Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş. (SEKA)'ye ait Balıkesir İşletmesinin varlık satışı yoluyla…

REKABET KURULU KARARI

Dosya Sayısı : 2003-2-24 (Özelleştirme Nihai Bildirim)

Karar Sayısı: 03-31/378-165

Karar Tarihi: 8.5.2003

A- TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER

Başkan : Mustafa PARLAK (Başkan Y.)

Üyeler: A. Ersan GÖKMEN, R. Müfit SONBAY, Murat GENCER, Prof. Dr. Zühtü AYTAÇ, Rıfkı ÜNAL, Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI, Tuncay SONGÖR, Kublay ATASAYAR, M. Sıraç ASLAN

B- RAPORTÖRLER: Murat ÇETİNKAYA, Hakan BİLİR, A. Özlem UZUN

C- BİLDİRİMDE BULUNAN

- T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Hüseyin Rahmi Gürpınar Sok. No: 2 06680 Çankaya/ANKARA

D- TARAFLAR

- Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş. Balıkesir İşletmesi

Genel Müdürlük: SEKA 41240 İzmit/Kocaeli

Balıkesir İşletmesi: SEKA Balıkesir İşletme Müdürlüğü

10059 Paşaköy/Balıkesir

- Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş.

Çayhane Sok. No: 1 Zeytinburnu Topkapı/İstanbul

E- DOSYA KONUSU: Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş. (SEKA)'ye ait Balıkesir İşletmesinin varlık satışı yoluyla özelleştirilmesine ilişkin devir işlemine izin verilmesi talebi.

F- DOSYA EVRELERİ: Kurum kayıtlarına 21.10.1999 tarih ve 3466 sayı ile giren bildirimde, Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı'yla SEKA'nın özelleştirme kapsamına alındığı ve SEKA'ya ait işletmelerin ayrı ayrı özelleştirilmelerinin planlandığından bahisle, konuyla ilgili olarak 1998/4 sayılı"Özelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumuna Yapılacak Ön Bildirimlerde ve İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" doğrultusunda Rekabet Kurulu'nun görüşü talep edilmiştir.

Bunun üzerine, 24.11.1999 tarih ve REK.06.00.00/49 sayılı Mesleki Daire görüşü ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 6.12.1999 tarih ve 6402 sayılı görüşleri alınarak, 21.12.1999 tarih ve 621-395 sayılı karar ile konuyla ilgili Rekabet Kurulu Görüşü oluşturulmuştur.

1998/4 sayılı Tebliğ'in 5. maddesi gereği özelleştirme sonucunda tarafların ilgili ürün pazarındaki toplam pazar paylarının %25'i, cirolarının 25 trilyon TL'yi aşması durumunda ilgili devir işleminin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için

REKABET KURUMU 1

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun nihai devir kararından önce Rekabet Kurulu'nun onayı gerekmektedir.

Bu çerçevede, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gönderilen ve Kurum kayıtlarına 2.4.2003 tarih, 1402 sayı ile intikal eden ve en yüksek teklif veren teşebbüsleri içeren yazı ile Kurum kayıtlarına 28.3.2003 tarih ve 1327 sayı ile intikal eden bildirim dosyaları üzerine, eksik olan bilgi ve belgelerin en son 28.4.2003 tarihinde tamamlanmasının ardından 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 7. maddesi ile 1997/1 ve 1998/4 sayılı Tebliğler uyarınca düzenlenen 29.4.2003 tarih, 2003-2-24 / Öİ–03–M.Ç. sayılı Özelleştirme Nihai Bildirim Raporu, 5.5.2003 tarih, REK.0.06.00.00/47 sayılı Başkanlık önergesi ile 03-31 sayılı Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanmıştır.

G- RAPORTÖRLERİN GÖRÜŞÜ: Bildirime konu işlem sonucunda, ilgili ürün pazarında, 4054 sayılı Kanun'un 7. maddesinde belirtilen bir hakim durum yaratılmasının veya mevcut bir hakim durumun güçlendirilmesinin ve böylece rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmadığı, dolayısıyla SEKA bünyesinde yer alan Balıkesir İşletmesinin özelleştirme ihalesinde teklif veren Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş.'nin Balıkesir İşletmesini devralmasında bir sakınca bulunmadığı ifade edilmiştir.

