dair bir suphe dahi olusturmadigi belirtilmis ve usul ekonomisi gbzetilerek YUCE AUTO'nun sorusturmadan gikartilmasi veya hakkinda para cezasi uygulanmasma yer olmadigi ybniinde rapor diizenlenmesi talep edilmistir.

I.6. Degerlendirme

1.6.1. Birinci El Arag Piyasasma iliskin Degerlendirmeler

(244) Birinci el binek araglara iliskin olarak 2019 yilmin son aylannda baslayan, Covid-19 salgimnin etkilerinin en yogun yasandigi Mart-Nisan-Mayis 2020 periyodunda artarak devam eden sikayetlerde temel olarak;

- Bayilerde sifir arag bulmamn mumkun olmadigi, stoklarda arag olmasina

ragmen piyasaya siirulmeyerek arz kisiti yaratildigi ve stokguluk yapildigi,

- Distributbrlerin anlasarak arag fiyatlanna list iiste zam yaptiklan

hususlan ileri surulmustur. §ikayetlere konu hususlara yakmdan bakildiginda, distributbrlerin birlikte hareket etmek suretiyle piyasaya siirdukleri arag miktarim kisitladiklan ve buna ek olarak arag fiyatlanni aralarmda anlasarak artirdiklan konulannda yogunlastigi gorulmektedir.

(245) Otomotiv distribiitbrleri, yurtdismdan ithal ettikleri yahut ulkemizde iiretilen araglan Turkiye'de pazarlayan ve bu baglamda birbirlerine yatay anlamda rakip olan tesebbiislerdir. Tesebbiislerin aralarmda anlasmak suretiyle alim ya da satim fiyatim, fiyati olusturan maliyet, kar gibi unsurlar ile her turlu alim yahut satim §artlanni tespit etmeleri veya arz miktarim piyasa disinda belirlemeleri yahut kontrol etmeleri 4054 sayili Kanun'un 4. maddesi uyannca yasaklanmistir. Bu tur davramslar uretim ve dagitim zincirinin ayni seviyesinde faaliyet gbsteren distributbrler arasmda gergeklestiginde yatay rekabet ihlali teskil etmektedir. isbu dosya kapsammda sikayet konusu iddialarm degerlendirilebilmesi igin binek ve hafif ticari araglar pazanndaki hareketlerin, arag fiyatlanna ve bulunurluguna etki eden faktbrleri de kapsayacak Sekilde gegmise ybneiik olarak ele almmasi uygun goruImu§tur.

1.6.1.1. Birinci El Arag Piyasasinda Arz Kisitlamasi iddialanna iliskin Degerlendirme

(246) Kuruma iletilen basvurularda birinci el araglarda stokguluk yapildigma iliskin ileri surulen iddialarm degerlendirilebilmesi igin once, hakkinda sorusturma yurutulen distributbrlerin ithal ve yerli araglan tedarik siireglerine yer verilecektir. Sonrasmda, distribiitbrlerden talep edilen bilgilere cevaben iletilen veriler gergevesinde iddialarele ahnacaktir.

1.6.1.1.1. Yerli ve ithal Araglarm Tedarik Siiregleri Hakkinda Agiklama

(247) Arag teminindeki zamanlamayi etkileyen faktbrlerin basmda bu araglarm temin sureglerinde izlenen ybntem gelmekte olup arag temin siirecinin nasil gergeklestiginin agiklanmasi faydah olacaktir. Distributbrler tarafmdan araglarm Turkiye'de iiretilmesi ve yurtdismdan ithal edilmesi sureglerinin farkli asamalardan olustugu ve bu nedenle farkli surelere tabi oldugu, ayrica aracm hangi iilkeden ithal edilecegine gore temin siiresinin degisebildigi belirtilmistir. Araglarm iiretimi igin siparis verilmesinden once yapilan tahminler, siparislerin uretim merkezine iletilerek kesinlestirilmesi ve sonrasmda iiretime baslanmasi ile iiretim bandmdan gikan araglarm distributee sevkiyati ve sonrasmda bayilere ulastinlmasi temin suresini etkileyen bashca etmenler arasmda sayilabilecektir.

(248) Ulkemizde uretimi yapilan yerli araglarm temin sureci hakkinda distributbrlerce yapilan agiklamalara asagida yer verilmi§tir:

(249) HONDA tarafmdan yapilan agiklamalarda, Civic 4D modeli igin, fabrikanm ve iiretim tedarikgilerinin iiretim §artlanyla uyumlu olmak kosuluyla, istenilen herhangi bir andan () sonrasma siparis eklenebildigi, siparislerin ingiltere'deki merkez ofis olan Honda Motor Europe Limited'e (HME) iletildigi, HME'nin tiim dunyadan gelen sipari§leri toplayarak, Honda Turkiye'ye uretilecek araglarm listesini gbnderdigi, buna gore tedarikgilere araglarm uretilmesi igin parga sipari§lerinin verildigi, pargalann tedarik edilmesiyle birlikte, ilgili ay geldiginde uretimin tamamlandigi, uretimin ardmdan kontrol asamalarimn tamamlanmasiyla araglarm Honda'nm Turkiye'deki bayi agma dagitildigi belirtilmis; nakliye surelerinin §ehirlerin uzakhgma gore () ila () gun arasmda degistigi, bayilerdeki kontrol, satis, tescil islemlerinin ardmdan araglarm miisterilere teslim edildigi, bu siiregle birlikte satisi kesin olan yerli uretim bir aracm, uretim kapasitesi mevcut ise siparis edildikten yaklasik () ay sonrasmda miisteriye teslim edilebildigi ifade edilmistir.

(250) Ulkemizde uretimi bulunan TOYOTA tarafmdan yapilan agiklamalarda,

- Toyota Turkiye olarak gelecek () yil igin pazar tahminlerinin ve bu pazar

tahminlerine gore her model igin gelecek () yila ybneiik satis tahminlerinin

Toyota Avrupa'ya (TME) iletildigi, TME'nin planlama ekibinin de kendi

modellemeleri ile Turkiye igin kendi pazar ve modellerin satis tahminleri

uzerinde galisarak iletilen tahminlerle kendi bngbrulerini karsila§tirdigi, (),

- Toyota Japonya Merkezi turn dunyadan gelen talepleri ayni anda topladiktan

sonra; diinyadaki tiim fabrikalannin kapasitelerini, parga tedarikini, tedarik

zincirindeki durumu vs. degerlendirerek tiim iilkelerden gelen taleplerin ne

kadanm karsilayabilecegini belirledigi, daha sonra, Avrupa'ya ilettigi talebe

karsi hangi modelden ne kadar arag iiretilebilecegi bilgisini ilettigi, Toyota

Avrupa'nm bu adetleri iilkelerden gelen talepleri de degerlendirdikten sonra

ulkelere kagar adet arag iiretip yollayabilecegi bilgisini verdigi, globaldeki tedarik

ve uretim kisitlan nedeniyle ulkelerin tarn olarak talep ettikleri adetleri her

zaman alamayabilecegi, gok buyuk bir uretim agi ve tedarik zinciri

optimizasyonu sbz konusu oldugu igin talepteki degi§ikliklerin iiretime ve

almabilecek arag adetlerine yansimasimn oldukga giig ve zaman ahci oldugu,

- Her bir modelde siparis siirecinin ilgili uretim aymdan () ay bncesinden

basladigi, uretim ayi yaklastikga kapasite/parga kisitlanndan btiiru siparis

adetlerinde degisikligin sinirh hale geldigi, uretim aymdan () ay oncesinde

de siparis adetlerinin sabitlendigi (), dolayisiyla olasi talep arti§lannin ilk

uretim ayimn sipari§ine yansimasimn miimkiin olamadigi, modellerde kasa

degisikligi, motor/donamm degisikligi hallerinde ise siparis adetlerinin daha

bncesinden de sabitlenebildigi,

- Araglarm stoka gelis siirelerinin yerli uretim ve ithal araglarda farklihk gbsterdigi,

Turkiye'de uretilen Corolla ve C-HR modellerinde araglarm normal sartlarda

() ay igerisinde stoklara ulastigi, ithal araglarda ise gelislerin () ayda

stoklara yansidigi,

- Uretimde yasanabilecek sikmti ve kayiplar (fabrikalarda bir sorun, parga tedarik

sikmtisi, tedarikgi fabrikadaki sorun vs) ile araglarm nakliyesinden kaynaklanan

gecikmelerin bu sureleri daha da uzatabildigi, ozellikle Covid-19 pandemi

surecinde fabrika iiretimleri durdugu igin gerek sipan'sten iiretime gegen siirede

gerekse de iiretimden stoka giris siirelerinde ciddi sarkmalaryasandigi, ornegin

() modelinde sabitlenmis siparisten araglarm stoka girmesine kadar gegen surelerde () ay kadar sarkmalar meydana geldigi

belirtilmistir.

(251) MAIS tarafmdan yapilan agiklamalarda,

- Arag teminindeki ilk adimda MAIS tarafmdan araglarm pazar payi ve satis adedi tahminleri gbz bniinde bulundurularak iginde bulunulan aydan sonraki aylar igin bir talep planlamasi yapildigi, talep planlama siirecinin () tamamlandigi ve akabinde siparislerin fabrikaya iletildigi, bu sekilde fabrikalarm siparis verilen ayi takip eden () ay igin kesin iiretime gegtigi, taleplerde yasanan olasi artis/azahs durumlannda ise MAIS'in, yine ayni sekilde siparis verilen ayi takip eden () ay ve/veya sonrasi igin () aracihgi ile yeni talepleri iiretim igin fabrikaya ilettigi vefabrikadan ortalama ()gun iginde olumlu/olumsuz biryamt almdigi, talep artisi durumunda yeni talep isteginin minimum () ay sonra iiretime girecek sekilde uretim planlanna dahil edildigi,

- ithal edilen ve Turkiye'de uretilen araglar bakimindan fabrika uretim safhalannin birbirine benzer sekilde ilerledigi, araglarm uretiminin tamamlanmasinin ardmdan ortalama () gun sonra kontrolleri tamamlanarak fabrika di§ma gikanldigi,

- Tiirkiye'de uretilen araglarm, kontrol sureci sonrasmda MAIS'in stok sahalanna gbtiiriildiigu, ithal edilen araglar agismdan ise sevk siirelerinin farklihk gbsterdigi, araglarm fabrikalardan gemi ile sevk edilmeleri igin limanlara tasmdigi ve bu stirecin, ithalata iliskin dokiimantasyonlannin olusturulmasi dahil edildiginde, ortalama () gun surdiigu,

- Akabinde, Fransa'da uretilen araglarm limandan gemiye yiiklendikten sonra ortalama () gun iginde, ispanya'da uretilenlerin () gun iginde, Fas'ta iiretilenlerin () gun iginde, Guney Kore'de uretilenlerin () gun iginde ve Romanya'da iiretilenlerin () gun iginde Turkiye'deki limanlara getirildigi, ayrica Romanya'da uretilenlerin karayolu ile de sevk sevkinin () gun surdugii,

- ithal araglarm Turkiye'ye getirildikten sonra gumriik siireglerinin yaklasik () gun surdiigu, hem ithal edilen hem de Turkiye'de uretilen araglarm stok sahalanndan MAIS'in yetkili saticilanna ortalama () gun iginde teslim edildigi

ifade edilmistir.

(252) Bir diger distributor olan FORD, ithal edilen ve iilkemizde uretilen araglar bakimindan

izlenen suregleraym olmakla birlikte ithal araglarm yurtdismdan sevki ve bu kapsamda

tedarik siiresi agismdan farklihklar bulundugunu belirtmistir. Siparis asamasmda; her

yilm () aymda bir sonraki yilm toplam otomotiv endustrisi, gergekiesen veriler,

musteri talepleri vb. hususlar esas almarak yapilan tahminler gergevesinde hedeflenen

pazar payma gbre ayhk sati§larm ve dolayisiyla ayhk olarak iiretilmesi istenen siparis adetlerinin belirlendigi, butge adetleri seklinde bir sonraki yilm tahmini olarak sisteme tamtildigi ifade edilmistir. Sonraki asamada, ().

(253) FORD tarafmdan, uretim sisteminde iginde bulunulan ay ve bir sonraki ay igin uretim planlamalan hem arag fabrikalan hem de tedarikgiler bakimindan sabitlenmis oldugundan pianlanan uretim adetlerinin uzerindeki bir talep arti§inm bu aylar bakimindan karsilanmasimn genel olarak miimkiin olmadigi, bu tiirtaleplerin mumkun olursa iginde bulunulan aydan () ay sonrasi igin kar§ilanabildigi belirtilmistir. Siparis asamasina gegildiginde, ayhk program gahsmalannin neticesinde ortaya gikan uretim karsiligina (alokasyona) uygun olarak siparislerin iiretim sistemlerine ay sonunda toplu olarak girildigi, siparis havuzunda bulunulan aydan bir sonraki ayda uretilecek araglarm siparislerinin yer aldigi, yeni girilen siparisler neticesinde araglarm bngbrulen siirenin baslangicmdan itibaren () gun arasmda (ornegin; () sonunda girilen siparisin uretimi en erken () tarihleri arasmda gergeklesecektir.) uretiminin gergeklestirildigi belirtilmistir. Siparis ve iiretim asamalan hakkinda da agiklamalar yapan FORD, aracm iiretiminden miisteriye teslimine kadarki sureci asagidaki sekilde brneklemistir:

(254) Avrupa uretimi olan ithal otomobiller igin, iginde bulunulan ayin sonunda siparis girildikten sonra (siparis ay sonunda toplu olarak girilmektedir);

i. Ortalama olarak () gun toplu siparis gin'sini bekleyecektir,

ii. Bir ayhk fabrikanm siparisi zaten plandadir. N+2 ayi iginde bir giinde plana

ahnacaktir(N: siparis giri§ ayi). Ortalama olarak () gun sonrasmda uretimi

gergeklesecektir,

iii. Oretildikten sonra () gun arasmda Turkiye'ye ulasma siiresi vardir

(Ortalama () gun),

iv. Bayiye ulasmasi ise ortalama olarak () gun

alabilmektedir.

(255) Buna gbre ithal FORD araglarda, pianlanan adetlerin uzerine yeni siparis miisteriye toplamda () gtin igerisinde sunulabilmektedir. Yerli uretim FORD araglarda bu siiregten sadece yol siiresini dusiilerek ortalama () giinde ek siparis artisi sevk edilebilmektedir.

(256) DOGU§ tarafmdan yapilan agiklamalarda, siparis siirecine iliskin olarak, marka satis planlamalarimn iiretici firma (Original Equipment Manufacturer, OEM) ile gbrusiilerek yilhk bazda yapildigi ve () yillik dbnemi kapsadigi, yilda () kez gergeklestirilen planlama toplantilannda () yilhk dbnemi igeren model bazh planlama yapildigi, ornegin 2020 itibanyla () yili planlamalarimn OEM ile paylasildigi, OEM tarafmdan belirlenen uretim planlannin bu () yilhk satis planlamalanna gbre yapildigi, yilhk planlamalar yapilirken referans alinan iilke toplam senelik pazar adet bngbriilerinin OEM tarafmdan belirlendigi beyan edilmistir.

(257) Ote yandan, iiretici firmamn bir otomobil igin 10.000'den fazia pargaya sahip farkli iirunlerinin tedarik zincirini planladigi, iiretici firmamn ani ve ciddi talep arti§larma kisa vadede cevap verebilmesinin gogunlukla mumkiin olamadigi, bir aracm siparisinin uretim planma ahnmasindan itibaren nihai tiiketici ile bulusmasi igin gegen sure normal kosullar altmda yaklasik () ay iken, talep arti§lan dolayisiyla senelik pianlanan adetlerin uzerinde aracm siparisinin uretim planma ahnmasimn gok daha uzun surelerde gergeklestigi veya hig gergeklesemedigi ifade edilmistir. Ek iiretim alabilme ihtimalinin agirlikli olarak baska iilkelerin pianlanan uretimlerinden vazgegmesi

durumunda gergekiesebildigi, dolayisiyla ilave iiretim alabilmenin, baska ulkelerdeki talep durumuna bagh oldugu belirtilmistir.

(258) BORUSAN tarafmdan yapilan agiklamalarda, siparis ve uretim sureci agiklandiktan sonra tiim siireg butunle§ik bir sekilde degerlendirildiginde Almanya'da iiretimi gergeklestirilen bir otomobilin BMW AG'den talep edilmesi ile Turkiye'ye getirilip nihai miisteriye teslim edilmesi arasmda gegen siirenin yaklasik () ila () ay arasmda oldugu, Borusan Otomotiv'in iireticiden () ayi basmda talep ettigi bir otomobilin uretiminin yapilacagma dairkesin teyidin () ayi sonunda geldigi, bu otomobilin () aymda iiretildigi ve () aymda miisteriye teslim edildigi belirtilmistir.

(259) BORUSAN ayrica, pazarda gergeklesecek olasi bir talep artisma cevap verebilmek igin en yakin uretim talep dbneminde iireticiye gbnderilecek talebin, yilhk planda yer alan adetlere kiyasla arttinldigini, ornegin () ayi igerisinde yilhk plandaki bngbrulere kiyasla daha yuksek bir talep ile karsila§ildiginda ve yilm kalamnda da pazann bu Sekilde gidecegi bngbriiliirse, () ayi basmdaki () ayi uretim talebinin yilhk planda yer alan adede kiyasla artinlmasi suretiyle artan talebe cevap verilebildigini, BORUSAN'm arttirmis oldugu iiretim talebinin kendi fabrikalannin kapasitesi ve diger pazarlardan gelen talepler isigmda iiretici tarafmdan degerlendirildigini ve ancak uygun gbriildiigti takdirde iiretim adedinin artinldigini, bzetle talep artismin gbriildiigii tarih () ayi ise bu talep artisma cevaben miisteriye teslim edilecek araglarm tarihinin () ayi olacagim, bunun da () ayhk bir siireyi kapsadigim agiklamistir.

(260) MERCEDES tarafmdan bahse konu sureglere ybneiik olarak, binek otomobillerde 2020 yili uretim ve siparis zaman planlan incelendiginde, olasi bir talep artisma karsi siparis girisi itibanyla ortalama () giinde yanit verebilir oldugu, hafif ticari araglarda ise bu siirenin () aya giktigi ifade edilerek sureglere iliskin asagidaki tablolar payla§ilmi§tir:

Tablo 1: MERCEDES'in Arag Tedarik Asamalan

Sure? Adimlan Ortalama Sure (gun)

Urun grubu bazmdan arac siparislerinin sistem uzerinden olusturulmasi ()

(261) Belli bash distributbrlerce iletilen agiklamalarda yer verildigi sekilde bzetlenen tedarik sureglerinde etki eden ilk hususun, uretim yapilmasi istenen arag siparislerinin planlanmasina iliskin oldugu gorulmektedir. Agiklamalardan anlasildigi uzere, kural olarak yilhk bazda bir sonraki dbnemde ne kadar iiretim yapilacagma dair pazar tahminleri iireticilerle paylasilmakta ve iiretim sureci ile iiretilecek arag sayisi bu Sekilde planlanmaktadir. Pazar tahminleri yapilirken bnceki dbnemlerde gergekiesen satis adedi, pazar dinamikleri, vergi ve faiz degisimleri, yabanci para kurundaki dalgalanmalar ve ileriki dbnemler igin hedeflenen pazar payi gibi hususlar dikkate ahnmaktadir. Taleplerdeki artism siparis adetlerine yansimasi neticesinde ithal

araglarda uretim miktarimn artmasi, diger iilkelerden gelen taleplerde dikkate almarak ana ureticinin yaptigi uretim planlanna gbre degismektedir. Ozellikle Covid-19 salgim dbneminde artan talebe eklenen gahsan sayilannda ve gahsma saatlerindeki azalmamn bahse konu siireci bngbriilemeyecek sekilde uzatmis oldugu sonucuna ulasmak miimkundur. Oyle ki salgmm bnlenemez bir bigimde yayildigi gergegi karsisinda, tuketiciler, bulas riskinin en yuksek oldugu toplu tasima araglanndan uzaklasarak bireysel arag tercihine ybnelmislerdir. Bu durum binek araglara olan talebin artismda bir faktbr olarak karsimiza gikmaktadir. Buna ek olarak, talep sayisim ya da uretim verimliligini etkileyen faktbrlerin normal kosullarda oldugu varsayimmda dahi bir aracm siparis tarihinden miisteriye teslimine kadarki siireg ortalama 4 aya yayilabilmektedir. Talebe anhk cevap vermenin mumkiin olmadigi bu durumda, salgmm etkilerinden kaynaklanan uretimdeki gecikmelere ek olarak nakliye surecinde de yasanan gecikmelerin arag tedarik surelerini olagan surelerin btesinde uzattigi anlasilmistir. Bu nedenle ozellikle Covid-19 salginimn patlak vermesiyle artan talep sayisma karsilik uretimin yavaslamasi piyasadaki arag bulunurlugunu olumsuzybnde etkilemistir.

1.6.1.1.2. Stokguluk iddialan Hakkinda Degerlendirme

(262) 2018 yilmin son geyreginde yiirurliige giren OTV indirimi sonrasmda, ODD ve uyeleri ile OSD ve uyelerinin 4054 sayili Kanun'un 4. maddesine aykm hareket edip etmediklerinin tespiti amaciyla baslatilan onarastirma neticesinde Kurul'un aldigi 19- 10/115-46 sayili kararda 01.11.2018 tarihinden itibaren uygulanmak uzere, motor silindir hacmi 1600 cm3'u gegmeyen binek araglar igin bngbriilen OTV oranlarmda indirime gidilmesine ybneiik 31.10.2018 tarihli ve 287 sayili Cumhurbaskam Karan'mn distributbrler tarafmdan fiyatlara yansitilmadigina iliskin sikayetler karara baglamrken, ayni yilm ikinci yansmdan itibaren gbzlenen kur hareketleri ve bunun piyasaya yansimalan ele ahnmistir. Bu kapsamda,

- Kur ve faizlerin, Haziran-Agustos 2018 dbneminde gok hizh bir sekilde artmasi

nedeniyle otomotiv pazannda ciddi bir daralmamn yasandigi,

- Bu baglamda 2017 yilmin ayni dbnemine kiyasla 2018 yilmin ilk on bir ayhk

dbneminde otomobil ve hafif ticari arag pazarmin toplamda %34 daraldigi, bu

dogrultuda otomobil pazanndaki satis adetlerinin %32, hafif ticari arag

pazanndaki satis adetlerinin ise %40 azaldigi,

- Ozellikle 2018 Eylul - Ekim dbneminde pazardaki daralmamn zirve yaptigi,

- Ancak Kasim 2018 itibanyla OTV ve KDV indirimlerinin hayata gegmesi ile

birlikte piyasamn canlanmaya basladigi

tespitleri yapilmistir. Sbz konusu karar kapsammda ele alinan indirimler 2019 yilmin ortasma kadar yuriirlukte kalmaya devam etmistir.

(263) Anilan kararda belirtildigi gibi, otomotiv sektbriinii ve arag fiyatlanni dogrudan ilgilendiren birgbsterge olarak Dolar ve Euro kurundaki 2018 yilmin basmdan itibaren yasanan degisim asagidaki grafikte yer almaktadir:

Grafik 1: 2018-2021 (ilk 6 ay) Yillan Arasmda Gergekiesen Euro ve Doviz Kurlan

l • •. :•

Kaynak: TCMB

(264) Grafikte siyah renk ile gbsterilen Euro ve mavi renk ile gbsterilen Dolar kuru 2018 yilmin iigiincii geyreginde bnemli bir yukselise tanikhk etmis ve ilerleyen dbnemlerde bir miktar du§us yasasa bile eski seviyelerine inmedigi gbriilmiistur. Dbviz kurundaki degisimlere paralel olarak, sektbriin bnemli blgiide daraldigi 2018 yilmda stok miktannin belirgin sekilde arttigi, bu artism ozellikle 2019 yilmin ikinci yansmda belirgin bir sekilde azahs trendine evrildigi gbriilmektedir.

(265) Bu trende ek olarak, 2020 yilmin Mart aymda otomotiv iiretimini kiiresel aniamda etkileyen Covid-19 salgmmm etkilerine de deginmek uygun olacaktir. Anilan dbnemde otomobil iireten fabrikalar uretimlerini buyuk oranda durdurmus, dbviz kurlannda ise yukselis egilimi devam etmistir. Tesebbiislerden gelen yazilarda, pandemi gibi diinya genelinde yasanan olaganustu bir durumda, fabrikanm uretimi durdurmak zorunda kalmasma, agilmasi sonrasmda ise tarn kapasite ile iiretime baslayamamasi nedeniyle iiretim kayiplan olustuguna dikkat gekilmistir. Bu kapsamda, pandemi siirecinin gblgesinde yapilan uretim, ithalat ve satislara iliskin veriler dogrultusunda gergekiesen pazar hareketlerine asagida yer verilmistir47.

Tablo 2: 2011-2021 Otomotiv Uretim ve ithalat Degisimi

Yil/Year 1 2 3 4 5 i 7 8 9 10 11 12 14Toplam/Total Toplam/Total Wert/Local 14 ithal/ Import IthalOran/lmportS 2011 29868 39004 54.023 53.835 56302 56.714 43518 33.875 39.964 47.508 44.951 88.957 176.730 593.519 53.940 122790 69,5 2012 21.077 29.189 47.270 45.645 50.460 50.849 44531 41236 49.350 43.440 52297 80.926 143.181 556230 44255 98.926 69,1 2013 25835 36814 51.785 56.999 62.383 58290 55712 51.611 52525 46.985 64.117 101.199 171.433 661.655 36.802 134.631 78.5 2014 24.368 27.167 37.812 42.769 46.379 47278 46602 45.131 49262 50.814 59695 110.054 132116 587.331 32.803 99308 75.2 2015 l-l?. -1C 317 61.676 70211 62.878 67.766 64218 61.753 47.088 47.954 62397 114.340 197202 725.596 54215 142987 72.5 2016 23.358 40583 63.975 65.618 73.832 71.111 45566 53.977 51340 63.746 95.783 108.044 193539 755.938 51524 141.715 732 2017 25689 34.658 55.616 57.993 65.799 66.164 62384 54.890 53.423 70.483 75.956 99.694 173.951 722759 53205 120.755 65.4 2011 26.611 35.901 59.798 55.108 57227 41225 41024 26.976 17.595 16.9)9 46204 60.843 177.418 485.321 58.994 118.424 65.7 2019 10579 19205 38.628 24.416 27.126 36.024 15393 21.544 35.308 39996 47603 70829 93223 387256 38617 54.611 53.6 2020 22-016 37.727 39.837 21.825 25.073 57.067 69427 44.372 71296 76.341 64.357 80.721 121.455 610.109 42529 78.926 650 2021 35358 44.749 76.357 48.375 204.839 204.839 79.734 125.105 61,1

1

Kaynak: OSD Verileri48

47http://www.odd.orq.tr/folders/2837/cateaorial1docs/2730/Mav%c40/ob1s%20Sekt0/oc3%b6rel0/o20De0/o c4%9ferlendirme.pdf. (Erisim Tarihi: 07.07.2020).

48 http://www.osd.orq.tr/sites/1/upload/files/04-2021 OSD Avlik Degerlendirme Raporu-5545.pdf, (Erisim Tarihi: 21.06.2021).

(266) Tablodaki veriler incelendiginde, 2018 yilmin Agustos aymi takip eden iki ayda yasanan arag satis adedindeki du§u§un yilm son iki aymda nispeten toparlandigi ancak 2019 yilmin ilk iki ayina da bahse konu azalmamn etkilerinin yansidigi gorulmektedir. 2019'un iigtincii aymdan itibaren otomobil satislarmin toparlanmaya basladigi ve ayni yilm son aymda satis rniktarimn bir bnceki yila kiyasla oldukga yiikseldigi gbriilmektedir. Buna karsilik 2019 yilmda satilan toplam arag adedinin son 10 yilm en du§uk seviyesinde kaldigi gorulmektedir. 2020 yilmin ilk ug aymda satis adetleri olagan seyrinde gergeklesmekteyken Nisan ve Mayis aylannda gbzlemlenen radikal du§u§un iiretimde yasanan Covid-19 etkilerini ortaya koydugu degerlendirilmektedir.

Tablo 3: 2019-2020 Uretim-Ozet Degerlendirme

Otomobil Toplam

Uretim

2019 2020 %2019 2020 %

Kaynak: OSD Verileri

(267) OSD tarafmdan yayimlanan ve 2019 yilmin ilk 8 ayi ile 2020 yilmin ilk 8 ayina iliskin uretim verileri incelendiginde, 2020 yilmin Mart aymdaki uretim adedinin bir bnceki yilm ayni aymdaki iiretim miktarma oranla diismeye basladigi, bu diisusun Nisan aymda maksimum seviyeye ula§tigi, diisiis seyrinin ancak 2020 Agustos aymda sonlandigi anlasilmaktadir. Sbz konusu verilerin analizinden, Covid-19 salgmm ilk aylardaki etkisinin ulkemizde uretilen aragsayisimn neredeyse tamamen durmasma, ithal edilen arag sayisimn ise talep artisma cevap veremeyecek diizeyde kalmasina neden oldugu sonucuna ulasilmaktadir.

(268) Sorusturma konusu sikayetler gbz bnune almdigmda fiyatlardaki artisa paralel olarak en gok s'kayet edilen konu, tesebbuslerin ellerinde arag bulunmasma ragmen tiiketicilere arag olmadigim iddia ederek stokguluk yapmasina iliskindir. Bu kapsamda distribiitbrlerden sikayetlerin yogunlastigi dbnemleri igine alacak §ekilde Haziran 2019-Eyliil 2020 tarihleri arasmda toplam alman/iiretilen arag sayisi ile bayilere ve diger alicilara yapilan satis adetlerine iliskin bilgiler talep edilmistir. Bu kapsamda, bayilerin her ay ellerinde bulunan toplam arag sayisi ve toplam satilan arag sayisi elde edilmis olup, aradaki fark ile bayilerin fazia stok tutup tutmadiklan bilgisinin elde edilmesi amaglanmistir. Bu bilgiler kapsammda ulkemizde en gok satilan B, C ve D segmentleri bakimindan yine en gok satildigi beyan edilen gbvde tipi alt kinliminda hazirlanan stok hareketlerine iliskin grafiklere asagida sirasiyla yer verilecektir.

1.6.1.1.2.1. B Segmentine iliskin Elde Edilen Bilgiler

(269) B segmentinde yer alan benzinii araglar bakimindan hem hatchback (HB) hem de SUV gbvde tipindeki araglarm stok hareketlerine iliskin olarak elde edilen verilerden asagidaki grafikler olusturulmustur.

Grafik 2: B Segment HB Stok

200

71/158

22-11/170-69 Grafik 3: B Segment SUV Stok

(270) Yukanda yer alan grafikiere bakildiginda; B segmentinde yer alan gerek hatchback gerekse de SUV gbvde tipindeki araglar bakimindan uzun siire boyunca yiiksek stok miktan bulunan bir marka yer almadigi gbriilmektedir. Bununla birlikte, hatchback gbvde tipindeki () modelinin Ocak 2020 dbneminde stok miktannda dikkat gekici bir artis yasandigi, ancak bu artism devam eden aylarda sureklilik arz etmedigi, hatta Ocak aymda yapilan stoklann §ubat aymda eritildigi anlasilmaktadir. SUV gbvde tipi bakimindan ise () modelinin Temmuz-Agustos 2019 dbneminde stoklannda dramatik bir azalma yasandigi gorulmektedir. Ancak sbz konusu modelin ayni yilm Eyliil aymdan itibaren bu sorunu astigi degerlendirilmektedir. Ote yandan yine SUV gbvde tipindeki (), () ve () modellerinin stok adetlerinde Agustos 2020 tarihinde ciddi artislar yasandigi, ancak stok adetlerindeki bu arti§lann devam eden aylara ybneiik alinan siparislere ybneiik oldugu degerlendirilmektedir. Zira Eyliil ve Ekim aylannda sbz konusu modellere iliskin stoklann eritildigi gbriilmektedir. Sonug olarak, sorusturmaya taraf tesebbuslerin belirtilen ayda tirettikleri ve/veya ithal ettikleri araglar ile o ay sattiklan araglar arasmdaki fark seklinde hesaplanan stok bilgilerine gbre, B segmentinde araci bulunan higbir tesebbiisiin uzun sure elinde stok bulundurmadigi anlasilmaktadir.

1.6.1.1.2.2. C Segmentine ili§kin Elde Edilen Bilgiler

(271) Sorusturma konusu bakimindan C segmentine ybneiik olarak stok hareketlerine iliskin en gok sikayetin benzinii araglar bakimindan yapildigi gbriilmustiir. Bu nedenle C segmentinde yer alan araglar bakimindan yalnizca benzinii araglarm stok hareketlerine iliskin bilgilerin yer aldigi grafikiere yer verilecektir. C segmentinde yer alan hatchback, sedan ve SUV gbvde tipinde yer alan araglarm stok hareketlerine asagidaki grafiklerde yer verilmistir.

Grafik 4: C Segment HB Stok

Grafik 5: C Segment Sedan Stok

Grafik 6: C Segment SUV Stok 1.100 1.050 1.000 9" 9 850 800 750 700 650 600 550 500 450 tss 300 250 200 150 100

50

0

-50 -100 -150 -200 -300 -350 -400 -450 -500 -550 -600 -650 -700 -750 -800 -850 -900 -950

-1.000

-1.050

-1.100

(272) C segmentine iliskin yukanda yer verilen grafikiere bakildiginda; hatchback gbvde tipindeki araglar bakimindan Haziran 2020 dbneminde () modelinin stokadetlerinde yasanan arti§ dikkat gekmektedir. Ote yandan sbz konusu artism ilerleyen dbneme iliskin alinan sipan'slerden kaynaklandigi degerlendirilmektedir. Zira devam eden aylarda tesebbiisun sbz konusu modele iliskin stoklannin buyuk bir kismim elinden gikarttigi gorulmektedir. C segment sedan araglar bakimindan ise en dramatik artis ve azalis () modeline iliskindir. Temmuz 2019 dbneminde oldukga hizli artan stok adetlerinin bir sonraki ay tiikendigi gorulmektedir. Bunun di§mda sedan gbvde tipindeki diger modeller bakimindan stok adetlerinde anlamli artis ve azali§larm olmadigi genel olarak markalarm sifira yakin stok bulundurduklan anlasilmaktadir. Son olarak SUV gbvde tipinde yer alan araglarm stok hareketleri incelendiginde, () ve () modellerinin stok adetlerinin Temmuz 2020 dbneminde oldukga arttigi, ancak devam eden aylarda sbz konusu modellerin buyuk bir kismimn elden gikanldigi anlasilmaktadir. Sonug olarak, C segmentinde yer alan ve hatchback, sedan ve SUV gbvde tipindeki herhangi bir modelin uzun siire yuksek stok sayilanna sahip olmadigi gorulmektedir. Bu nedenle incelenen segmentte yer alan araglar bakimindan herhangi bir tesebbiisun stokguluk yaptigma iliskin birgbsterge olmadigi degerlendirilmektedir.

(273) Bununla birlikte, konuya iliskin gelen sikayetlerde bzellikle belirtilen modeller bakimindan ayn ayn olmak iizere hazirlanan grafikiere asagida yer verilmistir.

Grafik 7: Sikayetlerde Adi Gecen Modellerin Stok Hareketleri

(274) Stokguluk iddiasi ile sikayetlere konu olan () markasimn () modeline iliskin olarak elde edilen bilgilerden, bazi aylarda arag alimp satilmadigi gbriilmektedir. Bu durumun tesebbuslerin siparis usulii ile galismasina bagli olarak, tiiketiciden bu modele iliskin bir talep gelmemesi durumunda, distributbrlerin sbz konusu modeli siparis etmemesinden kaynaklanmis olabilecegi degerlendirilmektedir. Haziran 2020'de ithal edilen araglarm sayisi satilan arag sayismdan fazia oldugu gbriilmekte, takip eden aylarda ise satilan arag sayisimn ithal arag sayisimn bnune gegtigi anlasilmaktadir. Dolayisiyla, sbz konusu modele iliskin uzun sureli fazia stok bulunduruldugunu ve fakat stoktaki araglarm satisimn yapilmadigim gbsteren bir delile ulasilamamistir.

Grafik 8: Sikayetlerde Adi Gegen Modellerin Stok Hareketleri

Arac Sayisi

600

400;" Toplam Satilan Arac

Sayisi (Bayilere)

200

:: Toplam Satilan Arac

Sayisi (Diger

Alicilara)*

(275) Stokguluk iddiasi ile sikayetlere konu olan () markasimn () modeline iliskin olarak elde edilen bilgilere bakildiginda, tesebbusun elinde bulundurdugu arag sayisi ile sattigi arag sayisimn birbirine oldukga yakin oldugu gbriilmektedir. §ubat 2020'de ithal edilen arag sayisi satisi yapilan arag sayismdan fazia iken, pandemi dbneminin baslangicma denk gelen Mart 2020'de durumun tersine dbndugii, diger bir deyisle satilan arag sayisimn ithal edilen arag sayisma kiyasla bnemli blgiide arttigi anlasilmaktadir. Bahse konu azalma trendi hizim kaybetmekle birlikte Agustos 2020 dbnemine kadar devam etmistir. Dolayisiyla, sbz konusu modele iliskin stokguluk iddiasmi gbsteren bir delil bulunmamaktadir.