H- İNCELEME VE DEĞERLENDİRME

H.1. Pazara İlişkin İnceleme ve Değerlendirmeler

H.1.1. Genel Bilgiler

Kağıt sektörü; odun, yıllık bitkiler ve atık kağıt hammadelerinden selüloz, odun hamuru, eski kağıt hamuru üretilmesiyle bu ara ürünlerin değişik mekanik ve kimyasal işlemlerle kağıda dönüştürülmesine kadar geçen aşamaları içeren bir sanayi koludur. Selülozlar ara ürünleri, kağıt-kartonlar ve konfeksiyon ürünleri (defter, dosya, kutu, torba, havlu, peçete, mendil v.s.) ise nihai ürünleri oluştururlar.

Kağıt türleri çeşitli nitelikler bakımından birbirinden ayrılır. Bu nitelikleri oluşturan faktörlerden bazıları kağıdın kullanım yerinin saptanmasında önemli rol oynamaktadır. Bu faktörlerden başlıcaları aşağıdaki gibidir:

- Kağıdın yapımında kullanılan selüloz türü

- Ağartma ve inceltme işleminin tipi

- Kağıdın yapımında aldığı kalınlık

- Suyun uzaklaştırılması için uygulanan preslemenin derecesi

- Presleme işlemindeki basıncın derecesi

- İlave edilen kimyasal maddeler

Yukarıda yer verilen faktörler gözönüne alındığında kağıt-karton grupları uluslarası literatürde genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır:

- Yazı tabı kağıtları

- Gazete kağıdı

- Sargılık kağıtlar

- Temizlik kağıtları

- Kraft torba kağıdı

- Oluklu mukavva kağıtları

REKABET KURUMU 2

- Kartonlar

- Sigara ve ince özel kağıtlar

Devralma işlemine konu Balıkesir işletmesinde gazete kağıdı üretimi yapılmaktadır.

H.1.2. İlgili Pazar

Gazete kağıdı, sınırlı miktarda selülozdan elde edilen, mürekkep emme kapasitesi yüksek ve baskı prosesine uygun bir kağıttır. Daha önce belli bir oranda kimyasal hamur katkısıyla birlikte mekanik hamurdan (odun hamuru) elde edilen ve

2

dünyadaki standart gramajı 52 gram/m olan gazete kağıdı 1970’lerin başından

2

itibaren 44-46 gram/m gramajla üretilmekte ve bir çok ülkede artık hammadde olarak yeniden kazanılmış kağıt (RCP) kullanılmaktadır. RCP kullanılması maliyetleri düşürmekte ve yerel gazete kağıdı üretimini besleyerek ithalat gereksinimini azaltmaktadır.

Gazetenin iyi bir kalitede ortaya çıkabilmesi için kullanılan gazete kağıdının belli özellikleri taşıması gereklidir. Yukarıda da belirtildiği üzere, kağıdın mürekkep emme kapasitesi yüksek ve yapısı baskı prosesine girmeye uygun olmalıdır. Zaman içinde teknikte meydana gelen iyileşmelerle birlikte dünyada ve ülkemizde gazetelerde kullanılan kağıtlar gittikçe incelmiştir. Bu sebeple kaliteli bir gazete kağıdından beklenen özellik kağıdın standartlara uygun incelikte olması ve bunun yanı sıra gazete basımındaki proseslere dayanabilmesidir.

Gazete kağıdının üretiminde odun hammaddesi olarak çam, ladin, köknar gibi ağaçlar kullanılmaktadır. Çam, ladin ve köknara göre hem daha az kaliteli bir hammaddedir hem de kağıt üretim maliyetlerini yükseltmektedir. Gazete kağıdı üretiminde atık kağıt ve beyazlatılmış yumuşak odun selülozu da kullanılmaktadır. Üretim süreci boyunca gazete kağıdı, gerek beyazlatma aşamasında ve gerek diğer aşamalarda birtakım kimyasallarla bileşmektedir.