Grafik 9: Sjkayetlerde Adi Gecen Modellerin Stok Hareketleri

(276) Stokguluk iddiasi ile sikayetlere konu olan ve piyasada oldukga ilgi gbren () markasimn () modeline iliskin olarak elde edilen bilgilerden, bu modelin 2019 yilmin son aylanndan itibaren yuksek talep gbrdugu ve satis adetlerinin ithal edilen arag adedinden yuksek seyrettigi gorulmektedir. 2019 son geyregindeki arz arti§inm

2020'nin ilk dbrt aymdaki taleplere kismen cevap verebildigi, ancak pandeminin de etkisiyle takip eden iki ay boyunca arag ithalati yapilamadigi anlasilmaktadir. Temmuz, Agustos ve Eyliil 2020'de sbz konusu azalis toparlanmaya baslasa dahi bu toplarlanmamn yine de taleplere cevap veremedigi gbzlemlenmektedir. Bazi aylarda gok az sayida alim ve satim yapilan sbz konusu modele iliskin uzun siireli fazia stok bulunduruldugunu ve buna ragmen tuketiciye satis yapilmadigim gbsteren bir bilgiye ulasilamamistir.

Grafik 10: Sikayetlerde Adi Gecen Modellerin Stok Hareketleri

(277) Stokguluk iddiasi ile sikayetlere sikga konu olan () markasimn () modeline iliskin olarak elde edilen bilgilerden, bu modele olan yuksek talebin Kasim 2019'dan itibaren gbzlemlendigi, iiretim ve satis rniktannin Ocak 2020'de birbirine denk hale geldigi, ancak §ubat 2020'den itibaren satis rniktannin iiretim miktanndan yiiksek kalmaya devam ettigi, Mayis, Haziran ve Temmuz 2020'de ise iiretim rniktannin sifira yakmsadigi ve piyasaya sunulan arag rniktannin da ayni blgude azaldigi ve bu aylarda arag alimp satilmadigi gorulmektedir. Bu durumun tesebbuslerin siparis usulii ile galismasma bagh olarak, tiiketiciden bu modele iliskin birtalep gelmemesi durumunda, distributbrlerin sbz konusu modeli siparis etmemesinden kaynaklanmis olabilecegi gibi pandeminin uretim iizerindeki olumsuz etkisi nedeniyle arag uretiminin de durmasindan kaynaklanmis olabilecegi degerlendirilmektedir. Sonug olarak, sbz konusu modele iliskin uzun siireli fazia stok bulunduruldugunu ve ancak tuketiciye satis yapilmadigim gbsteren bir bilgiye ulasilamamistir.

Grafik 11: Sikayetlerde Adi Gegen Modellerin Stok Hareketleri

(278) Stokguluk iddiasi ile sikayetlere konu olan () markasimn grafikte gbsterilen () modeline iliskin olarak elde edilen bilgilerden, bu modelin §ubat 2020'de piyasaya sunuldugu, talep miktanna paralel olarak sonraki ayda uretimde ve satista radikal bir yiikselisin gbriildugu, Nisan 2020'de azalmaya baslayan bu miktarlann pandeminin etkisiyle Mayis ve Haziran 2020'de sifira yakmsadigi, Temmuz'dan itibaren de toparlanma etkisinin basladigi gorulmektedir. Bazi aylarda arag satisi yapilmadigi gbrulmekle birlikte, sbz konusu modele iliskin bahse konu dbnemlerde arag temininin de yapilmadigi anlasilmaktadir. Bu nedenle sbz konusu modelde uzun siireli fazia stok bulunduruldugunu ve bununla birlikte satis yapilmadigim gbsteren bir bulguya ulasilamamistir.

Grafik 12: Sikayetlerde Adi Gegen Modellerin Stok Hareketleri

A ill |i

& $.$ # V f f i? <P

^ & & ^ &' ^ & • Toplam Satilan Arac Sayisi

*' *> *

(Bayilere)

(279) Stokguluk iddiasi ile sikayetlere konu olan ve yine 2020 yilmin Agustos aymda satisma baslandigi anlasilan () markasimn () modeline iliskin olarak elde edilen bilgilerden, incelenen dbnem boyunca ithal edilen arag sayisimn satilan arag sayisimn altmda kaldigi gbriilmekte olup sbz konusu modele iliskin uzun siireli stok fazlasi

bulunduruldugunu ancak tuketiciye satis yapilmadigim gbsteren bir delile ulasilamamistir.

Grafik 13: Sikayetlerde Adi Gecen Modellerin Stok Hareketleri

u Toplam Satilan

Arac Sayisi

(Bayilere)

(280) Stokguluk iddiasi ile sikayetlere konu olan () markasimn () modeline iliskin olarak elde edilen bilgilerden, bu modelin de 2020 yilmin Temmuz aymda satisma baslandigi ve incelenen dbnem boyunca satis rniktannin temin edilen arag modelinin uzerinde seyrettigi gbzlemlenmistir. Bu nedenle tesebbiisiin uzun siireli stok fazlasi bulundurarak tuketiciye satis yapmadigim gbsteren herhangi bir delile ulasilamamistir. Grafik 14: Sikayetlerde Adi Gecen Modellerin Stok Hareketleri

200 q

100

0 f&*W&^-^^m^-^-+^jrW

cncDCTicncncninoooooooooo • Toplam Satilan Araf

Ncd-^.~^roraxi^^>.NC3-5.~ Sayisi (Bayilere)

(281) Stokguluk iddiasi ile sikayetlere konu olan () markasimn () modeline iliskin olarak elde edilen bilgilerden, bu modelin Kasim 2019'da piyasaya stiriildiigii, ancak §ubat 2020'den itibaren temin edilen arag sayisimn sifira yakla§tigi ve buna paralel olarak satilan arag adedinin de dusuk oldugu anlasilmaktadir. Bu modele iliskin olarak toparlanmanin Ekim 2020'den itibaren basladigi ve aradaki aylar boyunca bu aracm temin edilemedigi gorulmektedir. Genel olarak, incelenen model bakimindan toplam ithal edilen arag sayisi ile satilan arag sayisimn birbirine yakin oldugu anlasilmaktadir. Dolayisiyla sbz konusu modele iliskin stokguluk yapildigim gbsteren bir bilgiye ulasilamamistir.

1.6.1.1.2.3. DSegmentine iliskin Elde Edilen Bilgiler

(282) Sorusturma konusu stokguluk iddialan bakimindan D segmentinde sedan gbvde tipinde yer alan araglara ybneiik olarak asagidaki grafikte yer alan bilgilere ula§ilmi§tir.

82/158

Eyl.19

500 400 300 200 100 -100 -200 -300 -400 -500 -600

22-11/170-69 Grafik 15: D Segment Sedan Stok

(283) D segment sedan araglarm stok hareketlerine bakildiginda ilk olarak () modelinde

Ekim 2019 dbneminde yasanan 6u§u§ ve Nisan 2020 dbneminde yasanan artis dikkat

gekmekle birlikte, genel olarak tesebbuslerin ellerinde sifira yakin stok tuttuklan

gorulmektedir. Sbz konusu modelde yasanan artis v© azalislann ise ileriye dbniik

alinan sipari§lerle ilgili oldugu degerlendirilmektedir. Sonug olarak D segmentinde yer

alan modeller bakimindan toplam iiretilen/ithal edilen araglar ile bayilere ve diger

alicilara yapilan sati§larm farkmdan olusan stok hareketleri incelendiginde; higbir

tesebbiisun uzun siireli fazia stok bulundurduguna iliskin bir bilgi elde edilememistir.

(284) Covid-19 salginimn distributbrler uzerinde yarattigi etki yerinde incelemelerde elde

edilen belgelerde de daha netortaya gikmaktadir. Buna gbre, ornegin () elde edilen

belgede:

"() tarihinde, Almanya'da ve Guney Afrika'da bulunan tiim fabrikalarmi, Koronavirus salgmma kar§i onlem olarak, () tarihine kadar bir ayhk sureyle kapatma karan almi§, ardmdan da (j'da bu siireyi () ba§ma kadar uzattigmi duyurmu§tu. (), () ayi itibanyla fabrikalarmi kademeli olarak agarak tekrar uretim yapmaya ba§ladi. Turkiye pazari igin uretim yapan fabrikalarm () ve () (diger turn modeller) tarihierinde agiliyorolmalanndan oturu, () aymda pazanmiz igin uretecegi otomobil adedi () ile smirli. Bu adet, fabrikalarm kapatilmasmdan oturu () ve () uretimlerinden ertelenen uretimin yakla§ik () kapsiyor Ertelenen otomobillerin kalan kismi ise () ayi igerisinde uretilecek."

ifadeleriyle salgmm iiretime olan olumsuz etkileri agiklanmistir. ithal araglarda oldugu

kadar yerli araglarda da iiretim salgm nedeniyle bnemli blgude azalarak piyasadan

gelen talepleri karsilayamaz noktaya gelinmistir.

(285) () elde edilen 12.06.2020 tarihli yazismada bu soruna iliskin olarak:

"(...) Geldigimiz durum, pandeminin ilk gunlerindeki endi§elerimizi hatirlayabilirsek, "gok §ukue" denielcek bir seviyede. Servis giri§leri pandemic oncesi seviyelerde, arag talebi oldukga guzel, bulunabilen araglan bayiler karli satabiliyor. Tek ekisigimiz arag bulunurlugu ama bu da bizim elimizde olan bir§ey degil, pandeminin uretim uzerindeki 3 ayhk etkisini ya§iyoruz. Mesela biz bu sene igin az arag istemi§ olsaydik, planlama eksikligimiz var diye du§unulebilirdi ama biliyorsunuz ki biz (J arag istedik (). Bayilerin bu sebepten moral bozmalanna gerek yok. Ama hafizamiz gok zayif genel olarak, gabuk unutuyoruz, 3 ay onceki endi§elerimiz bu sene sonuna kadar arag satilmaz ihtimali uzerineydi."

ifadeleriyle ortaya konmakta, () genel beklentinin aksine 2020 yili igin fazia arag

talebinde bulundugu, yine de salgm nedeniyle 3 ayhk siire boyunca (Mart, Nisan ve

Mayis) uretim aksakliklarimn satis verimini etkiledigi belirtilmektedir.

(286) OSD'den elde edilen 16.06.2020 tarihli belgelerde de, genel gergevede ele alinan

Covid-19 etkisinin otomotiv uretimi ve tedariki uzerindeki kuresel ve yerel etkileri

asagidaki gibi ifade edilmistir:

"Otomotiv sektoru tedarik zinciri, koronavirus salgmmm ortaya gikmasiyla birlikte sahip oldugu gok ydnlu ve dinamik ozelligine ragmen uretim aksakliklan, i§ gucu hareketliliginin bozulmasi, ta§ima kisitlamalan, maliyetlerin beklenenin uzerinde arti§i konulannda etkilendigi gozlemlenmi§tir.

Salgm surecinin ilk sinyalleri ile birlikte bunun somut etkileri once Qin'den komponent (hammadde, yan mamul veya bitmi§ urun) tedarik sureglerinde ya§anan sikmtilar olarak kendini gostermi§tir. Salgmm kisa zamanda yayilarak dunyayi tehdit etmesiyle birlikte diger birgok sektorde oldugu gibi otomotiv tedarik zinciri sureglerinde ya§anan sikmtilar birgok OEM'i uretiminidurdurmaya zorlami§tir. Tedarik zincirinde uretimi direkt etki eden transport anlaminda da buyuk problemler ya§anmi§tir. Ozellikle ulkelerin sinirlanni kapatmasi, planh sevkiyatlarm yapilamamasma sebep olmu§tur Gumruklerde bekletilen araglar ve ugak sevkiyatlanna getirilen kisitlamalar uretimi dogrudan etkilemi§tir. Ayrica turn sektorde bulunan sureli kullammi olan kimyasal bile§enlerden olu§an hammaddelerde kullamm agismdan risk ve ongdrulemeyen maliyetler yaratmi§tir.

Sektor uzerindeki etkisi sadece uretim duru§u ile smirli kalmami§ bunun yamnda §irketler salgmm insan kaynagi ve finansal yapilanni tehdit eden ozelligini de deneyimlemek durumunda kalmi§tir. Finansal aniamda; kisith insan gucu, sevkiyat problemleri kaynakli uretimde verimsizliklerve ekstra mesailerin olu§masi ile maliyetlerde beklenmedik arti§lar ortaya gikmi§tir Ozellikle insan kaynagmm kullamminda gidilen saghk kisitlamalan sebepli stoklu uretim planma sahip olan tedarik zincirini olumsuz yonde etkilemi§ ve uretimler beklenen seviyenin altmda gergekle§mi§ ve durma noktasma gelmi§tir."

(287) 2018'da ve 2019 yilmin ilk ug geyreginde gbrulen pazar daralmasi, son geyrekte yerini

artan talebe birakmis ancak bu ani talep artismi karsilamakta distributbrlerin mevcut

stoklan yeterli olamamistir. Bu noktada, distributbrlerce siparis sayilarimn

hazirlanmasinda otomotiv pazanndaki daralma trendinin dikkate almdigi hususuna

dikkat gekilmelidir. Bu husus () 05.06.2020 tarihli ig denetim kapsammda 2019 yili

ticari arag stoklarmm neden 2018 yili stoklanndan du§uk oldugu hususu ara§tinlmi§

ve cevaben yetkililerce asagidaki tespit yapilmistir:

"... 2018 yili khz ortammin dogurdugu belirsizlikler nedeniyle agustos ayi sonrasi yeni uretim yaptirtmadik. Oncesinde urettirilmi§ hazir bulunan araglan satmaya odaklandik. Kanuni bir ko§ul olarak, ithalatgilar agustos ayi oncesinde urettirilmi§ urunlerini ayni takvim yili iginde ithal etmek durumunda kahyor. Otomotiv grubu olarak, o gunku finansal sureglerimiz gergevesinde"Have finansman yuku getirmemesi adina YS'ye49 fatura edilmeyecek araglarm ithale edilmemesi, kisaca stokta arag bekletilmemesi" karan almdi. Normal §artlarda satilmasi zor olan urunlerimizi fiktifte bekletmeyi tecih ederdik ancak bu iki zorunluluk kar§ismda araglan ithal ederek YS'lere fatura etmek durumunda kaldik. Dolayisi ile siradi§i bir donem de () stok ta§imamak adina yapilmi§ bireylemin sonuncunda stogumuz az gorunmektedir..."

(288) Yine 2019 yilsonu verileri isigmda 2020 yili pazar beklentilerinin §ekillendirilmesi

konusunda () elde edilen 16.04.2020 tarihli ve"RE: () Sorulan" konulu e-

postada asagidaki ifadeler yer almaktadir:

"(...) 2020 yilma girerken Hurda te§vikinin sona ermesi sebebiyle temposu du§ecek bir Pazar beklentimiz vardi. Diger taraftan du§en faiz oranlannin ve stabil kur seviyesinin katkisiyla ilk aylar ongorunun gok uzerinde bir Pazar performansi gergekle§ti. Bununla birlikte Mart aymda TR'de de ilk Covid-19 vakalannin gorulmeye ba§lamasiyla bu olumlu seyrin §u an igin ortadan kalktigim belirtebiliriz. (...) Pazar ongorulerinde de belirttigimiz gibi 2020 yilmin

YS: Yetkili Satici, Bayi.

2019'da gore daha dii§uk bir tempo ile ba§layacagmi ongordugumuz igin bulunurlukplanlanmizi da buna gore yapmi§tik. (...)."

(289) Yine () elde edilen "() Ybnetim Kurulu Toplanti Tutanagi" baslikli belgede yer

alan:

"2. 2020 Ocak Sonu Operasyonel Faaliyetlerin Incelenmesi:

(): Du§en faizlerle talep devam etti. Bu sene turn markalar piyasaya 28 bin arag verdi. Ocak aymda 50 bin araba da olsa satihrdi. §ubat da oyle devam ediyor. Talep arzm gok onunde. Muhtemelen 1,5 senedirotelenen alim talepleri du§en faizlerle tekrar gundeme geliyor. Talep ne kadar suni gorecegiz. Siyasi giindem ekonomiyi etkiledigi igin geli§melerolu§an talebin devam etmesinde ne kadar sureklilik gosterir gorecegiz. Biz bir onceki yila gore adetler gok sig olmasma ragmen iyi adetler yaptik. §ubat aymda bin uzerinde arag geldi. Si fir stokla gegiyoruz. Butun arabalan faturahyoruz, gidiyor. Mart aymda iiretime ili§kin bilgi yok ama Mart ba§ma dogru onceden konan uretimleri gikarmaya ba§ladilar Corona yuzunden. Uretmeyecegiz diyorlar Avrupa'daki markalarm birgogu Qin'de uretim yapiyor dolayisiyla dalgali bir ilkbahar bizi bekliyor ama finansal sikmtimiz yok. Bayilerin elinde de stok yok. Projeden ev sati§i gibi maketten araba satiyoruz. §u anki tablo otomotiv endustrisi igin en ideal tablo."

ifadeleriyle 2019 yili sonunda getirilen faiz indirimlerinin ertelenen taleplerin ortaya

gikmasina ve 2020 yilma beklenenden fazia talep arti§iyla girilmesine yol agtigi ortaya

konulmustur.

(290) () elde edilen "Mayis'20 ve () Ayhk Uretim Plani Hk." Konulu yazismada da

bahse konu stok azligi durumu ve bunun bertaraf edilmesi igin alinan tedbirler

hakkinda asagidaki goru§ler dile getirilmistir:

"Bildiginiz gibi piyasada da talebin gok artmasiyla, ozellikle Arahk sonundan bu yana sifira yakin stokla sati§imizi surduruyoruz. Martayi uretim planmda gunluk ayarlama yaparak ay sonu uretimlerini ihracata kaydirmaniz konusundaki yardimlanniz igin te§ekkur ederiz. Bu sayede () maksimum adetle kapatacagiz. Nisan igin de talebimizi iletmi§tik, fakat muhtemelen zamanlama sebebiyle orada degisikligi yapamadik. Mayis () uretim planma baktigimizda ayin son 2 gunu () adet Turkiye'ye ait arag gorunuyor. Rica etsek, ()'e donmeden bu araglan da olabildigince one gekebilir misiniz? Mayis sonrasi donem igin de, sati§i ve stogu desteklemek adina, ay sonlanna ihracat adetlerini yerle§tirebilirseniz seviniriz."

(291) Yer verilen bilgi ve belgeler gergevesinde, sektbriin bnemli bigude daraldigi 2018

yilmda stok rniktannin arttigi, bu artism bzellikle 2019 yilmin ikinci yansmda belirgin

bir sekilde azahs trendine evrildigi ve nihayet Covid-19 surecini de igeren 2020 yilmda

neredeyse turn distributbrlerin stok miktarlarimn sifira yakmsadigi gbriilmektedir.

Dolayisiyla 2020 yilma distributbrlerin yetersiz stokla girdigi ve pandemi sureci

nedeniyle bayilere saglanacak arag sayisimn artan talebi karsilayacak diizeye

yukseltilemedigi anlasilmaktadir. Ancak sonraki dbnemde, yetersiz stok sorununun

buyuk bigude a§ildigi, arag bulunurlugunun arttigi ve arag satislannda kampanyalann

yogunlastigi, 2021 yilmin ilk geyreginde son on yilm en yuksek satis rakamma

ula§ildigi anla§ilmi§tir50. Ayrica, Kuruma stokguluk iddialanna iliskin ulasan Sikayetlerin de bu dbnemde sonlandigi gorulmektedir.

1.6.1.2. Birinci El Arag Piyasasmda Birlikte Fiyat Artirma iddialanna ili§kin Degerlendirme

(292) Birinci el binek araglara iliskin olarak 2019 yilmin son aylannda baslayan, Covid-19 salgmmm etkilerinin en yogun yasandigi Mart-Nisan-Mayis 2020 periyodunda artarak devam eden sikayetlerde ileri surulen temel iddialardan bir digeri de distributbrlerin anlasarak arag fiyatlanna iist iiste zam yaptiklanna iliskindir. §ikayetlere konu hususlara yakmdan bakildiginda, arag fiyatlanni aralarmda anlasarak artirdiklan konulannda yogunlastigi gorulmektedir.

(293) Sorusturma kapsammda Tiirkiye'de birinci el arag satis faaliyeti gbsteren distributbrlerden pazann durumunu gbstermek bakimindan birtakim bilgiler talep edilmistir. Bu kapsamda distributbrlerden bncelikle 01.07.2019-01.10.2020 tarihleri araligmda B, C ve D segment, hatchback, sedan ve SUV gbvde tiplerinde, 1600 cc ve altmdaki motor hacmine sahip araglanndan toplamda en gok satilan marka, model ve donamm bilgisi talep edilmis olup, bu kapsamda yakit tipi bazmda benzinii ve dizel, Sanziman tipi olarak ise manuel ve otomatik vites olmak uzere alt kinlimlara da gidilmistir. ODD verilerine51 gbre Turkiye'de satilan birinci el araglarm yaklasik %87'sini A, B ve C segment araglarm olusturmasi ve Turkiye'de satilan birinci el araglarm yaklasik %94'unun 1600 cc ve alti motora sahip araglardan olusmasi sebebiyle bu Sekilde bir gergeve gizilmistir. Bu kapsamda distributbrlerden elde edilen ve yukandaki kriterlere uygun en gok satilan marka ve model araglar hakkinda derlenen bilgilere asagida yer verilecektir.

(294) Yukanda yer verilen kriterler dahilinde distributbrlerden en gok satilan marka ve modellerin bilgisi edinildikten sonra, bu modellere iliskin olarak sorusturma konusu Sikayetlerin en yogunlastigi dbnem gbz bniine almarak Haziran 2019 - Ekim 2020 tarihleri arasmda her bir ay bzelinde, ithal edilen/iiretilen toplam arag sayisi ile yine ayni aylar bzelinde satilan (bayilere ve diger alicilara) toplam arag sayisi ve belirtilen dbnemde bayilere yapilan vergilerden arindinlmis ayhk ve gunluk52 ortalama fiyatlanna iliskin bilgiler talep edilmistir.

(295) Bu kapsamda, sorusturma konusu sikayetler gbz bnune almarak fiyat ve stok hareketlerine ybneiik B, C ve D segmentlerine iliskin olarak distributbrlerden elde edilen bilgiler dogrultusunda hazirlanan grafikiere asagida yer verilmektedir. Sbz konusu grafiklerde buna ek olarak otomotiv fiyatlan bakimindan en temel degiskenler olan dbviz kurlan bakimindan da bilgilere yer verilmesinin faydali olacagi du§uncesiyle, Haziran 2019 - Ekim 2020 tarihleri arasmdaki Dolar ve Euro kurunun seyrine iliskin bilgilere yer verilmi§tir.

50ODD Makroekonomik Degerlendirme Nisan 2021 Raporu,

http://www.odd.orq.tr/folders/2837/cateqorial1docs/2922/Sekt0/oc30/ob6rel0/o20De0/oc4%9ferlendirme°/o2 0-%20Nisan%202021 .pdf (Erisim Tarihi: 20.06.2021)

51 Bkz. ODD Aralik 2020 Basin Bulteni http://\AAAAA/.odd.orq.tr/folders/2837/cateqorial1docs/2836/ODD0/o20Bas0/oc40/ob1n0/o20Bulteni0/o206Q/o20 Aral%c4%b1 k%202021 .pdf

52 Tesebbuslerden talep edilen gunluk ortalama fiyatlar bakimindan o gun igin hie satis yapilmadigi durumda gunluk ortalama fiyatm olusmadigi, bu durumda grafigin bir sureklilik arz etmemesi nedeniyle saghkli bir bilgi olusturmayacagi gbz bnune almarak gunluk ortalama satis fiyatlanna yer verilmemistir.

1.6.1.2.1. Fiyat Hareketlerine iliskin Elde Edilen Bilgiler

(296) ODD verilerine gbre 2020 yilmda Turkiye'de satilan birinci el araglann yaklasik %60'ini ithal araglar olusturmaktadir. Bu kapsamda, Turkiye'de birinci el otomobil satisi gergeklestiren tesebbiisler bakimindan en bnemli fiyat belirleyici etmen dbviz kurlandir. Yapilan yerinde incelemelerden ve tesebbuslerden elde edilen bilgilerden, dbviz kurlarimn gok yakmdan takip edildigi ve fiyatlann neredeyse dogrudan dbviz kuruna endeksli olarak ayarlandigi anlasilmaktadir. Bu dogrultuda tesebbuslerin, dbviz kurlannda hareketliligin yasandigi dbnemlerde gok sik fiyat degisikligi yapmamak adina, dbviz kurlannda bir ust smir belirleyerek bu smira kadar olan dalgalanmalarda

tek bir fiyatm gegerii olmasi ybnunde bir politika izledikleri anlasilmistir.

(297) Binek otomobil ve hafif ticari araglann satislan sektbre ybneiik OTV diizenlemeleri ve kredi kampanyalarmda da etkilenmektedir. Dosya kapsammda pazar verilerinin incelendigi dbnemde 01.10.2019 - 26.07.2020 tarihleri arasmda kamu bankalan hem

hafifticari araglar hem de binek otomobillerde yerli uretim modeller igin diisiikfaiz oram

sunmustur. Ayrica OTV diizenlemeleri de gesitii tarihlerde degi§mi§tir. 2018 yili sonu

ve 2019 yilmin belli bir dbnemini kapsayacak sekilde OTV indirimi ve hurda tesviki

uygulanmistir.53 2019 yilmin ikinci yansmda OTV indirimi, sonunda ise hurda indirimi

sona ermistir. 2020 yilmin Agustos ayina gelindiginde ise OTV matrah ve oranlarma

ybneiik yeni bir duzenleme yapilmistir. Bu kapsamda, 30.08.2020 tarihli ve 31229

sayili Resmi Gazete'de yayimlanarak yuriirluge giren 2912 sayili Cumhurbaskani

Karan uyannca, OTVduzenlemesinin binek otomobil ve hafif ticari araglarm fiyatlanna

dogrudan yansidigi gorulmektedir. Asagidaki tabloda ilgili diizenlemenin ayrintilarma

yer verilmektedir.

Tablo 4: 30.08.2020 Tarihli OTV Duzenlemesi Oncesi ve Sonrasi

OTVDegisimi Oncesi OTVDegi§imi Sonrasi

Oran (%) Oran (%)

Kaynak: https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202008301042752461 -otomobilde-otv-duzenlemesi- ne-anlama-geliyor/ (Erisim Tarihi: 24.12.2020)

53 Sbz konusu dbnemde yapilan duzenlemeye ili§kin veriler 28.02.2019 tarih ve 19-10/115-46 sayili

Kurul karannda incelenmis. oldugundan, i§bu karar kapsammda bu duzenleme dbneminde pazarda

ya§anan degisjmlere ili§kin ayrmtili bilgi verilmesine gerek gbrulmemi§tir.

(298) Yukanda yer alan tablodan gbriilebilecegi uzere, 30.08.2020 tarihli OTV duzenlemesi ile hem OTV'ye esas matrahta hem de oranlarda degisiklikler yapilmistir. Motor silindir hacmi 1600 cm3'u gegmeyen araglar igin matrah alt sinin 70.000 TL'den 85.000 TL'ye, iist smir ise 120.000'den 130.000 TL'ye yiikseltilmistir. Motor silindir hacmi 1600 cm3'ii gegmeyen ancak vergiye esas matrahi 130.000 TL'den fazia olan araglarda ise OTV oram %60'tan %80'e yiikseltilmistir. Motor silindir hacmi 1600 cm3'iin iistiinde ancak 2000 cm3'iin altmda olan araglar bakimindan OTV matrahi 70.000 TL'ye kadar olanlarda OTV %100'den %130'a gikarilmis olup ayni kategorideki OTV matrahi 170.000 olan fakat OTV miktan %110 olan araglarda ise OTV oram %150'ye gikanlmistir. Motor silindir hacmi 2.000 cm3 olan ve bunu gegen araglarda ise %160 olan OTV oram %220'ye yiikseltilmistir.

(299) Bu duzenleme sonrasmda sadece birkag modelde fiyatlarda dusus yasandigi veya fiyatlann degismedigi, ancak buyuk bir kismmda buyuk oranda fiyat artisi yasandigi anlasilmistir. Dolayisiyla 30.08.2020 tarihinden sonra tuketicinin ayni araca bdedigi tutarda biiyiik bir artis gergeklesmistir. Bununla birlikte, asagida her bir segment bakimindan yapilan degerlendirmelerde kullamlan veriler sbz konusu modellere iliskin vergisiz fiyatlan gbsterdiginden, bu duzenleme sonrasi olusan degisim grafikiere yansimamistir.

(300) Yer verilen agiklamalar gergevesinde, ODD verilerine bakildiginda 2020 yilmda satilan araglann %71,5'inin otomatik sanzimana sahip araglardan olustugu gbriilmekte olup dosya kapsammda yapilan incelemede, fiyat ve stok hareketlerine iliskin bilgilere yer verilirken otomatik sanzimanli araglara iliskin veriler kullanilmi§tir. Buna gbre, asagida fiyat hareketlerine ybneiik olarak distributbrlerden elde edilen bilgilere segment bazmda yer verilecektir54.

1.6.1.2.1.1. B Segmentine ili§kin Elde Edilen Bilgiler

(301) B segmentine iliskin olarak tesebbiislerden elde edilen bilgilere bakildiginda; sbz konusu segmentte en gok satan modeller arasmda yakit tipi bakimindan en gok benzinii araglann yer aldigi gbrulmiistur. Buna ek olarak B segmentinde sedan gbvde tipinde yalnizca () marka bir aracm bulundugu anlasilmistir. Bu kapsamda B segmenti bakimindan sedan araglara iliskin grafige yer verilmemistir.

(302) Asagida B hatchback araglara iliskin olarak bayilere yapilan vergisiz satis fiyatlarmin grafigine yer verilmistir.

54 Grafikte yer alan verilerin gbsteriminde bazi dbnemlerde yer alan kopukluklar, ilgili dbnemlerde arac satisimn gerceklesmemesinden kaynaklanmaktadir.

89/158

I

10,00 0,00 &' <$' & <f' &v .<•' ^' >

B Segment HB Ayhk

#* cf Q&

$.'&.'&.'&'&'$>'&'&'&<$>,'& ^

# 1?

.# &

j& y r

# &

# <f

•£ #

150.000 140.000 130.000 120.000 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000

22-11/170-69 Grafik 16: B Segment HB Benzinii Ayhk

(303) Grafige bakildiginda; B segmentinde yer alan hatchback gbvde tipindeki araclann vergisiz fiyatlarmin Haziran 2019-Ekim 2020 dbneminde 55.000 ila 85.000 ft arahgmda oldugu gbriilmektedir. Ancak () marka aracm fiyatinin bu baremin cok uzerinde yer aldigi anlasilmaktadir. Bu dbnem arahgmda yasanan pandemi nedeniyle bazi aylarda satis olmamasi nedeniyle fiyat bilgisinin yer almamasi da dikkat cekmektedir. Bununla birlikte, pandeminin etkilerinin nispeten azaldigi ve normallesmenin basladigi Haziran 2020 dbneminden itibaren hemen hemen tiim modellerin fiyatlannda bir artis yasandigi gbriilmektedir. Bu artism ise pandemi dbnemiyle birlikte iyice artan talepten ve dbviz kurunda yasanan artistan kaynaklandigi degerlendirilmektedir. Sonuc olarak, sbz konusu zaman arahgmda bu segmentte yer alan araclann fiyatlarmin artis egiliminde oldugu gbrulmekle birlikte, herhangi bir paralellik olmadigi sbylenebilecektir.

(304) B segmenti bakimindan hatchback dismda diger tercih edilen gbvde tipi ise SUV'dir. B segmenti icerisinde SUV gbvde tipinde yer alan araclann vergisiz satis fiyatlanna iliskin grafige asagida yer verilmistir.

91/158

5,00 4,00 3,00 2,00

- - - -

$

& <?

4 &

$ J*

<£>' S ,f

^#' 3>

#

B Segment SUV Aylik

.f

^ J*

cf S

& J*

^ &

- J*

i? &

-, >? <tr

&

_ £

<S'

a

Jf ^s

«o>

f

<<9

#

*»

160000 150000 140000 130000 120000 110000 100000 90000 80000 70000 60000

22-11/170-69 Grafik 17: B Segment SUV Benzinii Ayhk

(305) SUV gbvde tipi bakimindan B segmentinde hatchback gbvde tipine gbre daha az aracm yer aldigi gorulmektedir. Buna ek olarak, 2020 yilmin §ubat aymda fiyatlann artmaya basladigi gorulmektedir. Pandeminin turn dunyada oldugu gibi iilkemizde de etkilerinin gbrulmeye baslamasiyla ayni zamana denk gelen bu fiyat artislarimn, yasanan olumsuz gelismelere paralel olarak dbviz kurlanndaki seyre uygun hareket ettigi degerlendirilmektedir. Bununla birlikte, Haziran 2020 dbnemiyle birlikte fiyat artisinin daha da belirginlestigi, bunun sebebinin ise gerek bu dbnemlerde yapilan faiz indirimleri gerekse de pandemi sebebiyle gergekiesen talep artisi oldugu degerlendirilmektedir. Sonug olarak, B segment SUV gbvde tipinde yer alan araglar bakimindan da fiyatlar agismdan anlamli bir paralelligin olusmadigi degerlendirilmektedir.

1.6.1.2.1.2. C Segmentine iliskin Elde Edilen Bilgiler

(306) C segmenti birinci el araglar bakimindan en gok arag satisimn gergeklestigi segmenttir.55 Bu kapsamda tesebbuslerden elde edilen bilgilerden hem her bir gbvde tipi (hatchback, sedan, SUV) hem her iki yakit tipi hem de her iki sanziman tipinde araglarm yer aldigi grafikler hazirlanmistir. Bu kapsamda, her bir gbvde tipi bakimindan temel ayrimin yakit tipi oldugu gbz bnune almarak benzinii ve dizel araglara ybneiik ayn ayn grafikiere yer verilecektir.

(307) ODD verilerine56 gbre C segment araglann %44'ii sedan gbvde tipinde yer almaktadir. C segmenti sedan gbvde tipi benzinii araglar tiim alt kmlimlar bakimindan en gok satilan araglan kapsadigmdan, sektbriin genelini daha iyi yansitacagi degerlendirilmistir. Asagida C segmentinde yer alan sedan gbvde tipindeki benzinii araglara iliskin olarak bayilere yapilan vergisiz satis fiyatlarmin grafigine yer verilmistir. 55 Bkz. ODD Arahk 2020 Basin Bulteni http://www.odd.orq.tr/folders /2837/cateqorial1docs/2836/QDD%20Bas%c4%b1n%20Bulteni%206%20Aral%c4%b1k%202021.pdf 56 Bkz. ODD Arahk 2020 Basin Bulteni http://www.odd.orq.tr/folders/2837/cateqorial 1docs/2836/ODD%20Bas%c4%b1n%20Bulteni%206%20Aral%c4%b1k%202021.pdf

93/158

10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00

€

' ^ $> #

v& $>

<p #

^ A

^' $

C Segment -Benzin- Sedan Aylik

$>

^ f

<•? V

o^ A

^" J>

<p A A A

•$& A

^e> A

^°

210000 190000 170000 150000 130000 110000 90000 70000 50000

22-11/170-69 Grafik 18: C Segment Sedan Benzinii Ayhk

(308) Grafik 18'den gbruldugu uzere, C segment benzinii araclar arasmda sedan gbvde tipinde oldukga fazia model yer almakta olup, bu modellere iliskin fiyat hareketlerinin genel olarak dbviz kurlan ile paralel oldugu anlasilmaktadir. Bununla birlikte, sbz konusu araclar arasmdan () marka aracm en yiiksek fiyath arag olarak bne ciktigi gbrulurken, () marka araglann da en du§uk fiyath modeller oldugu anlasilmaktadir. Buna ek olarak, 2020 yilmin Haziran aymda yapilan kredi faiz kampanyalan ve pandemi sebebiyle artan taleple birlikte fiyatlarda artis yasandigi degerlendirilmektedir. Ote yandan, sbz konusu modellere iliskin olarak tesebbuslerin birlikte fiyat artirdiklan iddiasma ybneiik olarak herhangi bir bulguya rastlamlmamistir.

(309) C segmenti benzinii araglar bakimindan SUV modeller de son yillarda bne gikmaya baslamistir. ODD verilerine gbre sedan gbvde tipinin ardmdan C segmenti igerisinde en gok tercih edilen gbvde tipi SUVdir. Bu kapsamda C segmenti benzinii SUV araglann fiyat hareketlerine asagidaki grafikte yer verilmektedir.

95/158

10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00

~C>"F #'

~0 ^ <$'

J$ f &

n£> ^ ^

^ ^

/-£

^ #" ^'

C Segment -Benzin- SUV Aylik,"P #'

"P #

"P o*'

A S? ^"

A •? «*"

A *? «F

A VN? #

A S? ^

A S?

A •\> ^V ^'

230.000 210.000 190.000 170.000 150.000 130.000 110.000 90.000

22-11/170-69 Grafik 19: C Segment SUV Benzinii Ayhk 250.000

(310) Grafige bakildiginda, SUV araclar bakimindan en yuksek fiyath modellerin () markaiarma ait oldugu, () markali modellerin ise sbz konusu alt kinlimlar bakimindan en dusuk fiyatli modeller oldugu gorulmektedir. Diger segment ve gbvde tipleriyle paralel olarak, C segment benzinii SUV modeller agismdan da 2020 yilmin yaz aylanndan itibaren fiyatlarda artis yasandigi, ancak bu artism talepte yasanan artisa bagli ve dbviz kurlarimn seyrine uyumlu oldugu degerlendirilmektedir. Sonug olarak, incelenen dbnem boyunca fiyatlann artma egiliminde oldugu gbrulmekle birlikte, sbz konusu grafikteki modeller arasmda anlamli bir fiyat paralelligi yeralmadigi anlasilmaktadir.

(311) C segment benzinii araglar agismdan hatchback gbvde tipinde yer alan araglann fiyatlanna iliskin bilgilere asagida yer verilmistir.

97/158

10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 ^

& Q>

& ^

#P ^

tf ^

^ $ f

C Segment -Benzin- HB Ayhk & jf ®

jP #

cf' #

o*" A

& A

if A

<* A

# A

& A A

4? 4f

160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000

22-11/170-69 Grafik 20: C Segment HB Benzin Ayhk 200.000 180.000

(312) C segment benzinii hatchback gbvde tipindeki araclar bakimindan fiyat hareketlerine bakildiginda; () marka aracm en yuksek fiyath model oldugu, ayni grup igerisinde yer alan () markalarmin bu alt kirilimda en dusuk fiyath modeller oldugu gorulmektedir. Fiyat hareketlerinin genel olarak dbviz kurlarmdaki hareketlerle paralel oldugu, dbviz kurlarimn stabil devam ettigi dbnemlerde arac fiyatlannda dikkat cekici bir artis yasanmadigi, kurlarda artis yasanan dbnemlerde ise arac fiyatlarmin da buna bagh olarak arttigi gorulmektedir. Bununla birlikte, tesebbuslerin uyguladiklan fiyatlar bakimindan anlamh bir paralellik olmadigi ve yasanan fiyat artisimn dbviz kurlari ile uyumlu oldugu degerlendirilmektedir.

(313) Yukanda yer verildigi uzere ODD verilerine gbre en cok binek arag satisi C segmentinde gerceklesmektedir. Sektbriin geneli hakkinda daha ayrmtili bilgi saglayabilmek adina, diger segmentlerden farkli olarak, C segmentinde yer alan benzinii araglara iliskin bilgilere yer verildikten sonra, ayni segment bakimindan dizel araglar bakimindan elde edilen bilgilere de yer verilmesinin faydali olacagi degerlendirilmektedir. Bu kapsamda, son yillarda dizel araclar bakimindan uretimin ve dolayisiyla satisjn azaldigi sbylenebilecekse de, toplam satislar bakimindan 2020 yilmda halen dizel araglar %39 civarmda pay elde etmektedir. Bununla birlikte, 2019 yilmdan 2020 yilma gelindiginde bile dizel arag satisimn %15 azalmis olmasi da dikkat gekmektedir.

(314) C segment dizel araglar bakimindan sedan gbvde tipindeki araglarm fiyatlanna iliskin elde edilen bilgilerden olusturulan grafige asagida yer verilmektedir.

99/158

10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Q>

^> Q>

^> $>

^> ^

^> 0Q>

^ ^

#A $>

^" ^

#"

C Segment -Dizel- Sedan Aylik

$>

<f #

o*' A

f A

if _A

& A

# A

& A

jf A

#•

180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000

22-11/170-69 Grafik 21: C Segment Sedan Dizel Ayhk

(315) C segmentteki sedan dizel araglarm fiyat hareketlerine bakildiginda, en yuksek fiyath modelin () markasma ait oldugu, en dusuk fiyath modelin ise () modeli oldugu gbriilmektedir. Bununla birlikte, Haziran 2019 - Eyliil 2020 tarihleri arasmda fiyatlarda bir artis oldugu gbrulmekle birlikte, fiyat artislarimn dbviz kurlanndaki artisa uygun oldugu ve bu alt kinhmda yer alan araglarm fiyatlan bakimindan tesebbusler arasi paralel bir davramsin bulunmadigi anlasilmaktadir.

(316) C segment dizel araglar bakimindan SUV gbvde tipinde yer alan modellere iliskin olarak tesebbuslerden elde edilen vergisiz satis fiyatlanna iliskin grafige asagida yer verilmistir.

101/158 nQ>

<r „C

# „0

^v „0

</• ~C>

#' ~0

^- ~Q>

^ ,&

C Segment -Dizel- SUV Aylik,/• ,0

#•

^

^ A

# _A

<*v kA

^ A

& A

•f

40 A

<f

185.000 175.000 165.000 155.000 145.000 135.000 125.000 115.000 105.000 95.000

22-11/170-69 Grafik 22: C Segment SUV Dizel Ayhk

(317) C segmentinde dizel SUV gbvde tipinde gok sayida model yer aldigi gbriilmektedir. Sbz konusu araglar bakimindan fiyat hareketleri incelendiginde, bzellikle 2020 yilmin Haziran ayi ile birlikte fiyatlarda bir artis yasandigi gorulmektedir. Sbz konusu artism dbviz kurlannda yasanan artis ile paralel olmasi, arag fiyatlan bakimindan en bnemli belirleyicinin dbviz kurlari oldugunu da gbstermektedir. Ote yandan, sbz konusu dbnemde yasanan kredi faiz indirimleri neticesinde talepte bir artis ya§andigi ve bu artism fiyatlara yansidigi da degerlendirilmektedir. Bununla birlikte, grafige bakildiginda tesebbusler arasmda birlikte fiyat artisi iddiasmi gbsteren bir fiyat paralelliginin yer almadigi anlasilmaktadir.

(318) C segment dizel araglar bakimindan son olarak hatchback gbvde tipindeki araglara iliskin bilgilere asagida yer verilmistir:

103/158 Eki.20

Eyl.20

Haz.20 Tem.20 Agu.20 Nis.20 May.20

Mar.20

C Segment -Dizel- HB Ayhk

Sub.20

Oca.20

Ara.19

Kas.19

Eki.19

Eyl.19

Haz.19 Tem.19 Agu.19

180.000 160.000 140.000 120.000 60.000

22-11/170-69 Grafik 23: C Segment HB Dizel Ayhk 200.000

(319) C segment dizel hatchback araglara bakildiginda; () markasina ait modelin en yuksek fiyath model oldugu, () markasina ait aracm ise en dusukfiyath model olarak yer aldigi anlasilmaktadir. Buna ek olarak, Haziran 2019-Ekim 2020 dbneminde sbz konusu segment ve gbvde tipinde yer alan modellerin fiyat hareketlerinin genel olarak dbviz kuruna paralel seyrettigi, dbviz kurundan bagimsiz artis veya azalislann ise tesebbuslerin yaptigi kampanyalardan kaynaklandigi degerlendirilmektedir. Sonug olarak, bu alt kmhmda yer alan araglar bakimindan duzenli ve surekli bir fiyat artismdan bahsedilemeyecegi degerlendirilmektedir.

1.6.1.2.1.3. D Segmentine ili§kin Elde Edilen Bilgiler

(320) D segmenti bakimindan elde edilen bilgilere bakildiginda, bu segmentte yer alan modeller arasmda en gok sedan gbvde tipinin tercih edildigi gorulmektedir. Sedan gbvde tipinde ise tuketicilerin benzinii modelleri tercih ettigi anlasilmistir. Bu kapsamda asagida D segment sedan benzinii araglann vergisiz fiyat hareketlerine iliskin grafige yer verilmistir.

105/158

10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00

$

sP

&

& 4jf #' ^

«C>

D Segment Sedan Aylik ^

«0 #

oS <f

nO d?" ^" <&" if &' $>' </•' **v'

22-11/170-69 Grafik 24: D Segment Sedan Benzin Ayhk 300000 250000 200000 150000 100000

(321; D segmentinde yer alan sedan benzinii modeller bakimindan fiyat hareketlerine bakildiginda, () markali araglann fiyatlarmin birbirine oldukga yakin oldugu dikkat gekmektedir. Bununla birlikte, () markasina ait aracm bu alt kinhmda yer alan en yuksek fiyatli arag oldugu, bu markayi ise () takip ettigi gorulmektedir. 2020 yilmin yaz aylanndan itibaren fiyatlarda artis yasanmaya baslandigi gbrulmekle birlikte, bu artislann talepte ve dbviz kurunda yasanan artislara paralel oldugu ve sbz konusu grafikteki modeller arasmda anlamli bir fiyat paralelligi bulunmadigi degerlendirilmektedir.

1.6.1.2.2. Birinci El Araglara ili§kin Elde Edilen Diger Bilgiler

(322) isbu karann "Sektbre iliskin Bilgiler" basligmda da yer verildigi uzere birinci el araglara iliskin pazarda bazi marka/modellerin birbirine daha yakin rakip olduklan kabul edilmektedir. Gerek tesebbuslerin yazismalannda gegen ifadelerden gerekse de tuketiciler bazmda yapilan gahsmalarda olsun bazi marka/model araglann birbirleriyle kiyaslandigi, hatta tesebbuslerin ticari stratejilerini olustururken kendilerince belirledikleri bu marka/model araglara gbre konumlama yaptiklan anlasilmaktadir. Bu kapsamda, yukandaki tablolarda topluca yer alan ve fakat birbirine yakin rakip kabul edilen bazi marka/modellerin fiyat hareketlerinin ozel olarak incelenmesinin faydah olacagi degerlendirilmektedir.

(323) Bu dogrultuda, ilk olarak "Premium Markalar" olarak anilan () marka belirli model araglann fiyat hareketlerine iliskin grafige yer verilmistir.

Grafik 25: Premium Marka Olarak Anilan Modellerin Fiyat Hareketleri

Premium Olarak Anilan Modeller

200000

180000

160000

140000

(324) Grafik 25'e bakildiginda, C segmentinde yer alan hatchback gbvde tipindeki sbz konusu modeller agismdan en yuksek fiyatli modelin () markasina, en dusuk fiyatli modelin ise () markasina ait oldugu anlasilmaktadir. Bununla birlikte, sbz konusu modellerin fiyat hareketleri arasmda bir paralellik bulunmadigi gorulmektedir.

(325) Bu kapsamda degerlendinlebilecek diger arag grubunun ise dusuk fiyat ve satis adetlerinin fazlahgi ile dikkat geken () markalanndan olustugu degerlendirilmektedir. Asagida sbz konusu markalarm C segment benzinii ve sedan gbvde tipindeki modellerinin fiyat hareketlerine yer verilmistir.

Grafik 26:

140.000

130.000

120.000

110.000

100.000

90.000

80.000

70.000

60.000

(326) Yukanda yer alan grafige bakildiginda, () markasina ait modelin bu grup igerisinde en yuksek fiyatli model oldugu gorulmektedir. Sbz konusu grup bakimindan en gok satilan arag olan () modelinin fiyatinin ise en dusuk fiyatli model oldugu dikkat gekmektedir. Ote yandan, sbz konusu modeller arasmda paralel bir fiyatlama davramsi olmadigi degerlendirilmektedir.

(327) Bu kapsamda incelenebilecek bir diger grup ise () markalarmin SUV gbvde tipindeki araglardan olusmaktadir. Haziran 2019 ila Ekim 2020 tarihleri arasmda sbz konusu modellerin fiyat hareketlerine asagida yer verilmistir.

Grafik 27:

170.000 C-SUV-Yakin Rakipler

160.000

150.000

140.000

130.000

120.000

110.000

100.000

90.000

en cn H cn cn cn cn CN o CN o CN O O CM CN O CN o o CN CN o CN o CN o

"SL 15"I

o

(328) Grafige bakildiginda, sbz konusu modellerin fiyatlarmin baslangigta birbirlerine oldukga yakin oldugu ancak zamanla fiyat farkimn agildigi ve () modelinin en yuksek fiyatli model olarak yer aldigi anlasilmaktadir. Bununla birlikte, sbz konusu modellerin fiyat hareketlerinde anlamh bir fiyat paralelliginin olmadigi degerlendirilmektedir.

(329) Bu kapsamda degerlendinlebilecek son grup ise hatchback modellerin yer aldigi gruptur. Bu alt kmlim bakimindan birbirine yakin rakipler olarak gbrulen () ve () modellerine iliskin grafige asagida yer verilmektedir.

Grafik 28: ()

C-HB-Yakin Rakipler

140.000

130.000

120.000

(330) Yukandaki grafige bakildiginda, sbz konusu alt kinhm bakimindan () modelinin en yuksek fiyatli model oldugu ve diger iki modelden ayristigi gbrulmekle birlikte, () markalarmin modellerinin fiyatlarmin birbirine daha yakin oldugu gorulmektedir. Ote yandan, bu alt kinhm bakimindan da tesebbusler arasmda anlamh bir fiyat paralelligi oldugu sbylenemeyecektir.

(331) Birinci el araglar bakimindan bnem arz hususlardan biri de arag satislan bakimindan bankalarca veya distributbrlerin kendi finansman sirketleri aracihgiyla sagladiklan kredi imkanlandir. Kredi faizlerinin dusmesi arag satislarmi artiran en bnemli etmenlerden biridir. ODD verilerine 57 gbre, 2020 Arahk ayi sonu itibari ile Finansman §irketleri Kredi Hacmi toplami 27 milyar 579 milyon TL, Bankacihk Sektoru Kredi Hacmi toplami 27 milyar 657 milyon TL olmak uzere, Toplam Tasit Kredi Stoku 67 milyar 574 milyon TL olarak gergeklesmistir. Asagida Haziran 2017-Aralik 2020 tarihleri arasi kredi stoku bilgilerine yer verilmistir.

Grafik 29: Tasit Kredi Stoku-Satis Adetleri ve Ortalama Tasit Kredi Faizleri

Tasit Kredi Stoku - Satis Adedi - Ort. Tasit Kredi Faizi

110,0

^ 100,0

E 90,0

o

o 80,0

X

s— /0,0

_i

o 60,0

•*-•

U) 50,0

0) 40,0

i—

^ 30,0 24,9

20,0 • • • I I

Eki.19 Kas.19 Ara.19 Oca.20 Sub.20Mar.20 Nis.20May.20Haz.20Tem.20Agu.20 Eyl.20 Eki.20

mm Kredi Stoku Satis Adedi Ort. Faiz

Kaynak: ODD verileri

(332) Grafige bakildiginda, kredi stokunun Eylul 2019 dbneminde en dusuk seviyeye ulastigi Mayis 2020 itibanyla ise artisa gegtigi gorulmektedir. Sbz konusu kredi stokunda yasanan artis ve azahslann kredi faiz oranlanna bagh oldugu degerlendirilmektedir. Bununla birlikte, faizlerde yasanan degisimlerin de tuketicilerin otomobil alma kararlannda en bnemli etmenlerden biri oldugu kabul edilmektedir. Ek olarak, ortalama tasit kredi faizlerinin en dusuk oldugu dbnemde, satis adetleri en yuksek degere ulasmistir. Ntekim 2020 yilmin Haziran aymda kamu bankalann yerli uretim sifir araglar igin gekilecek tasit kredisi faizlerinde yaptigi indirimin arag satis miktarim ve buna paralel olarak kredi stoku miktarim yukselttigi gorulmektedir. Asagida 2019 Arahk - 2020 Arahk dbnemine iliskin bankacihk sektoru tasit kredileri hacim ve faiz oranlan gelisimine iliskin grafige yer verilmistir.

ODD Makroekonomik Degerlendirme Arahk 2020 Raporu, http://www.odd.orq.tr/folders/2837/cateqorial1 docs/2861/Sekt%c3%b6rel%20De%c4%9ferlendirme%2 0Aral%c4%b1 k%202020.pdf Erisim Tarihi: 15.02.2021.

Grafik 30: Tasit Kredileri Hacim ve Faiz Oranlan Gelisimi (Arahk 2019 - Arahk 2020)

Bankacihk Sektoru Tasit Kredileri

Hacim ve Faiz Oranlan Gelisimi

Hacim Degisimi Bankalarda Uygulanan Ortalama Aylik Faiz Oram (%)

17,72 2.680

l^sJSP- 16-3

13.31 1^58 12_96 13.45 13.88.

1.600

r.-rw I I ,*t

956

288 328

^XJLJLI ^—™—t—™—i—™—i I I I

-278

Kaynak: ODD verileri

(333) Makroekonomik gbstergeler tuketicilerin arag alim kararlarmi dogrudan etkilemektedir. Bu kapsamda, asagida TUiK verilerine gbre 2019 ve 2020 yillarmda tuketicilerin arag alma ihtimalini gbsteren grafige yer verilmistir:

Grafik 31: Otomobil Satin Alma ihtimali

Otomobil Satin Alma ihtimali

(Gelecek 12 Aylik) - (TUiK)

16.0

14,5

14.0

1.90

12.0

10.0

8.0

6.0

.< v°i v°* -? n°* N°» «$ vq x0" >? -3.v^ ^ rf> *& /f> -rP.rP.r£> /f),r£>.r£>.r£>,r£>.r£>

Kaynak: ODD

(334) Grafige bakildiginda, 2019 yilmin Nisan aymda tuketicilerin otomobil alma ihtimalinin en yuksek degere ulastigi gbrulurken, 2020 yilmin ayni aymda bu degerin son iki yilm en du§uk seviyesinde gergeklestigi gorulmektedir. 2020 yilmda yasanan pandeminin getirdigi ekonomik kosullann etkilerini gbsterdigi Nisan aymda tuketicilerin otomobil alma ihtimalinin azalmasmda en buyuk etken oldugu degerlendirilmektedir. Normallesmenin basladigi Haziran ayi ile birlikte artism basladigi gorulmektedir. ODD

verilerine gbre Turkiye otomotiv sektoru toplam pazarmin, 2021 yili Ocak-Nisan

dbneminde bir bnceki yilm ayni dbnemine gbre %74,1; 2021 yili Nisan aymda ise bir

bnceki yilm ayni ayina gbre %137,4 arttigi gorulmektedir58.

(335) Yukanda yer verilen bilgi ve agiklamalar dogrultusunda bzetle;

- 2018 yilmin ortasmda dbviz kurlannda yasanan artism arag fiyatlanna da yansidigi ve bu nedenle pazardaki talebin dustugu,

- Bu talep dususunu bertaraf etmek uzere ayni yilm son geyreginden itibaren gegerii olmak uzere OTV oranlannda indirime gidildigi, sbz konusu indirimin 2019 yilmin ortasmda sonlandigi,

- 2019 yilmin sonunda ise 2018 yilmdan beri uygulanmakta olan hurda tesvikinin sonlandigi ve bbylelikle sifir arag alacaklann hurda indiriminden yararlanma imkanlarimn da sona erdigi,

- Distributbrler tarafmdan sonraki dbnemlerde piyasaya sunulacak arag sayilanndaki bngbrunun bu parametreler gergevesinde yapildigi ve buna uygun olarak siparis sayilannin olusturuldugu,

- 2020 yilma OTV ve hurda indirimlerinin sonlanmasi ve dbviz kurlannda devam eden yukselme egilimi nedeniyle ertelenen talepler ile girildigi,

- Talep artisi durumunda distributbrlerin ek siparis vermesi halinde aracm tuketiciye ulasmasimn ortalama 4 aylik bir surece yayildigi,

- Otomotiv piyasasmda ertelenen talepler 2020 yilmin basmda yogunlugunu korurken ayni yilm Mart aymdan itibaren kuresel boyutta patlak veren Covid-19 salginimn bas gbsterdigi,

- Sbz konusu salgmla beraber hem isgiicu sayismdaki ve gahsma saatlerindeki azalmanm hem de hammadde teminindeki zorluklann otomotiv uretimini bzellikle Nisan ve Mayis aylannda durma noktasma getirdigi,

- Bu durumun arag arzmda tikanmaya sebep oldugu ve ayrica arag fiyatlanna artis olarak yansidigi,

- Bu suregte dbviz kurlanndaki artis egiliminin devam ettigi ve bunun da arag fiyatlanndaki yukan ybnlu harekete etki ettigi,

- Ote yandan pandemi kosullan nedeniyle kisilerin bulas riskinden uzaklasmak uzere bireysel arag kullammina ybneldigi ve bu durumun da taleplerdeki artisi destekledigi,

- Tasit kredilerindeki faiz oranlannin genel aniamda asagi ybnlu hareket halinde oldugu, 2020 yilmin Haziran ayina gelindiginde kamu bankalannin yerli otomobil ahminda kullanilacak kredilere faiz indirimi getirildigini agiklamasi uzerine azalan arzla beraber artan talebe faiz indirimi faktbrunun de eklendigi,

- Distributbrlerin artan talebe yanit verme surelerinin uzadigi,

- Agustos 2020'de ise yeni OTV duzenlemesi ile piyasada gogunlugu olusturan sifir arag fiyatlannda ciddi arti§lann yasandigi

anlasilmaktadir.

(336) 2018 yilmin ikinci yansmdan itibaren devam eden piyasa kosulannm etkileri, 2020

yilmin ilk aylannda ortaya gikan pandemi kosullan nedeniyle otomotiv piyasasimn

isleyisini sekteye ugratmistir. Ongbrulemeyen ve ertelenen taleplerdeki artislar arz

tarafmda karsihgim bulamadigmdan piyasadaki arz-talep dengesi bozulmustur. Bu

58ODD Makroekonomik Degerlendirme Nisan 2021 Raporu,

http://www.odd.orq.tr/folders/2837/cateqorial1docs/2922/Sekt0/oc30/ob6rel0/o20De%c40/o9ferlendirme0/o2

0-%20Nisan%202021 .pdf (Erisim Tarihi: 20.06.2021)

bozulmamn ikinci el arag piyasasi uzerindeki etkileri raporun ilgili kismmda ayrmtili olarak ele almacaktir.

(337) Bahse konu piyasa kosullan altmda, birinci el arag distribiitbrlerinin stokguluk yaptiklan ve birlikte fiyat artirdiklarma ybneiik iddialar yogunlasmis. ve dosya kapsammda bu iddialar elde edilen bilgilerin detayli analizi ile degerlendirilmistir. Yapilan inceleme ve degerlendirmeler neticesinde, sbz konusu tesebbuslerin birinci el arag satisi hizmetlerinde birlikte hareket ederek 4054 sayili Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiklerine ybneiik bilgi, beige ve bulgu bulunmadigmdan dosya kapsammda anilan Kanun'un 4. maddesinin ihlal edildigi tespitinde bulunulmamistir.

1.6.1.3. Tespitler Ozelinde Degerlendirmeler

(338) Bu bblumde dosya kapsammda gergeklestirilen yerinde incelemelerde elde edilen ve birinci el arag satisi hizmetleri pazanna iliskin rekabetgi endise uyandiran delillerin degerlendirmelerine yer verilecektir.

(339) Her bir tespit bzelinde degerlendirmeye gegmeden bnce, rekabet hukuku baglammda bilgi paylasjmimn ne sekilde ele almmasi gerektigine deginmekte fayda bulunmaktadir. Bilindigi iizere; ticari hayat igerisinde, rakip olsun veya olmasin birgok tesebbiis dogrudan veya tesebbiis birlikleri, pazar arastirma sirketleri, piyasadaki musteriler ve dagiticilar, vs. yoluyla aralarmda bilgi degisiminde bulunmakta ve bir aniamda pazari belirli bigude §effaflastirmaktadir. Genel olarak pazardaki tiim payda§lara yansiyan bu tip birseffafla§mamn etkinlik artinci ybnii bulunsa da, bzellikle paylasilan bilginin pazardaki rekabet ortamim bozabilecek hassas igerige sahip olmasi halinde bilgi paylasimi, rakiplerin gelecekteki davranislarinm koordineli olmasina neden olabilecek ve bu ybniiyle, rekabet hukuku kapsammda bir ihlale viicut verebilecektir.59

(340) Basta fiyat ve iiretim miktarlan olmak uzere, incelenen pazann niteliklerine gbre paylasilmalan halinde pazann temel rekabet parametrelerini seffaflastiran, tesebbuslerin birbirilerinin hamlelerine iliskin sahip olduklan belirsizlikleri ortadan kaldiran; fiyat, maliyet, sati§ verisi, kapasite kullamm oranlan, teklif igerikleri, sbzlesme maddeleri, stok durumlan gibi ticari agidan stratejik nitelikteki turn bilgiler rekabet ortami agismdan iist duzeyde hassas bilgiler olarak kabul edilmektedir.

(341) Pazardaki rekabet uzerinde etki dogurabilecek hassas igerige sahip bilgilerin paylasimi, tesebbuslerin bireysel olarak belirlemeleri gereken ticari davramsjan bakimindan pazari §effaflastirmakta ve tesebbuslerin rekabet etmek yerine kendileri igin daha avantajli olan rekabeti kisitlayici koordinasyonu kurmalarim saglayabilmektedir. Diger taraftan, bilgi degisimi, pazardaki belirsizliklere ili§kin olarak tesebbuslerin ortak ve uyumlu beklentilere sahip olmasina yol agabilmekte ve pazarda isbirlikgi sonuca neden olabilmektedir.

(342) Bununla birlikte bilgi degisimi, gesitii etkinlik kazammlari da ortaya gikarabilmektedir. Ornegin; bilgi degisimi, taraflar arasmda bilgi asimetrisi sorununu ortadan kaldirabilmekte ve tesebbuslerin, kendilerini rakipleriyle kiyaslamalanna imkan saglayarak faaliyetlerindeki etkinliklerini artirmalarim tesvik edici bir role biiriinebilmektedir. Ayrica, pazar paylarma iliskin gegmi§ ve giincel verilerin degisimi, tesebbuslerin bu verileri urun kalitelerine iliskin birgbsterge olarak sunmalanna imkan vermesi halinde, hem tesebbusler hem de tuketiciler agismdan yararli olabilmektedir. 59 Bkz. Kurul'un 28.11.2017 ve 17-39/636-276 sayili karan

(343) Ozetle, tesebbusler arasi bilgi degisimi, rekabet hukuku agismdan her durumda tek basma bir ihlal olarak nitelendirilmemekle birlikte, bazi durumlarda pazardaki belirsizligi azaltmak ve rekabeti kisitlayici is birliklerini kolaylastirmak suretiyle tesebbuslerin rekabete aykm bir anlasma veya uyumlu eyleme varmasma veya bu durumu surdurmesine sebep olabilmektedir. Bu sebeple bilgi paylasimmin ne bigude rekabet hukuku kapsammda sakmca olusturdugunun belirlenebilmesi igin pazann yapisimn, paylasilan bilginin niteliginin, paylasimin taraflannm, paylasim sikhginin, paylasim zamanmin, paylasilan bilginin pazann ne kadanm kapsadigimn ve paylasima katilimm bilinmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, asagida yer verilen ve rakipler arasmdaki bilgi degisimine isaret eden yazismalann bahsi gegen kistaslar altmda incelenmesi gerekmektedir.

Tespit 1:

(344) () yapilan yerinde incelemede elde edilen ve () Mobil Connectivity Platformundan () tarafmdan () Otomotiv () Pazarlama biriminden () gbnderilen 06.02.2020 tarih ve "Rakipler bizi neden gegti? Lutfen pazar tarafmdan bilgi verin" konulu e-postaya iliskin degerlendirmelere yer verilmeden bnce, anilan e- postadaki yazismalarda bahsi gegen baglanabilirlik (connectivity) teknolojisi hakkinda agiklamalara yer verilecektir.

(345) Baglanabilirlik teknolojisi60, aracm sim kart aracihgiyla internete baglanmasina ve bu sayede arag sahibi ile surekli iletisim iginde olmasina imkan veren bir teknolojidir. Bu sayede aracm nerede oldugunun veya herhangi bir kazaya ugrayip ugramadigimn takibi mumkun olmaktadir. Buna ek olarak, connectivity teknolojisi sayesinde, araca binmeden bnce ornegin navigasyon bilgilerinin bnceden gbnderilerek aracm yolculuga hazir hale getirilmesi ya da galmmasi halinde fonksiyonlannin kapatilabilmesi saglanabilmektedir. Bu teknoloji MNO adi verilen tasinabilir ag saglayicilan sayesinde gergeklestirildiginden araglar da tipki insanlar gibi, sim kart musterisi haline gelmektedir. Bu uygulama loT (Internet of Things) kapsammda gergeklesmektedir. Bu teknolojinin isleyisinde, aragla sahibi arasmdaki iletisim bir sunucu aracihgiyla kurulmaktadir. Ornegin arag sahibince arag kilitleme komutu verildiginde, komut bnce sunucuya gitmekte ve oradan da yine ayni sunucuya bagh olan araca iletilmektedir. Bu iletim ise internet baglantisi sayesinde gergeklesmektedir. Bu programlann surucuye yardimci olduguna ve dolayisiyla araba kazalanni ve trafik sikisikhgim bnlemeye ve ayrica karayolu tasimacihgma bagh karbondioksit emisyonlarim azaltmaya yardimci olacagma inamlmaktadir.

(346) Baglanabilirlik bzellikli otomotiv pazarmin, otomotiv bilgi-eglence, navigasyon teknolojileri, elektrikli arag hizmetleri, arag giivenlik sistemleri, elektronik ucretlendirme, filo iliskileri yonetimi, sigorta hizmetleri ve filo yonetimi gibi gesitii pazarlarla yakmdan iliskisi bulunmaktadir. Bu dogrultuda, baglantili arag satislan artmaya devam etmektedir. 2019 yilmin 3. geyreginde, yerlesik telematige sahip 7.2 milyon arag satilmistir ve bu rakam 2018 yilmin 3. geyreginden %20 daha fazladir. Baglanti ve bzellikle 3G'den 4G'ye (ve yakmda 5G'ye) gegis, piller, yakit pompalan ve mars motoru gibi bilesenlerin kontrollerini ve daha geni§ aniamda, sadece anzalan te§his etmeyi degil, ayni zamanda koruyucu bakimlan yapmayi mumkun kilan sensbrlerin gelistirilmesini mumkun kilmaktadir.

60 Bu bolumun hazirlanmasmda asagida yer alan kaynaklardan yararlamlmistir:

1- https://www.statista.com/statistics/256148/worldwide-familiarity-with-connected-car-services/

2- https://internetofbusiness.com/autonomous-vehicles-and-the-connectivity-challenqe/

3- https://automotive-

institute.kpmq.de/GAES2019/downloads/GAES2019PressConferenceENG FINAL.PDF

(347) Arabalar daha genis altyapilar sayesinde birbirlerine ve insanlara baglandikga, "bilgi- eglence" yenilikleri, yeni trafik hizmetleri ve yeni is modelled ile hizmetler igin olanaklann artmasi beklenmektedir. Bu dogrultuda, baglanabilirlik teknolojisinin veri ve hizmet odakli yeni bir galisma modelinin bniinii agacagi ve geieneksel arag iireticilerinin galisma modellerini degistirecegi degerlendirilmektedir. Bu kapsamda, BMW ve Toyota'nm, 2025 yilma kadar otonom siiru§ ve elektrikli mobilite alanlannda en inovatif oyuncular olmasi beklenmektedir. Zira halihazirda BMW'nin i8 ve i3 modelled ve Toyota'nm da yakit hiicreli Mirai modeli bulunmaktadir. BMW ve Toyota'yi, Honda, Ford ve Tesla takip etmektedir. Renault-Nissan 2016 yilmda, baglanabilir araglanni gelistirmek igin Microsoft ile ortakhk yaptigini duyurmustur.

(348) Elektrikle galisma ve otonom siirusun gelismesiyle baglantili olarak hafif ticari araglarm baglanabilirligi, filo yonetimi hizmetlerinin temeli haline gelecek, operasyonel verimliligi ve sums giivenligini artiracaktir. Hafif ticari araglann baglanabilirliginden elde edilen faydalar arasmda gelismis arag analizi (araglann gevresel, operasyonel ve nakliye parametreleri, kaza ve giivenlik izlemi), siiriicii analizi (siirucii davrams izlemi, ornegin; yorgunluk bnleyici siirii§) ve operasyon yonetimi (giizergah optimizasyonu, siparis optimizasyonu ve filo kullamm optimizasyonu) yer almaktadir.

(349) Baglanabilirlikle ilgili en bnemli sorun ise verinin buyiikluguyle ilgilidir. Mevcut 4G teknolojisinin gunluk terabaytlarca alan kaplayan bu sistem igin yeterli olmayacagi, 5G teknolojisinin ise bu sorunu tamamen gbzmese de yine de olumlu bir gelisme olacagi belirtilmektedir.

(350) Nihai tuketiciler igin geli§mi§ islevsellik, verimlilik ve daha dii§uk maliyet vaat eden baglanabilirlik teknolojisinin, hafif ticari araglar pazanna bir baska rekabet katmam ekleyerek OEM'leri rakiplerin bniinde kalmak igin Ar-Ge'ye yatinm yapmaya zorlamaktadir.

(351) Baglantili araglara ili§kin olarak onarastirma asamasmda elde edilen ve Tespit 1'de yer alan beige uzerine sorusturma asamasmda yapilan yerinde incelemelerde Turkiye'de baglantili araglann daha gok e-Call adi verilen bir gagn sisteminin kullammina ili§kin oldugu anlasilmistir. 112 tabanli Arag igi Qagn Sistemi olarak da adlandinlan bu sistemin amacmin kaza amnda yetkili mercilere bilgi akisjm saglamak ve kaza yerine mumkiin olan en kisa siirede ve tedarikli bir §ekilde gidilmesine yardimci olmak oldugu sbylenebilecektir. Sbz konusu sistem, kaza amnda bazi sensbrler tarafmdan veya manuel olarak tetiklenen sistem igindeki sim kart yardimiyla PSAP (public safetyaccess point- Kamu Giivenligi igin Acil Qagn) merkezine aracm konumu, ybnti, yakit tipi vb. detaylan gbndererek ve PSAP tarafmdan aranabilecek sekilde tasarlanmistir. Bu bzellige sahip moduller kaza amna kadar uyuyan sistemler olup, sim kartm takip edilmesi mumkun degildir. Sistem kaza amnda aktifleserek iletisime gegmektedir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanligi tarafmdan hazirlanan 2015/758/AB sayili 112 Acil Qagn Servisi Tabanli Arag igi Acil Qagn Sisteminin Yerlestirilmesi lie ilgili Tip Onayi Ybnetmeligi ile devreye alinan e-Call hizmeti 2018 yilmin Mart aymdan sonra iiretilen yeni tip araglarda zorunlu hale getirilmi§tir.

(352) Konuya iliskin Tiirkiye'de yasanan sorun; aracm iginde bulunan sim kartm yabanci olmasi ve aktiflestigi zamanda yurtdisi baglantisi ile 112'yi aramasi fakat yurtdisi baglantismdan dolayi 112'nin geri dbniis yapamayarak dbngiiyu tamamlayamamasi ve bu sekilde ybnetmelige uygun galismamasina iliskindir. Bu durumun gerekgesi olarak ulusal giivenlik gbsterilmektedir.

(353) Konuya iliskin Bilgi Teknolojileri ve iletisim Kurumu'ndan (BTK) edinilen bilgilerde ozetle; 112 Acil Qagn Servisi Tabanli Arag (e-Call Ybnetmeligi), igi Acil Qagn Sistemin

Yerlestirilmesi ile ilgili Tip Onayi Ybnetmeligi kapsammda "e-Ca/Ain kamusal mobil kablosuz haberlesme sebekesi uzerinden aktanlan acil gagn olarak tammlandigi, yine ayni Ybnetmelik kapsammda tammlanan sebeke ve hizmetlerin, 5809 sayili Elektronik Haberlesme Kanunu (EHK) uyannca ulkemizde elektronik haberlesme hizmeti sunmak ve/veya elektronik haberlesme sebekesi veya alt yapisi kurup isletmek uzere yetkilendirilmis isletmeciler tarafmdan sunulmasi gerektigi ifade edilmistir. Bu gergevede, otomotiv sektorunde kullanilan e-Call ve connectivity hizmetlerine iliskin olarak Acil Qagn Merkezinden e-Call gagnsi baslatan numaramn geri aranmasi ihtiyaci halinde yabanci operatbrler uzerinden yapilacak baglanti sureglerinde yasanabilecek aksakhklar sebebiyle muhtemel can ve mal kaybimn artmasi ihtimali dikkate almarak, sbz konusu risklerin bertaraf edilmesi ve ihtiyag duyulan bilisim sistem ve hizmetlerinin azami derece yerli ve milli kaynaklardan saglanmasim teminen alinan 22.01.2018 tarihli ve 2018/DK-YED/27 sayili karar61 geregi, ulkemizde kullamlmak uzere uretilen veya ithalat yoluyla satilan araglardaki e-Call ile birlikte katma degerii hizmet sunumuna imkan saglayan haberlesme sistemlerinde kullanilan sim kartlann ulkemizde mobil elektronik haberlesme hizmeti sunmak uzere yetkilendirilmis, isletmecilerden temin edilmesi veya sbz konusu isletmeciler tarafmdan kontrol edilebilecek sekilde programlanabilir olmasi ve abonelik islemlerinin ilgili mevzuata uygun yapilmasi, ayrica kullanilacak sunuculann Turkiye'de bulundurulmasi gerekmektedir.