Diğer kağıt makinelerinde gazete kağıdı üretmek rasyonel olmadığı gibi, gazete kağıdı makineleri için de aynı durum geçerlidir. Ayrıca üretilen kağıdın özellikleri dikkate alındığında (mürekkep emme, baskı prosesine uygunluk vb.), nihai ürünün tamamen gazeteler için tasarlandığı söylenebilir.

Yukarıda yer verilen bilgiler doğrultusunda, gazete kağıdının hem üretim hem de tüketim alanları açısından kendine özgü nitelikleri bulunduğu ve diğer kağıt türlerinden ayrı bir ürün pazarı oluşturduğu görülmektedir. Bu anlamda ilgili ürün pazarı “gazete kağıdı” pazarı olarak belirlenmiştir.

Coğrafi pazar ise, ürünün tüm ülkede satışının ve pazarlamasının mümkün olması nedeniyle "Türkiye Cumhuriyeti sınırları" olarak kabul edilmiştir.

H.1.3. Türkiye’de Gazete Kağıdı Üretimi ve Tüketimi

Türkiye’deki gazete kağıdı yalnızca SEKA’nın Balıkesir ve Aksu İşletmelerinde üretilmektedir. Kullanım alanı bakımından spesifik bir kağıt türü olan gazete kağıdının ülkemiz tüketimi açısından en büyük müşteri grubunu gazete yayıncılığı faaliyeti ile iştigal eden teşebbüsler meydana getirmektedir. Üretimin yurt içi talebi karşılayamaması nedeniyle yoğun bir şekilde ithalat yapılmaktadır.

REKABET KURUMU 3

SEKA tarafından üretilen gazete kağıdının kalitesine ilişkin sorunlar, bu kağıda yönelik talebi de düşürmektedir. Parlaklığın az olması, tozlanma, makinelerde çalışma sorunları ile karşılaşılması, üretilen gazete kağıdının dünya standartlarına göre kalın olması gibi sorunlar nedeniyle, SEKA üretimi kağıt genellikle siyah beyaz iç sayfalarda kullanılmakta veya daha küçük ölçekte yerel gazeteler tarafından tercih edilmekte, büyük medya kuruluşları ise gazete kağıdı taleplerini ithalat ile karşılamaktadırlar. Ancak, kaliteye ilişkin sorunların bulunmaması ve SEKA Balıkesir ve Aksu İşletmelerinin tam kapasitede çalışmaları halinde dahi yurt içi üretim, yurt içi toplam talep karşısında yetersiz kalmaktadır. Bu anlamda ithalat, fiyat ve kalitenin belirlenmesinde en büyük rekabet unsurunu oluşturmaktadır.

Aşağıdaki tabloda yer alan üretim ve ithalat miktarları, ithalatın talebi karşılamadaki ağırlıklı rolünü ortaya koymaktadır.

Tablo 1- Türkiye’de 1999-2002 Dönemi Gazete Kağıdı Üretimi ve İthalatı

1999 %2000 %2001 %2002 %

Üretim

Miktarı 68.208 18 127.529 27 88.042 31 44.727 17

(ton/yıl)

İthalat

Miktarı 314.363 82 343.951 73 196.873 69 218.102 83

(ton/yıl)

Toplam 382.571 100 471.480 100 284.915 100 262.829 100 H.2. Yapılan Tespitler ve Hukuki Değerlendirme

H.2.1. Kapsam ve Genel Değerlendirme

Dosya mevcudu bilgilerden, ilgili ürün pazarında Balıkesir İşletmesinin 2002 yılındaki cirosunun 1997/1 sayılı Tebliğin 1998/2 sayılı Tebliğ ile değişik 4. maddesinin ilk fıkrasında belirtilen 25 trilyon TL. ciro eşiğini aşmamasına karşın, bu işletmenin 2002 yılında kısmen faaliyette bulunmadığı ve dolayısıyla bu yıla ait cirosunun gerçek pazar potansiyelini yansıtmadığı göz önünde bulundurulduğunda, İşletmenin 2001 yılı cirosunun (…….. trilyon TL.) dikkate alınması gerektiği ve SEKA Balıkesir İşletmesinin devrinin 1997/1 sayılı Tebliğ kapsamında Rekabet Kurulu’ndan izin alınması gereken bir işlem olduğu anlaşılmıştır.

H.2.2. Balıkesir İşletmesi

Balıkesir İşletmesi, 22.3.1971 tarihinde tüzel kişilik kazanmış ve 4.4.1981’de işletmeye açılmıştır. İşletmenin üretim kalemlerini gazete kağıdı ve gazete kağıdı üretimi için gerekli selüloz oluşturmaktadır. Gazete kağıdı, Türkiye’de Balıkesir İşletmesi dışında SEKA’nın Aksu İşletmesinde de üretilmektedir. İşletmede başka kağıt çeşitlerini üretmek şu an için mümkün olmadığı gibi diğer kağıt fabrikalarında da gazete kağıdı üretmek aynı şekilde rasyonel değildir.

Gazete kağıdı üretiminde kalite ve üretim artışı gibi zaman içinde karşılaşılan gereklilikler, Balıkesir İşletmesindeki bazı eski makinelerin modernize edilmesi ve bazılarının yenileri ile değiştirilmesi zorunluluğunu doğurmuştur. İşletmedeki makine teknik açıdan değerlendirildiğinde; genişlik bakımından orta genişlikte (6.84 m boyutunda), yaş bakımından orta yaşta ve dakikada 650-750 metre hızla çalışabilen yavaş bir makine olarak değerlendirilebilir.

REKABET KURUMU 4

Fabrika, 48.8 gram/m² kalınlığında standart gazete kağıdı üretmektedir. Bu

gramaj, 44-46 gram/m² olan dünya standardının üzerindedir. Makine hızının

artırılabilmesi için havalandırma ve kurutma sistemlerinde yatırımlara ihtiyaç

duyulmaktadır. Bunun yanı sıra, kalitenin geliştirilmesi ve makinenin potansiyelinin

değerlendirilebilmesi için makinenin elek ve pres bölümlerinin onarılması, temelin

yükseltilmesi ve hızının artırılması da gerekmektedir.

Balıkesir İşletmesinde kalitede yaşanan problemlerden dolayı yurtiçi talep,

ithalatın cazip olduğu yıllarda önemli ölçüde bu yöne doğru kaymıştır. İşletme, son

yıllarda kapasitesinin ancak %…..’sini kullanabilmiş ve hammadde, personel ve

enerjideki yüksek maliyetlerden dolayı operasyonel zararlarla karşılaşmıştır.

2001 yılında yaşanan devalüasyon nedeniyle işletmenin satışları dönemsel olarak

artmasına rağmen devalüasyonun etkisi geçtikten sonra yeniden düşmüştür.

Yukarıda belirtildiği gibi, SEKA’nın Balıkesir ve Aksu İşletmeleri yurtiçinde

gazete kağıdı üretimi yapan yegane işletmelerdir. Bu anlamda, Balıkesir İşletmesinin

üretim, satış ve kapasite bilgileri değerlendirilirken, Aksu İşletmesinin verilerinin de

dikkate alınması faydalı olacaktır. Bu sebeple son dört yıl itibarıyla her iki işletmenin

karşılaştırmalı değerlerine aşağıda yer verilmiştir.

Tablo 2- Balıkesir İşletmesinin Gazete Kağıdı Üretimi ve Kapasitesi (Ton)

İthalat Miktarı 314.363 343.951 196.873 218.102 Toplam 386.665 468.841 286.034 264.295 Pazar Payı (%) 9.3 15.8…………

Tablo 3- Aksu İşletmesinin Gazete Kağıdı Üretimi ve Kapasitesi (Ton)

İthalat Miktarı 314.363 343.951 196.873 218.102 Toplam 386.665 468.841 286.034 264.295 . 9.4 10.8…….…….