(354) Sonug olarak, 2018 yilmin Ocak aymda BTK tarafmdan yayinlanan bildiri ile otomobillerin igerisinde bulunan SIM kartlann yerli olmasi, veri transferinin yurtdisina yapilmamasi ve ilgili sunuculann (server) Turkiye'de olmasi zorunlu kihnmistir. 2019 §ubat aymda yayinlanan ikinci bir bildiri ile 2018/DK-YED/27 sayili karar uyannca 120 gun igerisinde sbz konusu (loT) cihazlarm iletisiminin kapatilacagi ve araglarda katma degerii hizmet sunumuna imkan saglayan haberlesme sistemlerinde kullanilan SIM kartlann ulkemizde mobil elektronik haberlesme hizmeti sunmak uzere yetkilendirilmis isletmecilerden temin edilmesi veya sbz konusu isletmeciler tarafmdan kontrol edilebilecek sekilde programlanabilir olmasi, ayrica kullanilacak sunuculann Turkiye'de bulundurulmasi gerekliligi bildirilmistir. Bu kapsamda, BTK, otomobil yurtdismdan ister e-Sim ile isterse de fiziksel sim kart ile gelsin, uzerinde yerli sim kart bulundugu muddetge, otomobilin e-Call uygunlugunu kabul etmektedir. BTK, otomobilin yurtdismdan yabanci operatbrlii sim ile gelmesi durumunda (e-Sim ya da fiziksel sim), aracm e-Call uygunluguna sadece ve sadece"swap i§lemr yani; yabanci operatbrden yerli operatbre gegme islemi, tamamlandiktan sonra izin vermektedir.

(355) Tesebbuslerden elde edilen beige ve bilgilerden, Turkiye'ye ithal edilecek araglarda yerli sim kart olmasi ybnunde tiim markalarm gahsmaya basladigi, yerli sim kart ile bahse konu sorunun gbzulmus olacagi anlasilmaktadir. Ornegin, () elde edilen belgede;

"Connected Drive olarak §u anda devam etmek igin net bir umut yok. Seneye §ubat ta yerli

service provider lar (turkcell, avea, vodafone) yatirimlanni yaptiklan zaman, BTK nin koydugu

hedef, ortaya gikan resme gore tekrar bir §ans doguyormu bakilacak."

ifadesine yer verildigi gbriilmektedir. Bununla birlikte yine ayni belgede yer alan;

"Bu arada bizim kendi gali§malanmiz devam ediyor, () bizim kendi lokal sistemimizi

kurmamiz. Tabiihigbirzaman connected drive in yerini tutma §ansi yok ama en azmdan arag

bilgilerini alabilmemizi saglayacak bir sistem. () ve () kendi sitemlerini Ocak itibari ile 61 Bkz. https://www.btk.qov.tr/uploads/boarddecisions/112-tabanli-arac-ici-acil-caqri-sistemi-e-call/027- 05-112-tabanli-arac-ici-acil-caqri-sistemi-e-call-22-01-2018.pdf Erisim Tarihi:17.02.2021

kapamisti. Bir biz direniyorduk ama BTK artik roaming i sonlandinyor. Bizim yabanci sim kartlan

galigmayacak artik.''

ifadelerinden tesebbuslerin konunun gbzumune iliskin alternatif gahsmalar yuruttukleri de anlasilmaktadir.

(356) Bu kapsamda, tesebbuslerden elde edilen bilgilerde;

"(), Turkcell ile anlagmig olup araglan yurtdigmdan Turkcell programlanmig E-sim ile

getirmektedirler. Turkcell'e programlanan E-sim higbir suretle degigtirilememektedir. () ise

uretim lokasyonlanna Vodafone fiziksel sim gonderip, araglara bu simleri gomerek Turkiye'ye

araglan getirmekteler. () uzerinde galigtigi kalici gdziim (fabrika gikish yerli E-Sim) igin en

erken tarih Eylul/Ekim 2020 gibi durmaktadir. Ocak sonu operator segiminin tamamlanmi§

olmasi planlanmaktadir. Bu konu da yakmdan takip edilmelidir. Dolayisi ile olasi bir swap

anlagmasi Mart2020- Ekim 2020 araligindaki satiglan kapsamalidir."

ifadelerinin yer aldigi gorulmektedir.

(357) Bu kapsamda, () markasimn e-Call hizmeti sunabilmek adina ulkemizde mobil elektronik haberlesme hizmeti sunmak uzere yetkilendirilmis isletmecilerden olan Turkcell ile anlastigi, () da yine mobil elektronik haberlesme hizmeti sunmak uzere yetkilendirilmis Vodafone ile gahsmaya basladigi, () markasimn ise fabrika gikish e-Sim teknolojisi uzerinde gahsmaya basladigi anlasilmaktadir. Dolayisiyla, te§ebbuslerin e-Call hizmetini sunabilmek adina gahsmalar yaptiklan gorulmektedir.

(358) Ote yandan, tesebbusler bu konuda galismalara baslamis olsa da sbz konusu alternatif sistemlerin hayata gegirilmesinin uzun zaman alacagi da anlasilmaktadir. Nitekim () elde edilen belgede;"Turkiye servenna baglanacak yeni bir TCU uretmek igin 5 yil gerekiyor. () su an yeni versiyon TCU uretimi igin proje ba§latmi§ durumda, hedefleri 2025'te tamamlamak. Rakiplerde de bu tip geli§tirmelerin bdyle siirdugunu soyluyorlar." ifadeleri yer almaktadir.

(359) BTK tarafmdan yapilan agiklamalarda Turkiye'de e-Call ve/veya connectivity hizmetlerini saglayan otomotiv distributbrleri ile ilgili olarak asagida yer verilen marka/modellerin BTK tarafmdan yetkilendirilen mobil isletmeciler ile anlasma imzaladiklanna iliskin bilgi verilmistir. Bu kapsamda Turkiye'de e-Call ve/veya connectivity hizmetlerini saglayan marka/modeller;

Audi(A1,Q3, e-TRON),

BMW (1-2-3-4-5-6-7 serisi, i, M, X, Cooper, 116d, 118i, 218i, 320i, 840i, Z4),

Ford (F-Max),

Honda (CR-V),

Jaguar (F-Type, l-PACE),

Mercedes-Benz (A, B, CLA, GLA, C, E, CLS, S, G, GLC, GLE, GLS, SL, SLC,

EQC),

Porche (Taycan, 911),

Seat (Tarraco),

Subaru (Forester),

Toyota (Corolla, RAV4, Camry, Lexus),

VW (T-CROSS)

olarak siralanmistir.

(360) Tesebbusler tarafmdan yapilan savunmalarda da e-Call istemine iliskin olarak benzer agiklamalara yer verildigi gorulmektedir. FORD tarafmdan yapilan savunmada yasal duzenlemelerle uyumlu olarak ilk defa 2020 Mayis ayi itibanyla lansmam yapilan "binek arag" statusiindeki () ve 2020 Temmuz ayi itibanyla lansmam yapilan () araglannda mevzuat geregi bulunmasi zorunlu olan e-Call sistemini kullanmaya

basladigi belirtilmistir. YUCE AUTO tarafmdan yapilan savunmada ise Turkiye'deki yasal gereksinimlere uyumlu bir e-Call acil gagn cihazmm 2020 yilmda Turkiye'de satisa sunulan () ve () modelleri iginfabrika tarafmdan yeni bircihaz veyazilimla yaptinlabildigi, sbz konusu cihaza ait erisim ve yol testlerinin 2019 yilmda gergeklestirildigi ve 2020 yili Ocak aymda yapilan giincellemeyle () ve () modellerine ait yeni bir tip onay uzantisi dahil edilerek Turkiye igin uyumlu sistem tescil ettirildigi belirtilmistir. Bununla birlikte, Turkiye'de iiretim yapan Fiat markasimn ise Fiat Yol Arkadasim Connect62 isimli bir sistemi bulunmakta olup, baglanabilirlik teknolojisinin sundugu birtakim uzaktan kontrol sistemleri (aracm kilidini agabilme, park yerini ve ne kadar siiredir park halinde oldugunu gbrme, arag anahtarsiz bir Sekilde yer degistirdiginde -aracm gekici tarafmdan gekilmesi- bildirim gbnderilmesi vb.) ile e-Call sisteminin sundugu hizmetler (kaza amnda ambulans igin aranma veya arag sahibine ulasilamadiginda kaza yerine ambulans ybnlendirilmesi gibi) bu sistemde yer almaktadir. Sbz konusu sistem uretilen her aragta bulunmamakta, iicret karsihgmda arabaya sonradan eklenebilmektedir.

(361) Sonug olarak Turkiye'de baglanabilirlik sistemlerinin henuz uygulamaya konulmadigi sbylenebilecektir. Sbz konusu teknolojinin kullanimimn bnundeki teknik ve hukuki engellerin asilmasimn ardmdan ulkemizde de kullamma gegecegi anlasilmaktadir. Tesebbuslerden elde edilen bilgi ve belgelerden konu ile ilgili gahsmalarim durdurmak zorunda kaldiklan ancak alternatif gbzumler uzerinde gahstiklan anlasilmaktadir.

(362) Tespit 1'e konu olan ifadelere bakildiginda, () bunyesinde pazarlanmakta olan () markali araglara iliskin olarak () Mobil Connectivity Platformundan () ile () Otomotiv () Pazarlama biriminden () arasmda gergekiesen yazismada, Turkiye'de satisa sunulacak araglara connectivity teknolojisinin konulmasi hakkinda gbrusuldugu anlasilmaktadir. Yazismalarda, (), ()'den Turkiye pazannda faaliyet gbsteren rakip markalarm connectivity teknolojisindeki durumlanm bgrenmek istemekte; diger markalarm operatbrlerle ne zaman gbrusmeye basladiklan, sbzlesmelerinde hangi hukumlerin bulundugu, sunucularimn nerede oldugu gibi hususlan sorarak () bu baglamdaki konumunu tespit etmeye gahsmaktadir. Yazisma igeriginde yer alan"Biz, () ve digerleri, ayni anda basladik, ancak onlar daha hizhydilar" ifadesinden connectivity gahsmalanna rakiplerle ayni anda baslamalanna ragmen rekabette geri kalmalanndan kaynaklanan rahatsizhgm ifade edildigi; ilgili bilgilerin temini sayesinde rekabet gucunii artirmaya ybneiik adimlar atilmak istendigi anlasilmaktadir.

(363) Rekabet hukukunda rakipler arasmda stratejik nitelikli bilgilerin degisimi, kural olarak, hukuka aykm kabul edilmekte ve yasaklanmaktadir. Ozellikle fiyata, miktara, miisterilere, maliyetlere, cirolara, satislara, ahmlara, kapasiteye, urun niteliklerine, pazarlama planlanna, risklere, yatinmlara, teknolojilere, AR-GE programlanna iliskin ve benzeri bilgilerin rekabete duyarli oldugu kabul edilmektedir. Genel olarak fiyat ve miktara iliskin bilgiler, stratejik niteligi en yuksek bilgiler olup bunlan, maliyetlere ve talebe iliskin bilgiler takip etmektedir. Bununla birlikte, ornegin, tesebbusler AR-GE uzerinden rekabet ediyor ise, teknolojik veriler, rekabet agismdan stratejik niteligi en yuksek bilgi niteligi ta§iyabilecektir.

(364) Bilgi degisimi, bir tesebbiisun posta, e-posta, telefon gbriismeleri, toplantilar gibi vasitalarla rekabete duyarli bilgilerini, bunlan agikga veya zimnen kabul eden rakiplerine tek tarafli olarak agiklamasi seklinde gergeklesebilecegi gibi gok sayida tesebbusun, amaglan ve planlan hakkinda birbirlerini bilgilendirmesi de bilgi degisimi 62 Bkz. https://otomobil.fiat.com.tr/yol-arkadasim-connect

olarak kabul edilebilecektir. Ayni zamanda rekabete hassas bilgi, rakipler arasmda dogrudan veya meslek kuruluslan gibi tesebbiis birlikleri, pazar arastirma kurulu^lan ve benzeri iiguncii taraflar veya tesebbuslerin tedarikgi ya da dagitim agi yoluyla dolayh olarak paylasilabilir. Bu sekilde rekabete duyarli bilgilerin degisimi ile pazardaki belirsizlik azalmakta ve rekabeti kisitlayici isbirligi kolaylasmakta ise 4. madde ihlalinden bahsetmek mumkun olacaktir.

(365) Tespit 1'de yer verilen ifadelere bakildiginda, () tarafmdan talep edilen bilgilerin connectivity teknolojisi kapsammda rakiplere ait stratejik bilgilere iliskin oldugu gbrulmekle birlikte, hangi rakiplerden ne tur bilgilerin hangi vasitalardan elde edildigi hususu belirsizdir. Bahse konu bilgiler () tarafmdan elde edildiyse buna iliskin iletisimin varhgim ortaya koyan delil bulunmamaktadir. Ayrica yazisma igeriginde ()'m kullandigi,"Rekabet hukuku nedenlerinden oturu, elbette sadece yasal yollardan elde edilmi§ ve halka agik bilgileri saglaym, rakiplerimizdengayriresmi olarak aldiklanmzi degil" ifadelerine karsilik (), rakiplerden gayriresmi olarak alinan herhangi bir bilgi bulunmadigim sbylemistir. () ile baska bir rakip tesebbiis arasmda rekabete duyarli bilgi degisimi gergeklestigini ortaya koyar nitelikte herhangi bir tespitte bulunulamadigindan bu hususa iliskin olarak () yahut sorusturma taraflanndan herhangi birine ihlal isnadmda bulunulamayacagi kanaatine ula§ilmi§tir.

Tespit 2:

(366) () yetkilileri arasmda 2019 yilmin son aymda yapilan ig yazismada, 2020 yilmin ilk aylanna iliskin olarak yurtdismdan temin edilecek araglara dair siparis adetleri ve Turkiye'deki arag satis hedefleri hakkinda konusuldugu gbriilmektedir. Yazismada 2020 yilma girerken stok sayisimn beklenenden dusuk oldugu belirtilmekte ve Mart 2020'de uretimi tamamlanacak araglann siparis adetlerinin belirlenmesine iliskin gbrusuldugu anlasilmaktadir. () iireticisinin, siparis adetlerinden daha dii§uk uretim onayi verdigi, ancak () satis hedeflerinin yuksek kaldigi ifade edilmekte; 2020 yilma girerken yapilacak zamlar ve uygulanacak kampanyalar hakkinda tarti§ilmaktadir.

(367) () stok verilerine dayah olarak araglara zam yapma stratejisi kapsammda, () markali () model araglann §ubat-Mart teslimi kotalanni tiikettigi bilgisinin elde edildigi gbriilmektedir. Buna ek olarak yine ayni kapsamda, () marka () model araca iliskin fiyat tekliflerinin elde edilerek incelenip 2020 model () araglardaki fiyat artisma baz ahnacagi gorulmektedir. Elde edilen yazisma kapsammda, () marka araglara iliskin bahse konu stok bilgilerine iliskin rekabete duyarli bilgilerin, gergek aniamda kamuya agik verilerden elde edilip edilmedigi hususu belirsizdir.

(368) Ayrica, yazismada yer alan,

"() yam sira () §ubat-Mart teslimi kotalanni tukettigini ogrendik. Bu bize

() Have potansiyel getirebilir. Dediginiz gibi, 2019 model fiyatlanni karhligi

maksimize edecek §ekilde ayarlayip kampanyalan §ubat'a kadar durdurmayi

planhyoruz."

ifadesinden () pazarladigi () model araglann ikamesi olarak gbrulen () model araglann teslim kotalannin tiiketildigi bilgisinin bgrenilmesiyle, 2019 yilmdan kalan () model araglann satisimn artacagi bngbriilmiis ve bu araglardan elde edilecek kann maksimize edilebilmesi igin kampanyalann kaldinlmasi planlanmistir.

(369) Bahse konu delile iliskin BORUSAN tarafmdan yapilan savunmada, BORUSAN yetkilileri arasmda gegen yazismada iireticiye yapilacak olan uretim talebine iliskin degerlendirmelere yer verildigi, sbz konusu talebin olusturulmasinda BORUSAN'm mevcut stoklan, talep yapismdaki seyir, piyasa ko§ulIarmin dikkate almdigi, sirket igi

fiyatlandirma kararlannda arag tedarikinde yasanan kisitlamalar ile piyasa kosullannin degerlendirmeye almdigi, bu ifadelerden BORUSAN'm rakipleriyle damsikh iliski veya iletisim bulunduguna iliskin bir ifade yer almadigi belirtilmistir. Sbz konusu bilgilerin piyasa istihbarati sonucunda elde edildigi, BORUSAN'm bagimsiz arastirma Sirketlerinden ve gizli musteri ziyaretlerinden elde ettigi bilgiler oldugu ileri surulmu§tur.

(370) VOLVO tarafmdan yapilan savunmada ise, otomotiv sektbriindeki tesebbuslerin, kendi maliyet hesaplan ve bagimsiz degerlendirmeleri sonucunda fiyat listelerini hazirladigi ve kamuya agik web sitelerinden yaymladigi, dolayisiyla, tesebbuslerin fiyat listelerinin yaymlandigi andan itibaren kamuya agik hale geldigi ve turn sektbr paydaslannin yam sira, ortalama bir tuketicinin dahi bu listeleri kolayhkla elde edebildigi, bunun yam sira uluslararasi akredite olan IPSOS, JATO, CARDATA, Autorola gibi markalarm web- siteleri aracihgiyla gerek global gerekse Turkiye pazannda piyasaya suriilmiis turn otomobil markalarmin tiim modellerine iliskin liste ve kampanya fiyat bilgilerinin elde edilebildigi, tesebbiisler tarafmdan incelenebildigi, fiyat bilgisinin haricinde arag bulunabilirligi bilgisinin de, arag almak isteyen bir musteri tarafmdan kolayhkla bgrenilebildigi gibi diger tesebbiisler tarafmdan da kolayhkla erisilebildigi ifade edilmistir. Bu kapsamda, Tespit 2'de yer alan () araglanndan () ve () modellerinin §ubat-Mart teslimi kotalanni tukettigi bilgisinin BORUSAN veya DOGU§ tarafmdan edinilebilmesinin tek yolunun VOLVO ile bilgi ah§veri§i yapmalarimn olmadigi, dogasi geregi ve olagan aki§i igerisinde, kamuya agik hale gelen bu bilgilere ayrica gaba harcanmadan da ulasilabildigi, bu nedenle otomotiv sektbriindeki bu bilgilerin rekabete duyarli bilgiler olarak atfedilseler dahi, bu bilgilerin kamuya agik verilerden elde edilebilmesi de yukanda agiklandigi §ekilde mumkun oldugu belirtilmistir. Bu kapsamda, yerinde incelemelerde VOLVO'nun bilgi ah§veri§i yaptigma iliskin bir beige bulunamamis oldugu, bu konuda ispat yukiiniin Kurumda oldugu vurgulanmistir. VOLVO tarafmdan yapilan savunmada ayrica mevcut stoklan hizla azaltmak amaciyla Kasim 2019'dan bu yana'PRESOLD" adi verilen kampanya ile miisterilere TL bazmda ileri teslim tarihli sabit fiyat garantisi sunarak dbvizdeki kur dalgalanma risklerini kendi ustlendigi bir politika izlendigi, bu durumun da sorusturmamn arag bulunurlugu ile ilgili kismina ybneiik iddialan bertaraf edecegi belirtilmistir.

(371) Bilindigi uzere tesebbuslerin stok adetleri rekabet yeteneklerini etkileyen unsurlar arasmda yer almakta olup rakiplerin birbirlerinin stok bilgilerine bilgi degisimi yoluyla vakif olmasi birbirlerinin stratejilerini bgrenmelerine ve kendilerini buna gbre konumlandirmalanna yol agabilecektir. Bununla birlikte, pazara iliskin bilgilerin yer aldigi bblumde de belirtildigi iizere Turkiye'de otomotiv pazari bir hayli seffaf bir pazar olup, gelecege ybneiik satis tahminleri de dahil olmak iizere pek gok bilgi ODD ve OSD biinyesinde diizenli olarak paylasilmaktadir. Yine bu pazarda tesebbiisler gizli miisteri ybntemi gibi ybntemlerle kamuya agik kaynaklardan rakiplere iliskin bilgileri takip etmek suretiyle pazar ko§ullanni degerlendirebilmektedirler. Elde edilen deliller ve taraflann savunmalan birlikte degerlendirildiginde yazismada gegen ifadelerin BORUSAN ile MERCEDES veya VOLVO arasmda fiyatlara iliskin bilgi degisimi suretiyle 4054 sayili Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiklerini kanitlayabilecek nitelik tasimadigi kanaatine ula§ilmi§tir.

(372) Yine ayni yazismada yer alan,

"2020 model () ve () sirasiyla %() ve %() zam yapmiglar. Persembe gunu

tekliflerini alip kargilagtirma yapacagiz. Ayni gekilde alacagimiz () tekliflerini de

inceleyip 2020 model fiyat arligi planimizi Pergembe gunu netlegtirecegiz, detayiyla

paylagacagim."

ifadelerine bakildiginda yine BMW markali araglara 2020 yilmda yapilacak zamlann belirlenmesinde VOLVO ve MERCEDES marka araglara uygulanan zamlann esas almacagi anlasilmaktadir. Her ne kadar tesebbuslerin, rakiplerinin mevcut ya da beklenen davram§lanna gbre basiretli bir bigimde kendilerini uyarlamasi ihlal olarak degerlendirilmeyecektir. Ayrica VOLVO ve MERCEDES tarafmdan ilgili modele yapilan zamlar internet sitesinde kamuya agik olarak ilan edilmektedir.

(373) BORUSAN tarafmdan yapilan savunmada, yazismada ureticiye yapilacak olan uretim talebine iliskin degerlendirmelere yer verildigi, sbz konusu talebin olu§turulmasinda BORUSAN'm mevcut stoklan, talep yapismdaki seyir, piyasa kosullannin dikkate almdigi, sirket igi fiyatlandirma kararlannda arag tedarikinde yasanan kisitlamalar ile piyasa kosullannin degerlendirmeye almdigi, bu ifadelerden BORUSAN'm rakipleriyle dam§ikli ili§ki veya iletisim bulunduguna ili§kin bir ifade yer almadigi belirtilmistir. Sbz konusu bilgilerin piyasa istihbarati sonucunda elde edildigi, BORUSAN'm bagimsiz arastirma sirketlerinden ve gizli miisteri ziyaretlerinden elde ettigi bilgiler oldugu vurgulanmistir. Bu kapsamda, Sorusturma Bildirimi'nde BORUSAN'm Mercedes marka araglara iliskin olarak yapilan zamlan internet sitesinde ilan edilmis olmasina ragmen BORUSAN tarafmdan ayrica fiyat teklifi alinmasimn olagan bir uygulama olmadigi suphesine ybneiik yapilan savunmada; sati§lann genel olarak bayiler kanaliyla yapildigi ve basiretli bir tacir olarak davranma yiikumluliigu nedeniyle piyasayi dogru analiz etmek amaciyla bu bilgilerin almdigi belirtilmistir.

(374) Bu baglamda, BORUSAN galisanlannm gizli musteri arastirmasi ile VOLVO ve MERCEDES bayilerinden somut fiyat teklifi almak suretiyle ilgili model aracm nihai satis fiyatina ulasmak istedikleri dusiinulebilecektir. Gizli miisteri arastirmalan otomotiv sektorunde rakip markalarm modelled, fiyatlan ve benzeri bilgilerin bayilerden elde edilmesi §eklinde gergeklesmekte ve tesebbuslerin kendi modellerini piyasada konumlandirmalannda siklikla kullamlmaktadir. Bu gergevede, yazisma igerigine bakildiginda, hangi VOLVO veya MERCEDES bayilerinden teklif alinacagma dair bir agikhk bulunmadigi gbriilmektedir. Diger yandan, yazismada yer alan ifadelerin, bahse konu teklifierin VOLVO ya da MERCEDES'in kendisinden elde edildigine ybneiik bir agikhk da tasimadigi gbriilmektedir. Bu nedenle yazismada gegen ifadelerin BORUSAN ile MERCEDES veya VOLVO arasmda fiyatlara iliskin bilgi degi§imi suretiyle 4054 sayili Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiklerini kamtlayabilecek nitelik tasimadigi kanaatine ula§ilmi§tir.

Tespit 3 ve Tespit 4:

(375) Tespit 3 ve Tespit 4'te yer verilen yazismalann temel olarak rakiplerin reklam harcamalanna ili§kin oldugu anlasilmaktadir. Tespit 3'te DOGU§'un biitge planlamasi kapsammda Genel Mudur tarafmdan rakip markalarm medya reklam harcamalarimn talep edildigi, DOGU§ gah§am tarafmdan gbnderilen cevabi e-postada rakiplerin 2016, 2017 ve 2018 (Ocak-Eyliil) dbnemlerine ait yaptiklan medya harcamalarimn miktanna ve sektbr toplam harcama oranma iliskin bilgilerin yer aldigi gbriilmektedir. Tespit 4'te ise yine DOGU§'ta gergeklesecek icra toplantisi oncesinde galisanlar arasmda uretim planlamasina, pazann durumuna, karlilik seviyelerine ve pazarlama stratejilerine dair gesitii bilgilerin payla§ildigi gbriilmektedir. Ozellikle pazarlama ba§hgi altmda 2020 yilmin ilk geyreginde gesitii rakiplerin gevrimdisi mecralarda arag basi reklam harcama tutanm gbsteren bir tablo yer almaktadir.

(376) DOGU§ tarafmdan elde edilmis olan bu bilgilerin rekabete hassas bilgi teskil edip etmedigini bgrenmek uzere tespitte adi gegen tesebbuslere, bahse konu bilgilerin niteligi ile kamuya agik olup olmadigi, agik ise hangi mecralardan elde edilecegi

hususlan sorulmustur. Gelen cevap yazilannda ozetle, tesebbiislerin medya harcamalarimn ve bu harcamalann arag basma maliyetinin ticari sir oldugu ve kamu ile veya ugiincii kisilerle paylasilmadigi, kamuya agik mecralardan da elde edilemeyecegi ifade edilmistir.

(377) Diger yandan MAIS ve NiSSAN tarafmdan gbnderilen agiklamalarda halka agik otomotiv sirketlerinin ug aylik ve yillik raporlamalarimn ve finansal tablolarimn halka agik oldugu, sbz konusu tablolarda reklam giderlerinin de yer aldigi, ayni dbnemlere iliskin olarak ODD tarafmdan ilgili distribiitbrun arag satis adetlerinin yayimlandigi dikkate almdigmda, agiklanan reklam giderlerinin satilan arag sayisma bbliindiigiinde arag basma reklam giderinin hesaplanabildigi belirtilmistir. Ek olarak, medya damsmanlik hizmeti veren firmalann, rakiplerin reklam ve tamtimlarina iliskin reklam yaym tarihi, yaym periyodu, kullanilan mecra, yaym turu gibi blgumlemelere dayamlarak tahmini birim fiyatlar uzerinden rakiplerin reklam harcamalarim blgiilebildigi ifade edilmistir.

(378) TOFA§ tarafmdan yapilan agiklamalarda reklam ajanslan ve medya izleme ve blgiimleme hizmeti sunan tesebbuslerin farkli mecralara ait medya gbriiniirliiklerini takip ettigi, otomotiv distributbrlerinin de gerek, kendilerine gerekse rakiplerine ait medya gbrunurluklerine ait bilgileri temin edebildikleri, kendi birim reklam fiyatlanni esas alarak rakiplerin harcama miktarlarim tahmin edebildikleri belirtilmistir.

(379) FORD ve HYUNDAI tarafmdan iletilen bilgilerde FORD'un halka agik bir sirket olmasi sebebiyle kamuya agikladigi finansal tablolan igerisinde reklam giderleri kalemi adi altmda reklam harcamalanna iliskin bilgilerin yam sira gergekiesen satis adetlerine iliskin veriler kamuya agik sekilde paylasildigi, bu kapsamda reklam giderlerinin satis adedine bblunmesi yoluyla arag basma diisen maliyet hesabimn yapilabilecegi, dolayisiyla 2020 yilma iliskin arag basma diisen reklam harcama maliyeti bilgilerinin kamuya agik kaynaklardan elde edilen bilgiler dogrultusunda hesaplanabilecegi belirtilmistir. Ayrica, otomotiv sektorunde belirli bir markamn medya harcamalarimn otomotiv sektbrune iliskin toplam medya harcamasma oram §eklinde halka agik bir SoS (share of spending) verisi bulunmadigi, otomotiv markalarmin belirli mecralarda (TV, radyo, gazete, dergi gibi blgiilebilir mecralann bir kismi) yaymladiklan reklam yayimlanma sure, gun, zaman gibi blgumleri bagimsiz arastirma §irketlerin tarafmdan reklamlann yer aldigi bu mecralar takip edilmek suretiyle olusturuldugu ve bu Sirketlerden temin edilebildigi, FORD'un bagimsiz arastirma sirketleri tarafmdan tedarik edilen bu verileri kendi medya satin alma birim fiyatiyla garpmak suretiyle tahmini bir SOS olu§turdugu agiklanmistir. HYUNDAI ise reklam ajanslan gibi bagimsiz sirketler tarafmdan farkli tesebbuslerin reklam harcamalan ve SOS oram basliklarmi igeren bazi gah§malar hazirlanabildigini, ancak sbz konusu gahsmalar kapsammda yer verilen verilerin, tesebbiislerin gergek verilerini yansitmadigim, mecralarda yayinlanan reklamlann gun, saat, reklam yeri, kategori, program, mecra ismi, rating vb. detaylar ile reklam ajanslarimn uzmanhklari dogrultusunda yiiruttukleri tahminleri gbsterdigini ifade etmistir.

(380) DOGU§ tarafmdan gbnderilen agiklamalarda otomotiv sektbrii bakimindan medya yatmmlari blgiimlemelerinin tahminleme ybntemi ile yapilmasimn mumkun oldugu, fiilen bu tur tahminlemelerin DOGU§ tarafmdan da yapildigi ifade edilmistir. Buna gbre, Turkiye'de reklam kullammlari Kantar Media Medya Arastirmalan Damsmanlik ve Ticaret A.§. (Kantar Medya) tarafmdan mecra, sektbr, reklam veren ve igerik (sponsorluk, kusak reklam, reklam slogam, versiyonu) bazmda, gergekiesen reklam siiresi, adedi ve ebadi detaylarmda blgiimlenmekte olup, Kantar Medya'nm AdEx adh veri tabamnda toplanan sbz konusu veriler, iicreti mukabilinde, satin alan firmalann

erisimine agilmaktadir. Kantar Medya tarafmdan yayimlanan veri tabamnda; TV, gazete, dergi, radyo, sinema, agik hava (sadece network kullammlari) ve dijital mecralann takibi yapilmaktadir. Veri tabam iginden, markalarm blgumlenen mecra kullamm detaylan, her bir mecra bazmda hacimleri (sure, toplam rating), sayfa, adet vb.) ile yer almaktadir. Medya ajanslan medya yatmmlarina ybneiik rakip analizi gahsmalarim hazirlarken sektbr/marka kirihmh raporlan belirtilen veri tabamndan gekmekte ve kullammlari, temsil ettikleri markalarm fiyatlan ile fiyatlandirarak biitge buyiiklugiine ulasmaktadir. Bu sekilde rakiplerin medya harcamalan tahmin edilmektedir.

(381) Tesebbusler tarafmdan yapilan agiklamalar incelendiginde, distributbrlerin reklam harcamalarimn ve arag ba§i reklam maliyetinin kamuya agik olmadigi ve ticari sir te§kil ettigi gorulmektedir. Bununla birlikte, yukanda agiklanan ybntemler sayesinde rakip markalarm reklam harcama tutarlanna ve arag basi reklam maliyetine iliskin tahmini verilere kamuya agik olarak elde edilen verilerin analizi yoluyla ulasilabilecegi anlasilmaktadir. Bu nedenle Tespit 3 ve Tespit 4'te yer alan verilerin kamuya agik olmayan kaynaklardan bilgi degisimi yoluyla elde edilen rekabete hassas veriler olmadigi, bu nedenle 4054 sayili Kanun'un 4. maddesi uyannca herhangi bir rekabet ihlaline yol agmayacagi kanaatine ula§ilmi§tir.

Tespit 5:

(382) () elde edilen ve 11.03.2020 tarihinde gergekiesen bu ig yazismada rakip markalara ait hafif ticari araglara iliskin olarak gesitii bilgilerin yer aldigi ve bu dogrultuda uygulanmasi pianlanan fiyat stratejilerinin konusuldugu gbriilmektedir. DOGU§'un hafif ticari modeli olan () fiyatlamasi hakkinda aksiyon ahnmak iizere () marka hafif ticari araglann Ocak ve §ubat 2020 aylanndaki satis miktarlan, liste fiyatlarmin yam sira miisteriye verilecek nihai fiyatlar, varsa kredi kampanyalari gibi hususlar konusunda bilgi verilmektedir.

(383) Delil teskil eden yazismada,

() marka () model araglara iliskin olarak;

- Mart aymda agirlikli olarak () modellerinin gelecegi,

- () Active 10Ohp'lik araglann sadece filo araci olarak getirilecegi,

- () Active Comfort araglann Mart aymda getirilmeyecegi,

() marka () model araglara iliskin olarak;

- Mart aymda (), () manuel araglann agirlikli olarak gelecegi, () ve

() araglann ise daha az sayida gelecegi,

- 50.000 TL'ye 12 ay "0,69" faiz gahsmalarimn bulundugu,

() marka () model araglara iliskin olarak 2020 adet uretimin oldugu,

() marka () model araglara iliskin olarak;

- Ultimate donammli araglann yilm ikinci yansmdan itibaren gelecegi,

- Yeni model yili araglann fiyatlarmin Mart ayimn ortasmdan itibaren artacagi

igin heniiz kobi ve filo fiyatlandirmalarimn agiklanmadigi

seklindeki bilgilerin elde edilmis oldugu gbriilmektedir.

(384) Ayni yazismanin sonug kisminda,

"Ancak() gozlemlemeye devam ettiklerini ve gerekirse tekrar zam yapacaklarmi belirttiler

() Mart aymda () kombi, () panelvan satigi hedefliyor. Butun gelecek araglan yaklagik

bu kadar. Arag tedariginde sikmti yagiyorlar.

() ayni gekilde () kombi, () arahgmda panelvan satigi hedefliyor."

ifadelerinin kullamldigi gbriilmektedir.

(385) () marka araglar bzelinde kullanilan ifadeler ele almdigmda, 2020 yili mart ayinda

anilan marka araglann hangi modellerinin agirlikli olarak ya da daha az miktarda

piyasaya suriilecegine yahut hig getirilmeyecegine, hangilerinin filo araci olarak

satilacagma, kredilendirme gahsmalarimn igerigine dair bilgilere ek olarak zam

tarihlerine, satis hedeflerine ve tedarik durumlanna iliskin bilgilere yer verildigi

anlasilmaktadir. Bununla birlikte, rekabete duyarli anilan bilgilerin hangi yolla DOGU§

gahsanma ulastigi konusunda yazismada agik bir kaynak belirtilmedigi gbriilmektedir.

Yine, bu pazarda tesebbiislerin gizli musteri ybntemi gibi ybntemlerle kamuya agik

kaynaklardan rakiplere iliskin bilgileri takip etmek suretiyle pazar ko§ullanni

degerlendirmeye iliskin uygulamalann yaygm oldugundan hareketle, sbz konusu

ifadelerin tesebbiisler arasi iletisimin varhgmi gbstermede yeterli olmadigi

degerlendirilmektedir.

(386) () hakkinda yer alan yazisma igeriginde temel olarak Fiat Doblo'nun iiretim adedi,

Opel Combo'nun fiyatlarmin 2020 Mart ortasmda artacagi ve ultimate donammin yilin

ikinci yansmda gelecegi seklindeki bilgilerin elde edilmis oldugu anlasilmaktadir.

Yazismada sbz konusu bilgilerin nereden elde edildigine dair agikhk bulunmamakla

birlikte, Fiat Doblo'nun 20. yil ozel iiretim adedinin kamuya agik kaynaklardan elde

edilebilecegi anlasilmistir63. Opel Combo model hafif ticari araglar hakkmdaki bilgilerin

ise piyasadan ve bayilerden elde edilebilecek nitelikte genel bilgiler oldugu

degerlendirilmektedir. Bu nedenle bahse konu bilgilerin rekabete duyarli nitelik

tasimadigi ve 4054 sayili Kanun'un 4. maddesi kapsammda herhangi bir ihlale yol

agmayacagi kanaatine ulasilmistir.

1.6.1.4. Birinci El Arag Piyasasma iliskin Ara Sonug

(387) Yukanda yer verilen bilgi, beige, agiklama ve degerlendirmeler isigmda,

- Turkiye'deki otomobil ve hafif ticari arag pazarmin 2018 yilmin yaz aylannda yasanan dbviz soku ile buyuk oranda daralma ya§adigi, sbz konusu daralmamn telafi edilebilmesi igin ayni yilm son geyreginden itibaren gegerii olmak uzere belli motor hacminin altmdaki araglara uygulanacak OTV oranlannda indirime gidildigi ve bu uygulamamn 2019 yilmin ilk yansmda da devam ettigi,

- 2019 yilmin ikinci yansma gelindiginde dbviz kurlannda ciddi bir dusus yasanmadigi, bnceki yil artan otomobil fiyatlarmin yuksekliginin devam ettigi ve ek olarak OTV indirimlerinin de sonlandigi, distributbrler tarafmdan uretilecek veya ithal edilecek arag sayisi tahminlerinin piyasamn sbz konusu dbnemde gegerii piyasa gbstergeleri dogrultusunda diisiik belirlendigi, dolayisiyla 2020 yili igin piyasaya sunulmasi bngbriilen arag adetlerinin diisiik oldugu, buna karsilik tuketiciler tarafmda talebin dusus gbstermedigi ve artan talepleri karsilamak igin gerekli tedarik suresinin ise olagan dbnemlerde dahi aylara yayildigi, bu nedenle tuketici taleplerinin hemen karsilanamadigi,

- 2020 yilma dusuk satis tahminleri ve yetersiz arz miktarlan ile giren distributbrlerin ayni yilm Mart ayinda ortaya gikan Covid-19 salginimn uretim uzerindeki olumsuz etkileriyle kar§ilastigi, buna gbre arag iiretimi durma noktasma gelirken, hammadde fiyatlarmin da arttigi, iilkedeki ekonomik parametreler nedeniyle dbviz kuru artmaya devam ederken ertelenen taleple birlikte talepte azalma olmadigi, toplu tasima araglarmm salgm uzerindeki etkisinden uzaklasmak isteyen tiiketicinin otomobil alimma ybneldigi, sbz

63 https://www.aa.com.tr/tr/sirkethaberleri/otomotiv/fiat-doblonun-20-yilina-ozel-2020-adetlik-ozel-

serisi-on-satista/655905, erisim tarihi: 28.05.2021.

konusu durumlar nedeniyle arag fiyatlan yiikselirken artan talebi karsilayacak

miktarda aracm piyasaya siirulemedigi, arz-talep dengesinin bozuldugu, bu

siiregte araglardaki OTV oranlannin kapsamh bir sekilde yukseldigi, bu vergi

artismin da fiyatlan yukan ybnde hareket ettirdigi,

- Gerek sikayetlere konu arag modellerinde gerekse en gok satildigi beyan edilen

diger arag modellerinde distributbrlerin, pazar kosullan haricinde, birlikte fiyati

artirdigma veya arzi birlikte kisitladiklanna dair herhangi bir delil bulunmadigi,

- Yerinde incelemelerde elde edilen belgelerde yer alan ifadelerin gizli musteri,

pazar arastirmasi gibi ybntemlerle kolayca erisilebilir kamuya agik bilgiler olarak

nitelendirelebilecek bilgiler igerdigi, bu sebeple birinci el arag satisi pazarmin

yapisi ve bzellikleri de dikkate almdigmda tesebbiisler arasmda rekabete

hassas bilgi degisimi tespitinde bulunulamayacagi

sonucuna ula§ilmistir.

I.6.2. ikinci El Arag Piyasasina iliskin Degerlendirmeler

(388) 2020 yilmin basmdan itibaren birinci el (sifir) arag satislanna ybneiik gerek arag fiyatlarmin yiiksekligine gerek arag bulma zorluguna iliskin Kuruma yapilan sikayet basvurulannin yam sira, ikinci el arag piyasasina ybneiik gok sayida sikayet basvurusu da Kuruma ulasmistir. Sbz konusu sikayet basvurulannda genel olarak;"galeri, kiralama sirketi vb. gruplann pazarda az sayida bulunan modelled bayilerden satin alarak bu araglann sifir arag piyasasmda bulunurlugunun kaybolmasina neden olduklan ve sonrasmda bu araglan sifir fiyatinin gok iistiinde gevrim igi ve fiziki satis kanallanyla satisa sunduklan" ifade edilmistir.

(389) §ikayet basvurulannda ifade edilen hususlar kapsammda, tesebbiislerde (distributbrler, galeriler, arag kiralama sirketleri) yapilan yerinde incelemelerde elde edilen belgeler, tesebbuslerce sunulan bilgiler ve raportbrlerce yapilan arastirmalar gergevesinde ikinci el arag piyasasi, genel olarak ug ana bashk altmda asagida incelenmektedir. Sonrasmda ise ikinci el arag piyasasina ybneiik rekabetgi endise uyandiran her bir tespit bzelinde tesebbiislerin savunmalarma ve sbz konusu tespitlere ybneiik degerlendirmelere yer verilmektedir.

1.6.2.1. Oto Galerilerin Birinci El Araglan Satin Alip Fahis Fiyatlarla Satisa Sundugu iddialan Hakkinda Degerlendirme

(390) Yerinde incelemelerde elde edilen bilgi ve belgeler incelendiginde; buyuk bigude segici dagitim modelini benimseyen distributbrlerin, yetkilendirdikleri bayiler dismda oto galeri vb. taraflann yetkisiz yeniden satici olarak arag satisi gergeklestirmesinden rahatsizlik duyduklan anlasilmaktadir. Bu kapsamda, asagida yer verilen beige yazismalanndan da gbrulecegi iizere birgok distributor, yetkili yeniden saticilan konumundaki bayilerinin, nihai tiiketici oimayip ticari olarak arag alim satim faaliyeti yuruten ve yetkisiz yeniden satici konumundaki tesebbuslere (oto galeriler) arag satisi gergekle§tirmelerini bnlemeye gahsmaktadir. Distributor ile bayi arasmdaki sbzlesme kapsammda ancak belli nitelikleri karsilayan tesebbiislerin segici dagitim sisteminde yer alabildigi iliskide, bayi tarafmdan segici dagitim sisteminde yer almayan bir yeniden saticiya arag satilmasi, distributor ile bayi arasmdaki sbzlesmeye aykmlik teskil etmekte ve bu ybniiyle bayinin ozel hukuk sorumlulugunu gundeme getirmektedir.

(391) Diger taraftan, bir bayinin kendini nihai musteri gibi tamtan oto galeri yetkilisine satis yapmasi her zaman ihtimal dahilindedir. Ozellikle, oto galeri isiyle mesgul olan kisilerin, gergek kisi olarak bizzat kendilerinin ya da aile gevresinden kisilerin iistune arag satin almalan, bayiler tarafmdan nihai tuketiciler ile yetkisiz yeniden saticilann ayirt

edilmesini zorlastirmaktadir. Bununla birlikte, yine asagida yer verilen beige

yazi§malannda gbriilebilecegi iizere, bzellikle distributbrlerin yetkisiz yeniden

saticilara ybneiik satislan engellemek ve bu sayede marka imajim korumak adina

arastirma/istihbarat gali§malan yiiruttiigii ve yetkisiz yeniden saticiya ybneiik herhangi

bir satis hazirhgimn tespit edilmesi durumunda yapilan islemlerin iptal edilmesine

ybneiik tedbirleri uyguladigi anlasilmaktadir. Asagida konu ile ilgili yerinde inceleme

belgelerindeki yazismalara yer verilmektedir.

(392) () Filo ve Kurumsal Satislar Muduru () tarafmdan 06.12.2019 tarihinde () icra

Kurulu Baskam () gbnderilen ve "Galeri Satislan" konulu e-posta yazismasi §u

Sekildedir:

"Gunaydm () Bey,

Sizin dunku whatsapp mesajinizdan sonra basit bir arastirma yaptim ve sahibinden.com da satilan araglann bir kismmin bilgisine salesforce uzerinden ulagtim. Ekteki dosyada araci ve salesforce kaydmi gorebilirsiniz. Ozellikle dikkatimi geken birkag mugteri var, biri () yani (). () bizden bu sene () arag almig, aldigi bayiler(), () ve (). Birde()var kendi adina 4, bagka kigiler adina da aldigi tekil araglar var. Ben satan danigmanm bu satigi bilmeden yaptigma inanmiyorum, mutlaka danigman ve bayi bazinda gorusup, belli bagh yapilan satiglara dur dememiz gerektigini dugunuyorum. Bugun () ile konu gundeme gelir mesela () 2 tane yeni () var Okm, bizde arag yok..."

(393) Sbz konusu e-posta yazismasi igeriginde, distributor konumundaki () ybneticileri,

bazi oto galeri firmalannin bayilerden arag ahmiarinin dikkat gekici oldugu, alinan bu

araglann bir kisminda ilgili galerilerin kimliklerini gizlemek adina baska kisiler adina

satis is'emlerini gergeklestirdigi, ancak bu durumun ilgili bayinin satis elemam

tarafmdan bilinmediginin gergekgi olmadigi belirtilmektedir. Oto galeri sirketlerinin

bayilerden araglan ahp sonrasmda bu araglann farkh platformlarda satisa sunmasma

ybneiik uygulamalara son verilmesi gerektigi vurgulanarak bazi modellerde

kendilerinin stokunda bulunmayan araglann oto galerilerde satisa sunulmasindan

Sikayet edilmektedir.

(394) () yetkili saticisi () Satis Damsmani () tarafmdan 14.04.2020 tarihinde ()

Ybnetim Kurulu Uyesi () gbnderilen "() Galeri Satislan Hkk." konulu e-posta

yazismasi su sekildedir:

"Merhaba () Bey,

Telefonda konugtugumuz konuya istinaden agagida yeni () araglanmizin bazi galerilerde karaborsa olarak satildigi ilan linklerinisizinle paylagiyorum;

()

Gegtigimiz Mart ayi igerisinde turn Network ortalama () adet () satigi gergeklegtirdi ve gu an da karaborsa olarak sahibinden de 50'ye yakin ilgili aragtan mevcut. Tahmin ediyorum ki ilana girilmemig veya girilmeyi bekleyen bir 50 adet daha arag mevcuttur. Markamizm bdyle yeni, kiymetli ve adetli sayida gelen bir aracini online platformun da satmak ne kadar dogru bilemiyorum. Cunku galeriler online uzerinden eglerinin, dostlannin uzerine bu araglan gekip, faturaladiktan sonra galerilerinin uzerine gegirip karaborsa olarak satiga sunuyorlar. Gergek () mugterisi de bayimize geldiginde ve arag kalmadigim gordugunde ya rakip markaya gegig yapiyor ya da istedigi bu araci karaborsa olarak bu galerilerden satin aliyor. Bu noktada da markamiz itibar kaybediyor. Biz sizin ve () satig mudurumuz () Bey uzerinden gelen telkinleri ile bu araglan gergek () mugterilerine satmaya galigirken diger bayiler araglan goktan bagka galerilere satmig oluyor (istesek bizde kolayca galerilere bu araglan satabiliriz, ancak sizin talimatmiz ve bizimse marka itibarmi korumamiz adina bu gekilde ilerlememeye gahgiyoruz). Bu durumda bayimiz ciddi aniamda kazang ve pazar payi kaybediyor, biz danigmanlar ise kazang kaybediyoruz. Bu durumun () ve turn yeni gelecek () urunlerinde agilmasi anlaminda ben gahsim ve ekipteki turn danigman arkadaglanm adina desteginizi rica ediyorum."

(395) E-posta yazismasmda, bazi galeriler tarafmdan bayilerden toplanan sifir araglann

sahibinden.com internet sitesi uzerinden ikinci el piyasasmda satisa sunmak suretiyle

karaborsacihk yapildigi ve sbz konusu durumun marka itibanna zarar verdigi

belirtilmektedir. Qevrim igi satislarda gergek ahcilann gizlenebilmesi ve musteri

istihbarati yapmanm bnundeki zorluklar nedeniyle () bunyesinde araglann gevrim

igi platform uzerinden satisma ybneiik uygulamamn, yetkisiz saticilann araglan satin

almasim kolaylastirdigi ifade edilmektedir. Nihai tiiketici konumundaki () model

araglan almak isteyen musterilerin bayilerde arag bulamamasimn marka algismi

olumsuz etkiledigi, () yetkili saticisi olarak araglann nihai tuketicilere satilmasma

gahsildigi, ancak bazi bayilerin bu hususa dikkat etmeyerek kisa siirede ellerindeki

araglan galerilere sattiklan ve bu durumun yetkisiz yeniden saticilara satis

yapmamaya bzen gbsteren bayiler igin pazar payi ve kazang kaybma neden oldugu

belirtilmektedir.

(396) Sbz konusu e-posta yazismasi, ayni giin igerisinde () Ybnetim Kurulu Uyesi ()

tarafmdan () icra Kurulu Baskam () gonderilmis ve e-postanm devammda

asagida yer alan yazismaya yer verilmistir:

"Selam(J,

Alta sana telefonda bahsetmek istemig oldugum konuyu agagidaki mailde bulacaksin, senden ricam en azmdan su donem () araglan online degil bayi pazar payinda dagitim yapmaniz. Zira online'na agilan araglan bizler gergek mugteriye sunana kadar araglar galerilere satilmig oluyor. Senden ricam en azmdan gu donem bu araglann galerilerde satilmamasi igin gerekli dnlemi alman. Tekrardan tegekkiirederim."

(397) ilgili yazismada, gevrim igi kanallar yoluyla satis yapilmasi durumunda galerilerin

araglan satin alabildigi, bu nedenle araglann nihai miisterilere satisimn temini adina

gerekli bnlemlerin almmasi talep edilmektedir.

(398) Sbz konusu e-postaya cevaben () tarafmdan gbnderilen 15.04.2020 tarihli e-posta

SU sekildedir:

"(),

Bu bizi de gok rahatsiz eden bir durum ne yazik ki. Buna gare bulmaya gahgiyoruz. Biliyorsun bizim dagitim sistemimizde yetkisiz saticilara (unauhorized re-sellers) satig yapilmasi yasak. Tabii bayilere soyledigimiz zaman on-line dan gelen mugteri vs diye bir gekilde kivirtiliyor. Biliyorsun zaten bir gekilde isimden yakalarsak zaten satigi iptal ettiriyoruz. Burda bence en dnemli nokta Satig Danigmani. Zira galeriler normal gahis isimleri ile geliyorlar. Bu konuda bir aragtirma yaptinyorum zaten. (biliyorsun biz sahibindeni her gun takip ediyoruz) Sizin de bu konuda destek vermeniz her zaman bizim igin gok dnemli."

(399) Cevabi e-postada, benimsenen dagitim sistemi geregi yetkisiz yeniden saticilara

satislann yasak oldugu, sbz konusu satislardan distributor olarak rahatsizhk

duyuldugu ve bu satislann bnlenmesi adina gahsmalar yapildigi belirtilmektedir. Tespit

edilmesi durumunda yetkisiz yeniden saticilara yapilan satis islemlerinin iptal edildigi

ve bu kapsamda arastirmalann yapildigi ifade edilmektedir.

(400) Sbz konusu e-postaya karsilik ayni giin () tarafmdan gbnderilen cevabi e-posta ise

Su sekildedir:

"Selam(),

Biz bu ddnemlerde mugteri ile gorugup ddnene kadar bu araglargalerilere baglamyor. Maalesef bizim showroom () arag yok ama galerilerde dolu bu da hog bir gdruntu olmuyor. Belki gu ddnemlerde () araglardaki fatura uzerindeki marji ay sonunda verirseniz bizlerde indirimsiz satim para kazaninz galericileri de bir nebze engellemig oluruz. Diger gare de o zaman izin verin herkes satsin bizim satig tegkilatimiz da bize bu konuda bahane bulamasin. Zira ikigundur online agihp amnda baglanan araglann %80 kesin galeri satigi oldugunu dugunuyorum. O araglan yakinda ilanlarda gdreceksiniz. Zaten diin ve evvelsi giinku satiglan kontrol ederseniz buaraglann kimiertarafmdan baglandigmi ayni satigdanigmanlanni gdreceksiniz. Iyigahgmalar diliyorum."

(401) E-posta yazismasmda, galerilerin bayilerden arag satin ahp ikinci el piyasasmda

satmasimn bnune gegmek adina distributor firma tarafmdan almabilecek bnlemlere

dair talepte bulunulmakta, diger bir gbziim olarak da yetkisiz yeniden saticilara ybneiik

satis yasagimn kaldinlarak turn bayiler igin esit kosullarda satis imkani getirilmesi

bnerilmektedir.

(402) Benzer sekilde () Bayi ve Yeni is Gelistirme Muduru () tarafmdan 13.12.2019

tarihinde () Marka Genel Mudurlerine gbnderilen ve "Yetkisiz Saticilarm Yeni Arag

Satisi Hakkinda" konulu e-postamn igerigi su sekildedir:

"Sn. Marka Genel Mudurlerimiz;

icra Kurulu toplantismda gdruguldugu iizere, Yetkisiz saticilar uzerinden yapilan Yeni Arag Satiglan ile ilgili Satig Mudurleri ile gdriigulerek hazirlanmig ve hukukonayi ahnmig yaziyi, ekte gdriig ve onaymiza sunanz. Onaymiz paralelinde Pazartesi giini'i Yetkili Satici agi He paylagilmasi planlanmaktadir. Degerlendirmelerinize sunanz."

(403) E-postamn ekinde yer alan ve yetkili saticilara hitaben hazirlanmis metinde ise yetkili

saticilara, () ile aralanndaki "Yetkili Saticihk Sbzlesmeleri"nde yer alan hiikumlere

uymalan talep edilmistir. ilgili sbzlesmelerin 4.16. numarali maddesinde;

"()"

hiikmii yer almaktadir. Sbzlesmelerin 4.17. numarali maddesindeki hiikiim ise sbyledir: T)"

(404) ilgili sbzlesme hiikumlerinden anlasilacagi iizere () ybneticileri, yetkili saticilarm

yetkisiz saticilara (diger bir deyisle oto galerilere) arag satisimn bnune gegmek adina

bayileri ile akdettigi sbzlesmelerde yer alan hiikiimler dogrultusunda bayilerden sbz

konusu satis yasagma riayet edilmesi adina gerekli tedbirlerin ahnmasim istemektedir.

(405) Distribiitbrlerin galerilerin sbz konusu faaliyetlerinin bniine gegebilmek amaciyla baska

tedbirler de aldiklan gorulmektedir. Nitekim () Satis Operasyonlan Muduru ()

tarafmdan 16.04.2020 tarihinde () icra Kurulu Baskam () gbnderilen

"Sahibinden.com - () ilan Analizi" konulu e-posta §u sekildedir:

"()Bey,

'Sahibinden.com" platformunda yer alan () ilanlan ile ilgili olarak () detayli bir gahgma hazirladi. () yetkili saticilanndan otomobil alimi yapip yetkisiz yeniden satig yapan gahislar ve galeriler bu tip kontrolleri yaptigimizm farkmda ve bu sebeple izlerini kaybettirebilmek igin farkli ydntemlere bagvuruyorlar. Her araci farkh birarkadag, akraba ya da gahgamn uzerine ahp satmaya gahganlar var. Ilanda soyadini kullanmayip sadece adini kullanarak ("Ahmet Bey", "Mehmet Bey" gibi) izini kaybettirmeye gahganlar var. Sadece arag spesifikasyonu uzerinden ilerlemek maalesef sonug vermiyor, gunku ayni spesifikasyondan genelde birden fazia arag uretip satiga sunuyoruz. Bu sebeple gahgmayi tamamlamak igin farkli ydntemler izlememiz ve her bir ilan igin detayli analiz yapmamiz gerekti. (), sahibinden.com'da dun itibanyla yayinlanan 0-500 km arasmdaki 52 farkh Hani taradi ve ilan sahiplerinin bir gogu ile telefon temasi kurup yetkisiz yeniden saticilarm agizlanndan ipucu alarak gahgmayi neticelendirdi. Sonug olarak, 52 ilan igerisinden, size sunulabilecek netlikte 34 Hani tespit edebildik. Bu ilanlan Yetkili Satici, Satig Danigmani ve "Galeri/Sahis" detaymda ekte bilginize sunanz. Kalan 18 adet ilan igin ise ilanda yer alan otomobil ve yetkisiz satici ismi ile satigi gergeklegtiren bayilerimiz arasmdaki baglantiyi tespit edemedik. Ekte yer alan gahgmayi kesinlik derecesine gore "San" ve "Turuncu" olmak uzere iki gruba boldiik.

• Eklitabloda sari ile renklendirmig oldugumuz ilanlardaki Yetkisiz Yeniden Satici ismi ile ilgili

bayinin faturasmi kestigi mugteri ismi arasmda direkt bir baglanti (telefon numarasi

eglegmesi ya da sahibinden.com'da galerinin sayfasinda temas kigisi olarak belirtilen

kiginin bayinin fatura kestigi kigi olmasi gibi) kurabiliyoruz. Ilandaki aracm spesifikasyonu

ile bayinin fatura ettigi aracm spesifikasyonu da birbiriyle uyumlu. Bu nedenle, sari ile

renklendirdigimiz ilanlara "%100 Uyumlu" dedik.

• Ekli tabloda turuncu ile renklendirmig oldugumuz ilanlarda ise, ilanda yer alan Yetkisiz

Yeniden Satici ismi ile bayinin faturasmi kestigi mugteri arasmda direkt bir baglanti

kurulamiyor. Bu noktada () her ilan sahibini alici bir mugteri gibi tek tek arayarak aracm

hangi bayiden ahndigim dgrendi ve bayiden fatura kesilen mugteri isimleri ile

sahibinden.com'daki ilanlan sdzli'i olarak aldigi bilgiler neticesinde drtiigturdii. Bu grupta

da ilanda yer alan otomobil ile bayiden fatura edilen otomobilin spesifikasyonlan birebir

uyuguyor. Bu nedenle, turuncu ile renklendirdigimiz ilanlara "%80 Uyumlu"dedik.

Yukandaki bilgiler igigmda ekte yer alan 34 adetlik listeyi incelersek;

• 23 aracm "Galeri" satigi, kalan 11 aracm ise "Sahis" satigi oldugunu gdruyoruz. Ilanlarda

tespit ettigimiz araglann %68'i galeriler tarafmdan direkt ya da dolayh gekilde yetkili

saticilardan satin ahnmig.

• 34 araglik listedeki 24 arag () gikigh, 10 arag ise bagimsiz yetkili satici gikigh.

Son olarak; listede yer alan 34 aracm 31'i fatura edilmig, ancak 3 adedi henuz presold. Bu 3

presold araca da tespitlerimiz dogrultusunda mudahale edecegiz (...)."

(406) E-postadaki agiklamalar incelendiginde; distributor tarafmdan, bayilerin oto galerilere arag satmasimn bnlenmesi amaciyla pazarda istihbarat gahsmasi yiiriituldugii, bu kapsamda bayiler tarafmdan yapilan satislar ile sahibinden.com platformunda yer alan ilanlar incelenmek suretiyle farkli ybntemlerle hangi satislann galerilere yapildigimn tespit edilmeye calisildigi belirtilmektedir. Yapilan incelemeler neticesinde bayiler aracihgiyla gergekiesen satislann bnemli bir kismimn galerilere veya galeri ile baglantili kisilere yapildigi, bununla birlikte on satis is'emleri yapilan ancak nihai olarak aracm teslimatimn henuz gergeklesmedigi satislann incelenerek ahcilarin galeri veya galeri ile baglantili sahislar oldugunun tespit edilmesi halinde ilgili satis i§leminin iptal edildigi ifade edilmektedir.

(407) Sbz konusu e-posta, 17.04.2020 tarihinde () Satis Sana Birim Ybneticisi () da gbnderilmistir. ilgili e-postaya cevap olarak () tarafmdan 18.04.2020 tarihinde verilen cevap ise su sekildedir:

"Herkese merhaba,

Oncelikle detayli galigma igin ()'ye gok tegekki'ir ederim. Burada bir dnerisunmak istiyorum;

bu tespit edilen mugterilere salesforce uzerinden bir uyan mekanizmasi geligtirilebilir. Bu kadar

yatinm yapildi bu salesforce sistemine ve bence bu konuda da gok guzel destek alabiliriz.

Ornegin, tespit ettigimiz mugterilere salesforce uzerinde ekteki gibi uyan ekrani eklesek ve

"Mugterinin daha once gupheli satigi tespit edilmigtir, satig yapilmamasini dneriyoruz." vs. gibi

bir uyan ile daha verimli olabilecegini dugunuyorum. Bdylece eger bir danigman tekrar satig

yaparsa bu sistemi arkamiza alarak daha net uzerine gidebiliriz diye dugunuyorum. Sonugta

turn network bu sistemi kullaniyor. Lakin burada () Bey'den destek almamiz gerekebilir, zira

daha once bu konuda hukuk ve uyum departmani bu konuya gok sicak bakmamigti ama gdzum

dnerisi de sunmamiglardi. () Bey'den gelirse bence konuya biraz daha egilebilirler. Su anki

durumda Sube Kordinasyon () gdzum uretmek adina () mugterilerini eglegtirme yaparak

SAP sistemi uzerinden ekteki uyanyi ayrica yapiyor."

(408) Yukanda yer alan e-posta yazismasmda da, yetkisiz yeniden saticilara ybneiik satislann tespiti ve bnlenmesi adina gesitii gbziim bnerileri uzerinde gali§ildigi, bu kapsamda ahnabilecek tedbirlerin sirketin hukuk ve uyum departmani tarafmdan da incelendigi belirtilmektedir.

(409) Benzer igerige sahip ve () Filo ve Kurumsal Satislar Muduru () tarafmdan 02.08.2019 tarihinde () icra Kurulu Baskam () gbnderilen ve "()" konulu e- posta yazismasi su sekildedir:

"()Bey,

Bu firma (), daha biz prestijli gergek mugterilerimize satacak arag bulamazken galeriye

satiglara gok uzuluyorum. Umanm bayi bilmeden satiyordur."

(410) () tarafmdan 06.08.2019 tarihinde gbnderilen cevabi e-postada ise su ifadeler yer almaktadir:

"(),

Saninm bunlar online uzerinden geliyorve bir gekilde araya kangiyor. Ben de baktim CRMden, bu gekilde 5-6 satig var gibi ne yazik ki. Fakat anlamadigim, bu galeriler araglara acaip yuksek fiyat koyuyorlar. Sahibinde gdrdum. Bizde arag yok falan mi saniyorlar acaba? Halbuki ayni araglar bizde var bir sum ve olmaya devam edecek. Faturalanm da kontrol ettirdim, normal perakende indirimi ile ahyorlar!!! Zaten kredi kampanyasi yok, takasdan da yararlanmiyorlar. Yani bir avantajlan da yok. Veya artik arag bulamiyorlar ellerinde bulunsun mu istiyorlar? Tarn anlayamadim."

(411) Sonrasmda () tarafmdan 06.08.2019 tarihinde gbnderilen e-posta su sekildedir: "()Bey,

Birkag nedeni vardir diye dugunuyorum, ilk 2'sini net biliyorum, 3. tahmin:

1- Galeriler bizim pek esneyemeyecegimiz gekilde, esnek metotlar ile ddeme aliyor, arsa, daire, tekne, gek, senet hatta biliyorsunuzdur () diye birgaleri pahah marka saat bile aliyor takasa. Yaptigi vade igin vade farki da isteyemedigi igin bagtan fiyati bdyle yaziyor. Zaten cebinde parasi olan ya da kredibiiitesi olan gelip bizden aliyor.

2- Birde bu araci verip mugterisine kullandinp geri aliyor ve sanki bizim BB operasyonu gibi bir "hizmet" iicreti aliyor. Bireysel mugteri igin bunun tek adresi oldugu igin mugteri fiyata sesini gikartmiyor nasilsa geri veriyorum, ben arada ddedigim X TL'ye bakanm diyor.

3- Aynen sizin sdylediginiz gibi "Bu arag bir tek bende var" ya da "Biz () alt bayisiyiz vb" sdylemlere alt yapi olugturmak igin. Rakiplere yolladigimiz gizli mugteriyi bu tip kalbur ustii galerilere yollasak aslmda gok iyi olur. Beni hepsi tanir ve hig sevmez; gegmig markamda hepsini kara listeye ahp 1 tane bile arag satmadigim igin. Yoksa ben mugteri gibi gidip epeyce bilgi toplardim."

(412) Yukanda yer verilen e-posta yazismalarmda, () olarak nihai tuketiciye satilacak

arag bulmakta zorluk gekerken galerilere satis yapilmasindan sikayet edilmekte,

bununla birlikte galerilerin aldiklan araglan yuksek fiyatlardan ilana gikmalanna anlam

verilemedigi, nitekim bu araglardan bazilarimn bayilerden sifir olarak da almabilecegi

ifade edilmektedir. () tarafmdan verilen cevapta ise bu durumun gerekgesi olarak

galerilerin esnek bdeme alma ybntemleri ile bazi galerilerin kendilerini () alt bayisi

vb. konumda gbstermeleri hususlan sayilmaktadir.

(413) () elde edilen () Genel Muduru () tarafmdan 08.06.2020 tarihinde () icra

Kurulu Uyesi () gbnderilen "Satis karlilik, arag bulunabilirlik" konulu e-postada su

ifadeler yer almaktadir:

"Sn.(),

(...)

Donem olarak arac bulmak kosusunda sizlerin ve bizlerin bu kadar zorlandigi, arac tedarik edemedigimiz suregde bu fiyatlann piyasada dolagmasi bayilere hem kar hem satig yapma konusunda zorlayici biretkendir. Neden bulunamayan araglara kampanyanin uzerinde bu kadar indirim sunulmakta ve bu kadar dugtuk karlarla araglar satilmaktadir. Bu konuda sizlerin de fikirini dgrenmek adina size bu mali gdnderiyorum. Ayrica; Ekte linklerini gdnderecegim () araglar galerilerde 0 km ile yaymlanmakta fakat ayni arabalan biz bayi olarak bulamamaktayiz. Araglann birkismi () gikigh birkismi () gikigh ve galerilerde bayilerde arag olmadigmdan faig fiyatlarla satilmaktadir. Sizden ricamiz bu galeriler bu araglan nasil tedarikediyor, bu araglar bayilerde teghir edilemezken galerilerin ilanlarinda ve stok alanlarinda nasil sergileniyor neden galeriye arag satiglan yapihyor ve mugteri olmasi gereken fiyatin 70 /80 binlira uzerinde arac almak zorunda neden birakihyor. Bu galerin kazanglan bayi kazanglarinm %100 uzerinde seyrediyor bu konularda alinan dnemler nedir nasil bu konunun dnune gecilecektir; hangi gartlarda nasil bu galeriler bu araglan tedarik ediyorlar? bizleri bu konuda aydmlatmamzi rica ediyoruz. () olarak yeni audi plaza yatinmi yapan ve bu zor ddnemde markanm yatinm ayagini destekleyen birfirma olarak arag bulmakta bu kadar zorlamrken buna kargihktrabzonda tiim galerilerde Sifir km () araglann fazlasiyla teghir ediliyor olmasi bizim yatinm ve satig motivasyonumuzu negatif etkilemekte bu konuda sizden bilgi rica ediyoruz, bizlerin yaptigi bir hata var ise lutfen bizlere iletin ki bizlerde gerekli dnlemleri alahm. Bu problemleri tekrar yagamayahm."

(414) ilgili e-posta () tarafmdan ayni giin iginde () Satis Muduru () iletilmis,

09.06.2020 tarihinde ise (), cevap olarak hazirladigi metni igeren e-postayi

yorumlanm almak uzere () gbndermi§tir. ilgili e-postada su ifadeler yer almaktadir: "Sizinle daha once birgok kez paylagtigimiz iizere bahsetmig oldugunuz bu konu rekabet hukukuna aykm bir durum tegkil etmektedir. Oncelikle belirtmek isterim ki () olarak temsil etmekte oldugumuz markalar igin fiyat belirleyici olmamiz soz konusu degildir. () markalan satigta bulunan araglan igin tavsiye niteliginde satig fiyatlan belirleyebilir. Bu fiyatlar dogrultusunda araglan Yetkili Saticilanna belirlenmig olan satig kampanyalanna gore fatura eder ve bunun sonrasmda fiyat konusunda herhangi bir etkisi bulunmamaktadir. Yetkili Saticilar bu noktada kendi satig fiyatlanni belirleme konusunda dzgiirdur. Iletmig oldugunuz satig fiyatlan ve karlilik konusu () etki alaninda olmadigi gibi, sizin rekabet hukukuna aykm hareket etmeniz sebebiyle tarafmiza sorun gikartabilir.

Galerilere satig konusu ile ilgilide sizinle ve () galiganlan ile defalarca gdrugulmug ve durum agiklanmigtir. () sadece Yetkili Saticilanna arag satigi gergeklegtirmektedirve galerilere satig yapmamaktadir. Arag tarafimizca Yetkili Saticiya fatura edildikten sonraki gergeklegecek ikinci satig sureci kontrolumiiz digmdadir. Bu araci sizden veya bagka bir Yetkili Saticimizdan alan kigi artik "2. el" olan o araci istedigi gekilde degerlendirebilir.

Belirtmeliyim ki yeni yatinm yapilmasi sizin ve markamiz igin oldukga dnemli bir adim. Fakat oldukga geciken bu karar () pazar payi kaybetmesine neden olmugtur. Bunun yanisira konsantrasyon problemi de ozellikle iglerin hizlandigi ddnemde pay almanizi engellemektedir. Alim kararlannin gecikmesi, arag satilmadan almama karan, sunulan avantajh otomobiller konusundaki alim isteksizligi gelinen noktada buyuk eksiklikler olarak one gikmakta olup Yetkili Satici olarak bu konularda adimlar atmaniz yaranniza olacaktir."

(415) E-posta yazismalan incelendiginde, () yetkili saticisinm arag tedarikinde sikmti

yasadigi, ilaveten bayilerde olmayan araglann galerilerde fahis fiyatlarda satisa

sunuldugu ve bayilerde bu araglan bulamayan musterilerin galerilerden bu araglan

yuksek fiyat farkiyla almak durumunda kaldigi hususlannin ifade edildigi

gorulmektedir. Yetkili satici Genel Muduru tarafmdan () icra Kurulu Uyesine

gbnderilen e-postada galerilerin yuksek fiyatlardan araglan satmasimn bnune gegmek

adina sifir araglann fiyatlarmin yukseltilmesi talep edilirken () Satis Miiduriiniin

hazirladigi cevap metninde ise () araglan sattigi yetkili saticilarm yeniden satis

fiyatlanna miidahale etmesinin rekabet hukuku agismdan aykm bir uygulama olacagi

ve yetkili saticiya gergekiesen satistan sonraki satislardaki surecin () kontrolii

altmda olmadigi ifade edilmektedir.

(416) Benzer igerige sahip olan ve () elde edilen () Otomobil Satis ve Pazarlama

Muduru () tarafmdan 30.05.2020 tarihinde sirketin satis ekibinde gbnderilen "()

Satislan & Gergek Miisteri igin Askida Uygulamasi / Onemli" konulu e-posta igerigi

asagidadir:

"Saym Satig Ekibi,

Urun yelpazemize yeni katilan ve hali ile yeniden saticilarm (galerici) radanna hizh bir gekilde girig yapan () satiglan ile ilgili yagananlar bu aracm satig sureglerini girketimizde gdzden gegirmemize neden olmugtur. Oncelikle sizlere an itibari ile Turkiye de durumdan bahsetmek isterim. Turkiye de fatura edilen 9 adet () nin 2 tanesi tarafimizdan fatura edilmigtir. 1 faturayi da Hazirana sarkittik. Bir satigimizi da son anda () dan da gelen uyan ile iptal ettigimizi hatirlayacaksmiz. Uzulerek belirtmeliyim ki, Turkiye de satilan 9 adet () nin 3 tanesi gu anda arag bagi orlalama 100 / 150 bin tl uzerine bir fiyatla sahibinden.com da satigta."

(417) Sbz konusu yazismada, () yetkili saticisi tarafmdan () model araglann satisi

kapsammda bu araglann galeriler tarafmdan satin ahnip yuksek fiyatlardan ikinci el

piyasasmda satisa sunulmasindan duyulan rahatsizhk nedeniyle satis siireglerinin

gbzden gegirildigi ve bu kapsamda bir satis is'eminin ertelendigi, diger bir satis

isleminin ise iptal edildigi ifade edilmektedir.

(418) Sonug olarak, distribiitbrlerin, yetkilendirdikleri bayiler dismda oto galeri vb. taraflann

yetkisiz yeniden satici olarak arag satisi gergeklestirmesinin bniine gegmek istedigi,

bu kapsamda, birgok distribiitbriin, yetkili yeniden saticilan konumundaki bayilerinin, nihai tiiketici oimayip ticari olarak arag alim satim faaliyeti yuruten ve yetkisiz yeniden satici konumundaki tesebbuslere (oto galeriler) arag satisi gergeklestirmelerini bnlemeye galistigi anlasilmaktadir. Distributor ile bayi arasmdaki ozel hukuk iliskisi kapsammda bayi tarafmdan segici dagitim sisteminde yer almayan bir yeniden saticiya arag satilmasi, distributor ile bayi arasmdaki sbzlesmeye aykinhk teskil etmektedir.