Tablo 4- Balıkesir İşletmesi Üretim, Satış, Stok Tablosu (Ton)

1999 2000 2001 2002

Dönem Başı

Dönem Sonu

2 1.693 478 458

Stok

REKABET KURUMU 5

H.2.3. Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş. (Albayrak)

Albayrak Şirketler Grubu; inşaat, tekstil, medya yayıncılığı, servis işletmeciliği, atık toplama ve transfer istasyonları işletmeciliği, özel güvenlik, temizlik, akaryakıt satışı, gümrükleme, uluslararası nakliyat, oto alımı, bilgisayar alım satımı ve bakımı gibi birçok alanda faaliyet göstermektedir. Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir:

Tablo 5- Albayrak'ın Ortaklık Yapısı

İlgili pazarlarda herhangi bir faaliyeti bulunmamakla birlikte, Albayrak Şirketler Grubu yazılı medya yayıncılığı alanında (Yeni Şafak Gazetesi) faaliyet gösterdiği için gazete kağıdı tüketicisi konumundadır. Dolayısıyla, bildirim konusu işlem dikey bütünleşmeye yol açacak bir devralma niteliğindedir.

Bu şekildeki devralma neticesinde oluşacak yapının ilgili pazarı olumsuz etkileyebilmesi için devredilen ve/veya devralan teşebbüslerin ilgili pazarda oldukça güçlü konumda bulunmaları gerekmektedir. Albayrak’tan edinilen bilgilere göre, ilgili teşebbüs Balıkesir İşletmesini devraldıktan sonra İşletmenin kapasitesini artırıcı yatırımlar yapacaktır. Bu yatırımlar neticesinde, Balıkesir İşletmesinin üretiminin kısa vadede 70.000-75.000 ton/yıl olması hedeflenmektedir.

Albayrak Şirketler Grubuna ait Yeni Şafak Gazetesi’nin yıllık gazete kağıdı tüketimin ise 10.000-15.000 ton/yıl olduğu ilgili teşebbüs yetkililerince ifade edilmiştir. Bu çerçevede, Balıkesir İşletmesinin kapasitesi ve üretim rakamları ile Yeni Şafak Gazetesi’nin gazete kağıdı kullanım miktarı karşılaştırıldığında, üretimin tüketimden çok fazla olduğu görülmektedir. Bu durumda Balıkesir İşletmesini devraldığı takdirde Albayrak’ın, ürettiği gazete kağıdını talep gelmesi halinde serbest piyasa ve rekabet koşulları altında piyasaya arz etmekten başka bir satış stratejisi kalmamaktadır.

Yukarıda değinildiği üzere, Balıkesir İşletmesi, SEKA Aksu İşletmesi ile birlikte Türkiye’de gazete kağıdı üreten iki teşebbüsten birisidir. Türkiye’deki gazetelerin kağıt ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla kurulmuş olsa da, üretim kalite ve arzındaki yetersizliklerden dolayı özellikle büyük gazete gruplarının tercihi çoğunlukla ithal kağıt yönündedir. Bu çerçevede Balıkesir İşletmesinin pazar payı çok yüksek seviyelerde değildir. Türkiye’deki gazete kağıdı pazarında Balıkesir ve Aksu işletmelerinin pazar payları aşağıdaki gibidir:

REKABET KURUMU 6

Tablo 6- Balıkesir ve Aksu İşletmelerinin Pazar Payları

Gazete Kağıdı 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Balıkesir

23.5 13.9 10.3 19.2 9.3 15.8…………

İşletmesi

……

Aksu İşletmesi 17.9 5.9 6.7 9.4 9.4 10.8……

İthalat 58.6 80.2 83.0 71.4 81.3 73.4 68.9 82.6

Yukarıda verilen bilgiler değerlendirildiğinde, Balıkesir İşletmesinin pazar büyüklüğünün sınırlı olduğu görülmektedir. İşletme yüksek maliyetlerle üretim yapmaktadır ve üretilen gazete kağıdının kalite yönünden sorunları bulunmaktadır. Bu anlamda ulusal yayın yapan gazetelerin büyük bir çoğunluğu, gazete kağıdı ihtiyaçlarını yurt dışından temin etmektedir. İşletme bugünkü haliyle rekabet edebilirlikten uzaktır. Müşteri profilini ise çoğunlukla daha düşük boyutlu ulusal gazeteler ile yerel gazeteler oluşturmaktadır. Söz konusu müşteriler kaliteden ziyade fiyata duyarlıdırlar. Bunun yanı sıra özellikle devalüasyon zamanlarında işletmenin üretimi artmıştır.

SEKA, Balıkesir ve Aksu işletmeleri ile yurtiçinde gazete kağıdı üretimi gerçekleştiren tek teşebbüs olmasına rağmen, sektörde esas belirleyici olan faktör ithalattır. Hatta devalüasyon zamanlarında dahi, SEKA’nın kapasitesi ve üretilen ürünün kalitesi göz önüne alındığında, pazar payı en fazla %….. civarında seyretmiştir. Bu anlamda SEKA’nın her iki işletmesinin varlığı halinde dahi piyasada hakim durumda olduğundan söz etmek mümkün görünmemektedir. Dolayısıyla, İşletmelerin özellikle tek tek satıldığı da göz önüne alındığında, söz konusu devir işlemi sonrası pazarda herhangi bir hakim durum yaratılmasının ve rekabeti bozucu bir etkinin ortaya çıkması mümkün gözükmemektedir.

1997/1 sayılı Tebliğ, hakim durum yaratan veya mevcut hakim durumu güçlendiren birleşme ve devralmaları yasaklamaktadır. Balıkesir İşletmesine teklif vermiş tek şirket olan Albayrak, piyasada bu alanda daha önce faaliyet göstermemiş olmakla birlikte bir gazete kağıdı tüketicisidir. Dosya mevcudunda şirket yetkililerince ifade edilen bilgilere göre, devralma neticesinde üretimden gerekli olan kısım teşebbüs içinde kullanılırken, geri kalan kısım özelikle yurtiçi tüketime sunulacaktır. Yukarıda da belirtildiği gibi mevcut üretim tek başına kendi gazetelerinin ihtiyacından son derece fazladır. Dolayısıyla hem İşletmenin kapasitesi, hem de alıcı firmanın kendi ihtiyacının, İşletmenin üretiminin %20-25’i civarında olması, gazete kağıdını SEKA’dan temin eden müşteriler açısından da sorun yaratmayacaktır. Özellikle ithalat seçeneği de göz önüne alındığında, İşletmeye talip olan alıcının fiyatlamalarını rekabetçi seviyelerde tutması beklenmektedir. Bir başka deyişle entegre tesis olan fabrikada maliyetleri en aza indirmek ölçek ekonomisinin sağlanması ile yani tam kapasite ile çalışılmasına bağlıdır. Bu anlamda İşletmenin, kendisi dışındakiler için de üretim yapması ve rekabetçi bir strateji izlemesi kaçınılmaz olacaktır. Pazara giriş engellerinin mevcut olmaması ve arz kaynaklarına ulaşmada da sorun bulunmaması gibi faktörler de göz önüne alındığında, SEKA Balıkesir İşletmesinin ihaleye katılan Şirketçe devralınması hakim durum yaratmayan ve etkin rekabeti önemli ölçüde engellemeyen bir işlem niteliğindedir.

REKABET KURUMU 7

I- SONUÇ

Yukarıda yer verilen tespitler ve yapılan değerlendirmeler çerçevesinde SEKA’nın Balıkesir İşletmesinin özelleştirilmesi amacıyla açılan ihalede tek teklif veren Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş.’nin, SEKA’nın Balıkesir İşletmesini devralmasında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve 1997/1 sayılı Rekabet Kurulu’ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde bir sakınca bulunmadığına OY BİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

REKABET KURUMU 8