(419) Bununla birlikte, bir bayinin kendini nihai musteri gibi tanitan oto galeri yetkilisine satis yapmasi herzaman ihtimal dahilindedir. Ozellikle, oto galeri isiyie mesgul olan kisilerin, gergek kisi olarak bizzat kendilerinin ya da aile gevresinden kisilerin ustiine arag satin almalan, bayiler tarafmdan nihai tuketiciler ile yetkisiz yeniden saticilarm ayirt edilmesini zorlastirmaktadir. Buna karsilik, yetkisiz yeniden saticiya ybneiik herhangi bir satis hazirligimn tespit edilmesi durumunda yapilan islemlerin iptal edilmesine ybneiik tedbirlerin distribiitbrler tarafmdan uygulandigi anlasilmaktadir. Taraflar arasmdaki tiim bu ili§kiler ise 4054 sayili Kanun kapsammda oimayip, ilgililer arasmdaki ozel hukuk iliskisi kapsammda degerlendirilebilecektir.

1.6.2.2. Arz Sorununun Filo §irketlerinin Arag Teminine Etkileri Hakkinda Degerlendirme

(420) Dosya kapsammda uzerinde durulan bir diger husus ise, bzellikle arag kiralama Sirketlerinin (filo sirketleri) gok sayida birinci el arag satin ahp akabinde bu araglann satismda fiyatlan yiikselttikleri iddiasidir. Bilindigi iizere filo sirketleri, oto galerilerden farkh olarak arag alim satim faaliyetlerini asli ticari faaliyetleri olarak degil, arag kiralama faaliyetlerinin bir uzantisi olarak yurutmektedir. Dosya kapsammda elde edilen bilgiler kapsammda filo sirketleri, satin aldiklan birinci el araglan musterilerine kiralamakta ve genel bir uygulama olarak ug yihm dolduran araglanni satisa sunarak filolanni yenilemektedir. Bu ybniiyle ikinci el arag satisi, filo sirketleri igin asli faaliyet alanlan olan arag kiralama faaliyetlerine bagh ikincil bir faaliyet kolu niteligindedir. Ancak ifade edildigi uzere, ikinci el arag piyasasindaki arz ve talep dengesinin incelenmesi adina dosya kapsammda filo sirketlerinin, oto galerilere benzer sekilde birinci el araglan piyasadan toplayip akabinde satisa sunup sunmadiklan arastinlmistir.

(421) Oncelikle belirtmek gerekir ki, distributbrler agismdan, kiralama faaliyetinden bagimsiz Sekilde ticari olarak yeniden satmak igin arag satin almak isteyen filo sirketlerine yapilan satislar da, oto galerilere yapilan satislara benzer sekilde, segici dagitim sisteminin ihlal edilmesi niteliginde olup, bu tip satislann bniine gegilmesi amaglanmaktadir. Bu kapsamda ornegin, distributbrlerin supheli gbrunen arag alim taleplerine dahi temkinli yakla§tiklan gorulmektedir. Konu ile ilgili olarak, () Genel Muduru () tarafmdan 18.11.2019 tarihinde () icra Kurulu Baskam () gbnderilen "()" konulu e-posta igerigi su sekildedir:

"()Bey,

() bizden () ve () arag almak istiyordu. () ve () gdrugtuler ve biz () igin en

son %(), () igin ise %() indirim verdik. Eger piyasa kuru olan 6,35 ile sabit kurumuz

olan 6,70 arasmdaki kur farki marjimizi saymazsak bu indirimlerle ancak baga bag noktasma

gelebiliyoruz, bu iki modelde fazia marjimiz yok biliyorsunuz. Piyasada arag kalmadigi igin bir

anda 25'eradet almak istiyoruz gibi bir talepleri olmug ama bu talebi kargilamamiz pek mumkun

gorunmuyor. () igin 10 adet civanna gikabiliriz ama duguk paket arag da pek kalmadigi igin

yuksek paketli araglar segmek zorunda kalabilirler. Bu durumda Have indirim istenirse, onu da

gergeklegtirmek mumkun gorunmuyor. Eger duguk paketli ve yuksek adette arag isterlerse Ocak

uretiminden 2020MY olarak siparig vermeleri gerekir, kendilerine de bu ydnde bilgi verecegiz.

Konuyu sizinle de konugurlarsa diye dzet bir bilgi vermek istedim."

(422) Gun igerisinde () tarafmdan gbnderilen yanit su sekildedir:

"(),

Bizim bu araglan perakende de satmakta bir sikmtimiz var mi? Zira ben bir anda ortaya gikan

bu talepden huylandim. Bunlar ahp spotta satmaya galigmasmlar bu araglan. Zaten 52 tane

() arag free gdzukuyor. () de 24 tane free arag var. Onlann istedigi adetleri veremeyiz,

versek bile adam gibi kar ederek vermek dogru olur ki bu da onlann igine gelmez. Ayrica almaya

kalkmca gene vade vs isteyecekler. Su anda yilsonu vadeli satig da yapmamaliyiz. igletme

sermayesi agagiya gekmek agismdan vadeli satiglar iyi degil yilsonunda. Beni de ararlarsa

kusura bakmaym arag yok olan da pahah ve pegin derim."

(423) Sbz konusu e-postaya cevaben ayni gun () tarafmdan gbnderilen e-posta ise su Sekildedir:

"Tamam () Bey, tegekkurler. Ben birden ortaya gikan talebin sebebinin bagka markalarda da

yeterince arag kalmamasi olabilecegini dugunuyorum. Biz de olabildigince fazia adedi

perakendede ve pegin satmak istiyoruz. gu anki talep devam ederse de araglan perakendede

satmayi bagaracagiz. Filo girketleri turn markalanmiz igin dnemli oldugundan iligki agismdan

problem yagamamak adina bazi vakalarda size bilgi vererek ilerlemeye gahgiyoruz."

(424) ilgili e-posta yazismalan incelendiginde; () gok sayida arag satin almak igin () miiracaat ettigi, ancak bu talebin karsilamasimn mumkun olmadigi, yiiksek donanim paketli araglar bzelinde have indirim yapilmasimn diisunulmedigi ve () diisiik donanim paketli araglardan yiiksek adette istemesi durumunda yeni iiretilecek araglardan siparis verilmesi gerektigi anlasilmaktadir. Ayrica arag bulunurlugunun az oldugu dbnemde () tarafmdan bir anda gok sayida arag talep edilmesinin () tarafmdan supheyle kar§ilandigi, nitekim bu araglann spot piyasada satilabilecegi ihtimalinin mevcut oldugu anlasilmaktadir. Diger taraftan, ani talebin baska markalar bzelinde de yeterli arag bulunamamasindan kaynakh olabilecegi argumanimn e-posta yazismasmda yer aldigi gbriilmektedir. Son olarak e-posta igeriginden, () bnceliginin araglann perakende seviyesinde satilmasi oldugu anlasilmaktadir.

(425) Filo sirketlerinin ikinci el arag piyasasindaki faaliyetlerine ybneiik incelemelerde ortaya gikan bir diger husus ise, bu sirketlerce arag stoklanip satisa sunuldugu iddiasimn aksine, bu sirketlerin de piyasadaki arz daralmasi neticesinde arag bulmakta zorlandiklan ve bu durumun arag kiralama faaliyetlerine olumsuz yansidigi hususudur. Yerinde incelemelerde elde edilen ve filo sirketlerinin birinci el arag tedarikinde yasadigi sikintilan ortaya koyan beige yazismalanna asagida yer verilmektedir.

(426) () Satin Alma ve Teslimat Yetkilisi () tarafmdan 19.09.2019 tarihinde () Kurumsal & Ticari Musteriler Satis Ybnetmeni () gbnderilen "RE: 63 ADET ACiL / ()" konulu e-posta igerigi asagidadir:

"() selam,

Simdi Dist. ile gdrugtum projeden bilgilerinin oldugunu ancak stoklannda arag olmadigi igin

aymlmig arag olmadigim belirttiler. Araglarm tedariki ekim ayi sonunda olacagmi fiyat gahgmasi

yapabilmek adina Eyliil ayi fiyatlanndan ilerlenebilecegini iletildi."

(427) () elde edilen Tespit 28'deki diger yazismalar ile birlikte degerlendirildiginde, ilgili e-posta yazismasimn ()64 model ve donanimi belli () adet arag kiralama talebine iliskin oldugu anlasilmaktadir. Sbz konusu talebin karsilanmasi adina, () ve () markali araglann bayilerde opsiyonlandigi, () modeli igin ise arag tedarikinin yapilamadigi gorulmektedir. Distributorden alinan cevaba iliskin yukanda yer verilen e-posta da ise distributor firmamn stokunda arag bulunmamasi nedeniyle sbz konusu araglan () tedarik edemeyecegini ve arag tedarikinin ancak bir ay sonrasmda mumkiin olabilecegini belirttigi ifade edilmektedir.

oldugu degerlendirilmektedir.

(428) () Genel Mudur Yardimcisi () tarafmdan 11.05.2020 tarihinde () yetkilileri ile

() Satis ve Pazarlama faaliyetleri yetkililerine gbnderilen e-posta igerigi su

Sekildedir:

"() Merhaba

Ekte mugterilere gdndermek istedigimiz tasanmi bulabilirsiniz. Mugterileriniz maili tikladigmda bizim online teklif sayfamiza ydnlendirilecekler. Bagvuru halinde bizim ilgili bdlge satig kadrolanmiza eg zamanh talep dugecek. Siz belki benzer gahgmalan farkli ig birimleri igin yapmigsimzdir. Biz konu hakkinda kurumsal iletigim, mugteri deneyimi, hukuk (() filo uzantih birmail oldugu igin sormak gerekir mi bilmiyorum) gibi birimlerile gdrugmedik. Sanmm siz igkolu olarak toplu bir gdrug aliyorsunuz. Onumuzdeki gunlerde arag ihtiyaci tekrar olugmaya baglayacak. Sektorde smith sayida stok arag var. Uretimsikintisi devam ediyor. Bugunde bizim elimizde arag var ve ihtiyaci olan mugterilerimize bu imkani sunmak istiyoruz. Konu hakkinda siz nasil ydnlendirirseniz o ydnde aksiyon ahnz. Simdiden gok tegekki'irler."

(429) Yerinde incelemede elde edilen konuya iliskin belgeler ile bir butun olarak ele

almdigmda sbz konusu e-posta yazismasimn, kiralik arag ihtiyaci olan ()

musterilerinin () ybnlendirilerek kiralik arag temin edebilmelerine hizmet edecek

gevrim igi is akisi planlamasina iliskin oldugu anlasilmaktadir. E-posta yazismasmda

dikkat geken husus ise () Genel Mudur Yardimcisi () pazara iliskin yaptigi

degerlendirmelerdir. Buna gbre, ilerleyen dbnemde arag ihtiyacmm artacagi, ancak

sektorde sinirh sayida stok aracm bulundugu ve arag iiretiminde sikmti yasanmaya

devam ettigi belirtilmekte ve () olarak stoktaki araglann (ikinci el piyasada yuksek

fiyatlardan satilmak yerine kiralanmak suretiyle) ihtiyaci olan miisterilere sunulmak

istendigi ifade edilmektedir.

(430) () Satis Koordinasyon, Kurumsal iletisim, Pazarlama Ybnetmeni () tarafmdan

28.04.2020 tarihinde () Genel Muduru () gbnderilen ve "RE: ()65 iist ybnetim

araglan hk." konulu e-posta yazismasi su sekildedir:

"() Hanim merhaba,

Agagidaki fiyatlan ilettik, () okdedi. Ancak()66guan iginbizibekletiyor. Yenisipariggegilip gegilemeyecegini, koltuk ve dig renk segip segemeyeceklerini buna bagh olarak da sifir aracm fiyatini sordular. () Hanim67 ile gdrugtum, guanda tedarik edilebilen bir model yok. Siparig gegilebiliyor, ancak fabrika agildigmda uretilecegi igin gelig tarihi ve aracm fiyati belirsiz olacak. (...) Bilgi ve degerlendirmelerinize sunanm."

(431) E-posta igerigine bakildiginda, () ile () ile arag kiralamak igin iletisim halinde

oldugu, ancak fabrikalarm iiretime ara vermesi nedeniyle () halihazirda sifir arag

tedarik edemedigi ve gelen taleplere karsilik net bir fiyat ve tedarik tarihi belirtemedigi

anlasilmaktadir.

(432) Benzer durumun farkh tesebbiislerde de yasandigi gbriilmektedir. () Kiralama Satis

Muduru () tarafmdan 18.04.2020 tarihinde () Filo ve Kurumsal Satislar Muduru

() ile () Kiralama ve Finansal Qbziimler Grup Muduru () gbnderilen "RE:

()68 Alim" konulu e-posta igerigi su sekildedir:

"() Merhaba,

En son ilettigimiz alim planmda bir degigiklik olmayacak. O haliyle kargihgmi alabiliyoruz degil mi? Ilave olarak, guanda stokta ne varsa almaya galigiyoruz ancak bu ddnemde kurumsal mugteri talebimiz kobiye gore daha fazia, bu sebeple genellikle ayni donammda olsun istiyor mugterilerarag parklanni. Eskiden oldugu gibi renk ve donanim segerek uretimimizi planlayabilir miyiz?"

65 (•.) ifadesinin () ifade ettigi degerlendirilmektedir.

/ •)

/.) Satin Alma, Teslimat ve Bayi Satis Kanali Gelistirme Muduru

.) ifadesinin () ifade ettigi degerlendirilmektedir.

(433) E-postaya yanit olarak 20.04.2020 tarihinde () tarafmdan gbnderilen e-posta

asagidadir:

"Gunaydm (),

Sanirim () ve () ile konugmugtum ama hepimizin ayni bilgiye sahip olmasi igin kisaca maile yazmamda fayda var. 20 Mart'ta () fabrikalarmi kapatti, once 20 Nisan dediler, sonra 1 Mayis oldu tekrariiretime baglama tarihi. An itibariyle () kontaklanmiz 1 Mayis'ta fabrika agilacak mi, isledigimiz uretimi verebilecekler mi bilmiyorlar. Hal bdyle olunca senin agagidaki soruna gdnliim tabi ki yapanz" demek istese de, maalesef an itibariyle net bir gey sdyleyemiyorum. Genel prensip olarak aylara dagitilmig adetleri birebir planlandigi gibi alamasaniz da, uretimin resmi olarak agiklandigi gibi 1 Mayis'ta bagladigi ve bizim talebimiz kadar uretim alabildigimiz bir duzende siz de yil sonunda istediginiz modellerden istediginiz mix'tealmig olursunuz. Digeryandan malum kogullar nedeni ile sadece siz degil higbir kiralama firmasi istedigi araci istedigi zamanda bulamiyor. (...) Ozetle sdylemek istedigim, ideal gartlann ve araglann olmadigim ben de biliyorum fakat buna hepimiz ayak uydurmah ve gegici birsure de olsa eski ig yapig gekillerinin digma gikmahyiz. Mart aymda sattigimiz araglarm yaklagik %22'sini size verdik. Nisan ayinda ise yaklagik %40'mi size verecegiz, yani biz de size arag bulabilmek igin inan gok gaba harciyoruz. () uretim ile alakah net bilgi geldikten sonra () sizin tercih ettiginiz paket/donanimlar igin sizle gdrugur ve mumkun oldugu kadar talebinize uygun arag urettiririz. Inan biz de sizle gok benzer olarak ideal olmayan bir dunyada anhk, hizli gdzumler bularakve nispeten zayifgegen Nisan ve muhtemelen gok zayifgegecek Mayis ayina ragmen yilhk hedefimizi koruyup, yilm ikinci yansmda yuksek performans gdstererek hedefe kogacagiz."

(434) Son olarak sbz konusu agiklamaya karsilik () tarafmdan 20.04.2020 tarihinde

gbnderilen e-postada ise"Turn bunlann uzerine, ne ozel uretim yaptirabiliyorum, ne de

istedigim donammi alamiyorum. Eskiden FKS kotasim gorurdum, pooldan arag takasi

yapabilirdim, onu da yapamiyorum. Daha yazabilecegim birgok madde var, uzatmak

istemem. Niyetim diger kiralama firmalanndan olmadigimizi aktarmak ve desteklerinizi

esirgememenizi rica etmekti." seklinde yanit verilmistir.

(435) ilgili e-postalarda yer alan agiklamalar incelendiginde; () bunyesinde faaliyet

gbsteren () arag ihtiyaci nedeniyle () talepte bulundugu, ancak () pandemi

nedeniyle fabrikalarmi kapatmasi, fabrikalarm tekrar iiretime baslama tarihinin

ertelenmesi ve fabrikalarm iiretime baslama siirecinin net olmamasi nedeniyle arag

tedariki konusunda () kesin bir cevap veremedigi anlasilmaktadir. Sbz konusu e-

posta yazismalan butun olarak ele almdigmda, pandemi nedeniyle ortaya gikan uretim

aksamasi nedeniyle () kendi arag kiralama §irketine dahi arag tedarikinde zorluk

yasadigi anlasilmaktadir.

(436) () grubuna ait markalar bzelinde arag tedarikine iliskin distributor firma ile

gergeklestirilen bir dizi ileti§imden sonra () Satin Alma Ybneticisi () tarafmdan

11.03.2020 tarihinde"TR DL iST All Sales" departmanma ait e-posta hesabma

gbnderilen "FW: () Fiyatlar Bekleyen Projeler Hakkinda" konulu e-posta yazismasi

Su sekildedir:

"Merhaba

Bekleyen tiim PSA marka taleplerine gelen yanit agagidaki gibidir. Tedarik yok olarak iletiyorlar bu ay hig. Ben israrla en azmdan () fiyat listesi almaya gahgiyorum projelere bu ayin teklifini en azmdan gahgabilmemiz igin. Eger alabilirsek ortak alanda guncelleyecegim."

(437) ilgili e-posta yazismasi ele almdigmda, arag kiralama sirketi olarak () ihtiyag

duydugu () ve () markali araglan tedarik edemedigi, buna ilave olarak distributor

firmadan kendileri igin fiyat listesi de ahnamadigi anlasilmaktadir.

(438) () Satin Alma ve Lojistik Ybneticisi () tarafmdan 16.07.2020 tarihinde () Satis

Direktbrliigu Buyuk Filo Koordinatbrii () gbnderilen "RE: () HAZI'RAN AYI STOK

FiYATLARI HK" konulu e-posta yazismasi asagidadir:

"() Bey merhaba,

() araglara ek olarak 5 adet daha () arag sunabilir misiniz? Tegekkiirler

(439) Sbz konusu e-postaya cevaben ayni tarihte () tarafmdan gbnderile e-posta igerigi

ise su sekildedir:

"() bey merhabalar;

§u hazir iiretilmig ya da uretim de olan bogta () maalesef yok. Not ahyorum. Herhangi bir proje iptali ya da arag tedarikin de tarafmiza bilgi verecegim. Kolay gelsin."

(440) Yukanda yerverilen yazismalarda, () ilave () donanim paketine sahip arag talep

ettigi, ancak MAIS'in elinde iiretilmis ya da uretimde olan bosta () donamminda

aracm bulunmadigi ve bu nedenle araglan tedarik edemedigi gorulmektedir.

(441) () Satin Alma Ybneticisi () tarafmdan 16.03.2020 tarihinde () Satis Muduru

() gbnderilen e-posta igerigi su sekildedir:

"Merhaba

() igin agagidaki araglara ait ozel fiyat ve tedarik bilgisi rica ederim.

5 adet () (donanim veya motor fark etmemektedir; temin edilebilen araci alacaklar)"

(442) Ayni tarihte () tarafmdan gbnderilen cevabi e-posta sbyledir:

"Merhaba,

Maalesef arag tedarigi mevcut degildir. Kolayhklar"

(443) Sbz konusu cevap uzerine () tarafmdan gbnderilen e-posta igerigi su sekildedir: "() Hanim Merhaba,

Gelen turn taleplere size bilgi vermeden tedarikyok olarak ddnelim mi yoksa model bazh olumlu ddniig yapabilme olasihgmiz var midir? Tegekkurler"

(444) ilgili e-postaya karsilik () tarafmdan gbnderilen cevabi e-posta sbyledir:

"Merhaba Bilgilerinize...

Dizel arag uretimimiz ay sonu bitiyor, ayrica maalesef bildigin gibi diger modellerimizin tedariklerinde problemlerimiz var. Gegen senenin devami olan projelerimiz haricinde yeni projelerde gu an igin arag tedarigi yapamiyoruz, gu an tedarik ve fiyat konusunda uzi'ilerek bildirmek isterim ki yardimci olamayacagiz bu konuda.

Anlayiginizi rica ederim"

(445) Yukanda yer verilen e-posta yazismalan incelendiginde; () yetkilisinin

mListerilerinin arag kiralama talebine karsilik () yetkilisine arag fiyat ve tedarik

bilgisini sordugu, ancak () yetkilisinin ise sbz konusu araglan tedarik

edemeyecegini ve genel tedarik sikmtisi nedeniyle gegen senenin devami olan

projeler haricinde yeni projeler igin arag tedarik edilemedigini ifade ettigi gbriilmektedir.

(446) () Satin Alma Ybneticisi () tarafmdan 03.03.2020 tarihinde () yetkili saticisi

() Filo Satis Ybneticisi () gbnderilen e-posta igerigine asagida yer verilmektedir: "Merhaba

() iginagagidaki araglara ait ozel fiyat ve tedarik bilgisi rica ederim. () Metalik 1 adet (hizh tedarik tercihtir)"

(447) () tarafmdan 05.03.2020 tarihinde gbnderilen cevabi e-posta igerigi ise sbyledir: "() Hanim Merhaba,

() - () TL fatura bedeli. Metalik renk fiyat farki () igin () TL fatura bedeli. Siparigi takiben 12-14 hafta iginde tedarik dngdrulur. Nihai fiyat tavsiyesi siparig durumunda araglar gumruk konumuna ulagtigmda paylagilabilir. Liste fiyatlannda degigim olmasi halinde yansitihr. iyi Cahgmalar"

(448) Yukanda yerverilen e-postada gbruldugu uzere () yetkili saticismdan arag talebine

karsilik, yetkili satici, sbz konusu aracm tedariki igin 12-14 hafta gibi uzun bir dbneme

ihtiyag oldugunu belirtmektedir.

(449) () ve () markali araglara ybneiik fiyat ve tedarik bilgisi talebine karsilik ()

Miisteri Ybneticisi () tarafmdan gbnderilen cevabi e-posta igerigi asagida yer

almaktadir:

"Merhaba,

Fiyatlar Mart ayi dtv kdv olarak agagida belirtilmigtir. Su an igin tedarik durumumuz uygun degildir. Iyi gahgmalar"

(450) Sbz konusu cevaba iliskin olarak () Tedarik ve Lojistik Genel Muduru ()

tarafmdan 13.03.2020 tarihinde () Satin Alma Ybneticisi () gbnderilen e-posta

SU sekildedir:

"() Merhaba,

Bahsi gegen () igin dngdrulen teslim tarihi bildirmigler miydi? (bu ya da bagka bir proje igin farketmez) Ayni gekilde () igin de? () igin genelde Haziran sonrasi diyorlardi mesela. Tegekkurler."

(451) Son olarak, () tarafmdan gbnderilen cevabi e-posta ise su sekildedir:

"Hayir() Hanim

() igin ozel bir bilgi yok, tedarik yok bilgisinden bagka"

(452) E-posta yazismalarmdan anlasilacagi uzere, () marka araglar igin talepte bulunan

(), distributor firmadan araglann tedarik edilemeyecegi ve herhangi bir bngbriilen

teslim tarihi bilgisinin de verilemeyecegi cevabmi almaktadir.

(453) () Yatirimci iliskileri ve iletisim Direktbru () tarafmdan 15.06.2020 tarihinde ()

Ybnetim Kurulu Baskam () basta olmak iizere sirket yetkililerine gbnderilen

"Otomotivde sifir aragta tedarik sorunu buyurken, rekabet ikinci ele kaydi - Diinya"

konulu e-postada asagidaki agiklamalar yer almaktadir;

"Sifir arag probleminin bi'iyudugu otomotivde, rota ikinci ele gevrildi. Sektdre yeni oyuncular girerken, bazi buyuk kurumlar da ikinci el trafigini artirmaya yonelik gahgmalari hizlandudi. Otomotivde sifir aragta tedarik sorunu buyurken, rekabet ikinci ele kaydi. Salgm sonrasi toplu tagima riski almak istemeyen tiiketicinin ydneldigi ikinci elde, haziranda devreye giren dugiik faizli kredi ile talep patladi. Artan talep sonrasi bir yandan sektdre '2plan' gibi yeni oyuncular girerken, diger yandan Tofag gibi bazi otomotivciler bayilerde ikinci el trafigini hizlandiracak gahgmalara odaklandi. Ote yandan, talep artigi sifir arag pazannda oldugu gibi ikinci elde de arz sorununun baglamasma neden oldu. Bu durum rekabetin kizigtigi ikinci el pazannda tedarik yangi baglatti. ikinci elde fiyat artiginm ise yilm son geyregine kadar devam edecegi dngdruluyor. (...) Ford Otosan Pazarlama Genel Mudur Yardimcisi () de marka olarak ikinci el piyasasindaki hareketliligi takip ettiklerini belirterek,"Bu talebin sektdre dnemli bir destek sagladigmi da duguniiyoruz. Ford ikinci el sitesi ve Fekspertiz hizmeti bir suredir turn markalar igin benzer kalitede kolektif birhizmet sunuyor. ikinci el miigterileri bu aniamda sadece Ford marka uri'inleri degil, tiim marka araglan gi'ivenilir birhizmet ile satin alabiliyor. Mugterilerimizin hem sifirarag hem de ikinciel ahmlarinidesteklemek iginpiyasa kogullanni yakindan takip edip, en dogru kampanyalari uygulamaya dzen gdsteriyoruz" dedi. 2plan, filodan tedarik saglayacak. ikinci el aragpazannda tedarik sorununun baglamasmin en buyuk nedenlerinden biri gegen yil baglayan sifir aragtaki stok sorununun salgmla birlikte huyumesi. Ote yandan ikinci elde dnemli bir arz kanah olan filo kiralama girketlerinden de pazara arag girigi azaldi. Gegen hafta gergeklegtirdigi lansman He sektdre iddiah bir girig yapan 2plan, sektdrdeki tedarik sorununu gdzmek igin filo girketlerinin kapismi galdi. Birkag filo girketi ile gimdiden anlagma yapan 2plan, ikinci el pazanndaki tedarik sorununa gdzum ureterek, sektorde one gikmayi hedefliyor. Fiyat artiginm siirmesi bekleniyor. Ikinci eldeki talep artigi, fiyatlan da yukan gekiyor. Ocak aymdan bu yana fiyatlarda yuzde 15'ten fazia artig olmugtu. Haziranda dugiik faizli kredi paketinin devreye girmesinin ardmdan on 10 gunde fiyatlar yuzde 3'ten fazia artti. Sektdr temsilcileri, arz problemin de etkisiyle fiyatlann yilm son geyregine kadar aitacagi gdrugunde."

(454) Ozetle, arz sorununun filo sirketlerinin arag teminine etkilerine ybneiik olarak yukanda

yerverilen tespitlerin incelenmesi neticesinde; bnceki bbliimlerde yerverilen birinci el

araglarda yasanan tedarik sikintisimn talebi ikinci ele ybneltmesi ve diisiik faizli kredi

kampanyalarimn baslamasiyla ikinci el arag piyasasmda yiiksek talep artisi yasandigi, buna bagh olarak ikinci el piyasasmda da arag bulmamn zorlasmis oldugu hususlannin dikkat gektigi gbriilmektedir. ilaveten 2020 yiliyla baslayan sifir araglardaki stok sorununun salgmla birlikte buyiidiigii, sbz konusu arz sikintisimn arag kiralama sektbriindeki arag bulunurlugunu da olumsuz etkiledigi anlasilmaktadir.

I.6.2.3. ikinci El Arag Piyasasmda Satis ve Fiyat Hareketleri

(455) Birinci el arag piyasasmdan farkli olarak ikinci el arag piyasasmda arag alim satim faaliyeti yuruten birgok farkli taraf bulunmaktadir. Oto galeriler, bireysel saticilar ve arag kiralama sirketleri gibi gok sayida farkh konuma sahip ekonomik birimler piyasada faaliyet yurutmektedir. ilaveten, bazi distributbrler de ikinci el arag alim satim faaliyeti gergeklestirmektedir. Bu bakimdan, ikinci el arag alim satim faaliyetleri agismdan pazar karmasik bir yapida olup, farkh niteliklere sahip birimlerce gok sayida kanaldan arag satisi yapilmaktadir.

(456) Bu kapsamda; gevrim igi ilanlann yer aldigi internet siteleri, showroomlar, arag pazar yerleri, herkese agik gevrim igi ihale platformlan, kurumsal iiyelerin katilabildigi gevrim igi ihale platformlan, fiziki ortamda yapilan ihaleler, distribiitbrlerin kendi markalan bzelinde ikinci el arag satisi gergeklestirdikleri fiziki veya gevrim igi satis ortamlan, ikinci el araglarm alim satimimn yapilmasina imkan tamyan ba§hca kanallardir. Sayilan satis kanallan arasmda yer alan gevrim igi ilan sitelerinin, gerek satici konumundaki ilan sahiplerine gerek alici konumundakilere sundugu kolayliklar ile diger satis kanallan arasmda on plana giktigi degerlendirilmektedir. Ozellikle diger birgok satis kanalmdan farkli olarak bireysel satici, oto galeri, filo sirketi gibi farkli niteliklere sahip satici gruplanna ayni anda hizmet verebilmesi nedeniyle gevrim igi ilan siteleri, internet tabanli hizmet modellerinin yayginlasmasimn da etkisiyle gok sayida aracm alim satimma imkan tamyan platformlar haline gelmistir.

(457) Sbz konusu ilan sitelerinde arag satmak isteyenler, her marka ve modele iliskin arag ilam verebilmekte, ahcilar ise arag marka/modeli, model yili, kilometre gibi birtakim kategoriler arasmdan segimler yaparak arag arayabilmekte ve ilgili araca ili§kin neredeyse her turlu bilgiyi edinebilmektedir. Bununla birlikte, aracim satmak isteyen bir kisi de hem ilgili web sitelerinin sundugu arag degerleme uygulamalanyla aracimn bilgilerini girmek hem de kendi aracma benzer arag ilanlan ile kryaslama yapmak suretiyle referans fiyat edinebilmektedir.

(458) ikinci el araglarm sati§mda gevrim igi ilan platformlannm sahip oldugu avantajlar nedeniyle bu platformlann geni§ kitlelerce kullamlmasi ve fiziki kanallardan gergeklestirilen satislann takip edilmesinin zorlugu dikkate almdigmda, ikinci el arag piyasasindaki sati§ ve fiyat hareketlerinin incelenmesi adina gevrim igi satis kanallannin baz almdigi analizlere basvurulmasimn uygun olacagi degerlendirilmektedir. Qok sayida alici ve satici grubunun ilana gikilan araglarm bzelliklerini ve fiyatlanni gbrebilmesi ve bu bilgilere gbre alim satim tercihlerini olusturabilmeleri gbzbniinde bulunduruldugunda, gevrim igi ilan platformlanndaki arag ilan adedi ile ilana konulan araglann fiyatlarmdaki degi§imin, piyasadaki arz ve talep dengesini yansitmasi agismdan bnemli birgbsterge oldugu degerlendirilmektedir.

(459) Bu kapsamda, INDICATA tarafmdan gok sayida gevrim igi sati§ kanalmdan elde edilen verinin analiz edilmesiyle olusturulan ikinci el arag piyasasindaki satis rakamlan ile ilana gikilan arag fiyatlarmdaki degisimin incelenmesi faydah olacaktir. ikinci el arag

piyasasmda gevrim igi satis kanallannda gbzlemlenen fiyat ve satis adedi degisimlerine ybneiik grafikiere asagida yer verilmektedir69:

Grafik 32: ikinci El Cevrim igi Arac Piyasasmda Son Ug Yila Ait Aylik Satis Rakamlan

2018-2019-2020 Aylik Bazda Satis Adedi

300000

'50000

Ocak Subat Mart Nisan Mayis Haziran Temmuz Agustos Eyliil Ekim Kasim Arahk

«2018 ~ 2019 2020

Kaynak: INDICATA Verisi

(460) Yukanda yer verilen Grafik 32 incelendiginde; gevrim igi kanallardan gergekiesen ikinci el arag satisjnda 2020 yili ortalamasinda 2018 ve 2019 yillan ortalamasina gbre daha yiiksek rakamlara ulasildigi gbriilmektedir. Ozellikle, 2020 yilmin Mayis aymdan Kasim ayina kadarki dbneminde, 2018 ve 2019 yillannin ayni dbneminde gergekiesen satis rakamlarimn gok uzerinde satis adetlerine ula§ilmi§tir. Ornegin; 2020 yilmin Temmuz ayinda, 2019 yilmin Temmuz ayina gbre yaklasik %66, 2018 yilmin Temmuz ayina gbre ise yaklasik %55 oramnda fazia satis yapildigi gorulmektedir. Sbz konusu rakamlar, fiyat artislannda (faizlerdeki dusus, artan dbviz kuru gibi birgok etken ile birlikte) ertelenen talebin yigilmasi sonucu talepteki artism buyuk roluniin oldugunu gbstermektedir. Diger taraftan, bzellikle 2020 yilmin Kasim ve Arahk aylannda ise basta faiz ve OTV oranlarmin yukselmesine bagh olarak birinci el piyasasmda baslayan yavaslamamn ikinci el piyasasmda da kendini gbsterdigi ve yilm son iki ayinda satis adetlerinde du§u§ yasandigi anlasilmaktadir. Sbz konusu durum, ikinci el piyasasimn birinci el piyasasindaki degisimlerden dogrudan etkilendigini ortaya koymaktadir.

69 Grafiklerin olu§turulmasinda faydalanilan INDICATA raporlannda Turkiye'deki ikinci el cevrim igi arag pazari takip edilmekte ve gunluk 450 binden fazia ikinci el arag verisi degerlendirilmektedir. Bu raporlardaki satis rakamlan, ikinci el ticareti yapan kurum ve kuruluslann gevrim igi kanallarda verdikleri ilan verisine dayanmaktadir. Bu verinin iginde bireysel arag ilanlanna ait veri bulunmamaktadir. Birarag ilani ilgili kurum ya da kurulu? tarafmdan internetten tamamen kaldinldigmda"sati§" olarak sinifiandmlmaktadir.

Grafik 33: Bir Onceki Yilm Ayni Ayina Gore Satis Adetlerindeki Yuzdesel Degisim (2020)

2019 ve 2020 Yillarmdaki Sati§larin Aylik Bazda Kar§ila§tinlmasi

80 66,27

60 48j06 52,1

I 5/,as

40 27,53

23,6

20 11,17

Mli

0 •

H m —

Ocak Subat Mart Nisan Mayis Haziran Temmuz Agustos Eyliil Ekim Kas asim Ai.-hk

-20 -8,15 -10,98

-16, 6,99

-40

"" 2020 Yilmin ilgili Ayinda 2019 Yilmin Ayni Ayina Gore Yiizdesel Degi§im"34,49 Kaynak: INDICATA Verisi

(461) Grafik 33!de yer alan bilgilere bakildiginda, 2020 yilmin Ocak ve §ubat aylannda gergekiesen ikinci el arag satisinda bir onceki yilm ayni aylarma gore sirasiyla yaklasik %11 ve %24'luk artis gbzlemlenmektedir. Diger taraftan, devammda gelen Mart ve Nisan aylannda ise bir onceki yilm ayni aylarma gore satislardaki dusus dikkat gekmektedir. Sbz konusu dususun en bnemli sebebinin ulkemizde pandemi kaynakli vakalann gbrulmesine bagli olarak uygulanan kapanma tedbirleri oldugu degerlendirilmektedir. Uygulanan tedbirlerin hafifletildigi dbneme denk gelen yaz aylannin baslangiciyla ikinci el arag piyasasimn tekrar hareketlendigi ve satislarda keskin biryukselisin yasandigi anlasilmaktadir. Ornegin; satis rakamlannda bir bnceki yilm ayni ayina gbre 2020 yilmin Haziran ayinda %48, Temmuz ayinda %66 ve Agustos ayinda ise %52 oramnda artis gergeklesmistir. Sbz konusu veriler birlikte degerlendirildiginde, ikinci el arag piyasasmda gegen yila gbre arag satislannda radikal bir artis olmakla beraber, birinci el piyasasmda yasanan fiyat hareketlerinin ikinci el piyasasina yansimasimn ve piyasadaki talep artisimn, fiyat seviyeleri noktasmda tuketicilerin olumsuzluk yasamasina neden olmus olabilecegi degerlendirilmektedir. Diger taraftan, yilm son iki ayinda bir bnceki yilm ayni ayina gbre arag satislannda dusus yasandigi belirtilmelidir. Bu durumun bashca sebepleri olarak ise; 2019 yilmin sonlanna dogru piyasadaki toparlanmanm etkisi ile 2019 yilmin Kasim ve Arahk aylanndaki satislardaki artis ile 2020 yilmin ilk yansmdan sonraki faiz ve OTV artislannin talebi dusurmesi gbsterilebilir. Bu bakimdan, 2020 yilmda 2019 yilma gbre ikinci el arag satislannda radikal bir artis oldugu sbylenebilmekle birlikte, yilm son iki ayinda talep tarafmda bir dengelenmenin yasanmasiyla satilan arag sayismda gerileme oldugu ifade edilebilecektir.

Grafik 34: Aylik Bazda liana Cikilan Arag Sayisi ile Satilan Arag Sayisimn Karsilastinlmasi

2020 Yili Ayhk Bazda Arac Satis ve ilan Adedi

500000

400000

300000

200000

100000

Ocak Subat Mart Nisan Mayis Haziran Temmuz Agustos Eylul Ekim Kasim Arahk

ilan Adedi Satilan Arac Adedi

Kaynak: INDICATA Verisi

(462) Grafik 34'te yer alan veriler incelendiginde; 2020 yilmin ilk ug ayinda gevrim igi kanallardaki ikinci el arag ilam sayisi ile bu kanallardan satilan ikinci el arag sayisimn birbirine yakin oldugu ve bu ybnuyle ikinci el arag piyasasmda arz ve talebin denge noktasma ulastigi sbylenebilecektir. Sbz konusu ug ayda ilana koyulan araglann satilma oram ortalama %91 seviyesine ulasmistir. Diger taraftan, pandemi nedeniyle kapanma tedbirlerinin etkisini gbsterdigi Mart aymdan itibaren ise ilana koyulan arag sayisi ile satilan arag sayisi arasmdaki makasm agildigi gorulmektedir. ilana koyulan araglann satilma oram Nisan ayinda %72 olurken bu oran Mayis ayinda ise %58 olmustur. ilana koyulan arag sayisi ile satilan arag sayisi arasmdaki araligm devam ettigi yaz aylannin ayni zamanda tuketicilerin arag bulma noktasmda sikmti yasadigi dbneme denk gelmesi, ikinci el arag piyasasmda arz ve talep dengesinin oturmadigim ve bu nedenle piyasadaki fiyatlann yuksek seyrettigini gbstermektedir. Sbz konusu durumun en bnemli sebebinin basta 2020 yilmin ilk yansmda faizde gergekiesen dususun talebi arttirmasi ve 2020 yilmin yaz aylannda dbviz kurundaki artism birinci el piyasasindaki fiyatlara etkisi nedeniyle birinci el fiyatlarmdaki yukselisin ikinci el piyasasina yansimasi oldugu degerlendirilmektedir. Yine birinci el piyasasindaki gelismelerin biryansimasi olarak yilsonuna dogru talepteki azalma dikkat gekmektedir. Grafik 35: ikinci El Cevrim igi Arag Piyasasmda 2020 Yili Yuzdelik Fiyat Seyri (Segment Ort.)

2020 Yili Aylik Bazda Yuzdelik Fiyat Seyri

149 1 153,1 153,3 152,6

170

[150] 1*V 136'4

[130] 106.1 1107 112,3 114,8 116,8^^__2-

100

110

90

70

50

</ / 4? S /</// # * J* /

Yiiz Birim Uzerinden Fiyat Degi§imi

Kaynak: INDICATA Verisi70

70 Kaynak INDICATA raporunda 3 yasmda ve 75.000 km'deki araglar dikkate ahnmistir.

(463) Grafik 35'te yer alan veriler incelendiginde; 2020 yilmin basmdan itibaren gevrim igi kanallarda ilana gikilan ikinci el araglarm fiyatlannda artis oldugu, bu artism Ekim ayina kadar devam ettigi ve Ekim aymdan itibaren ise fiyatlann duragan seyrettigi, hatta Arahk ayinda fiyatlarda az da olsa dusus gergeklestigi gorulmektedir. Fiyatlarda artism yasandigi dbneme bakildiginda ikinci el arag piyasasmda 2019 yilmin Aralik aymdan 2020 yilmin Ekim ayina kadar toplamda %53 oramnda fiyat artisi oldugu anlasilmaktadir. Ayni dbnemde, birinci el arag piyasasindaki ortalama artis71 yaklasik %42 iken yine ayni dbnemde Euro kurunda yaklasik %43'luk bir artis yasanmi§tir. Bu bakimdan, ikinci el arag piyasasmda gbzlemlenen fiyat artisinin birinci el arag piyasasindaki fiyat artisinin uzerinde gergeklestigi sbylenebilecektir. ilana koyulan arag sayisi ile satilan arag sayismi gbsteren Grafik 34'teki veriler de ikinci el arag piyasasmda arz ve talebi dengeleyen fiyat seviyesinin olusmadigim gbstermektedir. Bu durumun bashca sebepleri arasmda, birinci el arag tedarikinde yasanan sikintilarm ikinci el arag piyasasindaki fiyatlara etkisi ile 2018 ve 2019 yillarmda btelenen arag taleplerinin 2020 yilmda dusen faiz oranlarimn da etkisiyle talepte buyuk artisa neden olmasi sayilabilecektir.

I.6.2.4. Tespitler Ozelinde Degerlendirmeler

(464) Dosya kapsammda tesebbuslerde yapilan yerinde incelemelerde elde edilen ve ikinci el arag piyasasina ybneiik bazi yazismalar, ikinci el arag satis faaliyetlerinde tesebbusler arasmda rekabete hassas bilgi degisimi olup olmadigimn incelenmesini ve bu kapsamda yazismalarda adi gegen tesebbuslerin savunmasma basvurulmasim gerektirmistir.

(465) Birinci el satis pazanna iliskin tespitlerin degerlendirildigi Bblum 1.6.1.3.'de de agiklandigi uzere tesebbusler arasi bilgi degisimi, rekabet hukuku agismdan her durumda tek basma bir ihlal olarak nitelendirilmemekle birlikte, bazi durumlarda pazardaki belirsizligi azaltmak ve rekabeti kisitlayici is birliklerini kolaylastirmak suretiyle tesebbuslerin rekabete aykin bir anlasma veya uyumlu eyleme varmasma veya bu durumu surdurmesine sebep olabilmektedir. Bu sebeple bilgi paylasimmin ne bigude rekabet hukuku kapsammda sakmca olu§turdugunun belirlenebilmesi igin pazann yapisimn, paylasilan bilginin niteliginin, paylasimin taraflannm, paylasim sikligimn, paylasim zamanimn, paylasilan bilginin pazann ne kadarim kapsadigimn ve paylasima katihmin bilinmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, a§agida yer verilen ve rakipler arasmdaki bilgi degisimine isaret eden yazismalann bahsi gegen kistaslar altmda incelenmesi gerekmektedir.

Tespit 16

(466) Tespit 16'ya ybneiik () tarafmdan yapilan savunmada ozetle:

- Sbz konusu yazismanin rekabeti kisitlayici bir anlasmamn mevcudiyetine neden

olabilecek() ile diger tesebbusler arasmda karsjlikh bir beyan ve karsilikli irade

uyusmasimn varligma dair herhangi bir emare igermedigi,

- Rakipler arasi bilgi paylasjmlarimn rekabet hukukuna per se aykm olmadigi,

ABD'de verilen birgok yargi karannda bilgi paylasimmin rule of reason analizine

tabi tutuldugu, AB ve ABD'deki uygulamalara benzer sekilde Turk rekabet

hukukunda da bilgi paylasimlarimn perse hukuka aykin kabul edilmedigi,

71 Birinci el piyasasmda en gok satilan segment olan C segmenti ozelinde benzinii sedan araglann fiyatlarmdaki artis ortalamasi dikkate alinmistir.

- Bilgi degisiminin rekabete duyarli bilgilerin degisimi ile pazardaki belirsizligi azaltmasi ve rekabeti kisitlayici isbirligini kolaylastirmasi halinde 4054 Sayili Kanun'un 4. maddesi kapsammda ihlal teskil edebildigi; bununla birlikte tesebbuslerin ihale adetleri, stok bilgileri, satis adetleri gibi bilgilerin ikinci el arag satisi pazari bakimindan rekabete hassas nitelikte olmadigi, zira ilgili pazarda kamuya agik kaynaklardan bu bilgilere ulasabilmenin mumkun oldugu, nitekim 09.09.2009 tarihli ve 09-41/998-255 sayili ODD/OSD karannda Kurul'un; binek, hafif ticari ve ticari arag satislanna ybneiik olarak taraflarca tiim alt modeller bazinda aylik ve haftahk satis adedi bilgilerinin gerek ODD ve OSD, gerek taraflar arasi bireysel iletisim yolu ile degisildigini, ilaveten tavsiye edilen mevcut fiyat listelerinin taraflar arasmda elektronik posta yoluyla paylasildigim tespit ettigi, ilgili kararda sbz konusu bilgi turlerinin, haftahk veya ayhk gergeklesmis verileri igermesi itibanyla zaman bakimindan"guncel" nitelikli bilgiler oldugu ifade edilmesine ragmen, otomotiv pazarmin bilgi erisiminin kolay oldugu bir piyasa olmasi sebebiyle ayhk ve haftahk bilgilerin koordinasyon etkisi dogurmayacagimn tespit edildigi,

- (), bir otomobil ureticisi, distributbru veya yeniden saticisi oimayip, piyasadaki arag tedarikine iliskin aksakliklardan ve fiyat artislarindan sorumlu tutulabilecek bir konumda bulunmadigi, ikinci el arag satisi faaliyetlerinin dogrudan birinci el arag satisi pazanndaki kosullardan etkilendigi, ikinci el arag pazarmin oldukga rekabetgi bir pazar oldugu ve sbz konusu pazann yapisimn bilgi paylasimi yoluyla rekabetin kisitlanmasina elverisli olmadigi,

- () ile galeriler arasmdaki iliskinin rakiplik iliskisinden ziyade saglayici-musteri iliskisi niteliginde oldugu, nitekim () kendisine ait araglann satisini, yine kendisine ait olan ve baska higbir tesebbusun satici konumunda olmadigi "()" portalmdan yaptigi, dolayisiyla galerilerin () musterisi konumunda oldugu, bu kapsamda () ile galeriler arasmda fiyat dahil olmak uzere belirli iletisimlerin tedarik/satm alma iliskisinde olagan bir durum oldugu,

- ilgili yazismada yer alan ve pazardan bgrenilen bilgilerin higbir sekilde () agmis oldugu ikinci el arag satis ihalelerini etkilemedigi, ALD'nin ihale programlannda da bir farklihk yaratmadigi, sbz konusu bilgilerin toplanma amacmin pazar analizleri, farkh ulkelerdeki gelismeler, Covid-19 surecinde farkli ulkelerdeki galisma ve pazar kosullan gibi bilgilerin () kendi iginde grup toplantilannda tartisilmasi oldugu ve rekabete aykin herhangi bir amaca hizmet etmedigi,

- () gibi operasyonel filo kiralama sektorunde faaliyet gbsteren, ancak perakende satis noktasi da bulunan tesebbuslerin, gerek gevrim igi satis sitelerindeki ilan sayilanndaki artisi gbrmesi gerekse fiziki olarak ilgili konumun yamndan dahi gegildiginde teshirdeki arag sayisimn arttigim gbzlemlenmesinin mumkun oldugu, dolayisiyla ilgili yazismada gegen"perakende stokuna aktarmis" ifadesini kurabilmek ve bngbrebilmek igin herhangi bir oto galeri ya da bir rakiple konusmasina ihtiyag olmadigi,

- ikinci el arag piyasasindaki satis fiyatlarmin hukuka uygun yollardan bgrenilebilecegi birgok platformun bulundugu, bunlar arasmda en bnemlilerinin bagimsiz pazar arastirma sirketleri, fiyat analizi yapan sirketler ve ucretsiz ikinci el ilan siteleri oldugu, dolayisiyla ikinci el arag satisi yapan tesebbuslerin, piyasada meydana gelen fiyatlan bgrenebilmesi igin kamuya agik muhtelif kaynaklar bulundugundan ikinci el arag satisi fiyatlarmin stratejik bilgi niteliginde olmadigi, nitekim () de kuresel duzeyde pazar analizleri yapan, pazar durumlarim ve

pazardaki gelismeleri takip eden ve bu dogrultuda bultenler yaymlayan bir sirket olan INDICATA'dan bagimsiz fiyatlama hizmeti aldigi, ayrica () Carmarket sisteminde de 900'u askin uye oldugu, uyelerin ihalelere gbsterdigi katilim, ihale fiyatlarmin bir bnceki ihaleye gbre yukan ya da asagi ybnlu hareketi ve fiyat artis seviyelerinin () pazar ile alakah reel bilgiler verdigi, () ihalelerdeki baslangig fiyatlanni INDICATA'tan aldigi gbrusler ve kendi platformundaki gegmis satis verilerini dikkate alarak, INDICATA gbrusunun biraz altmda olacak sekilde belirledigi, ayni zamanda asil hedefinin mumkun olan en kisa surede ikinci el arag stoklanm eritmek oldugu

ifade edilmistir.

(467) Tespit 16'ya ybneiik () tarafmdan yapilan savunmada ozetle;

- Salt bilgi paylasimmin"per se" yasak ve hukuka aykin olamayacagi ve"rule of reason" prensibi gergevesinde ayrmtili bir analize tabi tutulmasimn Turk ve Avrupa rekabet hukuku igtihadi uygulamasmda ve doktrinde kabul edilen bir husus oldugu,

- Gegmis tarihli Kurul kararlannda otomotiv sektoru ile sifir ve ikinci el araglar bakimindan bilgi paylasimmin degerlendirildigi ve satis rakamlan, pazar paylan vb. bilgilerin paylasilmasmda rekabeti kisitlayici bir etki bulunmadigmin tespit edildigi, otomotiv piyasasimn homojen olmayan urunlere sahip bir yapisi oldugu ve piyasamn yapisi geregi oyuncular arasmdaki bilgi degisiminin uzlasmaya yol agma ihtimalinin dusuk oldugu hususlarimn Kurul tarafmdan istikrarh bir sekilde vurgulandigi,

- Kurul'un 15.04.2004 tarih ve 04-26/287-65 sayili"ODD Kararfnda da bilgi degisimlerinin kendiliginden rekabet ihlali olusturmadigi, Turkiye'de motorlu tasit piyasasimn yapisi ve iirunun niteligi agismdan degerlendirme yapildigmda, bu sektbr bakimindan sektbrdeki oyuncular arasmdaki bilgi degisiminin rekabetgi davranislann koordinasyonuna yol agma ihtimalinin gok daha sinirh oldugu tespitinin yapildigi,

- Bu kapsamda, birinci el arag pazannda pazar payi, satis rakamlan vb. bilgilerin paylasilmasmda bir sakmca gbrulmemesi ve uzlasma riskinin dusuk oldugu degerlendirmelerinden hareketle, yeni arag satisi pazanndan kat kat buyuk, daha gesitii ve gok daha fazia oyuncu banndiran ikinci el arag pazannda, elde edilen belgelerdeki bilgilerin higbirinin rakipler arasmda uzlasma riskine yol agmayacagi,

- Turkiye ikinci el arag satisi pazannda gok fazia sayida oyuncunun bulunmasi, oyunculann pazar paylannin ve yogunlasma oranlannin son derece dusuk olmasi, urun farkhlastirmasinin yuksek olmasi gibi hususlarm bu pazarda koordinasyon ihtimalini ortadan kaldirdigi,

- Ayrica ikinci el araglann fiyatlan ile sbz konusu fiyatlarda gergeklesecegi tahmin edilen degisimlerin, siradan vatandaslar da dahil olmak iizere hemen hemen herkes tarafmdan bilindigi ve takip edildigi, bu bakimdan fiyat ve satis bilgilerinin pazar istihbarati toplanmasi amaciyla takip edilmesinin, pazann bzellikleri sebebiyle piyasadaki rekabeti olumsuz ybnde etkilemesinin mumkun olmadigi,

- Yazismada yer alan"() ihale adetlerini dusurmus. Kendi perakende stoguna aktarmi§ bilgisi almdi." ile"Nisan Mayis gegi§inde (..) fiyat artigi olmakla beraber, Kurban Bayrami oncesi (..) oramnda daha fiyat artigi ongoruluyor" ifadelerinin () igerisindeki bir ig yazismaya dayandigi, dolayisiyla () ile () arasmda bir bilgi paylasimi oldugunu gbstermedigi, ayrica belgede sbz konusu bilgilerin

galerilerden ahndigimn agik bir sekilde ifade edildigi, bununla birlikte, rekabete

hassas oldugu iddia edilen bilgilerin () kamuya/musterisi olan herkese agik

nitelikte olan kendi elektronik agik arttirma platformu aracihgiyla erisilebildigi, ()

musterilerine ve dolayisiyla galerilere agik olan ihaleye gikanlan arag adedi,

modeli, yili, kilometresi, fiyatlan, vs. gibi bilgilerin rekabete aykin oldugunu ileri

surmenin mumkun olmadigi,

- () ihale adetlerini dusurmus oldugu bilgisinin ikinci el arag pazannda faaliyet

gbsteren miisterileri tarafmdan () kendi elektronik agik arttirma platformundan

gbzlemlenebilecegi; () elindeki araglan diger satis kanali olan perakende

kanalma aktarmis oldugunun da"CarNext"72 ya da"Sahibinden.com" gibi

platformlardaki arag sayisimn artmis olmasiyla anlasilabilecegi,

- Bu gergevede, () rakipleriyle iletisim igerisinde olmadigi, sbz konusu genel

pazar bilgilerinin ikinci el arag satisi yapan herhangi bir tesebbiis tarafmdan

gbzlemlenebilecegi ve dolayisiyla () satislarmi B2B'den B2C'ye kaydirdigi

bzelindeki bilginin koordinasyon yaratma potansiyelinin bulunmadigi,

- Yazismada yer alan"Nisan Mayis gegiginde (...) fiyat artigi olmakla beraber,

kurban bayrami oncesi (...) oramnda daha fiyat artigi ongoruluyor" ifadesinin

kamuya agik ve tahmin edilebilir bir bilgi oldugu, sbz konusu bilginin genel pazar

tahmini mahiyetinde olup pazarda uzlasmaya yol agabilecek rekabete aykin bir

bilgi olarak degerlendirilemeyecegi

ifade edilmistir.

(468) E-posta igerigi incelendiginde; arag kiralama firmasi olan () galisanmin bilgi almak adina ikinci el arag satisi yapan tesebbusler ile iletisime gegtigi ve bu kapsamda bazi bilgiler edindigi anlasilmaktadir. Elde edilen bu bilgilerde arag tedarikinin sektbr igin zorluk teskil ettigi ve arag satan tesebbusler igin genel sorunun satilan aracm yerine yeni bir arag koyma maliyetinin yuksekligi oldugu belirtilmektedir. Diger taraftan, yazisma igerisinde gegen"() ihale adetlerini dugurmug. Kendi perakende stoguna aktarmig bilgisi alindi." bilgisi ile"Nisan Mayis gegiginde %10 fiyat artigi olmakla beraber, kurban bayrami oncesi %5 - %7 oramnda daha fiyat artigi ongoruluyor." bilgisinin ilk bakista rekabete hassas nitelikte bir bilgi oldugu siiphesi dogmaktadir. E- posta igeriginde bu bilginin galerilerden ahnmis oldugunun belirtilmesi dikkate almdigmda ikinci el arag saticisi konumunda bulunan arag kiralama sirketleri ile oto galerilerin, ihale adedi ile stok durumuna ybneiik bilgileri aralarmda paylasmalan, rakipler arasi koordinasyon tehlikesini gundeme getirmektedir.

(469) Rakipler arasmda bilgi degisiminin rekabet hukuku agismdan nasil ele almmasi gerektigine ybneiik yukanda yer verilen teorik agiklamalar dogrultusunda,"() ihale adetlerini dugurmug. Kendi perakende stoguna aktarmig bilgisi allnc//." bilgisi ile"Nisan Mayis gegiginde %10 fiyat artigi olmakla beraber, kurban bayrami oncesi %5 - %7 oramnda daha fiyat artigi ongoruluyor" bilgisinin, ticari agidan stratejik nitelikte olup olmadigi ve sbz konusu bilgilerin paylasilmasmm rakipler arasmda koordinasyona yol agip agmadigi ve bu bakimdan rekabet hukuku agismdan bir ihlal olusturup olusturmayacagi incelenmelidir.

(470) () ihale adedini dusurdugii ve perakende kanalma agirlik verdigi bilgisinin niteligine bakildiginda; sbz konusu bilginin kamuya agik kaynaklardan elde edilebilir oldugu ve 72 CarNext'in, () ikinci el araglarmm ticari ve bireysel satisma yonelik kendi online pazaryeri oldugu ifade edilmistir.

bu yonuyle ticari agidan gizli bir bilgi niteligini haiz olmadigi anlasilmaktadir. Tesebbuslerin savunmalannda da ifade edildigi uzere, () ve diger arag kiralama sirketlerine agik olan elektronik ihale platformlannda hangi tesebbiis tarafmdan kag adet aracm satis igin ihaleye gikildigi gbriilebilmekte ve ihaleye gikanlan arag adedi, modeli, yili, kilometresi, fiyatlan, vs. gibi bilgiler ikinci el arag ahm-satimi yapan kisi ve kuruluslarca takip edilebilmektedir. Keza, () arag satisi igin sadece oto galerilerin degil, bireysel miisterilerin de uye olabildigi "sahibinden.com" gibi ilan sitelerine agirlik vermesinin de kamuya agik bir bilgi oldugu, hem "sahibinden.com" gibi iiguncii taraf ilan platformlan hem de () kendi elektronik agik arttirma platformunda () ilana giktigi arag sayismdaki artistan () perakende kanalma agirlik verdiginin anlasilabilecegi degerlendirilmektedir.

(471) () ihale adedini diisurdiigii ve perakende kanalma agirlik verdigi bilgisinin kamuya agik olmasimn yam sira, sbz konusu bilginin ticari agidan stratejik nitelikte olmadigi degerlendirilmektedir. Bilindigi uzere, ikinci el arag piyasasmda oto galeriler, bireysel saticilar, kurumsal saticilar, distributbrler, bayiler ve filo sirketleri gibi gok sayida farkh satici gruplan faaliyet gbstermektedir. Keza, ikinci el araglann basta marka, model, kilometre, hasardurumu ve donanim igerigi olmak iizere birgok farkli bzelliklere sahip olmasi yonuyle ikinci el araglarda urun farkhlasmasi oldukga yiiksek seviyededir. Hal bbyle iken, tek bir satici konumundaki () tarn olarak hangi dbnemi kapsadigi belli olmayan bir sure zarfmda, arag satisi igin ihale platformlanndan ziyade perakende kanallanna agirlik verdigi bilgisi, pazardaki rakiplerin davramslarim koordine ederek rekabete aykin bir isbirligi olusturmalanna imkan verecek hassasiyete sahip degildir.

(472) E-posta yazismasmda yer alan bir diger ifade olan"Nisan Mayis gegiginde %10 fiyat artigi olmakla beraber, kurban bayrami oncesi %5 - %7 oramnda daha fiyat artigi ongoruluyor." ifadesinde yer alan bilgilerin niteligi incelendiginde; e-postamn gbnderildigi tarih olan 05.06.2020 tarihi dikkate almdigmda Nisan ve Mayis aylannda %10 oramnda fiyat artisi olduguna ybneiik bilginin gegmise dbniik oldugu, dolayisiyla rekabete hassas nitelikte olmadigi anlasilmaktadir. Diger taraftan, kurban bayrami oncesi olarak kast edilen Haziran-Temmuz dbnemi igin %5-7 arasmda fiyat artisinin bngbrtildiigune ybneiik bilginin ise gelecege dbniik oldugu anlasilmaktadir. Ancak gerek Nisan ve Mayis aylannda %10 oramnda fiyat artisi olduguna ybneiik ifadenin gerekse de %5-7 oranmdaki fiyat artisi bngbriisiine ybneiik ifadenin herhangi bir marka, model, yas ve kilometre gibi belli alt kinlimlar bzelindeki araglara ybneiik olmadiklan ve genel piyasa bngbriisu niteliginde olduklan gorulmektedir. Yine, %5-7 oranmdaki fiyat artisi bngbriisuniin fiziki ortamlarda pazarlanan araglann fiyatlan igin mi yoksa gevrim igi ilan siteleri ya da elektronik ihale platformlanndaki arag fiyatlan igin mi oldugu belirsizdir. Diger taraftan, kurban bayrami tatilinin de etkisiyle kurban bayrami bncesindeki dbnemde ikinci el arag piyasasimn hareketlendigi ve artan talebe bagh olarak fiyatlarda artis yasanmasi bilinen bir vakiadir. Tiim bu hususlar birlikte degerlendirildiginde, kurban bayrami oncesinde %5-7 oramnda fiyat artisi yasanacagi bngbriisiine ybneiik bilginin ticari agidan stratejik nitelikte olmadigi, ikinci el arag piyasasindaki gok sayida degiskenin varhgi karsisinda salt bu tip bir bilginin tesebbiislerin rekabete aykin bigimde davramslarim koordine etmesine imkan tamyamayacagi degerlendirilmektedir. ikinci el arag piyasasina gbre tesebbiisler arasi rekabete aykin anlasmalann ve uyumlu eylemlerin benimsenmesine nispeten daha elverisli pazar dinamiklerine sahip birinci el arag piyasasina ybneiik ODD bunyesinde genel nitelikli pazar tahminlerinin paylasilmasi faaliyetlerinin incelendigi 09.09.2009 tarih ve 09-41/998-255 sayili Kurul karannda su degerlendirmeler yer almaktadir:

"Tegebbiislerce pazann geneline yonelik tahminler, daha gok sektdrun durumunu belirleme amaci tagimaktadir. Otomotiv sektdrunun mevcut yapisi da gdz dnune almdigmda, sdz konusu tahminlerin rekabetikisitlama ya da bozma niteligi tagimadigi sonucuna ulagilmigtir."

(473) Onceki bbliimlerde de yer verildigi uzere nispeten daha az degiskenin bulundugu

birinci el arag piyasasina gbre daha karmasik bir yapiya sahip olan ikinci el arag

piyasasmda pazann geneline ybneiik bngbru niteligindeki bilgilerin rekabete hassas

igerik olarak kabul edilemeyecegi degerlendirilmektedir. Kaldi ki, ikinci el arag

piyasasina genel fiyat seviyesinin ne sekilde seyredebilecegine ybneiik sektbr

paydaslanmn bngbriilerinin gerek yazili gerek gbrsel medyada sikhkla yer aldigi

bilinmektedir. Turn bu hususlar birlikte degerlendirildiginde, Tespit 16'da yer alan

yazismalann rekabete hassas bilgi degisimi olarak nitelendirilemeyecegi ve anilan

yazismalann, ticari agidan stratejik bneme sahip olmamasi nedeniyle herhangi bir

rekabet ihlaline neden olmayacagi degerlendirilmektedir.

Tespit 17

(474) Tespit 17'ye ybneiik () tarafmdan yapilan savunmada ozetle;

- Sbz konusu yazismanin rekabeti kisitlayici bir anlasmamn mevcudiyetine neden olabilecek () ile diger tesebbiisler arasmda karsilikli bir beyan ve karsihkh irade uyusmasimn varhgma dair herhangi bir emare igermedigi,

- Rakipler arasi bilgi paylasimlannin per se rekabet hukukuna aykin olmadigi, ABD'de verilen birgok yargi karannda bilgi paylasimmin rule of reason analizine tabi tutuldugu, AB ve ABD'deki uygulamalara benzer sekilde Turk rekabet hukukunda da bilgi paylasimlannin perse hukuka aykin kabul edilmedigi, Kurul'un birgok karannda da otomotiv sektorunde belirli arahklarla marka bazinda arag satis adedi bilgilerinin paylasilmasina menfi tespit veya muafiyet verildigi,

- () ikinci el arag satisi platformunda agirlikli olmak iizere filo sahibi sirketler, kiralama sirketleri, finans kuruluslan, sigorta sirketleri, uye galeriler, yetkili saticilar ve tiiketicilerden saglanan araglann agik artirmaya gikanldigi ve herkesin arag satabildigi, bununla birlikte () portali olan () ise yalnizca () ait araglann satildigi ve () dismda baska higbir tesebbiisun satis yapamadigi, bu gergevede () ile () faaliyetlerinin farkli amaglara ve hedef kitlelere ybneiik oldugu, () ile () arasmda bir rekabet bulunmadigi; () bir yan satis kanali olarak kullandigi, dolayisiyla, ihale sureglerine iliskin belirli bilgilerin () elde edilmesinin bu ticari iliskinin yiiriitiilebilmesinin bir geregi oldugu,

- ilgili yazismanin, yazisma tarihindeki OTV duzenlemesinin piyasadaki etkilerine iliskin tahmin ve bngbruleri igerdigi ve pazara iliskin genel tahminlere ybneiik ifadelerin rekabete duyarli bilgi paylasimi niteliginde olmadigi,

- ikinci el arag piyasasmda faaliyet gbsteren tesebbiislerin OTV indirimi gibi dis etkenlerin piyasada yapacaklan etkilere iliskin pazar tahminlerini elde etmelerinin olagan ve anlasihr bir durum oldugu, bu tur bilgilerin paylasilmasi ve elde edilmesindeki amacm rekabete aykin bir isbirliginde bulunmak degil, sektbriin genel durumunu kavramak ve piyasada daha iyi pozisyon alabilmek oldugu, ayrica () bu sayede arag kiralama fiyati belirlerken kiralama dbnemi sonunda gergeklesecek ikinci el arag satis degerini de tahmin edebildigi, nitekim bu tur pazar tahminlerinin basin ve bagimsiz arastirma sirketleri tarafmdan da sunuluyor olmasimn bu bilgilerin rekabete duyarli nitelikte olmadiklanna isaret ettigi,

- () tarafmdan agilan ihalenin, kendi iiyeleri ve satici firmalar tarafmdan fiziki olarak araglann sunulmasi esnasmda gidip yerinde gbriilebilir ve izlenebilir

durumda oldugu, () yalnizca fiziki kanalma arag gbnderdigi, bu kapsamda belgede gegen"() aragtan () adet satis" ifadesinin yalnizca () arag gbnderdigi ihale bzelindeki fiziki satis; oranmi ifade ettigi, () ihalesinin fiziki olarak duzenlendigi konuma gidilerek izlenebilecegi gibi gevrim igi giris ile izlenebildigi, bbylece gikan araglar ve hangilerinin satilip satilmadigimn bgrenilebilecegi, bir baska yerden bilgi feminine ihtiyag olmadigi,

- Fiziki ihalenin yam sira, bazi gevrim igi ihaleler aracihgiyla da piyasadaki tesebbiislerin gesitii bilgilerine ulasmanm miimkiin oldugu, ornegin; birden fazia firmaya gevrim igi platformu aracihgi ile satis imkam tamyan Autorola gibi tesebbuslerin ekranmda, uye olunmaksizm hangi tesebbiisiin kag aracimn ihalede yer aldigimn gbrulebildigi, ayni sekilde "ikinciyeni.com" adli platformda kag adet aracm hangi fiyatla yaymda oldugu ile ilgili bilgilerin iiyelik olmadan gbrulebildigi

ifade edilmistir.

(475) Tespit 17'ye ybneiik () tarafmdan yapilan savunmada ozetle;

- () ikinci el arag sektbriinde yer alan gok kanalli ve gok markali bir ihale sirketi oldugu, iigiincii taraf saticilar ve alicilar arasmda ihale servis saglayicisi olarak faaliyet gbsterdigi, Belge-25/s.16-17'ye iliskin olarak, () faaliyet gbsterdigi pazann"ikinci el araglann ihale yoluyla alim-satigina yonelik aracihk hizmetleri pazari" veya"ikinci el araglann ihale yoluyla alim-satigina yonelik platform hizmetleri pazari" olarak tammlanabilecegi, () ise filo arag kiralama ve yonetimi hizmeti sundugu, bu hizmetleri kapsammda kullanmis oldugu araglan daha sonra ikinci el olarak gesitii kanallar iizerinden satisa gikardigi, bu gergevede, () gibi filo kiralama sirketlerinin () en buyuk miisteri gruplanni olusturdugu,

- () kendi araglarmm satisini gergeklestirdigi ve tek tarafli geieneksel bir pazar olan "()" ile esas olarak iigiincu kisiler tarafmdan her turlu aracm ahm-satimimn yapildigi gok tarafli pazar olan () yapilannin farklihk arz ettigi, nitekim () Autorola, Beyaz, Otonet gibi firmalan kendisine rakip olarak gbrmekte iken () gibi yapilan rakip olarak degerlendirmedigi,

- Tespit 17'nin rekabete hassas bilgi paylasimina dair higbir somut delil banndirmadigi, () ile () faaliyet gbsterdikleri pazarlara bakildiginda birbirleriyle rakip konumda olmadiklan, taraflar arasmda miisteri-saglayici iliskisi bulundugu, paylasima konu genel nitelikteki bilgilerin bu dikey iliski kapsammda paylasildigi, ayrica sbz konusu bilgilerin gegmise dbniik, kamuya agik ve genel bilgiler oldugu,

- Sbz konusu bilgi paylasimmin amacmin () kendi basansim on plana gikararak miisterisine pazarlama yapmasi oldugu, ayrica () yetkilisi tarafmdan paylasilan bilgilerden gok daha detayli bilgilere, sunulan hizmetin niteligi geregi ihale oncesinde, sonrasmda veya ihale sirasmda () gibi turn kullamcilar tarafmdan erisim saglanabildigi,

- Yazismada"() arag" olarak yer verilen bilginin stok adedi degil, ihalede listelenen arag adedi oldugu, zira () tarafmdan esas olarak ikinci el arag satislanna aracihk hizmetleri verilmekte olup tesebbiis bunyesinde genel olarak arag stoku bulunmadigi, () internet sitesinden ihaleye gikacak arag sayisma giincel olarak ulasilabildigi, sektbr geneline bakildiginda da ikinci el arag ihale platformlannda giincel olarak hangi tarihte kag adet aracm kirn tarafmdan ihaleye gikanlacaginin bilindigi,

- Yazismada"Qargamba giinu (dun)" olarak bahsedilen tarihin 03.07.2019 tarihi

oldugu, sbz konusu tarihte toplam () aracm listelenip () adedinin satildigi,

bu kapsamda yalnizca ortalama bir rakami gbsteren verilerin pazari seffaflastirma

olasiligimn bulunmadigi

ifade edilmistir.

(476) E-posta igerigindeki yazismalar incelendiginde; yazismada yer alan bilgilerin esasen genel nitelikli piyasa bilgileri oldugu ve rakipler arasmda rekabete aykin bir koordinasyona yol agacak nitelikte detaya ya da gizlilige sahip olmadigi gorulmektedir. Diger taraftan, Onarastirma Raporu'nda yer verildigi iizere, yazismada gegen "Borusan Manheim yetkilisi () Hanim ile gorugtuk. Qargamba gunu (diin) () aragtan () kadar satig yaptiklanni ve bu durumun uzun suredir yakalamakta zorlandiklan bir satig oram oldugunu ifade ettiler." seklindeki ifade incelendiginde, ikinci el arag satim faaliyetlerinde rakip konumundaki tesebbiisun stok ve satis adetlerinin () tarafmdan elde edildigi ve bu bilginin dogrudan rakip tesebbiisiin yetkilisinden almdigi anlasilmaktadir. Bu bakimdan, ikinci el arag satis faaliyetleri agismdan () ile () arasmdaki iliskinin detayli bir sekilde incelenmesinin ve sbz konusu rakip tesebbusler arasmda rekabete hassas nitelikte bilgi degisiminin olup olmadigimn belirlenmesinin gerektigi degerlendirilmektedir.

(477) () aragtan () kadanni sattigina ybneiik bilginin ilk bakista sbz konusu tesebbiisiin yazisma tarihinde sahip oldugu arag stokunu gbsterdigi ve bu yonuyle bizzat () yetkilisi tarafmdan () stok bilgisinin verildigi suphesinin dogmasina neden oldugu degerlendirilmektedir. Ancak dosya kapsammda yurutulen incelemelerde elde edilen bilgiler ile tesebbiislerin birinci yazili savunmalannda yer alan hususlar birlikte degerlendirildiginde; () ikinci el arag sektorunde bir ihale platformu hizmeti sundugu ve bu kapsamda ugiincii taraf saticilar ve ahcilar arasmda ihale hizmeti saglayicisi olarak faaliyet gbsterdigi anlasilmaktadir. Bu bakimdan, yazismada"() arag" olarak yer verilen bilgi, () stok adedini degil, () islettigi ihale platformunda listelenen arag adedidir. Nitekim () tarafmdan verilen bilgilerde de tesebbiisiin esas olarak ikinci el arag satislanna aracihk hizmetleri verdigi ve tesebbiis bunyesinde genel olarak arag stokunun bulunmadigi bildirilmistir. Bu bakimdan, bahsi gegen () adet arag bilgisi, rakipler arasmda stok bilgisinin paylasilmasi olarak degerlendirilemeyecektir.

(478) () internet sitesinden ihaleye gikilacak arag sayisma giincel olarak ulasilabilmesi ve genel olarak ikinci el arag ihale platformlannda guncel olarak hangi tarihte kag adet aracm kirn tarafmdan ihaleye gikanlacaginin takip edilebilmesi hususlan gbz bnunde bulunduruldugunda, () tarafmdan isletilen ihale platformunda belli bir tarihte ilana gikilan arag sayisi ile bunlardan kagimn satildigi bilgisinin kamuya agik bir bilgi oldugu, ticari agidan stratejik nitelikte olmadigi ve bu yonuyle sbz konusu bilgi uzerinden rakipler arasmda rekabete aykin koordinasyona yol agilmasimn miimkiin olmadigi degerlendirilmektedir.

(479) Diger taraftan, ihale platformu hizmetleri bzelinde () benimsedigi is modeli ile () benimsedigi is modeli arasmda farklihklar bulunmaktadir. §byle ki, () tarafmdan isletilen "()" portahnda yalnizca () ait araglar satilmakta ve () dismda baska higbir tesebbiis satis yapamamakta iken, () tarafmdan isletilen ihale platformunda ise esasen iigiincu taraflar arag satisi yapmakta ve () ihalelere aracihk hizmeti sunmaktadir. iki tesebbiisiin is modellerinde hedef kitleler de farklihk arz etmektedir. Ayrica, tesebbiislerden elde edilen bilgilerde () platformunu bir yan satis kanah olarak kullandigi ve dolayisiyla, ihale siireglerine iliskin belirli bilgilerin () elde

edilmesinin bu ticari iliskinin yiiriitiilebilmesinin bir geregi oldugu belirtilmistir. ()

araglanni elden gikarmak igin () platform hizmeti aldigi bir ticari iliskide, taraflar

arasmdaki alici (miisteri) - saglayici iliskisi kapsammda () kendi platformunun

performansina ybneiik bilgi vermesinin anilan ticari iliskide normal bir durum oldugu

degerlendirilmektedir. Turn bu hususlar birlikte degerlendirildiginde, Tespit 17'de yer

alan yazismanin rekabete hassas igerige sahip olmadigi, rakipler arasindan rekabete

aykin bir isbirligi ya da koordinasyona neden olmadigi ve bu yonuyle sbz konusu bilgi

paylasimmin rekabet hukuku agismdan bir ihlal niteliginde olmadigi

degerlendirilmektedir.

Tespit 18

(480) Tespit 18'e ybneiik () tarafmdan yapilan savunmada ozetle;

- ikinci el araglardaki fiyat artisi nedenlerinin; sifir araglarda yasanan stok yetersizligi, Covid-19 salgim nedeniyle bireysel otomobil talebinin artmasi, 01.10.2019'da agiklanan kamu bankalannin faiz indirimi kampanyalari, ikinci el araglara ybneiik talebin artmasi, dbviz kurlanndaki artisa bagh olarak sifir otomobil fiyatlannda gergekiesen artism ikinci el otomobil fiyatlanna yansimasi, galeri sahipleri ve bireysel kullanicilar tarafmdan gevrim igi satis platformlanna koyulan bazi ilanlann fiyatlarmin piyasa fiyatinin uzerinde olmasimn yarattigi suni fiyat algisi oldugu,

- ikinci el arag pazarmin gesitii seviyelerde rekabet eden birgok farkh oyuncudan olustugu, pazann birgok kuguk blgekli oyuncuyu banndiran pargah bir piyasa yapisma sahip oldugu, ikinci el araglann marka, model, yil, kilometre gibi unsurlar nedeniyle heterojen oldugu, dolayisiyla rakipler arasi koordinasyonun elverisli olmadigi, bununla birlikte TUiK tarafmdan agiklanan otomobil devir adetleri ile noter satis adetleri oranlanarak elde edilen tahmini pazar payi verilerine gbre () ikinci el arag pazanndaki payimn 2020 (Ocak-Haziran) yilmda %() olarak gergeklestigi, () diger filo sirketleri ile koordinasyon iginde olmadigi ve fiyatlan yukseltebilecek guce sahip olmadigi,

- () pazarda farkh seviyelerde faaliyet gbsterdigi, () ana is kolunun arag kiralama oldugu, uzun dbnem filo kiralama sbzlesmesi sona eren otomobilleri ikinci el pazanna arz ettigi, () ise ikinci el arag arzmda bulunmadigi, internet sitesi aracihgiyla ikinci el arag satisma ybneiik hizmet sagladigi, dolayisiyla ileti§imlerin dikey bilgi paylasimi niteliginde oldugu ve rakipler arasi bilgi paylasimi olarak degerlendirilmemesi gerektigi, iletisimde yer alan ifadelerin gizli ve stratejik bilgiler igermedigi, pazardaki §effafhgi arttiracak ve rakipler arasi koordinasyona yol agabilecek bilgiler olmadigi

ifade edilmistir.

(481) Tespit 18'e ybneiik () tarafmdan yapilan savunmada ozetle;

- () ile sorusturma kapsammdaki diger tesebbuslerin faaliyet alanlannin farkli oldugu, () kendi internet sitesinde ikinci el araglann gevrim igi ihale yolu ile satilmasina aracihk ettigi, dolayisiyla () sbz konusu §irketlerin rakibi olmadigi, aracm ihaleye gikacagi fiyat ve nihai olarak satilacagi fiyatm satisi yapan kurumsal uye tarafmdan belirlendigi, dolayisiyla () aracihk faaliyeti yiiriitmesi nedeniyle ticari gelirinin arag fiyatlarmdaki artistan etkilenmedigi,

- ilgili yazismanin rakipler arasmdaki bir iletisim olarak degerlendirilemeyecegi, belgede yer alan bilgilerin fiyat stratejisi olusturulabilecek detay, kesinlik ve netlik igermedigi, verilerin kapsam ve sure bakimindan kisitli oldugu, ek olarak bilgilerin

kamuya agik, rahathkla ula§ilabilecek bilgiler oldugu, bu nedenle sbz konusu

belgelerin anlasma/uyumlu eyleme yol agmasimn mumkun olmadigi

ifade edilmistir.

(482) Tespit 18'e ybneiik () tarafmdan yapilan savunmada ozetle;

- () bunyesinde ikinci el satislann, kiralama siiresi sona erip geri dbnen araglann satisini kapsadigi, bunun da kiralama faaliyetinin tamamlanma asamasi oldugu ve diger ikinci el satis kanallan ve pazann toplam biiyiikliigii dikkate almdigmda () pazann rekabetgi yapisma etki edebilecek giigte olmadigi,

- Belgenin () rakipleriyle seffafhgi arttirarak koordinasyonu kolaylastirmaya ybneiik olarak bilgi payla§tigi ybniinde herhangi bir olguya isaret etmedigi

ifade edilmistir.

(483) Tespit 18'e ybneiik () tarafmdan yapilan savunmada ozetle; ilgili yazismaya ()

taraf olmadigi, belgede bne surulen () stok yiikiiniin arttigi, perakende satis

kanalma ybneldigi ve ihalede araglann %() sattigi bilgisinin kamuya/musteri olan

herkese agik kaynaklardan elde edilebilecek bir bilgi olup rakipler arasmda uzlasma

olusturabilecek kapasiteye sahip olmadigi, belgenin rekabet hukuku bakimindan ihlal

niteliginde olabilecek herhangi bir bilgi ya da bulgu igermedigi, () bir ihlal iginde

oldugunu ispatlamak igin rakipleri ile arasmdaki rekabete aykin somut iletisimin

gbsterilmesi gerektig ifade edilmistir.

(484) Tespit 18'e ybneiik () tarafmdan yapilan savunmada ozetle;

- () higbir §ekilde rakipleri ile rekabeti kisitlayici bir anlasma igerisinde bulunmadigi, ikinci el arag satis faaliyetleri bakimindan pazara iliskin turn kararlarmi kendi bagimsiz iradesi ile verdigi, fiyatlama siirecinde pazara dair bilgileri rekabet hukukuna uygun olarak kamuya agik kaynaklardan edindigi, herhangi bir rakibi ile iletisimde bulunmaksizm stratejisini rakiplerinden bagimsiz bir sekilde olusturdugu,

- () ikinci el otomobillerin ihale veya agik arttirma usuliiyle satisma aracihk eden bir sirket oldugu, () ise arag kiralama pazannda faaliyet gbsterdigi, dogrudan ikinci el arag satisinda bulunmadigi, dolayisiyla () rakip tesebbusler olmadigi,

- Kiralama sbzlesmesi sona eren araglann ikinci el olarak satilmak uzere kiracilardan teslim almarak () ve/veya Autorola gibi elektronik ihale usulii ikinci el otomobil satisi yapan sirketler aracihgiyla iigiincu kisilere satildigi, () de Autorola ve () gibi ikinci el otomobillerin ihale veya agik arttirma usuliiyle satisma aracihk ettigi, () ile bir deneme gahsmasi yapmak istedigi ve bu kapsamda 09.04.2019 tarihinde maliki bulundugu ve uzun dbnem kiralama sbzlesme siiresi sona eren araglardan sekiz adedini ikinci el olarak satilmak iizere, () park sahasma ybnlendirdigi, ilgili tesebbusler arasmdaki iliskinin bundan ibaret oldugu, buna ragmen () stok bilgisine nereden ula§tigmin bilinmedigi,

- () arasmda rakiplik iliskisi olmadigi igin stok bilgisinin paylasilmasmm rekabet hukuku agismdan bir sakmca igermedigi, () ikinci el arag satisma aracihk eden bir sirket olmasi dolayisiyla () satmak istedigi arag adedini veya stokunda bulunan ve () aracihgi ile satmak istedigi araglann sayisim () ile paylasmasimn sbz konusu ticari iliskinin bir geregi oldugu, bu nedenle () hizmet saglayicisi konumunda olan Autorola, () ve () gibi §irketlerle stok bilgisi paylasmasimn rekabete aykin olarak degerlendirilemeyecegi, bu durumun bir otomotiv distribiitbruniin bayileri ile stok bilgisini paylasmasmdan farksiz oldugu,

- Diger taraftan herhangi bir kiralama sirketinin belirli bir dbnemde sahip oldugu ikinci

el arag stoku bilgisinin de sifir arag pazanndan farkli olarak rekabetgi davranislann

koordinasyonuna yol agmayacagi veya fiyatlama davramsmi etkilemeyecegi, bir

kiralama sirketinin stokunda birden fazia marka aracm bulundugu ve bu araglann

fiyatlanni etkileyen kilometresi, yasi, hasardurumu gibi birgok unsurun bulundugu,

bu nedenle salt stok adedinin bilinmesinin ikinci el arag pazari bakimindan kritik

bneme sahip olmadigi, yilhk olarak dbnem dbnem 4 ila 7 milyon adet aracm ikinci

el piyasasmda el degisitirdigi dusuniildiigiinde belirli bir anda bir tesebbiisun

stokunda bulunan () aracm bilgisinin tesebbusler arasi rekabetgi davranislann

koordinasyonuna yol agmayacagi

ifade edilmistir.

(485) () tarafmdan hazirlanan ve () elde edilen belgede yer alan bilgilere bakildiginda; belgede () hakkinda bazi bilgilere yer verildigi gorulmektedir. ilk olarak, belgede () hakkinda verilen bilgilerde; sbz konusu tesebbiisun Haziran ayinin sonuna kadar hig arag satmasa da sirket aktivitelerini saglayabilecegi, ayhk maksimum () arag satmayi du§undugu, haftahk () adet satis yaptigi ve fiyatlann %() ila () arasmda geri geldigini gbzlemledigi belirtilmektedir. ifade igerigindeki"haftahk () adet satig yaptigi" seklinde haftahk satis adedi bilgisinin gegmise dbniik oldugu, ihale platformlarimn takip edilmesi suretiyle agik kaynaklardan elde edilebilir oldugu ve bu yonuyle rekabete hassas nitelikte olmadigi degerlendirilmektedir. Yine, ifadede gegen "fiyatlann %() ila () arasmda geri geldigini gdzlemledigi" §eklindeki bilginin de pazara iliskin gegmise dbniik genel bir degerlendirme oldugu ve bu yonuyle, ticari agidan stratejik nitelikte olmadigi degerlendirilmektedir.

(486) Diger taraftan, belgede () iliskin olarak Haziran ayinin sonuna kadar hig arag satmasa da girket aktivitelerini saglayabilecegi, aylik maksimum () arag satmayi dugundugu seklindeki bilginin ise gelecege dbniik bir bilgi oldugu gorulmektedir. Sbz konusu ifadeler, () arag stok yukiiniin yuksek olmadigma isaret etmekte ve bu yonuyle (), rakibi konumundaki () satisa hazir arag stoku ile () arag satisi isitahi hakkinda bilgi sahibi olmasim saglamaktadir. Bu noktada sbz konusu bilgilerin ikinci el arag piyasasmda rakipler arasmda rekabete aykin bir koordinasyona yol agacak nitelige sahip olup olmadigi incelenmelidir.

(487) Belgede () stok yukii ile gelecekte satmayi planladigi arag adedine ybneiik bilginin hangi marka, segment, model, kilometre ya da hangi donanim seviyesindeki araglan kapsadigimn belli olmadigi ve tesebbiisun genel stok durumu ile satis stratejisine iliskin oldugu gorulmektedir. Bu yonuyle, alt kinlimlara ybneiik detay igermeyen genel nitelikli sbz konusu bilgilerin, rakiplerin ticari karar alma mekanizmalanna etki etme ihtimalinin dusuk oldugu degerlendirilmektedir. Adalet Bakanhgi verilerine73 gbre 2020 yilmda noterlerde toplamda 9 milyon 103 bin 901 adet ikinci el arag satis islemi gergeklestigi gbz bniinde bulunduruldugunda, () piyasaya arag satisi yapma iStahim ortaya koyan ve bu kapsamda tesebbiisiin ayhk () adetten fazia arag satmayi diisiinmedigini belirten bir bilginin ikinci el arag piyasasmda tesebbiislerin koordinasyonuna yol agabilecek kapsam ve igerige sahip olmadigi kanaatine vanlmistir.

(488) ilaveten, dosya kapsammda yapilan yerinde incelemeler ile yurutiilen arastirmalarda rakipler arasmda stok, satis hedefleri vb. bilgilerin siirekli, sistematik ve alt kinlimlar igerecek §ekilde payla§ildigma dair bir bulguya rastlamlmamis olmasi dikkate 73https://basin.adalet.qov.tr/noterler-vaklasik-6Q0-milvon-tl-lik-islemi-kredi-kartiyla-qerceklestirdi.

(Erisim Tarihi: 12.07.2021)

almdigmda () iliskin belgede yer verilen bilgilerin; rekabete hassas bilgi degisiminden bahsedilmesi igin incelenmesi gereken"paylasilan bilginin pazari kapsama oram","paylasimm sikhgi","bilgi paylasimina taraflann katihmimn yogunlugu" gibi kistaslar agismdan rekabete aykin isbirligi dogurabilecegini ortaya koymakta yeterli olmadigi ve bu bakimdan, 4054 sayili Kanun'un 4. maddesi bakimindan herhangi bir ihlalin varligma delil teskil etmedigi degerlendirilmektedir.

(489) Tespit 18'de yer verilen belgede () iliskin olarak ise"() stokyukunun iyice arttigi, perakende seviyede araglan satmaya gok istekli oldugu, ihaleye giktigi araglann %()'ini sattigi" bilgisi yer almaktadir. Belgedeki ifade incelendiginde; () stok durumu, arag satismda hangi satis kanalma agirlik verdigi bilgisi ve satmak igin ihaleye giktigi araglann satilma oranma ybneiik bilgilerin gegtigi gbriilmektedir.

(490) Tesebbiisun stok durumu ve hangi satis kanalma agirlik verdigine iliskin bilgiler, giincel durumu yansitan bilgiler niteliginde iken tesebbiisiin ihaleye giktigi araglann yuzde kagim sattigina ybneiik bilgi ise gegmis donuktur. Diger taraftan, () tarafmdan ihaleye gikilan araglann ne kadannin satildigma ybneiik bilgiye, ilgili ihale platformlannm takip edilmesi suretiyle erismek mumkiin olup bu ybniiyle sbz konusu bilgi kamuya agik niteliktedir. () kendi araglarmm satisi i?in islettigi"()" isimli web sitesi, kurumsal alicilarm yam sira bireysel miisterilere agik bir sistem olup sbz konusu mecradan () tarafmdan ilana gikilan arag sayisi ile bu araglann bzellikleri takip edilebilmekte ve ilgili aracm ilandan kalkmasiyla bu aracm satildigi anlasilabilmektedir.

(491) Keza, () sadece oto galeri gibi kurumsal alicilarm dahil olabildigi ihale platformlanndan ziyade () ve sahibinden.com gibi perakende seviyesinde bireysel ahcilannda giris yapabildigi ilan siteleri uzerinden araglanni satisa gikarmasi, ilgili ihale platformlan ve ilan sitelerinden izlenebilmektedir. Bu bakimdan, () araglanni agirlikli olarak perakende seviyesindeki platformlar iizerinden satisa sunmasi, () "perakende seviyede araglan satmaya gok istekli oldugu" ybniindeki ifadesini dogrulamaktadir. Bu bakimdan, belgede yer alan ve"() stok yukunun iyice arttigi, perakende seviyede araglan satmaya gok istekli oldugu, ihaleye giktigi araglann %()'ini sattigi" §eklindeki ifadenin ticari agidan stratejik olmadigi ve bu bilginin paylasilmasmm rekabete hassas bilgi degisimi olarak nitelendirilemeyecegi degerlendirilmektedir.

(492) Tespit 18'de yer verilen belgede incelenmesi gereken son husus ise belgede gegen () hakkmdaki bilgidir. Belgede, () stokunda () adet aracm oldugu seklinde ifadenin bulundugu gbriilmektedir. Sbz konusu ifade hakkinda () birinci yazili savunmasmda, () stok bilgisine nereden ula§tigmm bilinmedigi ifade edilmektedir. Ayrica, () tarafmdan gbnderilen cevabi yazida; () tarafmdan kiralanan otomobillerin, ayni ay igerisinde farkli tarihlerde kiradan dbndukleri gbzetildiginde, kiradan dbnen ve ikinci el olarak satisa hazir hale gelen arag sayisimn da gunluk olarak degistigi ifade edilmektedir. Diger taraftan, ay igerisindeki degisimler dikkate ahnmaksizm ay sonu itibanyla ayhk satisa hazir arag stok bilgisine bakildiginda ise satisa hazir arag sayisimn 31.03.2020 tarihi itibanyla (), 30.04.2020 tarihi itibanyla () ve 31.05.2020 tarihi itibanyla ise () oldugu belirtilmektedir.

(493) Bu bakimdan, Nisan ayinda gergekiesen yazismada gegen () araghk stok bilgisinin dosya kapsammda () tarafmdan sunulan Nisan ayi stok bilgisi ile uyusmadigi gorulmektedir. Kaldi ki, yazismada gegen stok bilgisinin rekabete hassas bir bilgi niteliginde olmadigi sbylenebilecektir. Tesebbiisun () arag stokunun bulunduguna ybneiik sbz konusu ifadede; arag stokunun hangi marka, segment, model, kilometre ya da hangi donanim seviyesindeki araglan kapsadigma iliskin detay yer

almamaktadir. Bu yonuyle, alt kirilimlara ybneiik detay igermeyen genel nitelikli stok

adedi bilgisinin, rakiplerin ticari karar alma mekanizmalanna etki etme ihtimalinin diisiik

oldugu degerlendirilmektedir. Yukanda yer verildigi uzere Adalet Bakanligi verilerine

gbre 2020 yilmda noterlerde toplamda 9 milyon 103 bin 901 adet ikinci el arag satis

islemi gergeklestigi gbz bniinde bulunduruldugunda, belli bir dbnemde () arag

stokunun bulundugunu belirten bir bilginin, ikinci el arag piyasasmda tesebbuslerin

koordinasyonuna yol agabilecek kapsam, detay ve igerige sahip olmadigi

degerlendirilmektedir. Diger taraftan, stok bilgisinin kiradan dbnen araglara bagh olarak

gunluk olarak degi§kenlik gbstermesi, belli bir tarihteki stok bilgisinin kisa siirede

guncelligini yitirmesine neden olmaktadir.

(494) Bunun yam sira, dosya kapsammda yapilan yerinde incelemeler ile yurutulen

arastirmalarda rakipler arasmda stok bilgilerinin surekli, sistematik ve alt kinlimlar

igerecek §ekilde paylasildigma dair bir bulguya rastlamlmamis olmasi dikkate

almdigmda () iliskin belgede yer verilen stok bilgisinin; rekabete hassas bilgi

degisiminden bahsedilmesi igin incelenmesi gereken"paylasilan bilginin pazari

kapsama oram","paylasimm sikhgi","bilgi paylasimina taraflann katilimimn

yogunlugu" gibi kistaslar agismdan rekabete aykin isbirligi dogurabilecegini ortaya

koymakta yeterli olmadigi ve bu bakimdan, 4054 sayili Kanun'un 4. maddesi

bakimindan herhangi bir ihlalin varligma delil teskil etmedigi degerlendirilmektedir.

Tespit 19

(495) Tespit 19'a ybneiik () tarafmdan yapilan savunmada ozetle;

- () pazarda farkh seviyelerde faaliyet gbsterdigi, () ana is kolunun arag kiralama oldugu, uzun dbnem filo kiralama sbzlesmesi sona eren otomobilleri ikinci el pazanna arz ettigi, () ise ikinci el arag arzmda bulunmadigi, internet sitesi aracihgiyla ikinci el arag satisma ybneiik hizmet sapladigi, dolayisiyla iletisimlerin dikey bilgi paylasimi niteliginde oldugu ve rakipler arasi bilgi paylasimi olarak degerlendirilmemesi gerektigi,

- iletisimde yer alan ifadelerin gizli ve stratejik bilgiler igermedigi, pazardaki seffafhgi arttiracak ve rakipler arasi koordinasyona yol agabilecek bilgiler olmadigi, bununla birlikte yazismanin yer aldigi piyasa bulteni oncesinde veya sonrasmda () arasmda ikinci el aragfiyatlamasma iliskin dogrudan veya () aracihgiyla dolayh bir iletisimin gergeklesmedigi

ifade edilmistir.

(496) Tespit 19'a ybneiik () tarafmdan yapilan savunmada ozetle;

- () ile sorusturma kapsammdaki diger tesebbuslerin faaliyet alanlannin farkh oldugu, () kendi internet sitesinde ikinci el araglann gevrim igi ihale yolu ile satilmasina aracihk ettigi, dolayisiyla () sbz konusu sirketlerin rakibi olmadigi, aracm ihaleye gikacagi fiyat ve nihai olarak satilacagi fiyatin satisi yapan kurumsal uye tarafmdan belirlendigi, dolayisiyla () aracihk faaliyeti yiirutmesi nedeniyle ticari gelirinin arag fiyatlarmdaki artistan etkilenmedigi,

- ilgili yazismanin rakipler arasmdaki bir iletisim olarak degerlendirilemeyecegi, belgede yer alan bilgilerin fiyat stratejisi olusturulabilecek detay, kesinlik ve netlik igermedigi, verilerin kapsam ve siire bakimindan kisitli oldugu, ek olarak bilgilerin kamuya agik, rahathkla ula^ilabilecek bilgiler oldugu, bu nedenle sbz konusu belgelerin anlasma/uyumlu eyleme yol agmasimn mumkiin olmadigi

ifade edilmistir.

(497) Tespit 19'a ybneiik () tarafmdan yapilan savunmada ozetle;

- Sbz konusu belgenin kirn tarafmdan hazirlandigimn ve bilginin kaynagmm

bilinmedigi, ilgili belgenin () diger tesebbiisler ile gbriismeler yaptigini ortaya

koymadigi,

- Paylasilan bilgilerin rekabete hassas nitelikte bilgiler olmadigi, birinci ve ikinci el

otomotiv pazarmin gok oyunculu, seffaf bir pazar oldugu, filo biiyiikliigii, arag stoku,

arag niteligi gibi bilgilerin piyasadan kolayhkla elde edilebildigi, bu bilgilerin stratejik

nitelige haiz olmadiklan,

- Pazarda faaliyet gbsteren arag kiralama sirketlerinin filo buyiiklukleri ve ortalama

kira suresinin ug yil olmasimn halka agik kaynaklardan ve miisterilerden kolayhkla

ulasilan bilgiler oldugu, bu dogrultuda tesebbuslerin diger tesebbiislerin filo

buyukliiklerini iig yilhk kira siiresine bblerek ilgili tesebbusun satacagi arag adedini

kolayhkla hesaplayabildigi

ifade edilmistir.

(498) Tespit 19'a ybneiik () tarafmdan yapilan savunmada ozetle;

- Sbz konusu belgenin () ile higbir ilgisinin olmadigi, () harig ilgili belgede adi gegen turn §irketlerin TOKKDER uyesi olduklan, () TOKKDER'in kurulus asamasmda uye olmasina ragmen kisa bir sure sonra uyelikten aynldigi,

- Belgede adi gegen tesebbiislerle uzaktan yakmdan herhangi bir ilgisi olmayan, herhangi bir ortamda onlarla birlikte bulunmayan, birlikte amlmama adina yillar bnce kurucusu bulundugu meslek derneginden aynlmis olan () bbyle bir iddia ile sorusturma konusu yapilmamasi gerektigi,

- Belgede yer alan"(): §ubat sonuna kadar arag donugleri olacagi daha sonra 4- 5 ay arag donugu olmayacagi ve piyasada araba satmayacagi ogrenilmigtir" seklindeki beyamn kesinlikle dogru olmadigi, aksine ilgili tarihlerde () tarafmdan birgok ikinci el otomobil satisi gergeklestirildigi,

- Biiyiik sirketlerce yapilan kamuoyuna agik ihalelerde kiralanan araglann kiradan ne zaman dbnecegini ve dolayisiyla ikinci el olarak ne zaman satilabilecegini ihaleyi kazanamayan diger tesebbuslerin de vakif oldugu, belgede yer alan belgedeki ifadelerin her ne kadar gergek disi olsa da bbyle bir durumu yansitabilecegi,

- () ile diger kiralama sirketleri arasmda herhangi bir gbriisme gergeklesmedigi, herhangi bir uyumlu eylem bulunmadigi, fiyatlardaki artism tamamiyla Covid-19 siirecinde uretimde ve arzda yasanan problemler ve devammdaki kur, vergi vs. artislarindan kaynaklandigi

ifade edilmistir.

(499) Tespit 19 kapsammdaki beige igerigi incelendiginde; belgede () ybneiik olarak

tesebbiisun ihaleye giktigi arag sayisimn arttigi ve ilgili haftada () arag ihaleye

gikacagi belirtilmektedir. () ybneiik olarak ise tesebbiisiin arag ihalelerinde fiyatin

yiiksek seyrettigi ve bu nedenle araglara gok ilgi gbsterilmedigi bilgisi verilmektedir.

() ihaleye giktigi arag sayisimn artmis oldugu bilgisi ile fiyat yuksekligi nedeniyle

() araglanna ilgi gbsterilmedigi bilgisi, gegmise dbniik olup kamuya agik

kaynaklardan elde edilebilir niteliktedir. ilaveten, () adet arag igin ihaleye gikacagi

bilgisi de ilgili ihale ve ilan platformlannm takip edilmesiyle anlasilabilecek bir biigidir.

Her ne kadar () adet arag igin ihaleye gikilacagi seklindeki ifade nedeniyle sbz

konusu araglann heniiz ihale/ilan platformunda kamuya agik sekilde satisa sunulmasmdan bnce bu bilginin elde edilmis olabilecegi dusunulebilecek olsa da, milyonlarda aracm el degistirdigi ve binlerce ahcinin-saticmin faaliyet gbsterdigi ikinci el arag piyasasmda herhangi bir marka, model, kilometre vb. detay olmaksizin bir tesebbusun ilgili haftada ihaleye gikacagi arag sayisim igeren bir bilginin rekabete hassas bir bilgi olmadigi ve bu nedenle sureklilik gbstermeyen sbz konusu bilginin rakip tesebbiislerce kullanihp koordinasyona neden olunmasimn mumkun olmadigi kanaatine vanlmistir.

(500) Beige igeriginde () hakkinda ise bu tesebbiisiin sene sonuna kadar () arag satacagi bilgisinin almdigi ifade edilmektedir. Sbz konusu bilgi gelecege dbniik olup tesebbiisiin yilsonuna kadarki satis hedefine iliskindir. Sbz bilgide bahsi gegen () rakamimn hangi marka, model, segment vb. bzellikteki araglar igin gegerii oldugu belli degildir. Bu yonuyle paylasilan bilgi, kapsam agismdan simrlidir. Keza, dosya kapsammda yapilan yerinde incelemeler ile yurutulen arastirmalarda rakipler arasmda yilsonu satis hedeflerine ybneiik bilgilerin karsilikli, surekli, sistematik ve alt kinlimlar igerecek sekilde payla§ildigma dair bir bulguya rastlamlmamis olmasi dikkate almdigmda, belgede gegen"() sene sonuna kadar () arag satacagi" bilgisinin, pazari kapsama oranmm gok diisiik oldugu ve bahsi gegen bilgi paylasimina taraflann katihminin sinirh oldugu degerlendirilmektedir. Sbz konusu bilginin ne sekilde ve kimden elde edildigi belirsiz olup dosya kapsammda () ile rakibi tesebbusler arasmda ikinci el arag ahm-satimina iliskin karsilikli bilgi degisimini gbsteren herhangi birbelgeye rastlamlmamistir.

(501) Diger taraftan oto galeriler, bayiler, arag kiralama sirketleri, bireysel alicilar ve saticilar gibi genis bir ahci/satici grubunun faaliyet gbsterdigi ikinci el arag piyasasmda; arag markasi, modeli, segmenti, donanim igerigi gibi birgok degisken miisteri tercihlerini etkilemekte ve bu yonuyle piyasadaki urun homojenligi diisiik kalmaktadir. Bbylesi bir pazar yapismda bir tesebbiisiin yilsonuna kadar satmayi planladigi arag bilgisinin tek basma rakipler arasmda uyumlu bir eyleme ya da herhangi bir koordinasyona yol agmasi mumkun gbziikmemektedir. Yukanda agiklandigi uzere, rakipler arasi bilgi paylasimi, ancak tesebbusler arasmda rekabete aykin koordinasyona yol agabilecek olmasi durumunda rekabeti kisitlayici biranlasmada olarak nitelendirilebilecektir. ikinci el arag piyasasina nazaran tesebbiisler arasi koordinasyona daha elverisli kosullara sahip birinci el arag piyasasina ybneiik olarak 09.09.2009 tarih ve 09-41/998-255 sayili Kurul karannda, birinci el arag satisi yapan otomotiv distribiitbrlerinin pazann butunune ybneiik tahminleri duzenli ve kapsamh olarak paylasmalanna iliskin olarak, bu tip paylasimlann daha gok sektbriin durumunu belirleme amaci tasidigi ve otomotiv sektbriinun mevcut yapisi da gbz bniine almdigmda, sbz konusu tahminlerin rekabeti kisitlama ya da bozma niteligi tasimadigi belirtilmistir.

(502) Belgede son olarak, () hakkinda paylasilan bilgilere deginmek gerekmektedir. Belgede () iliskin olarak,"§ubat sonuna kadar arag donugleri olacagi daha sonra 4-5 ay arag donugu olmayacagi ve piyasaya araba satmayacagi bilgisi" verilmektedir. Oncelikle belirtmek gerekir ki, () birinci yazili savunmasmda, belgede () iliskin verilen bilgilerin gergegi yansitmadigi belirtilmektedir. Tesebbiis tarafmdan verilen bilgilerde, belgede gegen bilgilerin kesinlikle dogru olmadigi, aksine ilgili tarihlerde () tarafmdan birgok ikinci el otomobil satisimn gerceklestirildigi ifade edilmektedir. Belgede () ybneiik sunulan bilgilerin dogru olup olmadigimn tespiti adina (), §ubat-Agustos 2020 arahgmda ayhk olarak kag adet arag satisi yapildigmi gbsteren belgelerin sunulmasi talep edilmistir. Sbz konusu talebe binaen tesebbiis tarafmdan ilgili tarihlerde gergekiesen her bir arag satisimn tarihi, satilan her bir aracm plaka

numarasi ve yine her bir sati§taki satis bedeli bilgilerini ihtiva eden cevabi yazi sunulmustur. Buna gbre; () tarafmdan 2020 yilmin §ubat ayinda (), Mart ayinda (), Nisan ayinda (), Mayis ayinda (), Haziran ayinda (), Temmuz ayinda () ve Agustos ayinda ise () arag satilmistir. Sbz konusu satis rakamlanna bakildiginda, yazismada §ubatayi sonrasmda () tarafmdan piyasaya arag satisimn yapilmayacagina ybneiik bilginin gergegi yansitmadigi gorulmektedir.

(503) Bunun yam sira, tesebbusun arag satisma ybneiik belgelerin incelenmesi neticesinde gergegi yansitmadigi anlasilan sbz konusu bilgilerin, gergegi yansitiyor olsaydi dahi rekabete hassas bir bilgi niteliginde olmadigi; gok sayida alici ve saticimn faal oldugu, basta birinci el arag piyasasi olmak uzere gok sayida degiskenin etki gbsterdigi ve oldukga karmasik biryapidaki ikinci el arag piyasasmda, sadece birtesebbuse iliskin olarak bu tesebbiisiin sinirh bir dbnemde piyasaya arag satmayacagina ybneiik bir bilginin rakiplerin ticari karar alma mekanizmalanna etki etme ihtimalinin diisiik oldugu degerlendirilmektedir.

1.6.2.5. ikinci El Arag Piyasasina iliskin Ara Sonug

(504) ikinci el arag piyasasina ybneiik yukanda yer verilen tespit ve degerlendirmeler kapsammda; yetkili bayilerin yetkisiz yeniden satici konumundaki oto galeri vb. taraflara arag satisi gergeklestirmesinin 4054 sayili Kanun kapsammda ihlal olarak degerlendirilemeyecegi, bayilerin sbz konusu davramsi ortak bir sekilde icra ettigine ybneiik herhangi bir bulguya rastlamlmadigi, diger taraftan her bir distribiitbriin gok sayida bayisinin oldugu dikkate almdigmda sbz konusu eylemlerin ortak bir sekilde icra edilmesinin piyasamn yapisi geregi zor oldugu degerlendirilmektedir. Diger yandan, bayi tarafmdan segici dagitim sisteminde yer almayan bir yeniden saticiya bilingli olarak arag satilmasimn distributor ile bayi arasmdaki akdedilen sbzlesmeye aykinhk teskil edebilecegi ve sbz konusu sbzlesmeye aykin durumun taraflar arasmdaki ozel hukuk iliskisi kapsammda ele almmasi gerektigi kanaatine vanlmi§tir.

(505) Bir diger husus olarak, yukanda ifade edildigi sekilde otomobil piyasasindaki arz sorununun filo sirketlerinin arag temin siireglerine olumsuz etki ettigi, basta 2020 yihyla baslayan sifir araglardaki stok sorununun salgmla birlikte buyiimesi ve faizlerdeki dusus hususlan olmak uzere, piyasada arz-talep dengesizligine neden olan hususlar nedeniyle arag kiralama §irketlerinin de arag tedarikinde sikmti yasadigi anlasilmaktadir. Bu bakimdan, arag kiralama sirketlerinin kiralama faaliyetinden bagimsiz olarak rakipleriyle anlasmak suretiyle gok sayida birinci el araci satin ahp akabinde bu araglan ikinci el piyasasmda yuksek fiyatlardan sattigina ybneiik herhangi bir bulguya rastlamlmamis olup, aksine bahsi gegen arz sorununun filo sirketlerinin faaliyetlerine ybneiik olumsuz etkisini ortaya koyan ve yukanda yer verilen tespitlere ula§ilmi§tir.

(506) Sorusturma tarafi tesebbiislerin rekabete hassas bilgi paylasimmda bulundugu Siiphesine neden olan ve yukanda yer verilen tespitler agismdan ise, tespitlerde yer alan bilgilerin bir kismimn genel piyasa bilgisi oldugu ve rekabete hassas bir igerige sahip olmadigi, tespitlerde yer alan bilgilerin bir kismimn ise gegmise dbniik oldugu ya da kamuya agik kaynaklardan elde edilebilir nitelikte oldugu anlasilmaktadir. Diger taraftan, gelecege dbniik bilgiler igeren tespitlerde gegen ifadelerin ise gergegi yansitmadigi ya da rekabete hassas nitelikte olmadigi, dosya kapsammda yurutulen arastirmalar sonucunda saptanmistir. Bu bakimdan, tespitlerde yer alan beige igerikleri bir butun olarak degerlendirildiginde; rakipler arasmda rekabete hassas nitelikteki bilgilerin detayli, kapsamh, sistematik ve karsilikli paylasildigma dair bir

bulguya rastlamlmamis olup adi gegen tesebbuslerin rekabeti siniriama amaci ve/veya etkisi tasiyan bir anlasma igerisinde olduklanna ybneiik bir tespite ulasilmamistir.

J. SONUg

(507) Rekabet Kurulunun 24.07.2020 tarih, 20-35/456-M sayili ve 17.12.2020 tarih, 20- 54/759-M sayili kararlan uyannca yurutulen sorusturma kapsammda duzenlenen Rapor'a ve Ek Gorus'e, toplanan delillere, yazili savunmalara, sozlu savunma toplantisinda yapilan agiklamalara ve incelenen dosya kapsamma gore, sorusturma taraflarmm 4054 sayili Kanun'u ihlal ettiklerine ili§kin herhangi bir bilgi ve belgeye ulasilamadigindan anilan tesebbusler hakkmda idari para cezasi verilmesine yer olmadigina gerekceli kararm tebliginden itibaren 60 gun iginde Ankara I'dare Mahkemelerinde yargi yolu acik olmak uzere OYBlRLiSi ile karar verilmi§tir.